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Les crèches privées à l'horizon 2020

Business models, marges, leviers de croissance et perspectives d’activité des gestionnaires

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel exclusif de Xerfi sur l'activité des crèches privées à l'horizon 2020
  • L'analyse du business model et des performances des micro-crèches et des crèches de personnel
  • Les leviers de croissance des gestionnaires illustrés par des études de cas
  • Le panorama détaillé de la concurrence et les fiches d'identité des principaux acteurs
  • Les principaux ratios financiers des 200 premières sociétés intervenant dans la gestion de crèches privées (crèches de personnel, micro-crèches et crèches en DSP)
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 14/02/2018 -

279 pages

Réf : 8SME34 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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12/01/2018 |  289 Pages2400€

1 Présentation de l'étude

Le marché des crèches privées est encore loin d'avoir exprimé tout son potentiel. Sa croissance est en effet appelée à se poursuivre à court terme au vu des objectifs de développement ambitieux des principaux réseaux. Déjà à la tête de 700 crèches, Babilou et Grandir comptent par exemple en exploiter 300 supplémentaires d'ici 2020. Pour financer leur expansion, les réseaux ont de plus en plus recours aux fonds d'investissement. Après l'entrée de TowerBrook et Bpifrance au capital de La Maison Bleue, TA Associates a ainsi pris une participation dans Babilou en 2017. Des investisseurs qui entendent profiter des belles perspectives de croissance du marché ainsi que de la récurrence des revenus et de la rentabilité des crèches privées. Reste que les performances diffèrent sensiblement selon le type de structures (crèches de personnel, micro-crèches, etc.), leur taille mais aussi leur localisation. Et cet écart pourrait bien s'amplifier en cas de changement de la politique de la CAF, en particulier avec la diminution des aides publiques versées aux établissements. Sur quels leviers s'appuient les gestionnaires pour accroître leurs marges ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2020 ?

Analyser le marché des crèches privées et anticiper son évolution d'ici 2020

En plus d'une analyse complète de la situation actuelle, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché des crèches privées à l'horizon 2020. Ce travail de prospection tient notamment compte des premiers résultats du plan gouvernemental 2013-2017 pour la garde des enfants de moins de 3 ans, de l'évolution de la natalité, du nombre de crèches privées, des transformations socio-culturelles impactant la garde des enfants, du taux d'activité des femmes, etc.

Décrypter le modèle économique et les performances d'exploitation des crèches

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des micro-crèches et des crèches de personnel et présente leurs principaux ratios financiers des crèches privées (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net) selon leur ancienneté sur la base de panels représentatifs d'entreprises.

Appréhender le contexte concurrentiel et les leviers de croissance des acteurs

L'étude présente les différents axes de développement des gestionnaires. Elle insiste entre autres sur la densification du maillage territorial, la diversification dans les services à la personne, le développement des activités à l'international ainsi que sur les initiatives prises en matière de gestion de personnel pour pallier un taux d'absentéisme élevé. Sont également analysés le positionnement des 20 premiers réseaux de crèches et la concurrence de solutions de garde alternatives.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels et conjoncturels de croissance du marché des crèches privées et ses évolutions prévisibles. Elle insiste notamment sur les performances économiques et financières des acteurs et analyse les leviers de croissance activés par les gestionnaires.

L'ENVIRONNEMENT ET LE MARCHÉ DES CRÈCHES PRIVÉES

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les évolutions sociétales favorables à la garde d'enfants hors famille : la dynamique de la natalité, le niveau élevé du taux d'activité des femmes, la faible préscolarisation des enfants, etc.

Les politiques publiques en matière de petite enfance : les grandes orientations de l'État pour favoriser l'offre d'accueil en EAJE depuis 2004 et les premiers résultats du plan 2013-2017

La concurrence des autres solutions de garde : reste à charge des parents selon les solutions de garde en 2017 (EAJE, garde partagée et assistant maternel) et degré de substituabilité des solutions de garde selon plusieurs critères

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2017

Les grands déterminants du marché : le nombre de places en crèches privées, les tarifs pratiqués, l'évolution de l'offre des établissements, le recours aux solutions de garde d'enfants formelles, etc.

L'évolution des capacités d'accueil en crèches privées (2010-2017), le nombre de places, la répartition des places selon le type d'établissement (micro-crèches et crèches de personnel / en DSP), focus sur l'évolution des capacités d'accueil en micro-crèches Paje et PSU

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants du marché

Le marché des crèches privées

LE BUSINESS MODEL ET LES PERFORMANCES DES CRÈCHES PRIVÉES

LES MICRO-CRÈCHES

Le modèle économique : les grandes étapes préalables à la création d'une crèche, les modes de financement existants (complément du libre choix de mode de garde de la Paje et PSU), les revenus perçus selon la tarification appliquée (tarification directe aux parents, réservation par un employeur éligible au CIF, réservation par un employeur non éligible au CIF), etc.

Les performances économiques entre 2012 et 2016 : évolution du chiffre d'affaires selon le type de structure (société à la tête d'une micro-crèche vs société multi-établissements), structure des charges (frais de personnel et AACE), dynamique du taux d'EBE et du taux de résultat net

Les ratios de performance des micro-crèches selon leur taille et leur localisation en 2016 (structure des charges, taux d'EBE, etc.), focus sur la répartition des micro-crèches privées par taux de résultat net en 2016 et niveau de performance des micro-crèches selon leur date de création

LES CRÈCHES DE PERSONNEL

Le modèle économique et les ratios de performance des crèches de personnel en 2016 : les sources de revenus, le poids des subventions, la structure des charges, le taux de résultat net, etc.

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES GESTIONNAIRES

La densification du maillage territorial : l

La plupart des acteurs créent des crèches, notamment sur le segment des micro-crèches. Plus rapides mais aussi plus coûteux, le développement par croissance externe est cependant privilégié par les gestionnaires disposant de ressources financières importantes

Étude de cas : Babilou se renforce significativement en Île-de-France avec l'acquisition de Kid'S Cool

La différenciation de l'offre :

à défaut de pouvoir véritablement se différencier par les prix, les gestionnaires misent sur un positionnement écologique, des contenus pédagogiques différenciants ou sur le numérique pour renforcer les liens avec les parents

Étude de cas : les éléments de différenciation de Crèche Attitude et de People & Baby

Le recrutement et la fidélisation du personnel :

les exploitants déploient une politique de formation ambitieuse pour mieux impliquer leurs salariés et les fidéliser

Étude de cas : les initiatives de Babilou pour faciliter le recrutement des équipes et limiter leur turnover

La diversification de l'activité vers les services à la personne :

pour capitaliser sur leur cœur de métier et capter de nouvelles sources de revenus, plusieurs réseaux de crèches élargissent leur offre aux services à la personne (baby-sitting, aide aux devoirs, ménage, etc.)

Exemples traités : Babilou, Grandir, People & Baby, La Maison Bleue, Crèche Attitude, etc.

L'internationalisation :

les plus grands réseaux de crèches privées s'implantent sur des marchés étrangers à fort potentiel et souvent plus atomisés que le marché français

Études de cas : Grandir, le nouveau numéro 3 sur le marché britannique ; Crèches de France met le cap à l'Europe de l'Est

LES PRINCIPAUX GESTIONNAIRES DE CRÈCHES PRIVÉES

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

La cartographie concurrentielle des 20 premiers groupes de crèches privées selon la taille de leur parc et le type de crèches exploitées, les données clés du Top 20 (chiffre d'affaires, principales enseignes et implantation à l'international)

Le classement des 30 principales enseignes de crèches (taille du parc, couverture géographique, positionnement selon le type de structures exploitées) et les informations clés sur les plateformes de réservation de places de crèches (année de création, nombre de crèches recensées, etc.)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX RÉSEAUX

Les leaders : Babilou, Grandir (Les Petits Chaperons Rouges), People & Baby

Les challengers : La Maison Bleue, Crèche Attitude, Crèches de France

Les autres réseaux généralistes : Rigolo Comme La Vie, Bébébiz', Léa et Léo

Les réseaux de micro-crèches : Les Chérubins, Crèches Expansion Family, Les Crèches de Tilio

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

22-24 GRENOUILLE

A 2 PAS

AFEJ-ACTION FAMILLE ENFANCE JEUNESSE

ALIMAX

AUX CLAIRS DE LA LUNE

BON SECOURS

BABILOU

BABY BULLES DE VIE

BABY MONTESSORI

BAMBINS D'AUNIS

BEBEBIZ

BEBEBIZ BALMA

BEBEBIZ BASTILLAC

BEBEBIZ BRIVE

BEBEBIZ CASTRES

BEBEBIZ LABEGE

BEBEBIZ MONTPELLIER

BEBEBIZ MURET

BEBEBIZ RAMASSIERS

BEBEBIZ SAINT SIMON

BEBEBIZ SAINTE MARIE

BIO CRECHE CONCEPT

BIO CRECHE CONVENTION

BIO CRECHE REPUBLIQUE

BPIFRANCE

BRINS D'ETOILES

BULAPI & ONIDOO

CALINS MATINS ANTONY

CALINS MATINS MASSY

CAP ENFANTS

COBEPA

CONTECONTINE

COULEURS D'EVEIL

CRECHE ATTITUDE

CRECHE ATTITUDE ACROBATES

CRECHE ATTITUDE AIDA

CRECHE ATTITUDE ALOUETTES

CRECHE ATTITUDE BACHELARD

CRECHE ATTITUDE BLERIOT

CRECHE ATTITUDE BONNIN

CRECHE ATTITUDE BOURGES

CRECHE ATTITUDE CASCADINE

CRECHE ATTITUDE CHATELLIERS

CRECHE ATTITUDE ENFANT

CRECHE ATTITUDE EPICURE

CRECHE ATTITUDE ETIENNE

CRECHE ATTITUDE ETOILE

CRECHE ATTITUDE FEUILLADES

CRECHE ATTITUDE GERMONT

CRECHE ATTITUDE HAGUENAU

CRECHE ATTITUDE IGLOO

CRECHE ATTITUDE JEANNE

CRECHE ATTITUDE JULIETTE

CRECHE ATTITUDE LA TRAVIATA

CRECHE ATTITUDE LAFONTAINE

CRECHE ATTITUDE LANGRES

CRECHE ATTITUDE LUCIOLES

CRECHE ATTITUDE PARE

CRECHE ATTITUDE REDON

CRECHE ATTITUDE SALVADOR

CRECHE ATTITUDEJOLIETTE

CRECHE BABY & CO MAXEVILLE

CRECHE DU TERTRE

CRECHE GRAINES DE MALICE SARL

CRECHE PARENTALE CLAIR DE LUNE

CRECHE PIROUETTE CACAHUETE

CRECHES BABY & CO

CRECHES BABYDOUX

CRECHES DE FRANCE

CRECHES ET ENTREPRISES

CRÈCHES EXPANSION FAMILY

DEUX PIEDS DEUX POUCES

DOROMAEL

DOUDOU CRECHES

DOUNIDOU

EN JEU

EN JEU FURIANI

ENFANTILLAGES

EURAZEO

EVANCIA

EVEIL & SENS

FCP CRECHE ETOILE FILANTE

GRAINES D'ECOLOS

GRANDIR

HAUT COMME TROIS POMMES

JAMS LE VU

KALEIDE

KID COEUR SAINT-MAUR

KIDDIES FRANCE

KIDS'N CLUB SERRIS

KIDS'UP

LPCR CROISSY

LA COMPAGNIE DES CRECHES

LA COMPAGNIE DES P'TITS CLOUS

LA MAISON BLEUE - ANNECY 2

LA MAISON BLEUE - ASNIERES

LA MAISON BLEUE - BOULOGNE

LA MAISON BLEUE - BOULOGNE 3

LA MAISON BLEUE - BUSSY 3

LA MAISON BLEUE - CAGNES

LA MAISON BLEUE - CG 78

LA MAISON BLEUE - CHELLES

LA MAISON BLEUE - LAGNIEU

LA MAISON BLEUE - LYON

LA MAISON BLEUE - MANOSQUE

LA MAISON BLEUE - MEUDON

LA MAISON BLEUE - NEUILLY PLAISANCE

LA MAISON BLEUE - NICE

LA MAISON BLEUE - NICE MADELEINE

LA MAISON BLEUE - ORLEANS

LA MAISON BLEUE - PANTIN

LA MAISON BLEUE - PARIS 11

LA MAISON BLEUE - PLAISIR

LA MAISON BLEUE - RESEAU

LA MAISON BLEUE - SAINT-CYR-L'ECOLE

LA MAISON BLEUE - SUCY-EN-BRIE

LA MAISON BLEUE – VENELLES

LA MAISON BLEUE - VERSAILLES

LA MAISON BLEUE AVELIN

LA MAISON BLEUE BUSSY

LA MAISON BLEUE –NOGENT

SUR MARNE

LA MAISON BLEUE NOISY

LA MAISON BLEUE-BORDEAUX

LA MAISON BLEUE-MARCQ

LA MAISON BLEUE-SAINT CLOUD

LA MAISON D'IRENE

LA MARELLE MONTAUDRAN

LA MARMOTIERE

LA VOIE LACTEE PAYS DE BIEVRE

L'ANJEUX

LE JARDIN ETOILE

LEA ET LEO

LEA ET LEO FIRST PARK

LEA ET LEO GROUPE

LEA ET LEO P2I

LES CRÈCHES DE TILIO

L'ENVOL

LES CHÉRUBINS

LES MARSUPIAUX

LES PETITES CANAILLES

LES PETITES CANAILLES VINCENNES

LES PETITES CRECHES

LES PETITS D'HOMME

LES P'TITES ABEILLES

LES P'TITS LOULOUS

L'EVEIL DES GONES

LEVESQUE

LPC ISSY

LPCR CARRIERES SUR SEINE

LPCR CHARBONNIERES

LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES

LPCR COLOMBES

LPCR DSP AIX

LPCR DSP BILLY MONTIGNY

LPCR DSP NORD

LPCR GEX

LPCR GROUPE

LPCR ISSY LES MOULINEAUX

ARCHE DE NOE

LPCR MULHOUSE

LPCR PARIS 13

LPCR PARIS 15

LPCR PARIS 18

LPCR PAYS DE GEX

LPCR SARREGUEMINES

M CAPITAL PARTNERS

MA CRECHE A MOI

MAISON DES POUPIES

MELIDOUX

MES PREMIERS PAS

MPK

NID D'EVEIL

PARCADIX

PARTENAIRE CRECHE

PAS A PAS

PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT

PIM PAM POMME BOURGUEBUS

PISTACHE

P'TITS CLOUS DEVELOPPEMENT

RIGOLO COMME LA VIE

SISLUX

SODEXO

SO GREEN PROVENCE

SOGECRECHE

TA ASSOCIATES

THE KIDS

TITI PANPAN

TOWERBROOK

TRADEX75

VICTOLIANE

ZAZZEN

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