Le marché des avantages salariés à l'horizon 2030
Comment l’élargissement et la digitalisation de l’offre transforment le secteur et la concurrence
Les chiffres clés du marché des avantages salariés et nos prévisions à l'horizon 2030
Les enjeux et les défis des émetteurs de titres spéciaux de paiement
Nos classements exclusifs par segment
Cartes avantage, titres restaurant, CESU, etc.
10 acteurs clés passés au crible
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2030
L'étude livre des prévisions exclusives sur les segments des titres restaurants, des cartes cadeaux et des chèques vacances d'ici 2030. Dans un contexte de tensions sur certains métiers et de guerre des talents, ces dispositifs sont devenus un levier incontournable pour renforcer la marque employeur. L'élargissement de l'offre favorise quant à elle la diffusion auprès des entreprises. Quels avantages salariés seront plébiscités par les entreprises et les CSE ? Comment évoluera l'activité des leaders ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude met en lumière les enjeux et les stratégies des acteurs pour se démarquer et consolider leurs positions. Elle souligne notamment l'impact du digital et l'élargissement de l'offre vers des prestations comme l'épargne salariale. Face à l'offre très segmentée des leaders, comment des solutions plus flexibles émergent pour mieux s'adapter aux besoins de chaque salarié ? Et quelles mesures envisagent les pouvoirs publics pour mieux réguler le marché et davantage l'ouvrir à la concurrence ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport dresse une cartographie détaillée des principaux spécialistes des titres restaurant, des cartes cadeaux, des forfaits mobilité et des éditeurs de logiciels et de billetteries en ligne dédiés aux CSE. Longtemps dominé par quelques acteurs établis, le marché vit une phase de recomposition. Quels sont les principaux acteurs sur chaque segment ? Comment des start-up tentent-elles de remettre en cause l'oligopole des quatre géants des titres restaurant ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché des avantages salariés représente l’ensemble des cadeaux, dotations et services offerts par les entreprises et les CSE aux salariés. Ce marché a vu le jour dans les années 1960 avec la naissance des titres restaurant. Il s’est peu à peu élargi aux chèques vacances, aux chèques cadeaux puis aux CESU. Le marché des titres de paiement spécifiques a généré à lui seul un chiffre d’affaires d'environ 16 milliards d'euros en France en 2024. Le marché est dominé par quatres leaders des titres restaurant : Edenred, Up Coop, Pluxee (ex-Sodexo Services) et Swile.
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives du marché des avantages salariés en France d'ici 2030
- Des tentatives récentes pour remettre en cause l'oligopole sur le marché des titres restaurant
- Forfait mobilité, prévoyance et épargne salariale, participation sport, etc. : l'offre se démultiplie
- La montée en puissance des flexibles benefits, ces offres laissant un libre choix aux salariés
- La dématérialisation des titres et l'essor de l'open banking transforment les usages
L'analyse du marché et de ses perspectives à l'horizon 2030
- L'évolution des principaux drivers du marché : politique de rémunération des entreprises, budget des CSE, diffusion des avantages auprès des TPE/PME, etc.
- Le montant des titres restaurants émis en France (2015-2030)
- Le montant des chèques et cartes cadeaux émis en France (2021-2030)
- Le montant des chèques vacances émis en France (2016-2030)
- Le chiffre d'affaires des émetteurs de titres spéciaux de paiement (2019-2030)
Les fondamentaux du marché et le cadre réglementaire
- Les profils d'acteurs et catégories d'avantages salariés
- L'analyse du modèle de revenus des émetteurs de titres spéciaux de paiement
- Les missions et le nombre de CSE en France
- Les modalités de prise en charge et les plafonds d'exonération de cotisation sociales des titres restaurant, des chèques vacances, des cartes cadeaux et des autres services et avantages salariés
Les principaux émetteurs de titres spéciaux de paiement
- Le positionnement des groupes leaders
- Les principales plateformes et cartes multi-avantages
- Les spécialistes des titres restaurant : chiffres clés et retour sur l'historique des acteurs du secteur
- Les spécialistes des chèques et cartes cadeaux multi-enseignes : chiffres clés et caractéristiques de l'offre
- Les entreprises habilitées à émettre des CESU : une poignée d'acteurs habilités par l'État
- Chèques-vacances : le monopole de l'Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV)
- Les principales solutions de prise en charge des frais de trajets domicile-travail
Les boutiques et billetteries en ligne dédiées aux CSE : chiffres clés, caractéristiques de l'offre et fonctionnalités proposées aux CSE
Les fiches d'identité des principaux acteurs
Edenred, le précurseur des titres restaurants en France
Up Coop, une coopérative spécialisée dans les avantages salariés
Pluxee, l'ex division « Benefits & Rewards Services » de Sodexo
Swile, l'acteur qui a démocratisé les cartes multi-avantages
Benefiz, une solution regroupant l'ensemble des avantages sociaux
Helfrich, un spécialiste des cadeaux d'entreprises
Illy&co (Illicado), le leader de la carte cadeau multi enseignes
ANCV, l'agence nationale en charge des chèques vacances
WiiSmile, une solution destinée aux TPE & PME
Hello CSE, un spécialiste des solutions externalisées pour les CSE
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Benoît Samarcq
Directeur d'études
Benoît Samarcq analyse le retail et la distribution. Il pilote les études stratégiques sur les mutations des parcours d’achat, des formats commerciaux et des modèles économiques, et coordonne la veille sectorielle.
Études connexes
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