Le marché de l'hygiène et des soins bébé
Les défis et perspectives pour 2026 face aux nouveaux modes de consommation
Les chiffres clés du marché et nos prévisions d'ici 2026
Les tendances de consommation et les défis à relever
Les classements des marques selon la catégorie de produits
10 acteurs clés passés au crible
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2026
En plus de notre analyse détaillée des ventes en France par produit et circuit de distribution, l'étude vous livre des prévisions exclusives sur le marché des couches et des produits d'hygiène bébé à l'horizon 2026. Après le pic inflationniste, à quels arbitrages de consommation faut-il s'attendre de la part des parents ? Et à l'heure où la natalité chute en France, quelles sont les réelles perspectives du marché ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude décrypte les défis et nouvelles tendances du secteur. Après plusieurs scandales qui ont écorné l'image de toute une filière, les marques ont engagé d'importants efforts pour améliorer la qualité de leurs produits. Par ailleurs, face à des volumes bridés, sur quelles stratégies les acteurs du secteur s'appuient-ils pour répondre aux nouvelles attentes des parents et mieux valoriser leur offre ? Et quelles actions sont mises en place par les entreprises pour renouveler et fidéliser leur clientèle ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport dresse une cartographie des principaux acteurs présents sur le marché français du soin bébé : groupes de cosmétiques, papetiers d'hygiène, fabricants spécialisés, marques distributeurs, etc. Ce panorama comprend des tableaux de classements des marques par catégorie de produits et par circuit de distribution. Quelles marques captent le plus de parts de marché ? Sur le segment des couches, comment se positionnent les entreprises françaises face aux groupes étrangers leaders ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché de l’hygiène et des soins bébé représente environ 1,2 milliards d'euros en France. Il se répartie à part égale entre les couches pour bébés et les produits de soins et d’hygiène, qui incluent les lingettes, le liniment et crèmes pour le change, les produits pour le bain, les crèmes de soin pour la peau et les produits d’hygiène dentaire. Les produits d’hygiène et soins bébé sont principalement distribués dans les grandes surfaces alimentaires, puis dans les pharmacies et parapharmacies et en ligne.
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives d'activité du marché de l'hygiène et soins bébé d'ici 2026
- La qualité des produits d'hygiène et soins bébé s'améliore
- Les marques misent sur des gammes de produits écologiques
- Les couches « Made in France » tentent de se faire une place sur le marché
- Des marques spécialisées bébé repositionnent leur offre pour la famille
- Les services d'abonnements permettent de repenser le modèle d'affaires
- Recruter et conserver une clientèle : un défi pour les acteurs du secteur
Les chiffres clés du marché et les indicateurs d'activités
- Notre scénario pour le marché français de l'hygiène bébé jusqu'en 2026
- Les ventes en grandes surfaces alimentaires de couches et de produits d'hygiène bébé (2019-2024)
- Les créations d'entreprises sur le marché français des couchés bébé (2015-2024)
Les fondamentaux du marché et l'analyse de l'environnement
- Les chiffres clés du marché français de l'hygiène et soins bébé
- Les principales catégories de produits d'hygiène et soins pour bébé
- La répartition des ventes par circuit de distribution
- L'évolution de la natalité et la population d'enfants de 0 à 24 mois
- Les arbitrages de consommation des ménages en période d'inflation
- Les importations et exportations françaises de couches et langes pour bébés
Les principales marques dans les couches bébé
- Le classement et le positionnement des marques leaders de couches pour bébé : fabriqué ou non en France, parts de marché, positionnement prix, marques MDD vs industrielles, conventionnelles vs bio
- Les circuits de distribution des marques de couches (GSA, magasin bio, para-pharmacie, web, etc.)
Les principales marques dans les produits d'hygiène bébé
- Le classement des marques leaders des produits d'hygiène bébé : MDD vs industrielles
- Le positionnement par segment : eau nettoyante, lingettes jetables, crème de savon, etc.
- Les circuits de distribution des marques de produits d'hygiène pour bébé (GSA, magasin bio, para-pharmacie, web, etc.)
Procter & Gamble, le leader sur le marché des couches
Kimberly-Clark, le plus gros producteur mondial de ouate de cellulose
Essity, le leader de l'hygiène et santé
Naturopera, le leader français des couches écologiques
Intermarché, le distributeur qui a internalisé sa fabrication de couches
Le Groupe Lemoine fait renaître une marque culte
L'Oréal, un acteur de premier plan dans les soins pour bébés
Les Laboratoires Expanscience s'imposent avec leur marque Mustela
Havea groupe, groupe n°1 en hygiène et soins bébé en grandes surfaces
BB Distribe, un fabricant de couches sous MDD et marques propres
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Claire Pedarros
Analyste Expert
Analyste chez Xerfi depuis 2023, Claire Pedarros analyse les filières des biens de consommation. Spécialiste en ingénierie financière, elle évalue les performances, les marges et les modèles économiques pour identifier les leviers durables de création de valeur.
Études connexes
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