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LE TRANSPORT FERROVIAIRE EN FRANCE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 10/03/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 102 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25STR07

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le secteur du transport ferroviaire en France est composé de 2 segments :
- le transport de voyageurs qui représente 85% du trafic ferroviaire en France (exprimé en train.km) ;
- le transport de marchandises.
Le groupe SNCF est le leader incontesté du marché du transport ferroviaire de passagers en France via sa filiale SNCF Voyages. Il jouit d’une situation dominante héritée de son rôle historique de compagnie nationale ferroviaire. L’ouverture du secteur à la concurrence, effectif depuis décembre 2020 sur les lignes longue distance, devrait cependant bousculer le paysage concurrentiel dans un horizon proche.
Le fret ferroviaire est quant à lui libéralisé depuis 2006 en France. 21 opérateurs étaient présents sur ce marché en 2023 dont des acteurs étrangers comme DB Cargo et Lineas et des acteurs français comme Europorte (franco-britannique), Groupe Millet, etc. L’opérateur historique Fret SNCF, confronté depuis plusieurs années à un effritement de sa part de marché sur ce segment au détriment des autres opérateurs, doit céder 23 des lignes les plus rentables opérées (soit environ 20% de son trafic) en raison de financements reçus anti-concurrentielles. DG Cargo France en a récupéré déjà 7. Le jeu concurrentiel est ainsi bouleversé.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI

  • Le trafic ferroviaire de voyageurs en France

  • Le trafic ferroviaire de fret en France

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le poids du ferroviaire dans le secteur des transports en France

  • La taille et l'âge de réseau ferré français

  • Le parc roulant ferroviaire français

  • Focus sur le transport ferroviaire de voyageurs

  • Focus sur le transport ferroviaire de marchandises

  • La libéralisation du transport ferroviaire en Europe

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux déterminants du trafic ferroviaire de passagers

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • Les voyages à destination de la France

  • Le marché des voyages d'affaires en France

  • La production de l'industrie manufacturière française

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Le trafic ferroviaire de voyageurs

  • Le trafic ferroviaire de voyageurs par type de réseau

  • Le prix à la consommation des transports ferroviaires de voyageurs

  • Le chiffre d'affaires du groupe SNCF dans le transport ferroviaire de passagers

  • Le trafic ferroviaire de fret

  • Le prix des services de transport ferroviaire de marchandises

LES PRÉVISIONS DE XERFI

  • Le trafic ferroviaire de voyageurs en France

  • Le trafic ferroviaire de fret en France

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les effectifs salariés de la SNCF

  • Les établissements et effectifs salariés du secteur du fret ferroviaire

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés du fret ferroviaire

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le transport ferroviaire en Europe

LA STRUCTURE DU TRANSPORT FERROVIAIRE EN FRANCE

  • La structure du transport ferroviaire de voyageurs en France

  • La structure du transport ferroviaire de marchandises en France

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LA COMPAGNIE NATIONALE HISTORIQUE

  • Groupe SNCF

DES OPÉRATEURS DE TRANSPORT FERROVIAIRE DE PASSAGERS

  • FS Italiane Group

  • Renfe Operadora

LES PRINCIPAUX GROUPES DE FRET FERROVIAIRE

  • DB Cargo

  • Getlink

  • Lineas

LE LEADER DU FRET DE PROXIMITÉ

  • Railroad Development Corporation (Régiorail)

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 53 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

SNCF VOYAGEURS

SOCIETE NATIONALE SNCF

FRET SNCF

CAPTRAIN FRANCE

DB CARGO FRANCE

NAVILAND CARGO

FORWARDIS

EUROPORTE FRANCE

STEELTRACK

TRENITALIA FRANCE

SATFER FRANCE

T3M

LINEAS FRANCE

ETF SERVICES

MILLET RAIL

REGIORAIL FRANCE

ETMF

CFL CARGO FRANCE

EUROSTAR INTERNATIONAL

ECORAIL TRANSPORT

OSLO

HELLO PARIS SERVICES

COMBIRAIL

FEROVERGNE

NORMANDIE RAIL SERVICES

CHEMINS DE FER DE LA CORSE (CFC)

TRANSDEV RAIL

TRANSFESA FRANCE

COMPAGNIE DU BLANC ARGENT (CBA)

VIIA CONNECT BOURGNEUF AITON

EUROPE EXPRESS

TRANSDEV RAIL SUD INTER METROPOLES

SNCF VOYAGEURS ETOILE D'AMIENS

TRANSDEV RAIL PUY DE DOME

EUROPORTE CHANNEL

SNCF VOYAGEURS LOIRE OCEAN

SOCIETE DU TRAIN DE LA MURE (STLM)

LOCOMO

A-TEAM

SOC DE TRANSPORTS VEHICULES AUTOMOBILES

YANI TRANS

CARGOBEAMER OPERATIONS TERMINAUX FRANCE SAS

VDA 13

MINI TRAIN DES MARAIS

EDEIS TRAINS

HELLO PARIS

HEXAFRET

IMMORESEAU

SERFFER

CITEV COMPAGNIE INTERNATIONALE DES TRAINS EXPRESS A VAPEUR (CITEV)

OFP-SUD OUEST

RAILADVENTURE FRANCE

TRANSIFER

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La messagerie et le fret express
26/05/2025 | 240 pages | FR 990 €HT
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SNCF
07/04/2025 | 91 pages | FR 650 €HT
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Le transport en autocars
21/03/2025 | 118 pages | FR 990 €HT
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La décarbonation de la logistique Prestataires logistiques et transporteurs : quelles stratégies bas carbone face au risque d’assouplissement des normes environnementales ?
04/03/2025 | 291 pages | FR 3 300 €HT
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23/09/2024 | 235 pages | FR 990 €HT
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23/09/2024 | 160 pages | EN 650 €HT
Bus dans la ville
The Freight Forwarding in France
09/09/2024 | 160 pages | EN 650 €HT
freight forwarding

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

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OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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