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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LE TRANSPORT EN AUTOCARS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 07/10/2022 -

Réf : 22STR02 / XF2+T1

271 pages

990 € HT

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT LES OPÉRATEURS ABORDENT LA SORTIE DE CRISE ?


L'horizon se dégage pour les services de transport en autocars. La normalisation de la situation sanitaire, la fin de l'obligation de télétravail et la reprise plus franche du tourisme dans l'Hexagone stimulent le trafic.

Quelques bémols subsistent toutefois. Dans un contexte de transition énergétique forcée, la dégradation des performances d'exploitation des sociétés de transport en autocars en lien avec de la hausse des coûts du carburant et des frais de personnel, pourrait avoir raison de leurs capacités d'investissement. Le secteur est également marqué par une pénurie prégnante de conducteurs qui peut à terme pénaliser l'activité. Dès lors, comment évoluera l'activité et les marges des sociétés de transport en autocars en 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité et les marges du transport en autocars pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ OCTOBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ OCTOBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le CA des transports routiers réguliers de voyageurs

  • Le CA des autres transports routiers de voyageurs

  • Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ OCTOBRE 2022)

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE XERFI DANS LE TRANSPORT-LOGISTIQUE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les différents segments d'activité du transport en autocars

  • Le parc d'autocars en France

  • Le transport intérieur de voyageurs en France

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • Le transport scolaire en France

  • Le vieillissement de la population en France

  • La « régionalisation » du transport en autocars

  • Les arrivées de touristes étrangers

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2022)

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • Le chiffre d'affaires des transports routiers réguliers de voyageurs

  • Le chiffre d'affaires des autres transports routiers de voyageurs

  • Les services interurbains par autocar

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ OCTOBRE 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les prix du gazole professionnel

  • Les immatriculations d'autocars

  • Les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ OCTOBRE 2022)

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

LES LEADERS DU SECTEUR

  • TRANSDEV

  • KEOLIS

  • RATP

LES GROUPES RÉGIONAUX

  • CFTR

  • FAST

  • TRANSARC

  • GROUPE FAURE

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les mouvements de capitaux et cessions d'activité

  • Le verdissement des flottes et autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACTIV

AEROPASS

ALBATRANS

ALCIS TRANSPORTS

ALLIANCE ATLANTIQUE

AMV

ARCHAMBAULT FRERES

ATRIOM DU BEAUVAISIS

AUTOCARS BERTOLAMI

AUTOCARS BORINI

AUTOCARS DARCHE GROS ET CIE

AUTOCARS DELION

AUTO-CARS FAURE

AUTOCARS GIRARDOT

AUTOCARS JC JAMES

AUTOCARS LOLLI

AUTOCARS MAISONNEUVE

AUTOCARS PAYS DE SAVOIE (APS)

AUTOCARS SCHOONAERT

AUTOCARS STRIEBIG

AUTOCARS SUMIAN

AUTOCARS TELLESCHI

AUTOCARS TOURNEUX

AUTOCARS TRANS AZUR

AUTOCARS TRANSPORTS ROYER

BIEVRE BUS MOBILITES

BRETAGNE SUD AUTOCARS

CAP

CARS BERTHELET

CARS DELBOS

CARS DUNOIS

CARS FAURE

CARS HANGARD

CARS HOURTOULE

CARS LACROIX

CARS NEDROMA

CARS PERIER

CARS PHILIBERT

CATTEAU VOYAGES

CATTEAU VOYAGES

CDA

CEAT

CEOBUS

CFTA CENTRE OUEST

CHARLES EXPRESS

CHOPIN HEITZ

CITRAM AQUITAINE

COOPERATIVE DES AUTOCARISTES REUNIS (CAR)

CSO

CTCOP

CTFI

CTVMI

DMA FINANCEMENT

D'UN POINT A L'AUTRE

ENTREPRISE JEAN PERRAUD ET FILS

EURE ET LOIR MOBILITE

EUROP VOYAGES

EUROP VOYAGES 23

EUROP VOYAGES 87

FALCK FRANCE

FAURE-VERCORS

GRISEL

INTER VAL

JOSY SCHWANGER

KEOLIS ALPES MARITIMES

KEOLIS ATLANTIQUE

KEOLIS AUDE

KEOLIS AUTOCARS PLANCHE

KEOLIS BOURGOGNE

KEOLIS CIF

KEOLIS DROME ARDECHE

KEOLIS EURE ET LOIR (STAD)

KEOLIS GARONNE

KEOLIS GIRONDE

KEOLIS LITTORAL

KEOLIS MOBILITE PARIS

KEOLIS MOBILITE ROISSY

KEOLIS MONTS JURA

KEOLIS NORD

KEOLIS NORMANDIE SEINE

KEOLIS PAYS DU FOREZ

KEOLIS PAYS NORMANDS

KEOLIS PORTE DES ALPES

KEOLIS PYRENEES

KEOLIS RESEAU DEPARTEMENTAL SUD OISE

KEOLIS SEINE ESSONNE

KEOLIS SEINE MARITIME

KEOLIS SEINE SENART (AGN)

KEOLIS SEINE VAL DE MARNE

KEOLIS SUD ALLIER (TPN)

KEOLIS SUD LORRAINE

KEOLIS TOURAINE

KEOLIS TROIS FRONTIERES

KEOLIS VAL DE SAONE

KEOLIS WESTEEL

LAUNOY TOURISME

LE BASQUE BONDISSANT

LES CARS BLEUS

LES CARS DE BORDEAUX

LES CARS D'ORSAY

LES CARS MARTIN

LES CARS MOREAU

LES CARS PERDIGEON

LES CARS PERRIER

LES COURRIERS DU MIDI

LINEVIA

LK-VOYAGES LUCIEN KUNEGEL

LOISIRS ET VOYAGES

MARIOT GAMELIN

MAURY TRANSPORTS

MBFC

MOBICITE

N'4 MOBILITES

ODULYS

ORMONT TRANSPORT

PROCARS

RGO MOBILITES

SA DES TRANSPORTS ST-QUENTIN-EN-YVELINES

SADAP

SAINT LAURENT

SATA

SAVAC

SAVAC BUS SERVICES

SAVAC PARIS NORD

SCAL

SECTOR

SERVICES TRANSPORTS EUROPEENS GRAND SUD

SETRA

SLEMBROUCK

SNT SUMA

SODETRAV

ST2S

STAO PL

STAVO

STBC

STDG

STDM

STÉ ALPES TRANSPORTS (SAT)

STÉ DES AUTOCARS DE PROVENCE

STÉ DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE

STÉ EXPL DES ETS RENE ANTONI

STÉ NOUVELLE DANH TOURISME

STÉ RHODANIENNE DES CARS GINHOUX

STIVO

STOI

STRAV

SUD RHONE-ALPES DEPLACEMENTS DROME ARDECHE

SYNERGIHP GRAND EST

TAE

TGA

TIPS

TMO

TRAM

TRANS VAL DE FRANCE

TRANSARC VAL DE LOIRE

TRANSDEV

TRANSDEV ARTESIENS

TRANSDEV BASSIN ANNECIEN

TRANSDEV BFC EST

TRANSDEV BFC NORD

TRANSDEV BFC SUD

TRANSDEV BOUCHES DU RHONE

TRANSDEV EURE ET LOIR

TRANSDEV GRAND EST

TRANSDEV ILE DE FRANCE

TRANSDEV LITTORAL NORD

TRANSDEV LOIR ET CHER

TRANSDEV LOIRET (RVL)

TRANSDEV MONT BLANC BUS

TRANSDEV NORMANDIE INTERURBAIN

TRANSDEV NORMANDIE MANCHE

TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL

TRANSDEV OCCITANIE OUEST

TRANSDEV OISE CABARO (CAB)

TRANSDEV OUEST PROVENCE

TRANSDEV PICARDIE

TRANSDEV POITOU-CHARENTES

TRANSDEV RHONE ALPES

TRANSDEV SAVOIE

TRANSDEV TOURAINE

TRANSDEV VAR

TRANSDEV VAUCLUSE

TRANS-LANDES

TRANSPORTS COUTEAUX- LES CARS DU HAINAUT

TRANSPORTS DANIEL MEYER

TRANSPORTS EVRARD

TRANSPORTS MARNE ET MORIN

TRANSPORTS ORAIN

TUR

UTP

VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN

VERDIE AUTOCARS

VFD

VIABUS

VISUAL

VOYAGES ARNAUD CARPENTRAS

VOYAGES CORDIER

VOYAGES LEFORT

VOYAGES LOYET

VOYAGES RICHOU

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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