LE TRANSPORT EN AUTOCARS

Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

• Ce qu'il faut savoir sur le secteur

• Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le chiffre d'affaires des transports routiers réguliers de voyageurs

• Le chiffre d'affaires des transports routiers occasionnels de voyageurs

• Notre scénario financier en 2025

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Les défaillances et les principaux faits marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Les différents segments d'activité du transport en autocars

• Le parc d'autocars en France

• Le transport intérieur de voyageurs en France

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

• La consommation des ménages en transport en autocars

• Le transport scolaire en France

• Le vieillissement de la population en France

• Les arrivées de touristes étrangers en France

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

• À retenir

• L'évolution des déterminants

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

• Les prix à la consommation du transport de passagers par autobus et autocars

• Le chiffre d'affaires des transports routiers réguliers de voyageurs

• Le chiffre d'affaires des transports routiers occasionnels de voyageurs

• Le marché du transport par autocar librement organisé (SLO)

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

• Le chiffre d'affaires des transports routiers réguliers de voyageurs

• Le chiffre d'affaires des transports routiers occasionnels de voyageurs

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES

• À retenir

• Notre scénario financier en 2024-2025

LES POINTS DE REPÈRE

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les prix du gazole professionnel

• L'évolution des coûts d'approvisionnement

• Les immatriculations d'autocars

• Les salaires

• Les ressources humaines au sein de la branche

• Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

• Les autres achats et charges externes (AACE)

• Les frais de personnel

• L'excédent brut d'exploitation

• Le résultat courant avant impôts

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios

LA MÉTHODOLOGIE

• Les critères de sélection de l'échantillon

• La définition des ratios

• Les facteurs clés d'analyse financière

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

• À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

• Les besoins en main-d'œuvre et les difficultés de recrutement

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• La répartition des entreprises par taille

• La localisation géographique de l'activité

• Les formes juridiques et l'ancienneté des entreprises du secteur

• Le poids de la sous-traitance dans le chiffre d'affaires

• L'évolution du parc d'autocars selon le carburant et le Crit'Air

• L'évolution du parc d'autocars selon l'âge

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• À retenir

• Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES GROUPES NATIONAUX

• Transdev

• Keolis

• RATP

LES GROUPES RÉGIONAUX

• CFTR

• FAST

• Transarc

• Groupe Faure

UN GROUPEMENT D'INDÉPENDANTS

• Réunir

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Les contrats conclus et l'évolution des flottes

• Les rachats, investissements et autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

7. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AEROPASS

AEROSHUTTLE

ALBATRANS

ALCIS TRANSPORTS

ALLIANCE ATLANTIQUE

ALPBUS FOURNIER

AQUITAINE SERVICES TRANSPORTS GIRONDE (ASTG)

AUDOUARD VOYAGES

AUTOCARS BERTOLAMI

AUTOCARS CHAUCHARD

AUTOCARS DARCHE GROS ET COMPAGNIE

AUTOCARS DELCOURT

AUTOCARS DELION (ADSAS)

AUTOCARS DOMINIQUE

AUTOCARS GIRARDOT

AUTOCARS GROUSSIN

AUTOCARS MAISONNEUVE

AUTOCARS PAYS DE SAVOIE (APS)

AUTOCARS R SUZANNE

AUTOCARS SCHOONAERT

AUTOCARS STRIEBIG

AUTOCARS SUMIAN

AUTOCARS TOURNEUX

CARS BERTHELET

CARS DELBOS

CARS DUNOIS

CARS FAURE

CARS HANGARD

CARS HOURTOULE

CARS LACROIX

CARS NEDROMA

CARS PERIER

CARS PHILIBERT

CARS ROUILLARD

CEA TRANSPORTS (CEAT)

CFTA CENTRE OUEST

CHARLES EXPRESS

CHOPIN HEITZ

CIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS (CAT)

CITRAM AQUITAINE

COOPERATIVE D'ENTREPRISES DE TRANSPORT VOYAGEURS 30 (COOP VOYAGEURS 30)

D'UN POINT A L'AUTRE

ENTREPRISE JEAN PERRAUD ET FILS

EUROP VOYAGES 23

FALCK FRANCE

FAURE - VERCORS

FIAGEO GROUPE DELBOS

FRANCILITE OUEST ESSONNE

GRISEL

INTER VAL

JL INTERNATIONAL (JLI)

KEOLIS ALPES MARITIMES

KEOLIS ARMOR

KEOLIS ATLANTIQUE

KEOLIS AUDE

KEOLIS AUTOCARS PLANCHE

KEOLIS BOURGOGNE

KEOLIS CIF

KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION

KEOLIS EURE ET LOIR

KEOLIS GIRONDE

KEOLIS LANGUEDOC

KEOLIS LITTORAL

KEOLIS MOBILITE PARIS

KEOLIS MOBILITE ROISSY

KEOLIS MONTS JURA

KEOLIS NORD

KEOLIS NORMANDIE SEINE

KEOLIS OISE (SATA)

KEOLIS PAYS DES VOLCANS

KEOLIS PORTE DES ALPES

KEOLIS PORTES DU DAUPHINE

KEOLIS PYRENEES

KEOLIS SEINE ESSONNE (STA)

KEOLIS SEINE ET OISE EST

KEOLIS SEINE MARITIME

KEOLIS SEINE SENART (AGN)

KEOLIS SEINE VAL DE MARNE

KEOLIS SUD LORRAINE

KEOLIS TOURAINE

KEOLIS TROIS FRONTIERES

KEOLIS VAL D'ESSONNE 2 VALLEES

KEOLIS VAL D'OISE

KEOLIS VAL D'YERRES VAL DE SEINE

KEOLIS VAL DE SAONE

KEOLIS VELIZY

KEOLIS VELIZY VALLEE DE LA BIEVRE

KEOLIS WESTEEL

LAUNOY TOURISME

LES CARS D'ORSAY

LES CARS FRAIZY

LES CARS MOREAU

LES CARS PERDIGEON

LES CARS PERRIER

LES COURRIERS DE L'AUBE (CDA)

LES COURRIERS DE SEINE-ET-OISE (CSO)

LES COURRIERS DU MIDI

LES COURRIERS RHODANIENS

LES RAPIDES DU POITOU

LINEVIA

MARIOT GAMELIN

MATIS

MAURY TRANSPORTS

METRO CARS

MOBICITE

MOBILITES BOURGOGNE FRANCHE COMTE (MBFC)

MOUV'IDEES

N'4 MOBILITES

ODYA

PLACE AUTOCARS

PROCARS

RATP CAP ILE DE FRANCE

RATP CAP MANTOIS

RGO MOBILITES

SADAP

SAINT LAURENT

SAVAC BUS SERVICES

SERVICE AUTOMOBILE VALLEE CHEVREUSE (SAVAC)

SERVICES TRANSPORTS EUROPEENS GRAND SUD

SKI LOISIRS DIFFUSION

ST2S

STARSHIPPER

STÉ ANONYME DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORT EN COMMUN DE LA REUNION (SETCOR)

STÉ DE TRANSPORT AUTOMOBILE ET DE VOYAGE (STRAV)

STÉ DE TRANSPORTS DE L'OCEAN INDIEN (STOI)

STÉ DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE (STIVO)

STÉ DES AUTOCARS DE PROVENCE

STÉ DES AUTOMOBILES MARCOT (SAM)

STÉ DES CARS ALPES LITTORAL (SCAL)

STÉ DES LIGNES TOURISTIQUES (SLT)

STÉ DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS

STÉ DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE

STÉ DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L'OUEST PAYS DE LA LOIRE (STAO PL)

STÉ DES TRANSPORTS ST-QUENTIN-EN-YVELINES

STÉ DES TRANSPORTS VAR (SODETRAV)

STÉ EXPL DES ETS RENE ANTONI

STÉ EXPLOITATION TRANSPORT REPARATION (SETRA)

STÉ NOUVELLE DANH TOURISME

STÉ NOUVELLE SODAG

STÉ NOUVELLE TRANSPORTS SUMA (SNT SUMA)

STÉ RHODANIENNE DES CARS GINHOUX

SUD RHONE-ALPES DEPLACEMENTS DROME ARDECHE

SYNERGIHP GRAND EST

SYNERGIHP RHONE ALPES

TIPS

TITI FLORIS

TRANS-LANDES

TRANSDEV

TRANSDEV 2024

TRANSDEV ALPES DURANCE

TRANSDEV ALPES MARITIMES

TRANSDEV ARTESIENS

TRANSDEV BASSIN ANNECIEN

TRANSDEV BFC EST

TRANSDEV BFC NORD (RB)

TRANSDEV BFC SUD

TRANSDEV BOUCHES DU RHONE

TRANSDEV CAP (CAP)

TRANSDEV EURE ET LOIR

TRANSDEV GRAND EST

TRANSDEV ILE DE FRANCE

TRANSDEV LITTORAL NORD

TRANSDEV LOIR ET CHER

TRANSDEV LOIRET (RVL)

TRANSDEV MARNE LA VALLEE

TRANSDEV MONT BLANC BUS

TRANSDEV NORMANDIE INTERURBAIN

TRANSDEV NORMANDIE MANCHE

TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL

TRANSDEV OCCITANIE OUEST

TRANSDEV OISE CABARO (CAB)

TRANSDEV OUEST PROVENCE

TRANSDEV PICARDIE

TRANSDEV POITOU-CHARENTES

TRANSDEV RHONE ALPES

TRANSDEV SAVOIE

TRANSDEV SENART

TRANSDEV TOURAINE

TRANSDEV VALENCE MOBILITE (TUR)

TRANSDEV VAR

TRANSDEV VAUCLUSE

TRANSDEV VEXIN

TRANSPORT REGIONAL DES ALPES MARITIMES (TRAM)

TRANSPORTS COUTEAUX - LES CARS DU HAINAUT

TRANSPORTS DANIEL MEYER

TRANSPORTS EVRARD

TRANSPORTS GEP VIDAL

TRANSPORTS MARNE ET MORIN

TRANSPORTS MOOLAND OSMANN (TMO SA)

TRANSPORTS ORAIN

TRANSPORTS VOISIN

UNION DES TRANSPORTEURS PRO (UTP)

VERDIE AUTOCARS

VFD

VIC

VOYAGES ARNAUD CARPENTRAS

VOYAGES CORDIER

VOYAGES INGLARD

VOYAGES LEFORT

VOYAGES LUCIEN KUNEGEL (LK)