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Études sur mesure
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Groupe Xerfi
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Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 28/10/2024
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 234 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 25MET05
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
En 2023, les facturations en France dans le traitement et le revêtement des métaux ont représenté environ 3,5 Md€. Les procédés de traitement et de revêtement permettent de modifier les propriétés des pièces métalliques, les protéger ou encore les décorer. Elles regroupent les travaux de peinture, de métallisation ou de laquage, les traitements chimiques (électrolyse, anodisation, etc.), thermiques et de galvanisation. Les opérateurs retenus agissent pour compte de tiers, notamment auprès des constructeurs ou équipementiers automobiles et aéronautiques, des fabricants de machines et d’équipements ou encore des industriels du BTP. En raison de la diversité des prestations et des profils de la clientèle, le secteur est fortement atomisé avec environ 1 600 établissements recensés en 2023 et se caractérise par un taux d’investissement élevé.
Bon nombre de leaders de la profession sont adossés à de grands groupes
étrangers tels que le Britannique Bodycote, l’Allemand ZINQ ou le Néerlandais Aalberts.
Les groupes Satys, Thermo Technologies, Massilly et Mécaprotec font figure de
champions nationaux.
TENDANCES ET ENJEUX
La transition énergétique bouleverse les fondamentaux du traitement des métaux.
Alors que la reprise du marché automobile et la relance de la construction devraient soutenir l’activité en 2025, les industriels du traitement et du revêtement des métaux doivent composer avec des dynamiques plus ambivalentes : électrification des véhicules, pression sur les coûts, et montée de l’internalisation par les donneurs d’ordres redessinent les équilibres. Dans ce contexte tendu, l’innovation s’impose comme levier stratégique pour résister à l’érosion de certains débouchés historiques, répondre aux contraintes environnementales et justifier des revalorisations tarifaires.
Cette étude livre nos prévisions sur l’activité en 2025 et décrypte les nouveaux rapports de force à l’œuvre au sein d’un secteur encore très fragmenté.
Quelles sont les perspectives de croissance du chiffre d’affaires et des prix pour 2025 ?
Quels segments sont les plus menacés par l’internalisation ou la transformation des débouchés ?
Quelles innovations permettent réellement de se différencier dans un environnement plus contraint ?
LA SYNTHÈSE
LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025
LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL
LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES
LE CHAMP DE L'ÉTUDE
LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ
LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024
LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ
LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024
LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025
LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
LES GROUPES DÉDIÉS AU TRAITEMENT ET REVÊTEMENT
LES GROUPES DIVERSIFIÉS
LES SPÉCIALISTES DU SEGMENT AÉRONAUTIQUE
LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES
LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
2P CONSTRUCTION
A2T
AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES
AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES
AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES
AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES
AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES
ABL TECHNIC SAINT QUENTIN
ACRODUR INDUSTRIE
AD ORELEC
AERO PROTEC
AEROGRAPH
AEROPROTEC GDIM
AEROPROTEC SAINT NICOLAS DE REDON
ALUKOLOR
ANNECY PEINTURE
ANODALU
ANODUR
ANOMAX
APLP
ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS
ARCROM MANUFACTURING
ATELIER TRAITEMENT SURFACE HERBRETAIS (ATSH)
AURCAD
AUTOLUBRIFICATION PRODUITS SYNTHESES (APS)
AZ COLOR
AZYNOX
BARIO PI
BINC INDUSTRIES France
BODYCOTE
BODYCOTE BOURGOGNE
BODYCOTE HARDINGSCENTRUM FRANCE
BODYCOTE METZ TESSY
BTS INDUSTRIE
CATIDOM
CERAMIC COATING CENTER
CHESNEAU CHRISTIAN ET FILS
CHIMIMECA
CHROMATLANTIQUE INDUSTRIEL
CLEANPART FRANCE
COATINQ AUVERGNE
COATINQ NORMANDIE BERNAY
COEURDOR
COLOR PRO
CONCEPTION REALISATION COMMERCIALISATION (CRC)
COSEA
DECAP 91
DECAYEUX STI
DECORAL
DECORATION PROTECTION DES METAUX (DPM)
DIEHL POWER ELECTRONIC
DURUM
ELECTROLYSE ET CINTRAGE A MAYET (ECM)
ELECTROPOLI FRANCE
EMAILLERIE RHENANE
ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE
ETS A.OFFREDY
ETS CHALUMEAU
ETS CHARDON ET COUCHOUD
ETS MARTIN DOMINIQUE
ETS MASCI
EUROPEENNE TRAITEMENTS TECHNIQUES NVLES
FIN'TECH INDUSTRIE
FRANCANO INDUSTRIES
FRANCE ALU COLOR (FAC)
FRANCE GALVA LORRAINE
FRANCHI
GALVA 72
GALVA ATLANTIQUE
GALVA HILD
GALVAMETAL SA
GALVANOPLAST
GALVANOPLAST PARIS
GALVANOPLAST REIMS
GALVANOPLASTIE
GENERAL AND TECHNICAL APPLICATIONS (GTA)
GMV ESCHMANN INTERNATIONAL
GRAPHOCOLOR
GUERIN GENOT GRENAILLAGE GRANDE LONGUEUR (4GL)
HAERAUX TECHNOLOGIE
HMM FABRIQUE DE BONNETAGE
HMM FABRIQUE DE CHAMPIGNY SUR MARNE
HMM FABRIQUE DE COEUILLY
ICP
IMSA LIMITED FRANCE
INDUSTRIES DU SUD
IONBOND France
ISERE ENTRETIEN
ISI WELDING SYSTEMS
IVA
JET METAL TECHNOLOGIES
JETLAQUE
JMC
JVCOATING
KERDRY
KME ROLLED France
LA GTM FRANCE
LA PIE
LE MANS PEINTURE INDUSTRIELLE
LECOUFFE-DARRAS
LIEBHERR AEROSPACE COATINGS
LINCOTEK TARBES
LINDE AMT ST ETIENNE
MALDANER
MARCEL FRANCE MECANO GALVA
MASSILLY PRINTING SOLUTIONS
MECAPROTEC CHARENTE MARITIME (MCM)
MECAPROTEC INDUSTRIES (MPI)
MEDICAL GROUP
METAL FINITIONS
METAL X
METALLISATION NORD INDUSTRIE (MNI)
METAUX TRAITEMENT PEINTURE METALLISATION (MTPM)
MICHEL CHARLES
MINIRECTIFICATION
MIRALU
MODERN'CHROME
MODERTECH INDUSTRIES
MOLD TECH
MUEHLHAN
NITRUVID
NLMK STRASBOURG
NOBELCLAD EUROPE
NORD ALU LAQUAGE
NORD CHROME
OERLIKON BALZERS FRANCE
OUEST COATING
OUEST GRAVURE
OVAKO REDON
PEINTURE INDUSTRIELLE ATLANTIQUE
PERRIGAULT
PRESTIA GALVALEK
PROMETA PR
PROTEC SERVICE INDUSTRIE
PROTECTION DES METAUX
REMA TIP TOP SURFACE PROTECTION FRANCE
REVETEMENT DE CHROME DUR (RCD)
RHENAROLL
S2M
SAPPI
SARL METRASUR
SATS
SATYS AFTERMARKET NORD
SATYS PSP SOMME
SATYS SEALING & PAINTING FRANCE
SATYS SURFACE TREATMENT NORD
SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE
SEIM LAQUAGE
SEPACOLOR
SEPEM
SLA INDUSTRIE
SODEKA MECA
SOMECAB
SONOCAR INDUSTRIE
SOULE PEINTURES INDUSTRIELLES AERO
STE D'APPLICATION DE TRAITEMENT ELECTROLYTIQUE ET CHIMIQUE (SATEC)
STE DE LAQUAGE INDUSTRIEL DE L'OUEST (LIO)
STE DE TRAITEMENT DES SURFACES DES METAUX
STE D'EXPLOITATION DES TRAITEMENTS DE SURFACE (SETS)
STE EUROPEENNE DE GALVANISATION
STE INDUSTRIELLE D'APPLICATION DES PEINTURES
STE INDUSTRIELLE D'EQUIPEMENT DE LA LIMAGNE (SIEL)
STE NOUVELLE SPIC
STI FRANCE
STM
SURFACIER
SURFATECH
TECAL
TEC'CHIM
TECHNIC EPOXY
TECHNIQUES SURFACES ANDREZIEUX
TECHNIQUES SURFACES REW
TECHNOCOAT
TECNIC SERIGRAPHIE SERVICE (T3S)
TEM
THERMI PLATIN
THERMO-CLEAN FRANCE
THERMOCOMPACT
THERMOLAQUAGE SAUNIER
TPL INDUSTRIES
TRAITEMENTS DE SURFACES DE L'OUEST (TSO)
TSDM
TUBOSCOPE VETCO FRANCE
URANIE INTERNATIONAL
XTREM COATINGS
ZINQ ARDENNES
ZINQ ARTOIS
ZINQ AUVERGNE
ZINQ BORDEAUX
ZINQ CAMBRESIS
ZINQ LANDES
ZINQ LOIRE
ZINQ LYON
ZINQ MACON
ZINQ NANTES
ZINQ NORMANDIE
ZINQ PROVENCE
ZINQ TOULOUSE
ZINQ VAL DE LOIRE
ZINQ VALENCE
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
OLIVIER LEMESLE
Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.
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28/10/2024 | 234 pages | FR 990 €HT
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