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LE MARCHÉ DU RECYCLAGE DE MÉTAUX

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 09/09/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 256 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24NEG01

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le recyclage de matières métalliques, qui a généré plus de 6,3 Md€ de chiffre d’affaires en France en 2022, comprend la collecte, le tri, le broyage, la transformation et la revente de métaux ferreux (ferrailles) et non ferreux (aluminium, cuivre, plomb, etc.). Les matières premières secondaires ainsi réintroduites dans le circuit économique sont principalement destinées aux métallurgistes, aux constructeurs automobiles et aux professionnels du BTP. Le recyclage de métaux, qui compte une très grande majorité de TPE, est principalement dominé par des groupes sous contrôle de capitaux français. Derichebourg, qui a absorbé fin 2021 le Néerlandais Ecore, est ainsi le leader incontesté du secteur, aux côtés du groupe de services environnementaux Suez et du spécialiste de la gestion des déchets Paprec.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024 ET 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires du recyclage des métaux

  • La production de l'industrie métallurgique en France

  • Notre scénario financier en 2024 et 2025

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, investissements et autres faits marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le panorama du marché du recyclage

  • Les circuits de récupération et les produits

  • Vue d'ensemble des principales incitations réglementaires

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La production de la métallurgie

  • La production de l'industrie automobile en France et en Europe

  • La production du bâtiment et des travaux publics en France et en Europe

  • La collecte de véhicules hors d'usage (VHU)

  • L'utilisation de métaux recyclés par l'industrie

  • Les approvisionnements en déchets et débris métalliques à l'étranger

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Le chiffre d'affaires de la profession

  • Le volume de métaux collectés

  • Le cours de l'acier et le prix à la production des produits sidérurgiques

  • Le cours des métaux non ferreux

  • Les flux de déchets métalliques envoyés à l'étranger

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024 ET 2025

  • Le chiffre d'affaires du recyclage des métaux

  • La production de l'industrie métallurgique en France

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES

  • À retenir

  • Notre scénario financier en 2024 et 2025

LES POINTS DE REPÈRE

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les cours des métaux

  • Les salaires

  • Les frais de transport

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

  • Les achats de matières premières

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le résultat net

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios

LA MÉTHODOLOGIE

  • Les critères de sélection de l'échantillon

  • La définition des ratios

  • Les facteurs clés d'analyse financière

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

  • Les établissements et les volumes collectés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • Derichebourg

  • Suez

  • Paprec

  • Veolia Environnement

  • Galloo

  • Aperam

  • Decons

  • Ecobat

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, co-entreprises et partenariats

  • Les investissements et autres faits marquants de la vie des entreprises

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AALYAH RECYCLAGE

ACIERS INOXYDABLES SPECIAUX (AIS)

ACTECO

ACYCLEA

AEROMETAL

AFFINERIE D'ANJOU

AFM RECYCLAGE

ARC EN CIEL RECYCLAGE

ARMABESSAIRE ET CIE

ARTOIS METAUX

ASTRA RECYCLAGE

AUTOCASSE BOUVIER

AV RECYCLAGE

BARBAT RECYCLAGE

BARBAZANGES TRI OUEST (BTO)

BAUDELET METAUX

BAUDELET NORMANDIE

BEFESA CIRCULAR ALLOYS France (BCAF)

BIG BENNES

BOONE COMENOR METALIMPEX

BOUDOU RECUPERATION

BOULET MEUBLES ET METAUX (BMM)

BOURGOGNE RECYCLAGE

BRANGE ENVIRONNEMENT

BRANGEON RECYCLAGE ATLANTIQUE

BROYAGE DU MIDI ET DE LA MEDITERRANEE

BST FRANCE

CENTRE INDUSTRIEL DE TRANSFORMATION ET DE VALORISATION (CITRAVAL)

CERNAY ENVIRONNEMENT

COENMANS RECYCLAGE INDUSTRIEL (CRI)

COFERMET INDUSTRIES

COMFER

COMMINGES METAUX SERVICES

CORNEC

CORUDO

COUTAND RECYCLAGE

DADDI SRI

DECONS AQUITAINE

DECONS ATLANTIQUE

DECONS OCCITANIE

DECONS SUD AQUITAINE

DELAIRE FERS ET METAUX

DELAUZUN

DEMAIN

DEMOLITION ET REVENTE DE METAUX (DRM)

DEPOT-BENNES-SERVICES (DBS)

DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT

DUBOURG AUTOMOBILES

DURAND RECUPERATION TRAITEMENT DES MATIERES PREMIERES

ECOBAT RESOURCES BAZOCHES LES GALLERANDES

ECOBAT RESOURCES ESTREES SAINT DENIS

ECOBAT RESOURCES PONT SAINTE MAXENCE

ENVIRONNEMENT MASSIF CENTRAL

EPUR CENTRE

EPUR ILE DE FRANCE

EPUR MEDITERRANEE

ESKA

ETS BRUHAT GEORGES

ETS DECONS

ETS G CHABANY

ETS GIRON PERE ET FILS

ETS HIRSCH RECUPERATION ET LEVAGE

ETS J MENUT

ETS LE FEUVRIER

ETS MARCELPOIL

ETS NADAL

ETS ROBERT HETTIER

ETS VERGER

EUROMETAL

EUROPEAN PRODUCTS RECYCLING (EPR)

EXCOFFIER RECYCLAGE

EXTRUSION SERVICES

FERGEX

FERINOX

FERS ET METAUX

FERT RECYCLAGE

FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE

FRICOM RECYCLING

FRICOURT ENVIRONNEMENT RECYCLAGE (FER)

GALLOO FRANCE

GALLOO LITTORAL

GENLIS METAL

GEOCYCLE FRANCE

GESCRAP FRANCE

GREEN METALS FRANCE

GREIF PLASTICS LILLE

GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT (GDE)

HELFAUT TRAVAUX

HENAULT 87

HOAYI INTERNATIONAL

HUBENCY

INTERNATIONAL METAL SUPPLY

LAMCO RECYCLAGE

LE COMPTOIR DES METAUX

M LEGO

MATERIAUX ROUTIERS DU LITTORAL (MRL)

MAZEAU RECYCLAGE

METACONCEPT FRANCE

METAL BLANC

METAL PARIS (MP)

METAL RESOURCE

METAL-FER RECYCLAGE

METAUX 116 SOREVO ENVIRONNEMENT

METAUX SAINT LEU LA FORET

MOLINS CREAUTO

MTB RECYCLING

NCG FRANCE

NEGO METAL

NEGOMETAL

OCREAL

ORNE RECYCLAGE

PAPREC D3E

PAPREC GRAND ILE DE FRANCE

PAPREC GRAND-OUEST

PAPREC METAL

PAPREC METAL DECONSTRUCTION

PAPREC METAL DECONSTRUCTION SOLUTIONS

PAPREC NORD NORMANDIE

PAPREC SUD-OUEST

PAUL GRANDJOUAN SOCIETE D' ASSAINISSEMENT ET DE COLLECTE (SACO)

PENA ENVIRONNEMENT

PENA METAUX

PHILIPPE RUBIO

PLANCHER ENVIRONNEMENT

PRAXY

PRAXY CENTRE

PREPARATION DE FERRAILLES DU NORD

PROVENCALE DES FERRAILLES (PROFER)

PURFER

RAMERY ENVIRONNEMENT

RDS SAINT-ETIENNE

RDS VENISSIEUX

RECUP' 44

RECYCLAGE ECOLOGIQUE METAUX ET DECHETS REMED

RECYCLAGES DECHETS SERVICES (RDS)

RECYCO

RECYMONTANE

RECYTECH

REFINAL INDUSTRIES

REGEAL

REMOISE DE VALORISATION DES DECHET (REMIVAL)

REVIVAL

RODRIGUES RECUPERATION RECYCLAGE (3R)

ROLANFER RECYCLAGE

ROSSI

ROUVREAU RECYCLAGE

RVA

SAICA NATUR SUD

SCHROLL

SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT

SEMAER

SLR ENVIRONNEMENT

SOSAREC

SRC HOLMAERT

STÉ ALSACIENNE DE RECYCLAGE ET TRIAGE DE DECHETS INDUSTRIELS (SARDI)

STÉ AUDONIENNE DE RECUPERATION (SAR)

STE DE RECUPERATION DE FERRAILLES

STÉ DE RECUPERATION ET DE VALORISATION VACHER (SRVV)

STE DE VALORISATION DES METAUX ET METAUX PRECIEUX (SOVAMEP)

STÉ D'EXPLOITATION DE TRANSPORT ET EVACUATION D'ORDURES (SETEO)

STÉ D'EXPLOITATION DES ETS F CHAILLAN

STÉ D'EXPLOITATION DES ETS MANCINI

STÉ D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS (SODEXTRA)

STÉ D'EXPLOITATION FER ET METAUX DELAHOCHE JEAN CLAUDE

STÉ GUY PRADAT RECYCLAGE

STÉ INDUSTRIELLE DE RECUPERATION DES METAUX (SIRMET)

STÉ METALLURGIQUE D'EPERNAY

STÉ NOUVELLE D'AFFINAGE DES METAUX (SNAM)

STÉ ORNE METAUX

STLG RECYCLAGE

SUEZ RV CENTRE EST

SUEZ RV CENTRE EST VALORISATION

SUEZ RV CHARENTE LIMOUSIN

SUEZ RV DEEE

SUEZ RV ILE-DE-FRANCE

SUEZ RV ILE-DE-FRANCE VITRY

SUEZ RV LOURCHES

SUEZ RV METAUX NON-FERREUX

SUEZ RV NORVAL

SUEZ RV PICARDIE

SUEZ RV PLASTIQUES ATLANTIQUE

SUEZ RV TRADING FRANCE

SUEZ RV YONNE METAUX

SURPLUS AUTOS

TMS INTERNATIONAL FRANCE

TRENTETROIS

TRIADE ELECTRONIQUE

TTM ENVIRONNEMENT

UCELIA

VALIKA

VALMETAL

VALOR POLE 72

VALOREF

VALORIDEC BTP

VEOLIA PROPRETE (CGEA)

VEOLIA PROPRETE AQUITAINE

VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE

VIDALIES

VILL'RECUPERATION

WITTMANN

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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