LE MARCHÉ FRANÇAIS DES JEUX DE HASARD ET D'ARGENT (GRATTAGE, TIRAGE ET PARIS SPORTIFS)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 ET 2023

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le PBJ des monopoles d'État

• Le PBJ des paris et jeux en ligne

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE XERFI DANS LE TOURISME, LES LOISIRS, ET LES SERVICES AUX MÉNAGES

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

• Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Le panorama des opérateurs

• Le fonctionnement des jeux en ligne

• Le profil de la clientèle

• Vue d'ensemble de la réglementation d'exploitation

• La privatisation de la FDJ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

• Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• Le pouvoir d'achat des ménages

• La consommation des ménages en jeux de hasard et d'argent

• Les mises jouées par les Français

• Les vendredis 13 et les évènements sportifs

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

• À retenir

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• Le produit brut des jeux des monopoles d'État

• Le produit brut des jeux sur le marché des jeux en ligne

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• Les chiffres clés du secteur

• La structure des entreprises par taille

• L'évolution du nombre d'agréments détenus par les opérateurs de jeux en ligne

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• À retenir

• Le tableau de positionnement des principaux acteurs

• Le tableau de positionnement des principaux acteurs des jeux en ligne

LES MONOPOLES D'ÉTAT

• LA FRANÇAISE DES JEUX

• PARIS MUTUEL URBAIN (PMU)

LES PURE PLAYER DES JEUX EN LIGNE

• WINAMAX

• BETCLIC GROUP

• KINDRED GROUP (UNIBET)

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Les lancements de nouveaux jeux et les autres faits marquants du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 60 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.