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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


LE MARCHÉ DU CAMPING FACE AUX NOUVEAUX ÉQUILIBRES CONCURRENTIELS ET À L'INFLATION

Quelles perspectives pour l’activité et les marges d’ici 2024 ? Quelles stratégies et conséquences sur le jeu des acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Des prévisions exclusives sur le marché de l'hôtellerie de plein air (HPA) à l'horizon 2024
  • Tous les chiffres clés du secteur du camping en France : bilan touristique, chiffre d'affaires, prix, coûts, marges, rentabilité…
  • L'analyse détaillée des enjeux et stratégies des réseaux au travers de nombreuses études de cas
  • Un classement des réseaux de campings et une cartographie complète de la concurrence et de son évolution
  • Le comparatif des principaux ratios financiers des 200 premières sociétés
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Dernière parution le 23/12/2022 -

Réf : 23SME43 / XPT

315 pages

2 950 € HT

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LISTE DES SOCIÉTÉS
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Rien n'arrêtera l'essor de l'hôtellerie de plein air ? Grâce au retour des touristes étrangers dans l'Hexagone et à l'engouement des Français pour ce mode d'hébergement proche de la nature et à l'image renouvelée, la fréquentation des campings a atteint des sommets en 2022.

Pour autant, la diffusion de l'inflation va compliquer leur équation. Aux tensions sur les salaires s'ajoute la flambée des charges externes comme l'énergie ainsi que le remboursement des « PGE saison ». Il deviendra aussi plus cher d'investir, entre la hausse des taux et le possible durcissement des normes thermiques dans les nouvelles constructions. Or, augmenter le prix des nuitées va s'avérer délicat. Outre des ménages contraints dans leur budget, la concurrence s'accélère entre les chaînes engagées dans des stratégies de conquête ambitieuses et basées sur l'argument prix. Les offres alternatives repartent aussi de l'avant, comme les voyages à l'étranger et le tourisme urbain. Face à des conditions moins favorables, quelles perspectives se dessinent pour ce marché d'ici 2024 ? Quel impact aura le contexte inflationniste sur les stratégies tarifaires et de montée en gamme ? Et alors que le poids des chaînes a doublé en 10 ans, à quelles évolutions de la concurrence faut-il s'attendre ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper l'évolution de l'activité et des marges à l'horizon 2024

Cette étude livre des prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires et les marges des campings d'ici 2024 sur la base d'un panel d'entreprises. Quel est l'impact du contexte inflationniste sur les stratégies tarifaires des campings ? Les gestionnaires peuvent-ils battre le record de fréquentation atteint en 2022 ? Doivent-ils craindre un regain d'activité des hôteliers ? La remontée des taux peut-elle compliquer les stratégies de croissance du secteur ?

Comprendre le paysage concurrentiel et ses évolutions à venir

L'étude dresse une cartographie détaillée des 30 principaux réseaux, sous forme de tableaux et de mappings (classements et positionnements). Elle propose aussi un scénario prospectif sur les évolutions de la concurrence. Face à l'intérêt croissant des fonds d'investissement pour ce secteur ainsi qu'à l'entrée possible de géants du tourisme, à quelles évolutions faut-il s'attendre ? Une plus grande consolidation est-elle inéluctable ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

À l'appui de nombreuses études de cas, le rapport analyse les stratégies des poids lourds du marché pour développer leur activité et parfois se singulariser. Comment tentent-ils de promouvoir les ventes en direct ? Sur quels leviers de différenciation misent-ils ? Et quelles sont les initiatives en cours en matière de digitalisation ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les enjeux et défis à relever par les campings dans un contexte de reprise des voyages à l'étranger. Une attention particulière a aussi été portée aux stratégies des chaînes dominantes et à l'évolution du jeu concurrentiel.

Des chiffres clés sur l'activité des campings en France

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES POUR L'ACTIVITÉ ET LES MARGES DES CAMPINGS D'ICI 2024

Le scénario prévisionnel du marché pour 2024

  • Les drivers stratégiques clés du marché

  • Le cadrage macro-économique : pouvoir d'achat, consommation, contexte financier…

  • Le chiffre d'affaires des gestionnaires de campings

  • Les performances financières : taux d'EBE et de résultat net

Les enjeux stratégiques de la profession à moyen terme

  • Prendre le virage du tourisme vert pour attirer des vacanciers devenus plus sensibles à l'environnement

  • Fidéliser les néo-campeurs recrutés durant la crise sanitaire

  • Attirer les saisonniers pour maintenir la qualité de service

  • Trouver le juste équilibre entre un modèle industriel et authenticité de l'hôtellerie de plein air

  • Garder la main sur les réservations en direct afin de conserver son indépendance et ses marges

L'activité des campings et les tendances récentes de la demande

  • La fréquentation des campings au global et selon l'origine des campeurs (2013-2022)

  • Les prix des campings (2013-2022)

  • Le chiffre d'affaires des campings (2013-2022)

  • Les performances financières des campings de 2016 à 2022 (taux d'EBE, rentabilité nette et principaux postes de charges)

  • Focus sur les ratios de performance des campings selon leur taille et leur région d'implantation en 2021 (panels Xerfi)

  • Le bilan touristique 2022 : déplacements des Français en France et chiffres clés des départs en vacances durant l'été 2022, arrivées de touristes étrangers sur le territoire et recettes du tourisme international, fréquentation des hébergements touristiques jusqu'à l'été 2022, etc.

  • L'évolution des comportements touristiques : succès des réservations de dernière minute, retour en grâce du tourisme urbain, appétence pour le tourisme de proximité

3. LES STRATÉGIES DES ACTEURS : VERS UNE GÉNÉRALISATION DE LA MONTÉE EN GAMME

La poursuite de la course à la taille : ajout de nouvelles adresses en France pour les plus grands groupes intégrés

  • Étude de cas : la stratégie de build-up menée par Siblu depuis l'arrivée de Naxicap Partners

L'accélération des stratégies d'internationalisation : multiplication des opérations de croissance externe en Europe

  • Étude de cas : vers la création d'un géant européen de l'HPA avec le rachat de Vacanceselect par European Camping Group

  • Étude de cas : comment Capfun accélère son internationalisation avec la reprise du Britannique Lakeshore Leisure Group

Les logiques de différenciation en matière de positionnement et la montée en gamme des établissements

  • Étude de cas : Huttopia se renforce dans les campings nature avec Onlycamp

  • Étude de cas : coup de projecteur sur les resorts Marvilla Parks d'ECG

Les stratégies de marque : quels leviers pour se doter d'une identité propre et fédérer une communauté ?

  • Étude de cas : l'essor rapide de Camping Paradis grâce à la notoriété de la série éponyme

  • Étude de cas : Indés Campings, la nouvelle identité des réseaux Airotel, Treflio et Bifolia

La digitalisation de l'offre : où en sont les gestionnaires de campings en 2022 ?

La diversification des réseaux de campings dans le tour-operating

  • Étude de cas : comment Capfun compte résister à l'essor des OTA en s'emparant de Vagues Océanes

4. LE JEU CONCURRENTIEL : LIGNES DE FORCE ACTUELLES ET À VENIR

Les réseaux de campings et leur positionnement : chiffres clés, classements et positionnements

  • Le top 30 des principaux réseaux de campings

  • La cartographie des réseaux selon leur taille et leurs emplacements équipés

Toutes les données clés sur les réseaux

  • La taille moyenne des campings

  • Le chiffre d'affaires hébergement

  • Le nombre d'emplacements

  • La répartition par typologie : nus, locatifs, résidentiels

Le poids des investisseurs dans l'HPA et la consolidation du secteur

Le jeu concurrentiel à moyen terme : quelles perspectives ?

  • La concentration va monter d'un cran, sous l'impulsion des chaînes intégrées

  • La cartographie des potentielles cibles pour les réseaux intégrés

  • Chaînes volontaires : un avenir incertain ?

  • Géants du tourisme : de nouvelles incursions possibles sur le marché de l'hôtellerie de plein air Étude de cas : comment Odalys accélère sa diversification dans l'HPA en s'emparant de Flower Campings

5. L'ANALYSE DES FORCES EN PRÉSENCE

LES GROUPS INTÉGRÉS

  • EUROPEAN CAMPING GROUP (ECG)

  • HUTTOPIA & CIE

  • MS VACANCES

  • PIERRE HOUÉ ET ASSOCIÉS (CAPFUN)

  • SANDAYA

  • SIBLU

  • VACANCES ANDRÉ TRIGANO

  • VACANCESELECT

LES RÉSEAUX DE FRANCHISE

  • CAMPING PARADIS

  • FLOWER CAMPINGS

  • YELLOH ! VILLAGE

LES GROUPEMENTS D'INDÉPENDANTS

  • INDÉS CAMPINGS

  • LE FRENCH TIME

  • SUNÊLIA

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

ABI LEISURE PARKS

AGDE CARAVANE

AIROTEL

ALOA VACANCES

AMAC

ATLANTIQUE PELLERIN VACANCES

AUX GRANDS ESPACES

BNP PARIBAS REIM

BOIS FLEURI

BONNE ANSE PLAGE

CAMP ATLANTIC

CAMP'ARGENT

CAMPING DE LA POINTE

CAMPING DE LA RIVE

CAMPING DE LA YOLE

CAMPING DE L'OCEAN

CAMPING DE PARIS

CAMPING DES PINS

CAMPING DOUCE QUIETUDE

CAMPING DU DOMAINE DES FORGES

CAMPING DU PANSARD

CAMPING DU PARC

CAMPING ILBARITZ

CAMPING INTERNATIONAL LES MOUETTES

CAMPING LA MER

CAMPING LE DAUPHIN

CAMPING LE GRAND LIERNE

CAMPING LE LITTORAL

CAMPING LE POMMIER

CAMPING L'EMERAUDE

CAMPING LES 3 VALLEES

CAMPING LES BORDS DU LAC

CAMPING LES ECUREUILS

CAMPING LES GROS JONCS

CAMPING LES GROSSES PIERRES

CAMPING LES HUTTES

CAMPING LES MARSOUINS

CAMPING LES PENEYRALS

CAMPING L'HIPPOCAMPE

CAMPING L'IDEAL

CAMPING OYAM

CAMPING PARADIS

CAMPING PRAIRIE DE LA MER

CAMPINGS CLUBS PARTENAIRES

CAMPINGS MAEVA

CAMPINOV

CAPFUN

CARAVANING DU ROYON

CARPE DIEM

C'EST SI BON

CHADOTEL

CIELA VILLAGES

COTE VERMEILLE AMARINE

DOMAINE DE LA SABLIERE

DOMAINE DE LILA

DOMAINE DES FUMADES

DOMAINE D'IMBOURS

DOMAINE DU BOUCANET

DOMAINE DU MERLE ROUX

DOMAINE DU MIDI

DOMAINE DU MOULINAL

DOMAINE DU ROUMINGUE

DOMAINE DU SAGITTAIRE

DOMAINE LAS BOUSIGUES

EDEN VILLAGES

ÉPOPÉE GESTION

EXPLOITATION DUNES FRONTIERES

FLOWER CAMPINGS

FLOWER EXPLOITATION CAMPINGS

GCU

HOMAIR VACANCES

HOTEL DE PLEIN AIR L'HIPPOCAMPE

HPA L'EDEN DOMARD

HUTTOPIA

INDIGO

INFRAVIA CAPITAL

INTERNATIONAL CAMPING CARAVANING

ITSASALDEA

KOAWA VACANCES

KON TIKI

LA BONNE ETOILE

LA BRINDILLE

LA PETITE CAMARGUE

LA PLAGE DE L'ARINELLA

LA SOUBEYRANNE

LAC DE RIBOU

LAC DES TROIS VALLEES

L'ANSE DES PINS

L'ARBOIS DU CASTELLET

LE CALIFORNIA

LE CAP AGATHOIS

LE CHATEAU D'ARVID

LE CLOWN OCEAN

LE COL VERT

LE COLOMBIER

LE CORMORAN

LE COUSPEAU

LE DONJON DE LARS LE GRAND LARGE

LE GRAU DU ROI DEVELOPPEMENT

LE LOGIS

LE PETIT NICE

LE PIN PARASOL

LES ALICOURTS

LES CAMPEOLES

LES CASTELS BY LE FRENCH TIME

LES CIGALES

LES FALAISES

LES GRENETTES

LES ONDINES

LES OYATS 2

LES PALMIERS

LES PETITS CAMARGUAIS

LES RIVES D'ARC

LOISIRS INVESTISSEMENTS

LORENZO ANGE

LOU PIGNADA

LOU PUNTAOU

LOU VILLAGE

MARVILLA PARKS

MASTER PHIL

MAYOTTE VACANCES CAMPING VILLAGE

MICAMA

MS VACANCES / CAMPÉOLE

NAI'A VILLAGE

NAXICAP PARTNERS

NIGHT & DAYS CAMPINGS

ODALYS PLEIN AIR

PACHACAID

PAI PARTNERS

PALMYRE LOISIRS

PANORAMA PLEIN AIR

PARC & PLAGE

PARC HOTEL BOIS SOLEIL

RELAIS DE TORREILLES PLAGE

RONDINARA LOISIRS

SAGONE RESORT

SANDAYA

SEA GREEN

SEASONOVA

SIBLU

SIBLU FRANCE

SITES ET PAYSAGES BY LE FRENCH TIME

SOLEIL VIVARAIS

SOULAC PLAGE

SPMH

SPORT LOISIR CLUB

STE DES SAINTES MARIES DE LA MER

SUN MARINA

SUNÊLIA

SYLVAMAR

TAMALIS

TO VO

TOHAPI

TRANSHUMANCE

TREFLIO / BIFOLIA

VACANCES ANDRÉ TRIGANO

VACANCESELECT GROUP

VILLAGE CENTER

VNAYA VILLAGE

VS CAMPINGS FRANCE

WELCOME CAMPIG

YELLOH ! VILLAGE

VIDÉO

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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