
Quelles perspectives pour l’activité et les marges d’ici 2024 ? Quelles stratégies et conséquences sur le jeu des acteurs ?
Date de parution : 23/12/2022
Prix : 2 950 €HT
Nombre de pages : 315 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 23SME43
LES TENDANCES ET ENJEUX
Rien n'arrêtera l'essor de l'hôtellerie de plein air ? Grâce au retour des touristes étrangers dans l'Hexagone et à l'engouement des Français pour ce mode d'hébergement proche de la nature et à l'image renouvelée, la fréquentation des campings a atteint des sommets en 2022.
Pour autant, la diffusion de l'inflation va compliquer leur équation. Aux tensions sur les salaires s'ajoute la flambée des charges externes comme l'énergie ainsi que le remboursement des « PGE saison ». Il deviendra aussi plus cher d'investir, entre la hausse des taux et le possible durcissement des normes thermiques dans les nouvelles constructions. Or, augmenter le prix des nuitées va s'avérer délicat. Outre des ménages contraints dans leur budget, la concurrence s'accélère entre les chaînes engagées dans des stratégies de conquête ambitieuses et basées sur l'argument prix. Les offres alternatives repartent aussi de l'avant, comme les voyages à l'étranger et le tourisme urbain. Face à des conditions moins favorables, quelles perspectives se dessinent pour ce marché d'ici 2024 ? Quel impact aura le contexte inflationniste sur les stratégies tarifaires et de montée en gamme ? Et alors que le poids des chaînes a doublé en 10 ans, à quelles évolutions de la concurrence faut-il s'attendre ?
LES FONDAMENTAUX DU MARCHE
L'hôtellerie de plein air (HPA), appelée également camping, est une activité touristique proposant des terrains aménagés pour l'accueil de tentes, de caravanes, de camping-cars, de mobil-homes et d'habitations légères de loisirs (chalets, cabanes, bungalows, etc.). Les terrains de campings sont constitués d'emplacements nus ou équipés ainsi que d'équipements communs (sanitaires, piscines et parcs aquatiques, restauration, épicerie, etc.).
Le marché de l'hôtellerie de plein air connaît une dynamique exceptionnelle depuis de nombreuses années avec un chiffre d'affaires qui est passé de 800 millions d'euros il y a 30 ans a quasiment 3 milliards d'euros aujourd'hui. Ce succès ne s'est pas démenti avec la crise sanitaire, la fréquentation des campings ayant atteint le chiffre record de 135 millions de nuitées en 2022. Minoritaires en nombre de campings détenus, les chaînes de campings (Capfun, Yelloh ! Village, Camping Paradis, etc.) représentent environ 65% du marché.
UNE ÉTUDE POUR :
Anticiper l'évolution de l'activité et des marges à l'horizon 2024
Cette étude livre des prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires et les marges des campings d'ici 2024 sur la base d'un panel d'entreprises. Quel est l'impact du contexte inflationniste sur les stratégies tarifaires des campings ? Les gestionnaires peuvent-ils battre le record de fréquentation atteint en 2022 ? Doivent-ils craindre un regain d'activité des hôteliers ? La remontée des taux peut-elle compliquer les stratégies de croissance du secteur ?
Comprendre le paysage concurrentiel et ses évolutions à venir
L'étude dresse une cartographie détaillée des 30 principaux réseaux, sous forme de tableaux et de mappings (classements et positionnements). Elle propose aussi un scénario prospectif sur les évolutions de la concurrence. Face à l'intérêt croissant des fonds d'investissement pour ce secteur ainsi qu'à l'entrée possible de géants du tourisme, à quelles évolutions faut-il s'attendre ? Une plus grande consolidation est-elle inéluctable ?
Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs
À l'appui de nombreuses études de cas, le rapport analyse les stratégies des poids lourds du marché pour développer leur activité et parfois se singulariser. Comment tentent-ils de promouvoir les ventes en direct ? Sur quels leviers de différenciation misent-ils ? Et quelles sont les initiatives en cours en matière de digitalisation ?
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Une synthèse opérationnelle pour décrypter les enjeux et défis à relever par les campings dans un contexte de reprise des voyages à l'étranger. Une attention particulière a aussi été portée aux stratégies des chaînes dominantes et à l'évolution du jeu concurrentiel.
Des chiffres clés sur l'activité des campings en France
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Le scénario prévisionnel du marché pour 2024
Les enjeux stratégiques de la profession à moyen terme
L'activité des campings et les tendances récentes de la demande
La poursuite de la course à la taille : ajout de nouvelles adresses en France pour les plus grands groupes intégrés
L'accélération des stratégies d'internationalisation : multiplication des opérations de croissance externe en Europe
Les logiques de différenciation en matière de positionnement et la montée en gamme des établissements
Les stratégies de marque : quels leviers pour se doter d'une identité propre et fédérer une communauté ?
La digitalisation de l'offre : où en sont les gestionnaires de campings en 2022 ?
La diversification des réseaux de campings dans le tour-operating
Les réseaux de campings et leur positionnement : chiffres clés, classements et positionnements
Toutes les données clés sur les réseaux
Le poids des investisseurs dans l'HPA et la consolidation du secteur
Le jeu concurrentiel à moyen terme : quelles perspectives ?
LES GROUPS INTÉGRÉS
LES RÉSEAUX DE FRANCHISE
LES GROUPEMENTS D'INDÉPENDANTS
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)
ABI LEISURE PARKS
AGDE CARAVANE
AIROTEL
ALOA VACANCES
AMAC
ATLANTIQUE PELLERIN VACANCES
AUX GRANDS ESPACES
BNP PARIBAS REIM
BOIS FLEURI
BONNE ANSE PLAGE
CAMP ATLANTIC
CAMP'ARGENT
CAMPING DE LA POINTE
CAMPING DE LA RIVE
CAMPING DE LA YOLE
CAMPING DE L'OCEAN
CAMPING DE PARIS
CAMPING DES PINS
CAMPING DOUCE QUIETUDE
CAMPING DU DOMAINE DES FORGES
CAMPING DU PANSARD
CAMPING DU PARC
CAMPING ILBARITZ
CAMPING INTERNATIONAL LES MOUETTES
CAMPING LA MER
CAMPING LE DAUPHIN
CAMPING LE GRAND LIERNE
CAMPING LE LITTORAL
CAMPING LE POMMIER
CAMPING L'EMERAUDE
CAMPING LES 3 VALLEES
CAMPING LES BORDS DU LAC
CAMPING LES ECUREUILS
CAMPING LES GROS JONCS
CAMPING LES GROSSES PIERRES
CAMPING LES HUTTES
CAMPING LES MARSOUINS
CAMPING LES PENEYRALS
CAMPING L'HIPPOCAMPE
CAMPING L'IDEAL
CAMPING OYAM
CAMPING PARADIS
CAMPING PRAIRIE DE LA MER
CAMPINGS CLUBS PARTENAIRES
CAMPINGS MAEVA
CAMPINOV
CAPFUN
CARAVANING DU ROYON
CARPE DIEM
C'EST SI BON
CHADOTEL
CIELA VILLAGES
COTE VERMEILLE AMARINE
DOMAINE DE LA SABLIERE
DOMAINE DE LILA
DOMAINE DES FUMADES
DOMAINE D'IMBOURS
DOMAINE DU BOUCANET
DOMAINE DU MERLE ROUX
DOMAINE DU MIDI
DOMAINE DU MOULINAL
DOMAINE DU ROUMINGUE
DOMAINE DU SAGITTAIRE
DOMAINE LAS BOUSIGUES
EDEN VILLAGES
ÉPOPÉE GESTION
EXPLOITATION DUNES FRONTIERES
FLOWER CAMPINGS
FLOWER EXPLOITATION CAMPINGS
GCU
HOMAIR VACANCES
HOTEL DE PLEIN AIR L'HIPPOCAMPE
HPA L'EDEN DOMARD
HUTTOPIA
INDIGO
INFRAVIA CAPITAL
INTERNATIONAL CAMPING CARAVANING
ITSASALDEA
KOAWA VACANCES
KON TIKI
LA BONNE ETOILE
LA BRINDILLE
LA PETITE CAMARGUE
LA PLAGE DE L'ARINELLA
LA SOUBEYRANNE
LAC DE RIBOU
LAC DES TROIS VALLEES
L'ANSE DES PINS
L'ARBOIS DU CASTELLET
LE CALIFORNIA
LE CAP AGATHOIS
LE CHATEAU D'ARVID
LE CLOWN OCEAN
LE COL VERT
LE COLOMBIER
LE CORMORAN
LE COUSPEAU
LE DONJON DE LARS LE GRAND LARGE
LE GRAU DU ROI DEVELOPPEMENT
LE LOGIS
LE PETIT NICE
LE PIN PARASOL
LES ALICOURTS
LES CAMPEOLES
LES CASTELS BY LE FRENCH TIME
LES CIGALES
LES FALAISES
LES GRENETTES
LES ONDINES
LES OYATS 2
LES PALMIERS
LES PETITS CAMARGUAIS
LES RIVES D'ARC
LOISIRS INVESTISSEMENTS
LORENZO ANGE
LOU PIGNADA
LOU PUNTAOU
LOU VILLAGE
MARVILLA PARKS
MASTER PHIL
MAYOTTE VACANCES CAMPING VILLAGE
MICAMA
MS VACANCES / CAMPÉOLE
NAI'A VILLAGE
NAXICAP PARTNERS
NIGHT & DAYS CAMPINGS
ODALYS PLEIN AIR
PACHACAID
PAI PARTNERS
PALMYRE LOISIRS
PANORAMA PLEIN AIR
PARC & PLAGE
PARC HOTEL BOIS SOLEIL
RELAIS DE TORREILLES PLAGE
RONDINARA LOISIRS
SAGONE RESORT
SANDAYA
SEA GREEN
SEASONOVA
SIBLU
SIBLU FRANCE
SITES ET PAYSAGES BY LE FRENCH TIME
SOLEIL VIVARAIS
SOULAC PLAGE
SPMH
SPORT LOISIR CLUB
STE DES SAINTES MARIES DE LA MER
SUN MARINA
SUNÊLIA
SYLVAMAR
TAMALIS
TO VO
TOHAPI
TRANSHUMANCE
TREFLIO / BIFOLIA
VACANCES ANDRÉ TRIGANO
VACANCESELECT GROUP
VILLAGE CENTER
VNAYA VILLAGE
VS CAMPINGS FRANCE
WELCOME CAMPIG
YELLOH ! VILLAGE
C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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23/12/2022 | 315 pages | FR 2 950 €HTL’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
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