LE MARCHÉ DU BRICOLAGE ET DU JARDINAGE À L'HORIZON 2024

LES TENDANCES ET ENJEUX

Après deux années de croissance hors norme, le marché du bricolage renoue avec une forme de normalité. Toujours adeptes des petits travaux de rénovation, décoration ou jardinage, les Français s'avèrent très attachés à l'amélioration de leur cadre de vie et à la valorisation de leur habitat. Les tensions sur les prix de l'énergie les incitent aussi à mieux isoler leur logement pour faire des économies de chauffage.

Pour autant, les perspectives se dégradent. Côté demande, les pressions sur le pouvoir d'achat et la baisse des transactions de logements anciens vont peser sur les ventes des enseignes et plateformes en ligne et accélérer la concurrence. Côté approvisionnements, les acteurs doivent jongler avec des hausses de prix qui mettent à mal leurs marges également pénalisées par un alourdissement des charges d'exploitation. Dans ce contexte, comment les distributeurs adaptent-ils leur feuille de route stratégique au-delà des trois piliers que sont la proximité, les services d'accompagnement et l'omnicanalité ? Le lancement par Kingfisher de son enseigne Screwfix dédiée aux professionnels va-t-il modifier la donne ? Et comment le marché peut-il évoluer d'ici à 2024 ?

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

Le marché du bricolage et du jardinage couvre un large spectre de produits tels que les matériaux de construction, les articles de plomberie, et d'électricité, les peintures, les revêtements, l'outillage, la décoration ou les aménagements pour le jardin. Il concerne plusieurs circuits de distribution dont les grandes surfaces de bricolage (Leroy Merlin, Castorama, etc.), les négoces (Saint-Gobain Distribution Bâtiment, Gedimat, etc.), les jardineries et lisas (Gamm Vert, Jardiland, etc.), les grandes surfaces alimentaires (E.Leclerc, Carrefour, etc.) ainsi que des pure players du e-commerce et leurs marketplaces (Amazon, ManoMano, etc.).

Le marché du bricolage et du jardinage a ralenti en 2022 après deux années de croissance exceptionnelle. Il s'est établi à un peu plus de 43 milliards d'euros. Son évolution dépend du marché de l'immobilier, notamment des transactions de logements anciens qui conditionnent les dépenses en entretien-rénovation, du pouvoir d'achat des ménages et de leurs arbitrages de consommation.

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les perspectives du marché à l'horizon 2024

Au-delà d'une analyse de l'évolution des ventes d'articles de bricolage et de jardinage et des performances financières de GSB jusqu'en 2022, l'étude livre des prévisions exclusives sur le marché à l'horizon 2024. Quel sera l'impact de la dégradation du pouvoir d'achat et du marché immobilier sur les ventes ? Les perspectives d'activité sont-elles les mêmes pour l'ensemble des circuits de distribution ?

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir

Le rapport propose une cartographie détaillée des forces en présence. Il analyse les évolutions en cours et à venir de la concurrence. Dans quelle mesure les parts de marché sont-ils bouleversées par la montée en puissance des pure players et leurs marketplaces ? Y a-t-il encore de la place pour de nouveaux entrants sur un marché très concentré ? Quels sont les acteurs les plus dynamiques ?

Décrypter les stratégies d'adaptation des distributeurs

L'étude analyse les stratégies de croissance des groupes et enseignes pour relever les défis qui se présentent aujourd'hui à eux et renforcer leur pouvoir de marché. Comment évoluent les réseaux et le positionnement des enseignes ? Où en sont les stratégies e-commerce et omnicanales ? Sur quels leviers les distributeurs appuient-ils leur modèle serviciel ? Quels types de synergies sont mises en place au sein des groupes ?

1. LE RESUME EXECUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ETUDE

En quelques pages, le résumé exécutif de l'étude vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour appréhender au mieux les enjeux et prévisions d'activité des distributeurs d'articles de bricolage et de jardinage à l'horizon 2024, avec une attention particulière portée aux grandes mutations du jeu concurrentiel

Des chiffres clés autour du marché et des opérateurs

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. L'EVOLUTION DU MARCHE D'ICI 2024 : QUELLES PERSPECTIVES POUR LES DISTRIBUTEURS ?

Le scénario prévisionnel des experts de Xerfi pour 2024

• L'environnement macro-économique : PIB, inflation, pouvoir d'achat, consommation, marchés immobiliers

• Les perspectives du marché du bricolage-jardinage : quels moteurs d'ici 2024 ?

• L'évolution à venir des parts de marché par circuit de distribution : GSB, jardineries-lisas, négoces, GSA, pure players

Les défis majeurs des distributeurs d'articles de bricolage et de jardinage

• Adapter les feuilles de route stratégiques à la dégradation du marché après deux années exceptionnelles

• Gérer la hausse des coûts d'approvisionnement

• Poursuivre les efforts de digitalisation dans un environnement numérique occupé par les marketplaces

• Renforcer les stratégies RSE pour répondre aux attentes des parties prenantes

Les tendances récentes du marché, de l'activité et des résultats des distributeurs

• Le marché du bricolage-jardinage (en valeur)

• L'évolution de l'activité par circuit de distribution : GSB et quincailleries, jardineries et lisas, négoces, pure players

• Les performances d'exploitation des distributeurs de bricolage (panel Xerfi)

3. LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES STRATÉGIES D'ADAPTATION ?

Le top 15 de la distribution de bricolage-jardinage

• Le classement des 15 groupes leaders par chiffre d'affaires et analyse de leur positionnement

• L'évolution de la part de marché des groupes leaders

Les mutations du jeu concurrentiel en cours et à venir

• Des positions concurrentielles perturbées par l'essor des pure players et leurs marketplaces Focus sur ManoMano, Amazon et Cdiscount

• Un niveau de concentration élevé mais stable

• L'offensive du groupe Adeo : comment le leader va renforcer son avantage compétitif grâce à la création de synergies inter-enseignes au sein du groupe et de l'Association familiale Mulliez

• Le redressement de Kingfisher : attendu grâce à la relance de Castorama, l'ancrage discount de Brico Dépôt et la montée en puissance de Screwfix en France

• Le déploiement des groupes coopératifs : une réinvention de l'offre sur le marché de la jardinerie

Les leviers de croissance et de réduction des coûts des GSB et jardineries

• L'optimisation des réseaux : extension des parcs de magasins, refonte des concepts, offensive sur le terrain de la proximité 

• La digitalisation des parcours d'achat : accélération sur le e-commerce et l'omnicanalité, lancement de marketplaces 

• Le développement des services d'accompagnement : conseils et formation, location, financements de projets 

• La diversification sur le marché des professionnels 

• Le renforcement des démarches durables : tour d'horizon des initiatives en matière de réduction des déchets, de positionnement sur l'occasion, de gestion responsable des approvisionnements

4. LES FORCES EN PRÉSENCE PAR CIRCUIT DE DISTRIBUTION

Pour chaque circuit est présenté un classement des distributeurs selon le critère du chiffre d'affaires ou de l'audience en ligne (pour les pure players), ainsi que diverses données clés (parc de magasins, modes de développement des réseaux, actionnariat, présence en ligne…).

Les circuits de distribution : chiffres clés, part de marché, forces et faiblesses

Les grandes surfaces de bricolage et quincailleries : un secteur très concentré qui pèse plus de 25 Md€

Les jardineries et lisas : un circuit dominé par des groupes coopératifs agricoles et agroalimentaires

Les négoces : des acteurs BtoB qui réalisent en moyenne moins de 8% de leur activité auprès d'une clientèle de particuliers

Les grandes surfaces alimentaires : un rayon bricolage-jardinage qui représente une part marginale du chiffre d'affaires des GSA

Les pure players généralistes/multispécialistes : des leaders du e-commerce plus ou moins impliqués dans le bricolage-jardinage

Les pure playes spécialisés : ManoMano, chef de file d'un circuit représenté par des acteurs aux positionnements variés

Les autres circuits : des enseignes d'équipement de la maison diversifiées dans le bricolage-jardinage via leurs marketplaces

Focus sur les plateformes de mises en relation de travaux : une offre pléthorique

5. L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

GROUPES DE BRICOLAGE

• ADEO

• KINGFISHER

• MR BRICOLAGE

GROUPES DE LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

• E. LECLERC

• DELHAIZE

• LES MOUSQUETAIRES/ITM ÉQUIPEMENT DE LA MAISON

GROUPES COOPÉRATIFS AGRICOLES

• EUREDEN

• INVIVO

GROUPE DE NÉGOCE

• SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT

PURE PLAYER

• MANOMANO

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

GROUPES ET ENSEIGNES DE BRICOLAGE

ADEO

B&Q

BATKOR

BRICO CASH

BRICO DEPOT

BRICOCENTER

BRICOMARCHE

BRICORAMA

CASTORAMA

COFAQ

ITM ÉQUIPEMENT DE LA MAISON

KINGFISHER

LE CARRE DU BRICOLAGE

L'ENTREPOT DU BRICOLAGE

LEROY MERLIN

LES BRICONAUTES

MR BRICOLAGE

SHOPIX

TRIDOME

WELDOM

GROUPES ET ENSEIGNES DE JARDINERIES ET LISAS

AGRIAL

APEX

BAOBAB

BOTANIC

CAP JARDIN

CAPL AGRILOIRE

COMPAS

COTE NATURE

DELBARD

ESPACE ÉMERAUDE

ESPACE JARDIN

ESPACE TERRENA

EUREDEN

FRANCE RURALE

GAMM VERT

GAMM VERT NATURE

GAMM VERT VILLAGE

HORIZON VERT

INVIVO

JARDILAND

JARDINERIES DU TERROIR

JARDIVAL

J'DEA

KIRIEL

LA PERIGOURDINE

LAMAISON.FR

LES AMIS VERTS

LES COMPAGNONS DES SAISONS

LES JARDINAUTES

L'ESPRIT JARDILAND

MAGASIN VERT

MR JARDINAGE

NALOD'S

POINT VERT

POINT VERT LE JARDIN

RAGT JARDIN & MAISON

RURAL MASTER

SAISONS & JARDINS

SEVEA

SOJA

TERACT

TREFLES VERT

TRUFFAUT

VERSION VILLAVERDE

VERTS LOISIRS

VILLAVERDE

ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

AUCHAN RETAIL

CARREFOUR

GROUPE CASINO

E.LECLERC

INTERMARCHE

LES MOUSQUETAIRES

LOUIS DELHAIZE (CORA)

SYSTEME U

AUTRES ENSEIGNES BTOC

4 MURS

ACTION

B&M

BHV LE MARAIS

BUT

CENTRAKOR

CONFORAMA

DECOR DISCOUNT

DECORIAL

ESPACE REVETEMENTS

GIFI

IKEA

KBANE

LA FOIR'FOUILLE

LA REDOUTE

LAPEYRE

MAISONS DU MONDE

NOA

NOZ

SAINT MACLOU

SEGURET DECORATION

STOKOMANI

TERRANIMO

ZODIO

GROUPES ET ENSEIGNES BTOB, NÉGOCES

ALGOREL

ASTURIENNE

BIGMAT

BRICOMAN

CEDEO CHAUSSON

COMAFRANC

CROMOLOGY

DORAS

ESPACE AUBADE

FRANCE MATERIAUX

GEDEX

GEDIMAT

M+ MATERIAUX

POINT P

POMPAC DEVELOPPEMENT PPG DISTRIBUTION

RICHARDSON

SAINT GOBAIN

SAMSE

SCREWFIX

SGDB

STARMAT

SYLVALLIANCE

TOLLENS

TOUT FAIRE MATERIAUX

VM

ZOLPAN

PURE PLAYERS GENERALISTES,

ALIEXPRESS

AMAZON

CDISCOUNT

EBAY

LEBONCOIN

RAKUTEN

SHOPINVEST

VEEPEE

PURE PLAYERS SPÉCIALISÉS

ALICE'S GARDEN

BAKKER

BRICOLAGE DIRECT

BRICOPRIVE

BRICOZOR

CAZABOX

CENTRALE BRICO

HABITAT ET JARDIN

INTERDIT AU PUBLIC

LE JARDIN DU PIC VERT

MANOMANO

MAXOUTIL

MONMAGASINGENERAL

OOGARDEN

PROMESSE DE FLEURS

RACETOOLS

SO BRICO

WILLEMSE FRANCE

PLATEFORMES D'INTERMÉDIATION DE TRAVAUX

HABITAT PRESTO

IZY BY EDF

LA MAISON SAINT GOBAIN

MESDEPANNEURS.FR

NEEDHELP

OOTRAVAUX

QUELLE ENERGIE

QUOTATIS

TRAVAUX.COM