
Pressions sur le pouvoir d’achat, baisse de l’immobilier : quelles perspectives et stratégies pour les enseignes ?
Date de parution : 22/12/2022
Prix : 2 950 €HT
Nombre de pages : 234 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 22DIS53
LES TENDANCES ET ENJEUX
Après deux années de croissance hors norme, le marché du bricolage renoue avec une forme de normalité. Toujours adeptes des petits travaux de rénovation, décoration ou jardinage, les Français s'avèrent très attachés à l'amélioration de leur cadre de vie et à la valorisation de leur habitat. Les tensions sur les prix de l'énergie les incitent aussi à mieux isoler leur logement pour faire des économies de chauffage.
Pour autant, les perspectives se dégradent. Côté demande, les pressions sur le pouvoir d'achat et la baisse des transactions de logements anciens vont peser sur les ventes des enseignes et plateformes en ligne et accélérer la concurrence. Côté approvisionnements, les acteurs doivent jongler avec des hausses de prix qui mettent à mal leurs marges également pénalisées par un alourdissement des charges d'exploitation. Dans ce contexte, comment les distributeurs adaptent-ils leur feuille de route stratégique au-delà des trois piliers que sont la proximité, les services d'accompagnement et l'omnicanalité ? Le lancement par Kingfisher de son enseigne Screwfix dédiée aux professionnels va-t-il modifier la donne ? Et comment le marché peut-il évoluer d'ici à 2024 ?
LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ
Le marché du bricolage et du jardinage couvre un large spectre de produits tels que les matériaux de construction, les articles de plomberie, et d'électricité, les peintures, les revêtements, l'outillage, la décoration ou les aménagements pour le jardin. Il concerne plusieurs circuits de distribution dont les grandes surfaces de bricolage (Leroy Merlin, Castorama, etc.), les négoces (Saint-Gobain Distribution Bâtiment, Gedimat, etc.), les jardineries et lisas (Gamm Vert, Jardiland, etc.), les grandes surfaces alimentaires (E.Leclerc, Carrefour, etc.) ainsi que des pure players du e-commerce et leurs marketplaces (Amazon, ManoMano, etc.).
Le marché du bricolage et du jardinage a ralenti en 2022 après deux années de croissance exceptionnelle. Il s'est établi à un peu plus de 43 milliards d'euros. Son évolution dépend du marché de l'immobilier, notamment des transactions de logements anciens qui conditionnent les dépenses en entretien-rénovation, du pouvoir d'achat des ménages et de leurs arbitrages de consommation.
UNE ÉTUDE POUR :
Anticiper les perspectives du marché à l'horizon 2024
Au-delà d'une analyse de l'évolution des ventes d'articles de bricolage et de jardinage et des performances financières de GSB jusqu'en 2022, l'étude livre des prévisions exclusives sur le marché à l'horizon 2024. Quel sera l'impact de la dégradation du pouvoir d'achat et du marché immobilier sur les ventes ? Les perspectives d'activité sont-elles les mêmes pour l'ensemble des circuits de distribution ?
Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir
Le rapport propose une cartographie détaillée des forces en présence. Il analyse les évolutions en cours et à venir de la concurrence. Dans quelle mesure les parts de marché sont-ils bouleversées par la montée en puissance des pure players et leurs marketplaces ? Y a-t-il encore de la place pour de nouveaux entrants sur un marché très concentré ? Quels sont les acteurs les plus dynamiques ?
Décrypter les stratégies d'adaptation des distributeurs
L'étude analyse les stratégies de croissance des groupes et enseignes pour relever les défis qui se présentent aujourd'hui à eux et renforcer leur pouvoir de marché. Comment évoluent les réseaux et le positionnement des enseignes ? Où en sont les stratégies e-commerce et omnicanales ? Sur quels leviers les distributeurs appuient-ils leur modèle serviciel ? Quels types de synergies sont mises en place au sein des groupes ?
En quelques pages, le résumé exécutif de l'étude vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Une synthèse opérationnelle pour appréhender au mieux les enjeux et prévisions d'activité des distributeurs d'articles de bricolage et de jardinage à l'horizon 2024, avec une attention particulière portée aux grandes mutations du jeu concurrentiel
Des chiffres clés autour du marché et des opérateurs
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Le scénario prévisionnel des experts de Xerfi pour 2024
Les défis majeurs des distributeurs d'articles de bricolage et de jardinage
Les tendances récentes du marché, de l'activité et des résultats des distributeurs
Le top 15 de la distribution de bricolage-jardinage
Les mutations du jeu concurrentiel en cours et à venir
Les leviers de croissance et de réduction des coûts des GSB et jardineries
Pour chaque circuit est présenté un classement des distributeurs selon le critère du chiffre d'affaires ou de l'audience en ligne (pour les pure players), ainsi que diverses données clés (parc de magasins, modes de développement des réseaux, actionnariat, présence en ligne…).
Les circuits de distribution : chiffres clés, part de marché, forces et faiblesses
Les grandes surfaces de bricolage et quincailleries : un secteur très concentré qui pèse plus de 25 Md€
Les jardineries et lisas : un circuit dominé par des groupes coopératifs agricoles et agroalimentaires
Les négoces : des acteurs BtoB qui réalisent en moyenne moins de 8% de leur activité auprès d'une clientèle de particuliers
Les grandes surfaces alimentaires : un rayon bricolage-jardinage qui représente une part marginale du chiffre d'affaires des GSA
Les pure players généralistes/multispécialistes : des leaders du e-commerce plus ou moins impliqués dans le bricolage-jardinage
Les pure playes spécialisés : ManoMano, chef de file d'un circuit représenté par des acteurs aux positionnements variés
Les autres circuits : des enseignes d'équipement de la maison diversifiées dans le bricolage-jardinage via leurs marketplaces
Focus sur les plateformes de mises en relation de travaux : une offre pléthorique
GROUPES DE BRICOLAGE
GROUPES DE LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
GROUPES COOPÉRATIFS AGRICOLES
GROUPE DE NÉGOCE
PURE PLAYER
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
GROUPES ET ENSEIGNES DE BRICOLAGE
ADEO
B&Q
BATKOR
BRICO CASH
BRICO DEPOT
BRICOCENTER
BRICOMARCHE
BRICORAMA
CASTORAMA
COFAQ
ITM ÉQUIPEMENT DE LA MAISON
KINGFISHER
LE CARRE DU BRICOLAGE
L'ENTREPOT DU BRICOLAGE
LEROY MERLIN
LES BRICONAUTES
MR BRICOLAGE
SHOPIX
TRIDOME
WELDOM
GROUPES ET ENSEIGNES DE JARDINERIES ET LISAS
AGRIAL
APEX
BAOBAB
BOTANIC
CAP JARDIN
CAPL AGRILOIRE
COMPAS
COTE NATURE
DELBARD
ESPACE ÉMERAUDE
ESPACE JARDIN
ESPACE TERRENA
EUREDEN
FRANCE RURALE
GAMM VERT
GAMM VERT NATURE
GAMM VERT VILLAGE
HORIZON VERT
INVIVO
JARDILAND
JARDINERIES DU TERROIR
JARDIVAL
J'DEA
KIRIEL
LA PERIGOURDINE
LAMAISON.FR
LES AMIS VERTS
LES COMPAGNONS DES SAISONS
LES JARDINAUTES
L'ESPRIT JARDILAND
MAGASIN VERT
MR JARDINAGE
NALOD'S
POINT VERT
POINT VERT LE JARDIN
RAGT JARDIN & MAISON
RURAL MASTER
SAISONS & JARDINS
SEVEA
SOJA
TERACT
TREFLES VERT
TRUFFAUT
VERSION VILLAVERDE
VERTS LOISIRS
VILLAVERDE
ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
AUCHAN RETAIL
CARREFOUR
GROUPE CASINO
E.LECLERC
INTERMARCHE
LES MOUSQUETAIRES
LOUIS DELHAIZE (CORA)
SYSTEME U
AUTRES ENSEIGNES BTOC
4 MURS
ACTION
B&M
BHV LE MARAIS
BUT
CENTRAKOR
CONFORAMA
DECOR DISCOUNT
DECORIAL
ESPACE REVETEMENTS
GIFI
IKEA
KBANE
LA FOIR'FOUILLE
LA REDOUTE
LAPEYRE
MAISONS DU MONDE
NOA
NOZ
SAINT MACLOU
SEGURET DECORATION
STOKOMANI
TERRANIMO
ZODIO
GROUPES ET ENSEIGNES BTOB, NÉGOCES
ALGOREL
ASTURIENNE
BIGMAT
BRICOMAN
CEDEO CHAUSSON
COMAFRANC
CROMOLOGY
DORAS
ESPACE AUBADE
FRANCE MATERIAUX
GEDEX
GEDIMAT
M+ MATERIAUX
POINT P
POMPAC DEVELOPPEMENT PPG DISTRIBUTION
RICHARDSON
SAINT GOBAIN
SAMSE
SCREWFIX
SGDB
STARMAT
SYLVALLIANCE
TOLLENS
TOUT FAIRE MATERIAUX
VM
ZOLPAN
PURE PLAYERS GENERALISTES,
ALIEXPRESS
AMAZON
CDISCOUNT
EBAY
LEBONCOIN
RAKUTEN
SHOPINVEST
VEEPEE
PURE PLAYERS SPÉCIALISÉS
ALICE'S GARDEN
BAKKER
BRICOLAGE DIRECT
BRICOPRIVE
BRICOZOR
CAZABOX
CENTRALE BRICO
HABITAT ET JARDIN
INTERDIT AU PUBLIC
LE JARDIN DU PIC VERT
MANOMANO
MAXOUTIL
MONMAGASINGENERAL
OOGARDEN
PROMESSE DE FLEURS
RACETOOLS
SO BRICO
WILLEMSE FRANCE
PLATEFORMES D'INTERMÉDIATION DE TRAVAUX
HABITAT PRESTO
IZY BY EDF
LA MAISON SAINT GOBAIN
MESDEPANNEURS.FR
NEEDHELP
OOTRAVAUX
QUELLE ENERGIE
QUOTATIS
TRAVAUX.COM
C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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