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Le marché du biogaz à l'aube de la maturité industrielle

Business model, ratios de performance, leviers et perspectives de croissance à l’horizon 2024

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur la production de biogaz, le chiffre d'affaires de la filière et le parc d'unités d'ici 2024
  • L'analyse de la concurrence et de la compétitivité de la filière
  • Le décryptage du business model et des performances financières des exploitants d'unités de biogaz
  • Le classement des 20 premiers groupes selon la taille de leur parc
  • L'analyse des enjeux et des leviers de croissance des acteurs au travers d'études de cas
  • Le comparatif des principaux ratios financiers de 200 sociétés intervenant dans la filière biogaz
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 23/12/2019 -

290 pages

Réf : 9SCO38 / XR

1 800 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs structurels et conjoncturels de croissance du marché du biogaz et ses évolutions prévisibles. Elle analyse notamment la rivalité concurrentielle entre les différents acteurs et la percée de certains challengers. Elle s'interroge également sur les limites du modèle et les leviers de croissance actionnés pour accroître les revenus et les marges.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ JUSQU'EN 2019

L'évolution du marché de l'ensemble de la filière, la production d'électricité issue du biogaz, la production de chaleur à partir de biogaz et la production de biométhane injecté

L'ÉVOLUTION DES TARIFS D'ACHAT DU BIOGAZ

Les tarifs d'achats d'électricité à partir de biogaz

Les tarifs d'achat du biométhane injecté

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2024

Le marché du biogaz

La production de biogaz (électricité, chaleur, biométhane injecté)

Le nombre d'unités de méthanisation

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les dispositifs de soutien et le cadre réglementaire :

les grands programmes de soutien de l'État, le financement de l'Ademe, les évolutions réglementaires récentes pour soutenir le secteur, la loi de transition énergétique et la PPE

Les autres éléments structurels :

l'analyse PESTEL, les quantités de déchets destinées à la méthanisation et les gisements potentiels en biomasse, les démarches administratives, la difficile acceptation des projets de méthanisation, etc.

L'ANALYSE FINANCIÈRE DES SITES DE BIOGAZ

Les fondamentaux du modèle économique des exploitants :

principaux investissements d'un projet de méthanisation, analyse des principaux postes de charges et des recettes, type d'intrants utilisés

La situation financière des exploitants en 2017 :

taux d'EBE et de résultat net des exploitants de sites de biogaz, dispersion selon leur année d'existence, surcoûts rencontrés

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES EXPLOITANTS

L'accroissement de la taille du réseau :

par croissance organique ou externe, les leaders cherchent à disposer d'un parc conséquent d'unités pour asseoir leur position et bénéficier d'avantages liés à la taille

Exemples traités : Suez, Fonroche, Engie, Evergaz, Valorem, Paprec, Waga Energy, Agripower

La levée des verrous techniques, politiques et sociaux :

alors que le biogaz suscite des inquiétudes et n'a pas encore atteint la maturité technologique, les parties prenantes se mobilisent pour améliorer l'image de la filière, rendre les projets plus acceptables et augmenter la performance énergétique des sites

Exemples traités : Evergaz, BioEnTech, Waga Energy, Engie, Idex Environnement, GreenTropism, Arol Energy

La diversification des intrants et des sources de revenus :

les exploitants investissent pour accroître les revenus et les marges de leurs sites existants

Exemples traités : Urbaser, Bioénergies 123, Paprec, Suez, Veolia, GRDF

Le développement des filières de demain :

plusieurs projets de R&D sont prometteurs (méthanation, pyrogazéification, etc.) et pourraient donner un élan supplémentaire au secteur

Exemples traités : Engie, Suez, Evergaz, GRTgaz, Cryo Pur, Mini Green Power, Aful Chantrerie

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

L'écosystème de la filière biogaz :

niveau de maturité des différents segments de la filière, focus sur les relations avec les fournisseurs d'énergie et les gestionnaires de réseaux, comparaison de l'écosystème français face aux voisins européens

La concurrence pour l'exploitation des sites :

évolution du nombre d'acteurs et consolidation du secteur, compétition entre purs exploitants et groupes intégrés, concurrence selon la taille

La concurrence élargie :

conflits d'usage avec les autres filières de valorisation des déchets, compétitivité du biométhane face au gaz naturel, le biogaz face aux autres énergies renouvelables électriques

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX EXPLOITANTS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les 20 principaux exploitants privés d'unités de biogaz et leur positionnement selon le type d'approvisionnement et d'actionnariat

Le profil des acteurs du biogaz selon leur compétence historique, le degré de spécialisation et d'intégration des leaders

LES FICHES D'IDENTITÉ D'ACTEURS MAJEURS

Les groupes de services environnementaux : Veolia, Suez

Les groupes d'énergie : Engie, Dalkia, Total

Les spécialistes des déchets : Urbaser, Séché Environnement, Paprec Group

Un groupe diversifié : Rethmann

Les nouveaux acteurs du biogaz : Evergaz, Fonroche, Waga Energy

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.

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2 Présentation de l'étude

La filière française du biogaz se rapproche doucement de la maturité industrielle : massification du parc et des capacités d'injection, émergence d'une nouvelle génération d'acteurs, intérêt croissant des fonds d'investissement... Toutefois, la baisse des tarifs d'achats proposée par la dernière PPE crée des remous. Elle obligera les acteurs à optimiser leur parc et accroître la taille moyenne de leurs unités pour réduire les coûts. La R&D sera un facteur clé dans l'amélioration du rendement des installations et l'émergence locale d'innovations pionnières à l'international, à l'instar des « box » de Waga Energy. Pour accélérer son développement, la filière devra par ailleurs travailler sur l'acceptabilité sociale des projets et trouver des relais politiques. Dans ce contexte, quels sont les leviers actionnés par les acteurs pour porter le biogaz comme une solution incontournable du mix énergétique français ? Et quelles sont leurs perspectives de croissance à l'horizon 2024 ?

Analyser le marché du biogaz et anticiper ses évolutions à l'horizon 2024

En plus d'une analyse complète de la situation actuelle du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'évolution du nombre d'installations, du chiffre d'affaires de la filière ainsi que de la production de biogaz d'ici 2022. Celles-ci tiennent notamment compte du planning prévisionnel des pouvoirs publics (appels d'offres, PPE, etc.) et de la dynamique au sein de la filière (projets d'investissement, implication des gestionnaires de réseaux et fournisseurs d'énergie, etc.).

Décrypter le business model, les marges et les axes de développement des acteurs

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des gestionnaires d'installations de biogaz et présente leurs principaux ratios financiers. Il analyse également les leviers de croissance des acteurs, comme la diversification des procédés de valorisation ou l'amélioration des rendements énergétiques des unités, au travers d'exemples concrets.

Comprendre le contexte concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse de la compétitivité de la filière face aux autres énergies, de la structuration de la chaîne de valeur et de la concurrence dans l'exploitation des unités de biogaz. Elle souligne notamment les fortes rivalités concurrentielles entre les profils intégrés et les purs exploitants.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

3D ENERGIES

ADOUR METHANISATION

AED (AGRI ENERGIE DONDAINE)

AGRI BIO METHANE

AGRI ENERGIE

AGRI METHA ENERGY

AGRI METHAZEBROUCK

AGRIFYL'S ENERGIE

AGRIKOMP FRANCE

AGRIPOWER FRANCE

AGRO OUEST ENVIRONNEMENT

AMETYST

ARBOIS BIO ENERGIES

AROL ENERGY

ARTAIM CONSEIL

ASDRUBAL

AZUR VALORISATION

BD METHANE

BIO METHANISATION PARTENAIRES

BIOENERGIE-VIHIERS

BIOGASYL

BIOGAZ BREUIL

BIOGAZ CHATILLON

BIOGAZ CORCELLES

BIOGAZ DE GAILLON

BIOGAZ DU GRAND AUCH

BIOGAZ ENERGIE

BIOGAZ EPINAY

BIOGAZ HOCHREITER FRANCE

BIOGAZ LIBRON

BIOGAZ MILHAC

BIOGAZ PLANET FRANCE

BIOGAZ VERT LE GRAND

BIOGAZ VIRIAT

BIOLOIE

BIONERVAL

BIONERVAL HAUTS-DE-FRANCE

BIOQUERCY

BKW FRANCE

C E S

CAP VERT BIOENERGIE

CAP VERT BIOENERGIE NOUZILLY

CAPAGRO

CAPIK

CAP'TER METHANISATION

CARBIOLANE

CB ENERGIE

CENTRALE BIOGAZ DE KASTELLIN

CENTRALE BIOGAZ DE QUIMPER

CENTRALE BIOGAZ

DU VERMANDOIS

CENTRALE BIOMETHANE

DE CHANTONNAY - PIERRE BRUNE

CERES ENERGIES

CIE D'INGENIERIE DE DEVELOPPEMENT

ET D'EXPLOITATION DES METIERS

DE L'ENVIRONNEMENT

CNIM THIVERVAL GRIGNON

COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS (COVED)

COMPOST DE LA MEE

COOP ENTENTE AGRIC PLAIN

SAINT PLATE MEL

D FOURNIER

DALKIA BIOGAZ

DALKIA BIOGAZ AUCH

DALKIA BIOGAZ GRANGE DAVID

DALKIA WASTENERGY (TIRU)

DECHETS RECUPERATION INDUSTRIELS ET MENAGERS DE MONTECH

DEGREMONT FRANCE

DEGREMONT FRANCE ASSAINISSEMENT

DERYCKE

DOMAIX

DOUBA

DUFOUR ENERGIE

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - REGIONS FRANCE (EES-RF)

ENERGIE MARTELLE

ENERGIEQUITABLE AUTRAC

ENERGIEQUITABLE LAVOUTE CHILHAC

ENERLANDES

ENERVACA

EVALOR

EVERE

EVERGAZ SERVICES

GASEO ENVIRONNEMENT

GATINAIS BIOGAZ

GENERALE DE VALORISATION

GROUPEMENT D'ACHATS CANTALIENS ENERGIES NOUVELLES

GRS VALTECH

HELIOPROD METHANISATION

HENERGIANE

IDEX ENVIRONNEMENT

IDEX ENVIRONNEMENT PICARDIE

IKOS ENVIRONNEMENT

INNOLAB FRANCE

INOVA OPERATIONS

JIT

KEMPRO ENVIRONNEMENT

LA GRANDE PANSE

LA TOUCHE ENERGIE

LA TULLIERE

LABORDE ENERGIES

LARRERE ET FILS

LAURENT BOURGIER

LEDJO ENERGIE

MARGERIAZ ENERGIE

MARTINEAU - DURAND

META-BIO-ENERGIES

METHA AUXOIS

METHA BEL AIR

METHAGRI 32

METHALANDES

METHANERGY

METHANISEUR DES 2 VALLEES

METHAPARGE

METHARAVOUERE

METHATUYAS

METHELEC

MIDI PYRENEES ENERGIES INVESTISSEMENTS

NAODEN

NASKEO ENVIRONNEMENT

NCI ENVIRONNEMENT

NEOENERGIE

NOVALAIT

O VERGER D'ANDAINE

OCTEVA

OMNISOLIS

OPALE ENERGIES NATURELLES

OPALE ENVIRONNEMENT

O'TERRES ENERGIES

OTV

PASSARD

PRODEVAL

QUENTLOU

REVICO

REVICO ENERGIES VERTES

S LES BATES

SABLE ENERGIES VERTES

SADE - CIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

SAIN TER METHANISATION

SAS DE BROVILLE

SAUR

SEA

SECHE ECO INDUSTRIES

SEDE ENVIRONNEMENT

SEECL

SEMAVERT

SEMBREIZH

SEM LOCALE SJL ENERGIES

SENERVAL

SENSIENERGIES

SERRAIRES ENERGIES VERTES

SERVICE D'ASSAINISSEMENT

DE MARSEILLE METROPOLE

SOCOR-AIR

SOFIAD

SOLOGNE BIOGAZ

STÉ DE GESTION

DE L'ASSAINISSEMENT

DE BORDEAUX METROPOLE

STÉ DES EAUX DE L'ESSONNE

STÉ EXPLOITATION CHATEAU DAUZAC

STÉ INDUSTRIELLE LIMOUSINE D'APPLICATION BIOLOGIQUE

STÉ NOUVELLE AES DANA

STORA ENSO CORBEHEM

SUEZ EAU FRANCE

SUEZ ORGANIQUE

SUEZ RV BIOENERGIES

SUEZ SERVICES FRANCE

TERRAGR'EAU

THOIRY BIOENERGIE

TIPER METHANISATION

URBASER ENVIRONNEMENT

URBASYS

VAL ET TERRE ENERGIE

VALDIS

VALEMO

VALOR'CAUX

VALOREM

VALORTEGIA

VALREA

VALTEO

VEOLIA EAU - CIE GENERALE DES EAUX

VEOLIA PROPRETE (CGEA)

VERNEA

VIRIA

VOL-V BIOMASSE

WESTPORT POWER FRANCE

WITT NRJ

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PictoXerfi Precepta

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  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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