La filière sidérurgique en France
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Comment la sidérurgie française peut-elle retrouver une croissance pérenne malgré des fragilités structurelles ?
La progression de l’activité en valeur des sidérurgistes d’ici 2027 ne suffira pas dissiper les fragilités structurelles de la filière. L’industrie reste contrainte par une demande insuffisante, une pression persistante sur les prix, des coûts fixes élevés et une concurrence étrangère qui pèse sur les équilibres du secteur. Le rebond attendu en 2026 et 2027 repose d’abord sur un effet prix et sur une normalisation partielle de l’outil productif, sans véritable redressement des volumes dans plusieurs débouchés majeurs. Dans ce contexte, les dispositifs protectionnistes européens, les investissements de modernisation, la décarbonation des procédés et la montée en puissance des lignes de production d’aciers plus techniques deviennent des leviers déterminants pour restaurer la compétitivité du secteur et préserver sa souveraineté industrielle. Notre étude analyse les perspectives de la filière, les disparités entre segments et les repositionnements stratégiques à l’œuvre.
Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires de l’industrie sidérurgique française et de ses principaux segments à l’horizon 2027 ?
En quoi les mesures protectionnistes européennes et la modernisation de l’outil industriel peuvent-elles améliorer durablement le cadre économique du secteur ?
Quels segments, profils d’acteurs et positionnements apparaissent les plus exposés ou les mieux armés dans un environnement encore très contraint ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires de la sidérurgie de base
- Le chiffre d'affaires de la première transformation de l'acier
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et autres faits marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les schémas de la filière
- Les principaux secteurs consommateurs de la filière sidérurgique
- La répartition de la production française sidérurgique par segment
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La production de l'industrie manufacturière en France et en Europe
- La production de l'industrie automobile en France et en Europe
- La production des activités de construction en France et en Europe
- La production de machines et équipements en France et en Europe
- Les investissements du secteur gazier et pétrolier en France et dans le monde
- Le chiffre d'affaires du commerce de gros de minerais et métaux en France
- Le prix à l'importation des produits de la sidérurgie
- La production d'acier brut en Europe et dans le monde
- L'évolution réglementaire concernant les droits de douane
- Les importations françaises de produits sidérurgiques
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production française d'acier brut
- La production de la sidérurgie de base
- La production sidérurgique de première transformation
- Le cours du fer et de l'acier
- Le prix des produits sidérurgiques
- Le chiffre d'affaires de l'industrie sidérurgique française
- Les marges d'exploitation du secteur
- Le compte de résultat détaillé du secteur
- Les exportations françaises de produits sidérurgiques
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Le chiffre d'affaires de la sidérurgie de base
- Le chiffre d'affaires de la première transformation de l'acier
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- La population d'établissements de l'industrie sidérurgique
- Les effectifs salariés de l'industrie sidérurgique
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe dans la première transformation de l'acier
- Le panorama mondial de la sidérurgie
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les producteurs d'acier
- ArcelorMittal
- Aperam
- Swiss Steel Group
- SHS–Stahl-Holding-Saar
- Tata Steel
Un producteur d'autres alliages
- FerroGlobe
Un spécialiste des produits sidérurgiques pour la construction
- Kingspan Group
Un fabricant de tubes et tuyaux
- Vallourec
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements et partenariats dans le secteur
- Les fermetures, rachats et autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Dorian Baills
Analyste Expert
Spécialiste des marchés industriels, Dorian Baills analyse les transformations économiques de filières à forte intensité capitalistique, en particulier dans l’aéronautique, la défense et l’automobile.
Études connexes
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