Le marché du gaz vert à l'horizon 2030
Perspectives, enjeux d’approvisionnement et stratégies des fournisseurs
Anticiper les évolutions du marché jusqu'en 2030
Identifier les relais de croissance des fournisseurs
Explorer les leviers d'innovation et de différenciation stratégique
Cartographier les fournisseurs clés et l'évolution du paysage concurrentiel
1500 € HT
Tendances et enjeux
Marché du gaz vert : la prochaine bataille portera moins sur les clients que sur les approvisionnements…
Sous l'effet de l'électrification rapide des transports et de l'industrie, la demande de gaz fossile pourrait reculer de près de 45% en dix ans. Cette contraction historique impose aux fournisseurs un virage industriel et commercial majeur : passer d'un modèle centré sur le gaz naturel à un portefeuille dominé par les gaz « renouvelables ».
Le biométhane s'impose comme la clé de voûte de cette mutation. Sous la pression des objectifs climatiques, industriels et collectivités cherchent à substituer une part croissante de leurs consommations par du gaz vert, notamment pour les usages difficiles à électrifier. La Programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit d'ailleurs un triplement des capacités nationales d'ici 2030, portant la part du gaz renouvelable à 15% du mix gazier.
Mais cette dynamique masque une recomposition profonde des rapports de force. Dans un marché de gros toujours volatil, les fournisseurs dépourvus d'actifs de production ou de partenariats solides s'exposent à des risques économiques croissants. Sécuriser les volumes de biométhane devient un enjeu clé, tandis que l'érosion de la demande résidentielle impose de nouveaux relais de croissance, comme la mobilité bioGNV. L'essor des contrats de long terme entre producteurs et grands consommateurs pourrait ainsi accélérer la redistribution des cartes, comme le met en évidence cette étude.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché du gaz vert en France recouvre la fourniture de gaz renouvelable, principalement du biométhane issu de la méthanisation de déchets agricoles, agroalimentaires, urbains ou de boues, puis épuré et injecté dans les réseaux. Il s’adresse à la fois aux particuliers et aux clients non résidentiels — entreprises, collectivités et industriels — qui cherchent à décarboner leur consommation de gaz. Deux leviers structurent ce marché : la souscription d’une offre de gaz vert auprès d’un fournisseur et la contractualisation directe avec un producteur via un biomethane purchase agreement (BPA), un modèle encore émergent mais en progression sur le segment professionnel.
Encore inférieure à 4% de la consommation de gaz, la part des volumes couverts par des contrats de gaz vert reste marginale mais progresse dans un environnement porté par la transition énergétique, la montée du biométhane injecté et le renforcement du cadre réglementaire. Le marché demeure dominé par les grands énergéticiens, au premier rang desquels Engie et TotalEnergies, mais la concurrence s’élargit avec des acteurs étrangers comme Octopus Energy ou Endesa, et des fournisseurs alternatifs tels qu’Ekwateur ou Ilek.
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, défis et perspectives du marché du gaz vert en France d'ici 2030
La sécurisation des approvisionnements en gaz renouvelable par les fournisseurs
L'accélération du recours à l'IA pour optimiser l'offre et l'expérience client
L'ouverture de nouveaux débouchés pour le gaz vert dans le transport
Le positionnement croissant des grands énergéticiens sur les Biomethane Purchase Agreements (BPA)
L'évolution du marché du gaz vert jusqu'en 2030
- Nos prévisions exclusives sur la consommation de gaz vert en France
- Les capacités de production de biométhane injecté d'ici 2030
- La mise en place des certificats de production de biogaz (CPB) : principales modalités, calendrier de déploiement et impacts sur le marché du gaz vert
- Les nouveaux objectifs pour la filière du biométhane injecté dans le cadre de la PPE 3 (2026-2035)
- Les autres technologies de production de gaz vert : caractéristiques clés et état d'avancement de la pyrogazéification, de la gazéification hydrothermale et du power-to-gas
L'environnement du marché
- Les perspectives d'évolution de la consommation de gaz naturel d'ici 2030
- Les prix du gaz naturel vendu aux entreprises jusqu'en 2027
- Les besoins des principaux marchés clients des fournisseurs de gaz vert
- Le pouvoir d'achat des ménages et la part des dépenses d'énergie dans le budget des ménages
- Les principaux dispositifs de soutien à l'efficacité énergétique : certificats d'économie d'énergie, décret BACS dans le secteur tertiaire, RE2020, etc.
- La Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE 3) pour la période 2026-2035
La cartographie des intervenants
- Les typologies d'acteurs : grands énergéticiens français et étrangers, fournisseurs spécialisés dans l'énergie verte, entreprises locales de distribution (ELD), etc.
- Les chiffres clés et l'offre de gaz vert des 20 fournisseurs présents sur le marché français
- Le positionnement des fournisseurs de gaz vert par débouché : grands sites non résidentiels, moyens sites non résidentiels, petits sites non résidentiels, sites résidentiels
Les fiches d'identité de 8 acteurs clés
- Dyneff, un fournisseur qui se repositionne vers les énergies vertes
- Ekwateur, un fournisseur s'appuyant sur le gaz vert en complément de l'électricité verte
- Endesa, un spécialiste de la fourniture d'énergie aux professionnels
- Engie, le fournisseur historique engagé dans le développement du gaz vert
- Gaz de Bordeaux, une ELD qui accélère sa diversification
- Ilek, un fournisseur spécialisé dans l'énergie verte
- Mint, un fournisseur proposant plusieurs offres de gaz vert pour les particuliers
- TotalEnergies, un acteur développant le gaz vert pour particuliers et grands comptes
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
