LE MARCHÉ DES MEUBLES DE CUISINE

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT ÉVOLUE LA CONCURRENCE SUR LE MARCHÉ ?

Les nuages s'amoncellent sur le marché du meuble de cuisine. La demande marque le pas alors que l'inflation entraîne d'inévitables arbitrages de consommation. Les difficultés d'approvisionnement auxquelles font face les industriels s'accompagnent, par ailleurs, d'un allongement des délais de livraison. Malgré ce contexte chahuté, certains acteurs confortent leur présence industrielle en France, comme en témoignent par exemple les investissements annoncés par les spécialistes des meubles de cuisine Fournier et Schmidt. En parallèle, les distributeurs (cuisinistes, acteurs de la grande distribution d'ameublement, GSB, etc.) redoublent d'efforts pour capter une clientèle plus urbaine en s'implantant en centre-ville. Dès lors, quelles sont les perspectives pour le marché des meubles de cuisine en 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions actualisées tout au long de l'année sur le marché français des meubles de cuisine et le chiffre d'affaires des cuisinistes pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 ET 2023 (MAJ NOVEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le marché français des meubles de cuisine

• La production française de meubles de cuisine

• Le chiffre d'affaires des cuisinistes

• Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DU COMMERCE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• La construction de logements

• Les ventes de logements anciens et la mobilité locative

• Le pouvoir d'achat des ménages

• Les Français et la cuisine

LA CONCURRENCE ÉTRANGÈRE

• Les importations françaises de meubles de cuisine

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• Le marché français des meubles de cuisine

• Les prix à la consommation des meubles de cuisine

• Le chiffre d'affaires des cuisinistes

• La production française de meubles de cuisine

• Les prix à la production des meubles de cuisine

• Le chiffre d'affaires des fabricants de meubles de cuisine

• Les exportations françaises de meubles de cuisine

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les cours de la filière bois-papier

• Les dépenses d'énergie et les frais de transport

• Les charges locatives et les salaires

• Les ressources humaines au sein de la branche

• Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Les achats de marchandises

• Les AACE et les frais de personnel

• L'excédent brut d'exploitation

• La structure du compte de résultat

6. LA STRUCTURE INDUSTRIELLE DU SECTEUR

LA STRUCTURE INDUSTRIELLE DU SECTEUR

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

• Le solde commercial et le taux d'exportation

• La structure géographique des exportations

• La structure des importations

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FABRICANTS

7. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU MARCHÉ

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

• Les parts de marché des différents circuits

• La dynamique des circuits de distribution

• Les forces et faiblesses des circuits de distribution

LE CIRCUIT SPÉCIALISÉ

• Les principales enseignes de cuisinistes

• Les axes de développement des cuisinistes

LES CIRCUITS CONCURRENTS

• Les chiffres clés des circuits concurrents

• Focus sur les pure players de la vente en ligne

• Les faits marquants parmi les circuits concurrents

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES PRINCIPAUX GROUPES INTÉGRÉS SPÉCIALISÉS

• SCHMIDT GROUPE

• FOURNIER

• NOBILIA

• SNAIDERO

LES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS GÉNÉRALISTES DE MEUBLES

• INGKA GROUP (IKEA)

• XXXLUTZ (BUT ET CONFORAMA)

LES PRINCIPALES ENSEIGNES DE BRICOLAGE

• ADEO

• KINGFISHER

• LAPEYRE

LES PRINCIPAUX FABRICANTS SPÉCIALISÉS

• WEBER INDUSTRIES

• GROUPE MDS

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.