Le marché des étiquettes à l'horizon 2020

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché des étiquettes et sur l'intensification des pressions concurrentielles. Elle analyse également les stratégies mises en œuvre par les fabricants d'étiquettes pour poursuivre leur croissance.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

LE MARCHÉ DES ÉTIQUETTES

Le marché mondial des étiquettes (2012-2023p)

La consommation européenne d'étiquettes adhésives (2005-2017e)

Le marché français des étiquettes en papier (2012-2017e)

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2017

L'analyse de long terme (1998-2017)

Les prix des étiquettes adhésives pour le marché français (2010-2017)

Le chiffre d'affaires des fabricants français d'étiquettes (2010-2017e)

Les prix des étiquettes adhésives pour le marché français (2010-2017)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Le chiffre d'affaires des fabricants d'étiquettes à l'horizon 2020 (2010-2020p)

L'évolution des principaux débouchés à l'horizon 2020 (2017-2020p)

L'ANALYSE FINANCIÈRE ET DU BUSINESS MODEL DES FABRICANTS

Les grandes caractéristiques du modèle d'affaires

principaux postes de charges et principales sources de revenus

L'évolution des principaux ratios financiers

taux de marge brute, poids des frais de personnel, taux d'EBE, taux de résultat net, taux d'investissement, focus sur le crédit-bail

Le récapitulatif des états financiers

structure du compte de résultat et du bilan

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA DEMANDE

LES FACTEURS DE MUTATION DE LA DEMANDE

L'étiquetage, une réponse à diverses problématiques

Les enjeux croissants autour de l'image de marque

Le durcissement réglementaire dans l'étiquetage

L'essor des étiquettes connectées

La croissance du commerce en ligne

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS (2010-2017)

Le marché des étiquettes logistiques

Le marché des étiquettes en point de vente

Les industries alimentaires (hors boissons)

Les vins et les spiritueux

Les autres boissons

L'industrie pharmaceutique

L'industrie des parfums et cosmétiques

Les autres industries utilisatrices

L'ANALYSE DU CONTEXTE CONCURRENTIEL

L'ANALYSE DE LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

Le panorama des différents profils stratégiques

La concentration de l'activité dans le façonnage et l'impression d'étiquettes

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Un rapport de force favorable aux clients

Un marché bousculé par l'entrée des spécialistes de l'imprimerie de labeur

Une concurrence modérée des alternatives électroniques

La concurrence étrangère exacerbe la rivalité concurrentielle

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FABRICANTS D'ÉTIQUETTES

L'anticipation des évolutions de la demande

l'adaptation aux nouvelles contraintes des industriels, la mise au point de nouvelles technologies de suivi et la création d'offres de personnalisation d'étiquettes

Étude de cas : la nouvelle étiquette connectée d'Uwinloc

La différenciation et la fidélisation des clients

l'enrichissement de l'offre de services, la mise en place de partenariats et l'amélioration de la qualité de service

Étude de cas : le nouveau service de gestion des déchets d'UPM Raflatac

Illustrations : la liste des fabricants ayant obtenu le label Qualétiq

Le renforcement de la performance opérationnelle

l'atteinte d'une taille critique, le renouvellement et l'amélioration de l'outil productif

Étude de cas : la stratégie de build-up d'Alliance Étiquette

Illustrations : la liste des principaux investissements réalisés dans le secteur au cours des 12 derniers mois

LES FORCES EN PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ

LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA FABRICATION D'ÉTIQUETTES

Le classement des 20 premiers fabricants d'étiquettes en France

Le positionnement des principaux fabricants d'étiquettes par débouché et par type d'étiquettes

Les principaux fabricants de support pour étiquettes

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les groupes d'emballages et d'étiquettes : Autajon, CCL Industries, CPC

Les spécialistes des étiquettes : MCC, Alliance Etiquettes, Stratus Packaging, Tourneville, Inessens

Un groupe d'articles de papeterie : Printeos

Un intégrateur de solutions RFID : Paragon

Les fabricants de supports : Ahlstrom Munksjö, Hansol Paper

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.

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Le marché des étiquettes devrait poursuivre sur sa belle dynamique, conséquence des enjeux croissants de traçabilité, des innovations technologiques, du durcissement de la législation en matière d'information du consommateur ou encore de la reprise confirmée de l'industrie. Mais les pressions concurrentielles s'intensifient rapidement, notamment face à la diversification toujours plus importante des professionnels de l'imprimerie de labeur sur les solutions d'étiquetage, mais aussi face à la pénétration grandissante des étiquettes importées. Résultat, les prix sont tirés vers le bas, obligeant les fabricants à une recherche encore plus poussée de gains de productivité pour défendre leurs positions et leurs marges sur un marché où les volumes constituent souvent le principal déterminant de la rentabilité. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des fabricants d'étiquettes implantés en France ? Et quels sont les leviers privilégiés pour renforcer l'efficacité opérationnelle et fidéliser les clients ?

Analyser le marché des étiquettes et anticiper son évolution à l'horizon 2020

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché des étiquettes et sur le chiffre d'affaires des professionnels de l'impression et du façonnage d'étiquettes à l'horizon 2020. Celles-ci s'appuient sur l'évolution de l'activité des différents marchés clients et du contexte concurrentiel ainsi que des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter le business model et l'évolution des marges des fabricants

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des acteurs de l'impression et du façonnage d'étiquettes et propose une analyse financière de la profession, à travers les ratios de performance les plus pertinents d'un échantillon d'entreprises représentatif. Il vous livre également les ratios financiers des 200 premières sociétés du secteur.

Comprendre le jeu concurrentiel et les leviers de croissance des acteurs

Cette étude propose un panorama détaillé de la concurrence au travers d'indicateurs de concentration, de tableaux de classements et de positionnement des principaux acteurs. Elle dresse également une analyse des rapports de force au sein du secteur ainsi que les leviers de croissance actionnés par les fabricants comme la mise au point de nouvelles étiquettes, le développement de solutions de personnalisation et l'enrichissement de l'offre de services.

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