Le marché de la rénovation des logements à l'horizon 2030
Les stratégies de riposte pour faire face au ralentissement de la demande
Anticiper l'évolution du marché à l'horizon 2030
Identifier les relais de croissance les plus porteurs
Ajuster son positionnement aux nouvelles attentes du marché
S'inspirer des stratégies les plus avancées pour accélérer son essor
3300 € HT
Les insights de l’étude
Le marché de la rénovation des logements n'est pas en panne, mais il entre dans une séquence plus sélective. Après des années portées par les aides publiques, les économies d'énergie et la remise à niveau du parc, la dynamique devient moins évidente. Le soutien de l'État se resserre, les ménages arbitrent davantage et le crédit plus cher complique l'aboutissement des projets. Les tensions énergétiques ajoutent une incertitude, en ravivant l'urgence de rénover tout en pouvant renchérir les chantiers.
La difficulté se joue aussi au moment de passer à l'acte. Un devis accepté trop tard, un reste à charge mal compris, un dossier d'aide jugé complexe ou une crainte sur la qualité des travaux peuvent suffire à bloquer le chantier. Le besoin est là, mais il doit être transformé en projet clair, finançable et crédible. Pour les acteurs, l'enjeu n'est donc plus seulement de générer des contacts, mais de sécuriser chaque étape jusqu'à l'engagement.
Dans ce contexte, certains relais pèseront davantage que d'autres. L'adaptation des logements au vieillissement et à la perte d'autonomie s'impose comme un terrain essentiel, car elle répond à des situations concrètes : rester chez soi, sécuriser une salle de bains, faciliter les déplacements, soulager les aidants. Mais ce potentiel devra être travaillé avec précision. Cette nouvelle étude montre comment en tirer parti : où concentrer les efforts, comment ajuster les offres et quelles priorités retenir pour défendre sa place sur un marché plus exigeant.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché français de la rénovation des logements représente près de 120 milliards d’euros et couvre un large éventail de travaux : entretien courant, dépannage, rénovation énergétique, réfection partielle, rénovation globale ou extension de maison. La filière s’appuie principalement sur un tissu très fragmenté d’artisans et de PME du bâtiment, aux côtés d’entreprises générales, d’architectes, de bureaux d’études, de distributeurs de matériaux et d’intermédiaires spécialisés dans les travaux et les certificats d’économie d’énergie (CEE). Le dynamisme du marché est soutenu par le vieillissement du parc résidentiel français et par les besoins croissants d’amélioration du confort et de la performance énergétique des logements.
La rénovation énergétique constitue aujourd’hui le principal moteur du secteur. Portée par les objectifs de décarbonation du bâtiment et de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050, elle bénéficie d’importants dispositifs publics comme MaPrimeRénov’, les primes CEE ou l’éco-prêt à taux zéro. Les travaux d’isolation thermique et le remplacement des équipements de chauffage concentrent l’essentiel des investissements, dans un contexte de durcissement des réglementations sur les logements énergivores et de montée en puissance des rénovations globales.
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les prévisions et préconisations stratégiques des experts de Xerfi
Les insights détaillés sur l'évolution du marché à horizon 2030, le potentiel de segments sous-exploités comme l'habitat des seniors et les copropriétés, et la nécessité de proposer des offres d'accompagnement élargies
Des chiffres exclusifs sur le marché, les marges des entreprises et les tendances par segment
Les tendances récentes et nos prévisions jusqu'en 2030
- Le marché total de l'entretien-rénovation jusqu'en 2030
- Le marché par segment jusqu'en 2030 : gros travaux, petits travaux, rénovation énergétique
- Les performances économiques et financières de 7 corps d'état du bâtiment : génie climatique, plomberie, travaux électriques, charpente, isolation, maçonnerie, menuiserie, peinture, revêtement
Les principaux enjeux des entreprises du marché : maîtrise du parcours client, solvabilisation de la demande et traitement du reste à charge, contraintes structurelles de main-d'œuvre, accès au marché subventionné
Les tendances de la demande et l'environnement de marché
- La perception des Français sur la rénovation énergétique et la valeur verte
- Le contexte financier : pouvoir d'achat, crédits à la consommation, aides
- Les dernières données de production sur MaPrimeRénov', les CEE et les éco-prêts à taux zéro
- La demande des bailleurs sociaux : réhabilitations engagées jusqu'en 2025 / Étude de cas : la démarche EnergieSprong
La mise en place d'un parcours d'accompagnement pour les particuliers
- L'adoption du statut Mon Accompagnateur Rénov' / Étude de cas Rénomar (Effy, Ithaque et Teksial)
- Le développement des services d'intermédiation / Études de cas sur Allovoisins et Hello Watt
- La formation et le conseil des bricoleurs dans le faire soi-même / Étude de cas Castorama
- L'aide au financement de travaux / Étude de cas Heero
L'extension de la présence sur le marché
- Le développement des réseaux et des capacités de production Études de cas : Acorus, Renovio Investment et SGDB France
- La conquête du marché des logements collectifs
Les enjeux de la décarbonation par maillon de la chaine de valeur
- Au niveau des matériaux : initiatives des fabricants et exemples de Vega, Knauf, Edilians et Chaux Saint-Astier
- Au niveau des entreprises de bâtiment / Étude de cas : Bouygues Construction
- Au niveau de la distribution / Étude de cas : Leroy Merlin
L'accompagnement des professionnels et les offres de formation / Études de cas : Hello Artisans et SGDBF
Le positionnement, les objectifs et les initiatives des grands groupes engagés dans la structuration du marché : Adeo, Bouygues, EDF, Eiffage, Engie, Hexaom, La Poste, Saint-Gobain, TotalEnergies, Vinci
Les chiffres clés, le positionnement et les initiatives remarquables des leaders par segment
- Les entreprises du bâtiment : groupes généralistes, réseaux spécialisés, promoteurs de logements, constructeurs de maisons individuelles et menuisiers
- La distribution et le négoce : enseignes de GSB, pure players, négoces de matériaux
- Les intermédiaires en travaux : délégataires d'obligations d'économies d'énergie (CEE), plateformes et réseaux d'intermédiation en travaux, réseaux de courtage en travaux et plateformes de jobbing
- Les fabricants de matériaux : béton prêt à l'emploi, éléments en plâtre, verre plat, briques et tuiles, ciment
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Vincent Desruelles
Directeur d'études
Expert en immobilier et bâtiment, il analyse les évolutions du logement, des bureaux et de la rénovation face aux mutations économiques, réglementaires et sociétales du secteur.
Études connexes
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