Le marché de la rénovation des bâtiments à l'horizon 2022

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur l'impact de la crise du Covid-19 sur le marché de l'entretien-rénovation des bâtiments en 2020. Elle analyse les facteurs de rebond et motifs d'espoir à moyen terme par segment de marché et par donneur d'ordres. Elle décrypte également les tendances structurelles et les différentes stratégies mises en œuvre par les entreprises de BTP, constructeurs de maisons, réseaux de distribution et intermédiaires pour renforcer leur position sur le marché à l'ère de la crise.

LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE DANS LE SECTEUR

LES EFFETS SUR L'ÉCONOMIE FRANÇAISE

Le scénario de croissance de Xerfi pour 2020 et les indicateurs clés

Les secteurs en premières lignes, les secteurs suiveurs et résilients

LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE POUR LE MARCHÉ

Les premiers constats et les impacts immédiats

Les conséquences sur la demande : vue d'ensemble

Les prévisions d'activité dans l'ensemble du secteur du bâtiment pour 2020

Les mesures d'aide des pouvoirs publics générales et spécifiques au marché de la rénovation

Le recours au chômage partiel au sein du secteur du bâtiment

LES CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES POUR 2020

Les prévisions du marché de la rénovation pour 2020 : ensemble, logements et bâtiments non résidentiels

La capacité des entreprises de rénovation (artisanales et TPE) à surmonter la crise : le diagnostic financier et le scoring exclusif de Xerfi

LE POTENTIEL DE RÉCUPÉRATION D'ICI 2022

Retour sur les déterminants du marché à long terme

Les opportunités et menaces des acteurs du marché à moyen terme

Le marché de l'entretien-rénovation en 2021-2022

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ ET LA DEMANDE : TENDANCES ET EFFETS DE LA CRISE

LES FONDAMENTAUX

Vue d'ensemble de la filière, taille et segmentation du marché, type de rénovation, sources de financement des travaux dans le logement, caractéristiques du parc de bâtiments, catégories d'acteurs, activité et marges des entreprises de rénovation pour 9 corps de métier (travaux de peinture, électricité, menuiserie, travaux de couverture, plomberie, maçonnerie, travaux d'isolation, de revêtement de sols et murs, génie climatique) (2014-2019)

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ : VUE D'ENSEMBLE DES PRINCIPAUX DÉTERMINANTS

LA DEMANDE DES PROPRIÉTAIRES ET BAILLEURS PRIVÉS

Les facteurs décisifs de lancement des travaux et principaux objectifs

La perception des Français sur les travaux de rénovation

Focus sur la rénovation énergétique : budget moyen, type de travaux, recours aux professionnels, etc.

L'évolution des déterminants : pouvoir d'achat, transactions de logements anciens et contexte financier jusqu'en 2020

Le projet de soutien à la rénovation des copropriétés dégradées

LA DEMANDE DES BAILLEURS SOCIAUX

Les facteurs décisifs de lancement des travaux et principaux objectifs

Les réhabilitations engagées et les montants investis (2008-2019)

Les outils financiers à disposition pour la rénovation

Focus sur les projets de reconversion de bureaux en logements : la foncière « transformation de locaux vacants en logements » d'Action Logement

LA DEMANDE DES PROPRIÉTAIRES PRIVÉS D'ACTIFS TERTIAIRES

Les facteurs décisifs de lancement des travaux et principaux objectifs

Les enjeux des projets de rénovation dans les bureaux, centres commerciaux et entrepôts logistiques

Les facteurs de changement et initiatives marquantes

LA DEMANDE DES ACTEURS PUBLICS (ÉTAT, COLLECTIVITÉS LOCALES)

Les facteurs décisifs de lancement des travaux et principaux objectifs

Les facteurs de changement et initiatives : plan de rénovation des cités administratives, plan « Action cœur de ville »…

LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL

Les principales mesures récentes ayant un impact sur le marché : loi de transition énergétique, loi ELAN et décret tertiaire, loi énergie-climat (lutte contre les passoires thermiques)

Les dispositifs d'aide aux travaux de rénovation énergétique

Les initiatives des propriétaires de bâtiments tertiaires publics et des bailleurs sociaux

Les signes de qualité et certifications environnementales

LES ACTEURS DU BÂTIMENT : ENJEUX ET INITIATIVES SUR LE MARCHÉ

L'ÉTAT DU JEU CONCURRENTIEL

Les chiffres et indicateurs clés (bâtiment, construction de maisons individuelles), l'analyse de la concentration

Les forces en présence : groupes et ETI du bâtiment, constructeurs de maisons individuelles, réseaux d'artisans et spécialistes de la fenêtre

Les offres dans la rénovation des leaders du BTP, CMIstes et réseaux d'artisans / Focus sur : Bouygues, Vinci et Hexaôm

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DANS LA RÉNOVATION À L'ÈRE DE LA CRISE

La structuration de l'offre dans la rénovation énergétique des bâtiments

Le développement de la rénovation « verte » incluant des solutions de gestion des déchets

Le recours au BIM pour les projets de rénovation

LE NÉGOCE ET LES GSB : ENJEUX ET INITIATIVES SUR LE MARCHÉ

L'ÉTAT DU JEU CONCURRENTIEL

Les chiffres clés, la concentration et les parts de marché du négoce et de la distribution d'articles de bricolage

Le classement des négociants pour la construction et des enseignes de GSB

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DANS LA RÉNOVATION À L'ÈRE DE LA CRISE

Les nouveaux concepts d'agences et magasins centrés sur les particuliers : quelles perspectives à la suite de la crise ?

Étude de cas : BigMat (2018-2019)

La quête de notoriété : les actions de communication et de renforcement de la marque

La digitalisation et l'amélioration de l'offre de services / Étude de cas : Leroy Merlin

LES PLATEFORMES ET DÉLÉGATAIRES DE CEE : ENJEUX ET INITIATIVES SUR LE MARCHÉ

LES PRINCIPAUX ACTEURS DANS LA PRESCRIPTION ET L'INTERMÉDIATION EN TRAVAUX

Les forces en présence et positionnements : délégataires de CEE, plateformes d'intermédiation et réseaux de courtage

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DANS LA RÉNOVATION À L'ÈRE DE LA CRISE

Les initiatives des délégataires pour se renforcer sur le marché / Étude de cas : Geo PLC

Le renforcement de la notoriété

La mise en place de nouveaux services pour les particuliers

L'enrichissement de l'offre aux professionnels / Étude de cas : Hemea

L'expansion de la couverture géographique : une stratégie toujours valide après crise ?

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Une franche reprise du marché de la rénovation est exclue à court terme. Arrêtés brutalement au début du confinement, les chantiers de rénovation ont depuis repris à un rythme dégradé, contraints par les difficultés d'approvisionnement et, surtout, par l'application des gestes barrières. Côté demande, la baisse du pouvoir d'achat et la chute des ventes de logements anciens, traditionnellement pourvoyeuses d'activité pour les acteurs, vont détériorer les carnets de commandes. Si cette situation promet de compliquer pendant un temps l'équation financière et les stratégies de croissance des entreprises, de vrais motifs d'espoir subsistent toutefois pour l'après-2020. Le recentrage des Français sur l'habitat, le rebond des ventes de logements dès 2021 et le rôle contra-cyclique des bailleurs sociaux et propriétaires d'actifs tertiaires s'imposeront comme forces de rappel. Des tendances de fond reprendront également le dessus, à l'image du rôle croissant des intermédiaires et prescripteurs, en particulier dans la rénovation énergétique. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché de l'entretien-rénovation pour 2020 et pour la période 2021-2022 ? Et quels sont les enjeux clés des professionnels du secteur ?

Analyser les perspectives 2020 et 2021-2022 du marché de l'entretien-rénovation

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de l'entretien-rénovation des bâtiments pour 2020 et à l'horizon 2022 en tenant compte des conséquences à court et moyen terme du choc du Covid-19. Le rapport propose aussi une évaluation de la capacité de résistance des entreprises de rénovation à la crise grâce à une méthodologie exclusive basée sur un diagnostic financier.

Décrypter les initiatives de trois profils d'acteurs sur le marché de la rénovation

Le rapport décrypte les enjeux et leviers de croissance des entreprises de rénovation en prenant en compte les effets éventuels de la crise du Covid-19. Il répertorie aussi les offres spécifiques développées pour adresser ce marché, notamment en matière de rénovation énergétique ainsi que les principales évolutions intégrées par les acteurs (BIM, chantiers plus respectueux de l'environnement, etc.). Il analyse enfin les axes de développement des acteurs de la distribution (négoce, GSB) et de l'intermédiation (plateformes, délégataires de CEE) à l'aune de la crise.

Comprendre les déterminants de la demande des donneurs d'ordres

Cette étude propose une analyse complète de la demande en travaux d'entretien-rénovation et précise, pour chaque catégorie de clients (propriétaires occupants, bailleurs privés, organismes HLM, propriétaires d'actifs tertiaires et acteurs publics), les facteurs décisifs de lancement des travaux et les objectifs associés en prenant en compte les premiers effets de la crise.

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