

Parue le 27/05/2020 -
Réf : 20BAT66 / XR
187 pages - 1 800 € HT
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Une franche reprise du marché de la rénovation est exclue à court terme. Arrêtés brutalement au début du confinement, les chantiers de rénovation ont depuis repris à un rythme dégradé, contraints par les difficultés d'approvisionnement et, surtout, par l'application des gestes barrières. Côté demande, la baisse du pouvoir d'achat et la chute des ventes de logements anciens, traditionnellement pourvoyeuses d'activité pour les acteurs, vont détériorer les carnets de commandes. Si cette situation promet de compliquer pendant un temps l'équation financière et les stratégies de croissance des entreprises, de vrais motifs d'espoir subsistent toutefois pour l'après-2020. Le recentrage des Français sur l'habitat, le rebond des ventes de logements dès 2021 et le rôle contra-cyclique des bailleurs sociaux et propriétaires d'actifs tertiaires s'imposeront comme forces de rappel. Des tendances de fond reprendront également le dessus, à l'image du rôle croissant des intermédiaires et prescripteurs, en particulier dans la rénovation énergétique. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché de l'entretien-rénovation pour 2020 et pour la période 2021-2022 ? Et quels sont les enjeux clés des professionnels du secteur ?
Analyser les perspectives 2020 et 2021-2022 du marché de l'entretien-rénovation
L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de l'entretien-rénovation des bâtiments pour 2020 et à l'horizon 2022 en tenant compte des conséquences à court et moyen terme du choc du Covid-19. Le rapport propose aussi une évaluation de la capacité de résistance des entreprises de rénovation à la crise grâce à une méthodologie exclusive basée sur un diagnostic financier.
Décrypter les initiatives de trois profils d'acteurs sur le marché de la rénovation
Le rapport décrypte les enjeux et leviers de croissance des entreprises de rénovation en prenant en compte les effets éventuels de la crise du Covid-19. Il répertorie aussi les offres spécifiques développées pour adresser ce marché, notamment en matière de rénovation énergétique ainsi que les principales évolutions intégrées par les acteurs (BIM, chantiers plus respectueux de l'environnement, etc.). Il analyse enfin les axes de développement des acteurs de la distribution (négoce, GSB) et de l'intermédiation (plateformes, délégataires de CEE) à l'aune de la crise.
Comprendre les déterminants de la demande des donneurs d'ordres
Cette étude propose une analyse complète de la demande en travaux d'entretien-rénovation et précise, pour chaque catégorie de clients (propriétaires occupants, bailleurs privés, organismes HLM, propriétaires d'actifs tertiaires et acteurs publics), les facteurs décisifs de lancement des travaux et les objectifs associés en prenant en compte les premiers effets de la crise.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse revient sur l'impact de la crise du Covid-19 sur le marché de l'entretien-rénovation des bâtiments en 2020. Elle analyse les facteurs de rebond et motifs d'espoir à moyen terme par segment de marché et par donneur d'ordres. Elle décrypte également les tendances structurelles et les différentes stratégies mises en œuvre par les entreprises de BTP, constructeurs de maisons, réseaux de distribution et intermédiaires pour renforcer leur position sur le marché à l'ère de la crise.
LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE DANS LE SECTEUR
LES EFFETS SUR L'ÉCONOMIE FRANÇAISE
Le scénario de croissance de Xerfi pour 2020 et les indicateurs clés
Les secteurs en premières lignes, les secteurs suiveurs et résilients
LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE POUR LE MARCHÉ
Les premiers constats et les impacts immédiats
Les conséquences sur la demande : vue d'ensemble
Les prévisions d'activité dans l'ensemble du secteur du bâtiment pour 2020
Les mesures d'aide des pouvoirs publics générales et spécifiques au marché de la rénovation
Le recours au chômage partiel au sein du secteur du bâtiment
LES CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES POUR 2020
Les prévisions du marché de la rénovation pour 2020 : ensemble, logements et bâtiments non résidentiels
La capacité des entreprises de rénovation (artisanales et TPE) à surmonter la crise : le diagnostic financier et le scoring exclusif de Xerfi
LE POTENTIEL DE RÉCUPÉRATION D'ICI 2022
Retour sur les déterminants du marché à long terme
Les opportunités et menaces des acteurs du marché à moyen terme
Le marché de l'entretien-rénovation en 2021-2022
LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ ET LA DEMANDE : TENDANCES ET EFFETS DE LA CRISE
LES FONDAMENTAUX
Vue d'ensemble de la filière, taille et segmentation du marché, type de rénovation, sources de financement des travaux dans le logement, caractéristiques du parc de bâtiments, catégories d'acteurs, activité et marges des entreprises de rénovation pour 9 corps de métier (travaux de peinture, électricité, menuiserie, travaux de couverture, plomberie, maçonnerie, travaux d'isolation, de revêtement de sols et murs, génie climatique) (2014-2019)
L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ : VUE D'ENSEMBLE DES PRINCIPAUX DÉTERMINANTS
LA DEMANDE DES PROPRIÉTAIRES ET BAILLEURS PRIVÉS
Les facteurs décisifs de lancement des travaux et principaux objectifs
La perception des Français sur les travaux de rénovation
Focus sur la rénovation énergétique : budget moyen, type de travaux, recours aux professionnels, etc.
L'évolution des déterminants : pouvoir d'achat, transactions de logements anciens et contexte financier jusqu'en 2020
Le projet de soutien à la rénovation des copropriétés dégradées
LA DEMANDE DES BAILLEURS SOCIAUX
Les facteurs décisifs de lancement des travaux et principaux objectifs
Les réhabilitations engagées et les montants investis (2008-2019)
Les outils financiers à disposition pour la rénovation
Focus sur les projets de reconversion de bureaux en logements : la foncière « transformation de locaux vacants en logements » d'Action Logement
LA DEMANDE DES PROPRIÉTAIRES PRIVÉS D'ACTIFS TERTIAIRES
Les facteurs décisifs de lancement des travaux et principaux objectifs
Les enjeux des projets de rénovation dans les bureaux, centres commerciaux et entrepôts logistiques
Les facteurs de changement et initiatives marquantes
LA DEMANDE DES ACTEURS PUBLICS (ÉTAT, COLLECTIVITÉS LOCALES)
Les facteurs décisifs de lancement des travaux et principaux objectifs
Les facteurs de changement et initiatives : plan de rénovation des cités administratives, plan « Action cœur de ville »…
LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL
Les principales mesures récentes ayant un impact sur le marché : loi de transition énergétique, loi ELAN et décret tertiaire, loi énergie-climat (lutte contre les passoires thermiques)
Les dispositifs d'aide aux travaux de rénovation énergétique
Les initiatives des propriétaires de bâtiments tertiaires publics et des bailleurs sociaux
Les signes de qualité et certifications environnementales
LES ACTEURS DU BÂTIMENT : ENJEUX ET INITIATIVES SUR LE MARCHÉ
L'ÉTAT DU JEU CONCURRENTIEL
Les chiffres et indicateurs clés (bâtiment, construction de maisons individuelles), l'analyse de la concentration
Les forces en présence : groupes et ETI du bâtiment, constructeurs de maisons individuelles, réseaux d'artisans et spécialistes de la fenêtre
Les offres dans la rénovation des leaders du BTP, CMIstes et réseaux d'artisans / Focus sur : Bouygues, Vinci et Hexaôm
LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DANS LA RÉNOVATION À L'ÈRE DE LA CRISE
La structuration de l'offre dans la rénovation énergétique des bâtiments
Le développement de la rénovation « verte » incluant des solutions de gestion des déchets
Le recours au BIM pour les projets de rénovation
LE NÉGOCE ET LES GSB : ENJEUX ET INITIATIVES SUR LE MARCHÉ
L'ÉTAT DU JEU CONCURRENTIEL
Les chiffres clés, la concentration et les parts de marché du négoce et de la distribution d'articles de bricolage
Le classement des négociants pour la construction et des enseignes de GSB
LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DANS LA RÉNOVATION À L'ÈRE DE LA CRISE
Les nouveaux concepts d'agences et magasins centrés sur les particuliers : quelles perspectives à la suite de la crise ?
Étude de cas : BigMat (2018-2019)
La quête de notoriété : les actions de communication et de renforcement de la marque
La digitalisation et l'amélioration de l'offre de services / Étude de cas : Leroy Merlin
LES PLATEFORMES ET DÉLÉGATAIRES DE CEE : ENJEUX ET INITIATIVES SUR LE MARCHÉ
LES PRINCIPAUX ACTEURS DANS LA PRESCRIPTION ET L'INTERMÉDIATION EN TRAVAUX
Les forces en présence et positionnements : délégataires de CEE, plateformes d'intermédiation et réseaux de courtage
LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DANS LA RÉNOVATION À L'ÈRE DE LA CRISE
Les initiatives des délégataires pour se renforcer sur le marché / Étude de cas : Geo PLC
Le renforcement de la notoriété
La mise en place de nouveaux services pour les particuliers
L'enrichissement de l'offre aux professionnels / Étude de cas : Hemea
L'expansion de la couverture géographique : une stratégie toujours valide après crise ?
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
ADEO
ALLIANCE RÉNOV
ALLOMARCEL
ARCHIONLINE
ART & FENÊTRES
ARTISANS RÉSEAU THONIN
AST GROUPE
ATRIOME
ATTILA
AVENIR RÉNOVATIONS
BABEAU-SEGUIN
BIGMAT
BOIS ET MATÉRIAUX
BOUYGUES
BRICO DÉPÔT
BRICOMAN
BRICOMARCHÉ
BRICORAMA
CAPITAL ENERGY
CARON CONSTRUCTION
CASABOA
CASTORAMA
CERTINERGY
CHAUSSON MATÉRIAUX
CN SOLUTIONS
COMBLES ECO ÉNERGIE
CONSTRUCTIONS RENAUD DUBY
DALKIA
DAUPHINÉ CONSTRUCTION
DEMATHIEU BARD
DEMEURES CALADOISES
DESCOURS & CABAUD
E. LECLERC
EASY DEVIS
ÉCO HABITAT CONSTRUCTION
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
EDF
EDISON SERVICES
EIFFAGE
ENCHANTIER.COM
ENGIE
ENR'CERT
EQINOV
E-TRAVAUX.COM
FAYAT
FRANS BONHOMME
GCC
GEDEX
GEO FRANCE FINANCE
GEO PLC
GEOXIA
GMH
GREENYELLOW
GROSFILLEX
GROUPE BDL
GROUPE HDI
GROUPE HERVÉ
GROUPE LEGENDRE
GUEUDRY CONSTRUCTIONS
HABITAT CONCEPT
HABITATPRESTO
HELLOARTISAN
HEMEA
HEXAÔM
HOMIO
HOMLY YOU
IGC
K PAR K
INNOVIA
ISOCOMBLE
IZI BY EDF
KINGFISHER
LA PLATEFORME DU BÂTIMENT
LAPEYRE
LEFEBVRE
LÉON GROSSE
LEROY MERLIN
LES APPLIQUÉS
LES BONS ARTISANS
LES MOUSQUETAIRES
LEYTON
MAISONS LELIÈVRE
MAISONS PIERRE
MANOMANO
MEILLEURARTISAN
MESDÉPANNEURS
MIKIT
MON MAÎTRE CARRÉ
MR BRICOLAGE
NÜWA
OAAN CONSULTING
OFEE
POINT.P
POMPAC
PRÉSERVATION DU PATRIMOINE
PROCIVIS
PROÉCO-ÉNERGIES
PROXISERVE
PUM PLASTIQUE
QUELLE ÉNERGIE
QUOTATIS
REFIT
RÉSEAU UNIVIA
RESPIRE
REXEL
RICHARDSON
SAMSE
SGDBF
SIG
SNEF
SOLABAIE
SONEPAR
SONERGIA
SPIE
SPIE BATIGNOLLES
STARMAT
SYNERCIEL
TEKSIAL
TOTAL MARKETING FRANCE
TOUT FAIRE
TRAVAUX.COM
TRECOBAT
TRYBA
VIA ENERGICA
VINCI
VOS TRAVAUX ECO
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