LE MARCHÉ DE LA DOMOTIQUE EN FRANCE

Le smart home n'est plus un luxe ni l'apanage des logements d'exception. Grâce à des solutions plug & play, les Français peuvent aujourd'hui facilement automatiser et sécuriser leur habitat, mais aussi réaliser des économies d'énergies par l'usage de thermostats intelligents. Signe de la banalisation de ces équipements, les promoteurs intègrent désormais par défaut ces solutions à la plupart des programmes immobiliers.

Malgré une démocratisation accélérée et des fondamentaux solides, le marché français de la domotique vit sous une double menace. D'une part, les pressions sur le pouvoir d'achat poussent les ménages à des arbitrages de consommation préjudiciable aux matériels connectés. D'autre part, le retournement de l'immobilier résidentiel, dans le neuf et l'ancien, joue en défaveur des domoticiens qui voient par ailleurs leurs coûts progresser. Dans ce contexte, comment évoluera le marché de la maison connectée d'ici 2025 ? La norme Matter, soutenue par plus de 200 entreprises, dont Amazon, Apple et Google, résoudra-t-elle les problèmes d'interopérabilité dans l'industrie de la domotique ? Où en sont les acteurs avec la vente de services, source de revenus récurrents ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les évolutions du marché du smart home d'ici 2025

L'étude livre des prévisions exclusives sur le marché français de la domotique. Combien de logements seront « connectés » d'ici 2025 ? Quelle est la taille du marché du smart home ? Comment évoluera le chiffre d'affaires des domoticiens alors que l'activité économique ralentit ? Et quel sera l'impact des nouveaux protocoles interopérables sur l'adoption des appareils domotiques par les Français ?

Décrypter les leviers de croissance des acteurs

L'étude analyse au travers d'exemples et de cas concrets les stratégies des acteurs de la domotique. Au-delà de leurs efforts continus d'innovation technologique et de développement de nouveaux produits, comment tentent-ils de se diversifier dans les services ? Quelles sont les initiatives récentes en matière d'ouverture et d'interconnexion des équipements et logiciels ?

Comprendre les évolutions du jeu concurrentiel

L'étude propose une cartographie complète des fabricants d'équipements domotiques (domoticiens historiques, start-up, acteurs de l'électronique grand public, etc.) présents en France. Elle analyse aussi les forces concurrentielles à l'œuvre sur chaque segment du marché : sécurité, gestion de l'énergie, automatismes, divertissement, etc. Qui est en train de gagner la guerre des alarmes et caméras connectées ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

Une synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique du marché de la domotique, les principaux risques d'ici 2025, les nouvelles offres et la transformation de la concurrence

Des chiffres clés sur le marché et les principaux acteurs

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA DOMOTIQUE À L'HORIZON 2025

Notre scénario d'évolution d'ici 2025

• Le scénario macro-économique de Xerfi concernant la consommation et le pouvoir d'achat des ménages

• Les perspectives sur les constructions de logements et les transactions dans l'ancien

• Les drivers stratégiques clés du marché et l'impact de la norme Matter sur le marché

• La taille du marché français de la domotique et la part des logements connectés

La dynamique récente de l'activité des domoticiens et des spécialistes de la maison connectée

• Le chiffre d'affaires des fabricants d'équipements domotiques présents en France (panel Xerfi) (2017-2022)

• Les fonctions domotiques plébiscitées par les Français

3. L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ : LES ATTENTES EN MATIÈRE DE MAISON CONNECTÉE

Les caractéristiques de la demande

• Les personas des utilisateurs des équipements domotiques : homo economicus, homo utilitariste, homo service, homo divertissement

• Les déclencheurs de l'acte d'achat des objets connectés pour l'habitat

• Les atouts de la domotique et les freins à l'adoption selon les Français

L'environnement du marché

• L'évolution de la facture énergétique : prix à la consommation de l'électricité, du gaz et du fioul (2012-2022)

• L'adaptation du logement et la prise en charge de la dépendance : projection de la population des seniors en France

• La sécurisation des logements : sentiment d'insécurité, évolution des cambriolages (2013-2021)

La dynamique du marché du logement en France

• L'évolution et la composition du parc de logements (classe énergétique, part de propriétaire, etc.)

• La construction de logements neufs (2015-2022)

• Les ventes de logements anciens (2014-2022)

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

Générer des revenus récurrents par la vente de services

Se concentrer sur les équipements à valeur ajoutée

Améliorer l'interopérabilité des équipements et assurer la transition vers le protocole Matter

Renforcer la sécurité des solutions domotiques

Étoffer son offre et ajouter des briques technologiques

5. LE JEU CONCURRENTIEL : CARTOGRAPHIE ET POSITIONNEMENT DES ACTEURS

La cartographie des 50 leaders du marché de la domotique en France

Le positionnement des fabricants présents dans la domotique en France selon le métier d'origine

• 32 fabricants d'équipements électriques

• 35 fabricants d'équipements électroniques pour le grand public

• 8 fabricants opportunistes : rachat d'Arlo par Verisure, montée en puissance d'Ikea dans le smart home, etc.

La concurrence selon les segments de marché : tendances, offres et marques

• Les leaders de la sécurité : caméra connectée, système d'alarme, carillon et visiophone, serrure connectée

• Les leaders de la gestion de l'énergie : thermostat, prise et interrupteur

• Les leaders de l'éclairage

Les mouvements concurrentiels récents

• Le retrait de l'offre Maison connectée d'Orange

• La montée en puissance des fabricants low cost asiatiques dans la domotique

• Le renforcement du groupe Amazon dans le smart home avec le rachat de iRobot

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

LES FABRICANTS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

• AVIDSEN

• DELTA DORE

• HAGER

• LEGRAND - NETATMO

• NICE – FIBARO

• RESIDEO TECHNOLOGIES

• SCHNEIDER ELECTRIC

• SIGNIFY

• SOMFY

• VEOM GROUP

LES FABRICANTS D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES POUR LE GRAND PUBLIC

• ALPHABET (GOOGLE)

• AMAZON

• XIAOMI (AQARA, YEELIGHT)

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ABB

ADEO

AJAX SYSTEMS

ALEAN SECURITY

ALTANTIC'S

ALTERCO

ALTYOR

AMAZON

ANKER

ANTELA

APPLE

APYNOV

AQARA

ARLO

ATLANTIC'S

AUGUST HOME

AVIDSEN

AWOX

BASALT

BELKIN

BLINK

BLURAMS

BOSCH

BOSE

BOWERS&WILKINS

CHACON

CHAMBERLAIN

CHUANGO

COMELIT

COMMEND

DAHUA

DAITEM

DANALOCK

DELTA DORE

DENON

DEVARCHI DOMOTIC

DEVIALET

DIAGRAL

DIGITONE BY GATES

DIO

DIVUS

D-LINK

DOMINTELL

DOORBIRD

ECOBEE

EGLO

ELOCKY

EUFY

EVE

EVE SYSTEMS

EVOLOGY

EXTEL

EZVIZ

FEIT ELECTRIC

FENOTEK

FERMAX

FIBARO

FOSCAM

FREE-ILIAD

GARDENA

GIGASET

GOLMAR

GOOGLE

HAGER

HAMA

HANGZHOU VISION INSIGHT

HIKIVISION

HIWATCH

HONEYWELL

HORMANN

HUE

IKEA

IMA PROTECT

IMOU

INNR

IPROTECT

ISE KNX

JOYACCESS

JUNG

KAMI

KONYKS

KOOGEEK

LEDWORK

LEGRAND

LEROY MERLIN

LIFX

LOGI

LOGITECH

MEROSS

MY ENERGY MANAGER

MYDLINK

NANOLEAF

NEDIS

NEST

NETATMO

NETGEAR

NICE

NIKO

NIVIAN

NODON

NUKI

OCTAVIO

OGGA

OKLYN

OSRAM

OTIO

PARADOX

PHILIPS

RESIDEO TECHNOLOGIES

RING

RISCO

SAMSUNG ELECTRONICS

SATECHI

SCHNEIDER ELECTRIC

SCS SENTINEL

SEWOSY

SHELLY

SIEMENS

SIGNIFY

SOMFY

SOMFY PROTECT

SONOS

TADO

TAPO

TEDEE

THEBEN

THOMSON

TP-LINK

TWINKLY

TYCO

URMET

VEOM GROUP

VERISURE

VISONIC

VOCOLINC

WATTSPIRIT

WEMO

XIAOMI

YALE

YEELIGHT

YOKIS

ZENNIO

ZHEJIANG DAHUA TECH