Le marché de la communication événementielle

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Le digital, loin de signer l'arrêt de mort de l'évènementiel, a donné un second souffle au marché.

Il faut dire que les opportunités offertes par le numérique sont colossales, aussi bien avant, pendant qu'après l'événement. Pour autant, les agences doivent faire face à un durcissement du contexte concurrentiel sur le marché avec l'arrivée massive des venue finders (IDEAL Meetings & Events, SNAP Events, etc.), mais aussi des spécialistes du voyage d'affaires, de l'hôtellerie et des parcs de loisirs. Dans ce contexte, les acteurs traditionnels tentent de défendre leurs positions en accentuant leur différenciation ainsi qu'en élargissant leur champ de compétences. Des ripostes qui passent notamment par un recours accru aux outils numériques pour animer les communautés et digitaliser les événements. Alors que le jeu concurrentiel est très loin d'être figé et que de nombreuses places restent à prendre, quelles sont les forces et faiblesses des différents profils d'acteurs ? Et à l'heure où l'embellie conjoncturelle se confirme, quelles sont les réelles perspectives de croissance des agences à l'horizon 2019 ?

Comprendre le marché et anticiper l'activité des agences spécialisées d'ici 2019

En plus d'une analyse exhaustive du marché en France, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur les dépenses en événementiel des annonceurs et sur l'évolution du chiffre d'affaires des agences spécialisées à l'horizon 2019. Ces travaux de prospection s'accompagnent d'une évaluation des forces, faiblesses et enjeux à moyen terme des 5 grands profils d'acteurs présents sur le marché.

Appréhender le jeu concurrentiel et identifier les forces en présence

Ce rapport propose une analyse détaillée du contexte concurrentiel dans la communication événementielle et l'évolution des rapports de forces de 2010 à aujourd'hui. Il liste également les principaux acteurs de chaque catégorie : les 10 premières agences des groupes de communication, les 50 principales agences indépendantes, les spécialistes du voyage d'affaires, les acteurs issus de l'hôtellerie et du divertissement, et enfin les venue finders.

Décrypter les axes de développement des acteurs

Le rapport décrypte les axes de développement des agences d'événementiel pour se démarquer dans un contexte de concurrence renforcée, parmi lesquels l'élargissement de l'offre (offre 360° média/hors média, développement de nouvelles compétences, etc.), le basculement vers le digital et l'événementiel augmenté, l'animation de communautés et le prolongement du Live, la différenciation par la spécialisation (secteur client / type d'événement) ou encore le développement à l'international.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché de la communication événementielle. Elle analyse les enjeux et les défis auxquels sont confrontées les agences : accroissement de la concurrence notamment en provenance des venue finders, durcissement des rapports avec les annonceurs, besoin accru de différenciation, etc. Elle décrypte enfin les leviers de croissance actionnés par les agences.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE L'ÉVÉNEMENTIEL

LE MARCHÉ DE L'ÉVÉNEMENTIEL JUSQU'EN 2017

Les principaux déterminants du marché et leur évolution

L'activité des agences de communication événementielle

Focus sur le segment de l'organisation de foires et salons

Les types d'événements d'entreprises et les clients des agences d'événementiel

L'ANALYSE FINANCIÈRE DES AGENCES ENTRE 2010 ET 2017

L'évolution du chiffre d'affaires, la marge brute, les autres achats et charges externes,

la valeur ajoutée, les frais de personnel, le taux d'EBE, le taux de résultat net, le compte de résultat en % de la marge brute, le bilan en % de l'actif et du passif

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2019

L'évolution des déterminants

Les dépenses consacrées à l'événementiel et focus sur le segment des foires et salons

L'activité des agences de communication événementielle

Les opportunités et les menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DE L'ÉVÉNEMENTIEL

Le contexte macroéconomique :

la croissance économique en France et le climat des affaires

La situation financière des annonceurs :

la trésorerie des entreprises

Le marché publicitaire :

le marché publicitaire traditionnel, les dépenses par média et les dépenses consacrées à l'événementiel

L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL

L'ÉVOLUTION DES RAPPORTS DE FORCES CONCURRENTIELS ENTRE 2010 ET 2017

Les différentes pressions concurrentielles et leurs évolutions

L'analyse des rapports de forces entre les agences et leurs clients (annonceurs), les agences et leurs fournisseurs (gestionnaires de sites et prestataires de services), l'évolution de l'intensité concurrentielle, la menace des substituts et des nouveaux entrants (courtiers en événementiel, venue finders, acteurs de l'hôtellerie et des parcs de loisirs, etc.)

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTEURS PRÉSENTES SUR LE MARCHÉ

Les filiales des groupes de communication : typologie et classement des 10 principaux acteurs

Les agences indépendantes : typologie et classement des 50 premières agences indépendantes

Les spécialistes du voyage d'affaires : typologie et classement des principaux acteurs

Les venue finders : typologie, modes opératoires et positionnement des principaux acteurs

Les acteurs de l'hôtellerie et des parcs de loisirs

Études de cas : Disneyland Business Solutions, Futuroscope Congrès-Événements, AccorHotels Meetings & Events

LES FORCES ET LES FAIBLESSES DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTEURS

Les filiales des groupes de communication, les agences indépendantes, les spécialistes du voyage d'affaires, les venue finders, les acteurs de l'hôtellerie et des parcs de loisirs

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES AGENCES D'ÉVÉNEMENTIEL

L'élargissement de l'offre proposée :

proposition d'une offre 360° média et hors média, positionnement sur les maillons de l'événementiel à plus forte valeur ajoutée, ciblage d'une nouvelle clientèle, développement de nouveaux savoir-faire

Études de cas : Publicis Events (Power of One / Viva Technology) et Monsieur Loyal/Øconnection

Le digital et le basculement vers l'évènementiel augmenté :

les opportunités offertes par le numérique et les outils disponibles pour digitaliser les événements

Études de cas : 3D Events et FC2 Events (R.O.eM)

L'animation des communautés et le prolongement du Live :

l'outil communautaire dans l'événementiel et ses avantages

Étude de cas : Brainsonic

La différenciation par la spécialisation :

les sources de différenciation par secteur client et par type d'événements proposés

Exemples traités : Arep Exigences dans la santé et le sport, IDEAL Meeting & Events dans les croisières et les cabarets, Havas Events dans le luxe, MKTG dans la santé, etc.

Le développement international :

positionnement des principales agences à l'international et les intérêts stratégiques

Étude de cas : la stratégie internationale d'Auditoire

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 16 ACTEURS REPRÉSENTATIFS

Les filiales des groupes publicitaires :

Auditoire, Havas Events, Publicis Events, Hopscotch Event, MKTG

Les agences indépendantes :

Lever de Rideau, Live! by GL Events, MCI France, Arep Exigences, Shortcut Events, FC2 Events, Phénomène

Les venue finders :

IDEAL Meetings & Events, SNAP Events, Let me Do Events, myLodgEvent

LES RATIOS FINANCIERS DES 97 PRINCIPALES AGENCES EN FRANCE

Cette partie présente 8 indicateurs phares des 97 principales agences présentes sur le marché entre 2012 et 2016, selon la disponibilité des comptes : chiffre d'affaires, valeur ajoutée, frais de personnel, excédent brut d'exploitation, excédent net d'exploitation, résultat net, dettes financières et taux d'endettement.

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