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LE MARCHÉ DU RETAIL MEDIA À L'HORIZON 2025

Données clients first party, logiques d’intégration et plateformisation de l’offre : jusqu’où ira l’offensive des distributeurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les perspectives du marché du retail media et e-retail media en France à l'horizon 2025
  • De nombreux chiffres clés pour comprendre ce segment du marché publicitaire, ses tendances, et opportunités/menaces
  • Une analyse complète de la concurrence : régies retail, agences de communication, adtechs…
  • Des études de cas pour illustrer les stratégies des acteurs
  • Toutes les clés pour comprendre les nouvelles habitudes des consommateurs et les stratégies media des marques
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Date de parution : 06/03/2023

Prix : 2 950 €HT

Nombre de pages : 174 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 23COM39

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché du retail media désigne l’ensemble des offres publicitaires proposées par des distributeurs, qu’il s’agisse de distributeurs physiques (points de vente traditionnels comme les centres commerciaux, la grande distribution ou encore le commerce de proximité) ou d’e-commerçants (sites e-commerce et marketplace en ligne). Le retail media regroupe trois aspects : l’activation (création et diffusion de campagnes), la mesure (ROI des dépenses marketing) et la connaissance des consommateurs (pour les annonceurs).

 

En forte croissance, le marché du retail media représente plus d’un milliard d’euros en France d’après les estimations de Xerfi.


TENDANCES ET ENJEUX


En magasin ou en ligne, le retail media affiche une efficacité sans commune mesure pour les marques par rapport aux autres canaux publicitaires. En plein essor, ce créneau attire des adtechs comme Criteo, des agences de pub, mais également des distributeurs tels les groupes Casino ou Carrefour. Ces derniers, à travers leurs régies intégrées, y trouvent une nouvelle source de revenus et de nouveaux leviers de fidélisation des annonceurs via leurs données clients first party.

Toutefois, les conditions de marché se dégradent dangereusement. Si la fréquentation en magasin s'éloigne toujours plus de ses standards, la crise du pouvoir d'achat affecte maintenant le e-commerce de produits. Et alors que le marché publicitaire dans son ensemble peine à s'extirper des pressions déflationnistes, la réglementation européenne se durcit avec la Digital market act et le Digital service act, défavorables à la communication marketing sur les marketplaces. Dans ce contexte, quels sont les acteurs qui tireront leur épingle du jeu ? Les régies des distributeurs peuvent-elle s'imposer comme des plateformes capables de rivaliser avec Amazon dans le commerce en ligne et la publicité retail ? Et quelles sont les réelles perspectives du retail media en France ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper les perspectives du marché en France

Au-delà d'une évaluation de la taille du marché en France, cette étude propose des prévisions d'activité à l'horizon 2025. Où se situent les futurs gisements de croissance pour les professionnels du retail media ? Quelles tendances se dessinent concernant le e-retail media ? Quels seront les effets du Digital market act et du Digital service act sur les business models de la publicité en ligne ?

Comprendre les grandes drivers de la demande

Le rapport propose une analyse complète de l'environnement du marché sur toutes ses facettes, aussi bien côté consommateurs que côté annonceurs/marques ou distributeurs. Quelles sont les dynamiques des principaux circuits de distribution ? Quelle est la place des marketplaces dans le commerce en ligne ? Comment évoluent les besoins/attentes des annonceurs et quelles sont les tendances autour des stratégies médias ?

Identifier les principaux acteurs et leurs stratégies

Outre une revue détaillée des acteurs du retail media par grand profil (distributeurs, régies intégrées, agences de pub, adtechs, etc.), le rapport analyse leurs stratégies. Les régies des distributeurs peuvent-elles s'imposer face à Amazon dans le commerce et la publicité en ligne ? Et quelles sont les stratégies des régies retail en marque blanche ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les perspectives du marché, les défis auxquels vont devoir faire face les acteurs et les grandes dynamiques concurrentielles en cours et à venir

Des chiffres clés autour du marché français du retail media et de ses principaux moteurs ;

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. L'ANALYSE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Le scénario des experts de Xerfi d'ici 2025

  • Les principaux déterminants du marché à cet horizon

  • Les conséquences de l'inflation sur la consommation et les ventes de la grande distribution

  • Les perspectives de croissance du marché du retail media jusqu'en 2025

  • Les prévisions de croissance du chiffre d'affaires des spécialistes du retail media en France pour 2025

Les tendances récentes du marché du retail media

  • L'évolution du marché français en valeur et de ses segments : analyse des recettes du retail media physique (affichage instore, DOOH, etc.) et du retail media en ligne (campagnes search, bannières display, etc.)

  • Le poids du retail media dans les campagnes de publicité en France

  • Le chiffre d'affaires des spécialistes : analyse des dynamiques de croissance par profil d'acteurs (régies Internet vs. autres profils d'acteurs)

Les fondamentaux du retail media

  • Les définitions du retail media et des différents niveaux de données personnelles

  • La filière du retail media et le rôle central des régies des distributeurs dans le retail media

  • Les supports de la publicité sur lieu de vente (PLV) et de l'affichage publicitaire en magasins et dans les centres commerciaux

  • Les différents supports du e-retail media (display, search, etc.) et leurs caractéristiques

3. L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ ET LES DRIVERS DE LA DEMANDE

Les pratiques publicitaires des annonceurs : comment les annonceurs dépensent-ils leur budget média ?

  • Le marché publicitaire en France : comment évoluent les dépenses publicitaires dans un contexte économique dégradé ?

  • Les dépenses des annonceurs dans la publicité digitale et les campagnes en magasins

  • L'intérêt des annonceurs pour les données clients des retailers

L'activité du commerce et les nouvelles pratiques de consommation

  • La consommation des ménages en volume

  • Le chiffre d'affaires de la grande distribution

  • L'évolution des ventes en ligne sur moyenne période et le poids des marketplaces dans le e-commerce de biens

  • L'impact du durcissement réglementaire sur l'activité des marketplaces (Digital Market Act, Digital Service Act, etc.)

La structure commerciale des circuits de distribution et l'écosystème de la vente en ligne en France

  • Le poids de la grande distribution dans le commerce alimentaire et des enseignes spécialisées dans le hors alimentaire : parts de marché des enseignes de bricolage dans le commerce de biens de bricolage, poids des pharmacies et parapharmacies dans le commerce de produits de santé, poids de la parfumerie sélective dans le commerce de produits de beauté, etc.

  • L'évolution du nombre de sites e-commerce et du parc de magasins physiques (grande distribution et commerces spécialisés)

  • Le trafic en magasins physiques spécialisés

  • La fréquentation des principaux sites e-commerce : distributeurs traditionnels, marketplaces généralistes, enseignes de bricolage-jardinage, spécialistes des produits culturels, électroniques et électrodomestiques, etc.

  • La part des enseignes traditionnelles qui possèdent une présence e-commerce

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES ACTEURS

L'analyse des forces en présence : chiffres clés et positionnement des principaux acteurs du marché français du retail media

  • Les grands acteurs regroupés par profil : principaux distributeurs en France, régies retail et prestataires de services dans le retail media (agences de communication dont les agences média, adtechs, afficheurs, spécialistes data, etc.)

  • Le classement par nombre de clients adressables des principales régies de distributeurs (réparties par retailers alimentaires et hors alimentaires), leurs chiffres clés et leur positionnement (online, offline, expertise data, etc.)

Les stratégies concurrentielles des acteurs

  • Les grandes modalités de croissance sur le marché : pour répondre à la demande des annonceurs, les agences de communication se positionnent sur le retail media par le biais de partenariats et de rachats d'opérateurs spécialisés 
    Étude de cas : Le rachat de Citrus Ad confirme le virage technologique de Publicis Groupe, déjà illustré par l'acquisition d'Epsilon, et propulse le Français aux avant-postes du marché du retail media 
    Étude de cas : CoSpirit Groupe se restructure pour faire valoir son expertise et retail media et noue un partenariat pour étoffer son offre

  • Le repositionnement des adtechs sur le retail media : la disparition des cookies tiers impose aux acteurs technologiques de trouver des relais de croissance, mais le marché du retail media se concentre déjà autour de plateformes fédératrices 
    Étude de cas : Comment Criteo se reconvertit dans le retail media via des acquisitions ciblées

  • La ré-internalisation des activités de régie par les retailers : l'essor de modèles coopératifs et le lancement de solutions en marque blanche 
    Étude de cas : le groupe Casino sur tous les fronts dans le retail media (régie e-commerce, régie mutualisée, marque blanche)

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES AGENCES DE COMMUNICATION ET DE PUBLICITÉ

  • ALTAVIA

  • HAVAS GROUP

  • HIGHCO

  • PUBLICIS GROUPE

LES PRINCIPAUX RETAILERS

  • AMAZON

  • CARREFOUR

  • E. LECLERC

  • ELO (AUCHAN)

  • GROUPE CASINO

  • FNAC DARTY

DES SPECIALISTES DU RETAIL MEDIA

  • CEGEDIM (RETAIL MEDIA INSTORE)

  • CRITEO (E-RETAIL MEDIA)

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (LISTE NON EXHAUSTIVE)

AD TO BASKET

ADOT

ADRETAIL

ALDI

ALPHABET

ALTAVIA

AMAZON ADS

AMAZON ONLINE FRANCE

ARTEFACT

AUCHAN

BASCULE

BIGGIE GROUP

BOULANGER

BUDGETBOX

CARREFOUR

CARREFOUR LINKS

CATALINA

CDISCOUNT

CDISCOUNT ADVERTISING

CEGEDIM MEDIA (C-MEDIA)

CITRUSAD

CLEARCHANNEL

C-MEDIA

CONSORÉGIE

CONVERTEO

COSPIRIT COMMERCE

COSPIRIT GROUP

CRITEO

DECATHLON

DÉKUPLE

E. LECLERC

EBAY

ELO

EPSILON

EXTREME

FNAC DARTY

FRANPRIX

GALERIES LAFAYETTE

GAMNED!

GETINSIDE

GLOOH

GROUPE ADÉO

GROUPM COMMERCE

HAIKU

HIGHCO

IMEDIACENTER

INFINITY ADVERTISING

INSTORE MEDIA

INTERPUBLIC GROUP

IPROSPECT

JCDECAUX

KINGFISHER

LA REDOUTE MÉDIA

LEBONCOIN PUBLICITÉ

LEROY MERLIN

LIDL

L'ILLUMINERIE

LIVERAMP

LUCKYCART

LVMH

MEDIABRANDS

MEDIAPERFORMANCES

META

MICROSOFT

MIRAKL

MONOPRIX NUMBERLY

OCEAN OUTDOOR

OMNICOM MEDIA GROUP

PRISMA MEDIA SOLUTIONS

PROVERA MEDIA

PUBLICIS GROUP

PUBLICIS COMMERCE

RAKUTEN ADVERTISING

RÉGIE MEDIA TRADE

RELEVANC

RETAIL4BRANDS

RETAILINK

SRP MEDIA

TF1 PUBLICITÉ

THE TRADE DESK

TRYGR

UNIBAIL-WESTFIELD-RODAMCO

VALIUZ

VEEPEE

VEEPEE|AD

VERIZON MEDIA

WESTFIELD RISE

WPP

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