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LE MARCHÉ DE LA BIÈRE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 19/09/2022

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 257 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 22IAA24

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie de la bière représente environ 3 Md€ de chiffre d’affaires en France, pour un marché évalué à 5 Md€ en GSA, et environ 2 Md€ HT sur les circuits hors domicile. Le marché se compose de trois principaux segments : les bières de spécialités (Leffe, Desperados, Corona, etc.), les bières spéciales (1664, Carlsberg, etc.) et les bières de luxe (Kronenbourg, Kanterbräu, etc.). En raison des changements progressifs des modes de consommation des Français, de nouvelles gammes se développent depuis plusieurs années : bières sans alcool, bières aromatisées, craft beers, etc. Tous ces produits sont commercialisés à travers deux principaux circuits : la distribution alimentaire (grandes et moyennes surfaces, hard discount, magasins de proximité) et les établissements de la restauration et les débits de boissons (cafés, bars). L’activité de production de bière présente un haut niveau de concentration. Elle est essentiellement dominée par les filiales de grands groupes étrangers (Heineken, Carlsberg), même si certaines brasseries françaises parviennent à tirer leur épingle du jeu. Le tissu économique du secteur est en pleine expansion à l’heure actuelle, avec notamment la multiplication des microbrasseries et des brasseries artisanales. Le poids de ces dernières dans la production nationale demeure toutefois encore très restreint.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ POUR 2023 ? QUELS DÉFIS DEVRONT RELEVER LES BRASSEURS ?


Contrairement au vin et à l'alcool dans sa globalité, le marché de la bière continue d'augmenter en France. Alors que les consommateurs approchent désormais les bières comme ils savourent des vins, les brasseries, industrielles comme artisanales, sont toujours plus nombreuses à miser sur des recettes de dégustation inspirées de l'univers craft beer.

Mais la gestion du repli mécanique de la consommation à domicile, en lien avec le redémarrage total de l'activité en RHF, pourrait bien être mise à mal par l'intensification des pressions sur le pouvoir d'achat au cours des prochains mois.
De plus, face à la flambée des prix des matières premières, de l'énergie ou encore des emballages, les opérateurs du secteur parviendront-ils à rehausser leurs tarifs pour préserver leurs marges ?


UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité des brasseurs implantés en France pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LA NOUVEAUTÉ 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ AOÛT 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ AOÛT 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les ventes en volume de bière en France

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de bière

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ AOÛT 2022)

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DE L'INDUSTRIE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

  • Le schéma de la filière brassicole

  • Les principales étapes de fabrication de bière

  • Les principales catégories de bière en France

  • Les principaux débouchés des bières en France

  • Les principaux éléments de fiscalité

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • L'évolution des températures estivales en France

  • L'évolution de la consommation d'alcool en France

  • L'activité en volume de la restauration

  • L'activité en volume des débits de boissons

  • Les prix à la consommation des bières

  • Les coûts des principaux intrants

  • Les importations françaises de bières

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ AOÛT 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DU MARCHÉ JUSQU'EN 2021

  • Les ventes de bières par circuits de distribution

  • Les ventes de bières en GMS par segment

  • Focus sur les ventes de bières de spécialités en GMS

  • Focus sur les ventes de bières sans alcool en GMS

  • Les prix à la production de la bière sur le marché français

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de bières

  • Les exportations françaises de bières

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial et le taux d'export

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Les parts de marché des principaux acteurs en France

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX FABRICANTS

  • HEINEKEN

  • CARLSBERG

  • FINANCIÈRE ACP

  • TCB BEVERAGES

  • KARLSBERG

  • BRASSERIE METEOR

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX IMPORTATEURS

  • AB INBEV

  • SWINKELS FAMILY BREWERS (BAVARIA)

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements, les opérations de croissance externe et les réorganisations

  • Les stratégies d'innovation et de diversification et les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AB INBEV FRANCE

AHBA

ALLIANCE BRASSERIE

ALSABIÈRES

ANAGO

ARAV' CRAFT BREWERY

AU COEUR DU MALT

AU-DELA DES NUAGES

AURIGNAC BREWERY

BALTRINGUE

BCA2

BCD

BDLP

BEER TO BEER

BE MORE CREATIVE (BRASSERIE O'CLOCK BREWING))

BIÈRES DEMORY-PARIS

BIODIFFUSION

BOMBARDOS

BRAS(SE)FORT

BRASSERIE 3 MATS

BRASSERIE ANGELUS

BRASSERIE ARTISANALE DE LA RENTE ROUGE

BRASSERIE ARTISANALE DE MARCOUSSIS

BRASSERIE ARTISANALE DE PROVENCE

BRASSERIE ARTISANALE DE RODEMACK

BRASSERIE ARTISANALE DU CATEAU-CAMBRESIS

BRASSERIE ARTISANALE DU VAL D'AINAN

BRASSERIE ARTISANALE LA BLONDE ET LA BRUNE

BRASSERIE ARTISANALE LA BOC

BRASSERIE ARTISANALE L'ALZINA

BRASSERIE ARTISANALE PICARDENNES

BRASSERIE AU PIF

BRASSERIE BIO DE BRIANCON

BRASSERIE BOS

BRASSERIE BOURGANEL

BRASSERIE BRUEL

BRASSERIE BRUTALE

BRASSERIE CAP D'ONA

BRASSERIE CAPORAL

BRASSERIE CHAMPIGNEULLES

BRASSERIE DA COTE

BRASSERIE DE GRENOBLE

BRASSERIE DE LA BAIE

BRASSERIE DE LA CERE

BRASSERIE DE LA PIGEONNELLE

BRASSERIE DE LA PLAINE

BRASSERIE DE LA SAULX

BRASSERIE DE L'ALAGNON

BRASSERIE DE L'ARNON

BRASSERIE DE PROVENCE (BDP)

BRASSERIE D'ÉMERAUDE

BRASSERIE DES BIÈRES DE FAMILLE

BRASSERIE DES CIMES

BRASSERIE DES FONTAINES DE JOUVENCE

BRASSERIE DES LIGURES

BRASSERIE DES MONTS D'AMBAZAC

BRASSERIE DES SOURCES

BRASSERIE DU MERLE

BRASSERIE DU PETIT CABOULOT

BRASSERIE DU PETIT SAINT BERNARD

BRASSERIE DU PILAT

BRASSERIE DU RHIN

BRASSERIE DU ROI

BRASSERIE DU STEPH

BRASSERIE DUYCK

BRASSERIE GEORGETTE

BRASSERIE HOPROCK

BRASSERIE KRUGS

BRASSERIE LA BAUJUE

BRASSERIE LA BOUSSOLE

BRASSERIE LA CHAVAGN'

BRASSERIE LA COOPINE

BRASSERIE LA GAELLE

BRASSERIE LA MONTAGNARDE

BRASSERIE LA PARISIENNE

BRASSERIE LA POINTEUSE

BRASSERIE LA ROTEUSE

BRASSERIE LA SÉQUÈRE

BRASSERIE LANCELOT

BRASSERIE L'ART DE LA JOIE

BRASSERIE LE CENTIEME SINGE

BRASSERIE LICORNE

BRASSERIE LONGUE VIE

BRASSERIE LORRAINE

BRASSERIE MACONNAISE BARTONN

BRASSERIE MALT EMOI

BRASSERIE METEOR

BRASSERIE MOEHAU

BRASSERIE NATURELLE DES LANDES (BNL)

BRASSERIE NEPO

BRASSERIE ORITA

BRASSERIE OUROBOROS

BRASSERIE OUTLAND

BRASSERIE POPIHN

BRASSERIE ROHNER

BRASSERIE SAINT-GERMAIN

BRASSERIE SAN ROCE-JD

BRASSERIE TINA

BRASSERIE TONTON FERNAND

BRASSERIE TRI MARTOLOD

BRASSERIES DE BOURBON

BRASSERIES DES PYRÉNÉES

BRASSEUR OLIVIER SCHUCHARD (BOS)

BRASSEURS DE BEAUVAIS

BRASSEURS D'ENVIES

CAPSULE & CO

CERES

CHARLES & VIANNEY

CORSINA DISTRIBUTION

DEBAIN ROMAIN

DISTILLERIE DE BERCLOUX

EURL BIERE DES INTENABLES

FERME BRASSERIE BELLE

FERME DE LA ROUSSE

FRANCOIS XAVIER VANTORRE

FROGBEER

GARATELLE BRASSERIE BIO DU PAYS DES OLONNES

GATINORGE

HEINEKEN ENTREPRISE

HUGINS BREW

IRON

KARLSBRÄU CHR

KRONENBOURG

KRONENBOURG SUPPLY COMPANY (KSC)

LA BAS VAROISE

LA BRASSERIE

LA BRASSERIE ARTISANALE DE SAINT SAUD

LA BRASSERIE BARGE

LA BRASSERIE BISAIGUE

LA BRASSERIE DE LA LUNE

LA BRASSERIE DES 3 CLOCHERS

LA BRASSERIE DU BOUFFAY

LA BRASSERIE DU BOUT DU MONDE

LA BRASSERIE DU JUGEMENT DERNIER

LA BRASSERIE DU LEZ

LA BRASSERIE PORQUEROLLAISE

LA FARLODOISE

LA GOLAYE COOPERATIVE

LA JJAP

LA MER À BOIRE

LA MICROBRASSERIE DE CHANDRES

LA MONTREUILLOISE

LA TURBULENTE

L'ALFORTVILLAISE

L'ATELIER BRASSICOLE

LBC

LE BRASSEUR BAVAROIS

LE BRASSEUR VAROIS

LE MICRO KOMBINAT

LE PAVILLON

LES ACOLYTES

LES BRASSEURS DE LA CITÉ

LES BRASSEURS DE LORRAINE

LES BRASSEURS DU SORNIN

LES BRASSEURS DU VAL DE SEINE

LES BRASSEURS SAVOYARDS

LES PILIERS DU SUD

LES TONTONS BRASSEURS

LES FRENCH BRASSEURS (LFB)

L'ÉTANG DE BIÈRE

LPLA

LUDELI

MACA

MALTOBAR

MD BOISSONS

MICROBRASSERIE BALM

MICROBRASSERIE DE L'ECUREUIL

MICRO-BRASSERIE LA BAZ

MICROBRASSERIE LES FUNAMBULES

MOULINS D'ASCQ

NAUERA BIÈRES ET VINS

NINKASI FABRIQUES

PAS DE L'ÂNE

PBC BRASSERIE CEVENOLE

PETITE BRASSERIE PICARDE

PICARO

ROSSI BOISSONS 84

SANS PRESSION

SARLU DE L'ARREC

SEILLONNE DEVALE

SEINE PAYSAGE

S'HUMPALOCH

SPICER

SPORE

STAJAM

STÉ DU MOULIN

STÉ RÉUNIONNAISE DE BRASSERIE (SOREBRA)

SWINKELS FAMILY BREWERS FRANCE (BRASSERIE BAVARIA)

TERRE DE BIÈRES

TÊTE HAUTE

TRIBU ZYTHA

VELVET THIRST COMPANY

WIRIG ALEXANDRE

ZOUMAI

ZYMOTIK

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La fabrication et le marché des spiritueux
11/09/2023 | 258 pages | FR 1 050 €HT
étagère de spiritueux
La production de vin
07/08/2023 | 260 pages | FR 1 050 €HT
cave de tonnelier
La fabrication et le marché des soft drinks et jus
26/06/2023 | 174 pages | FR 1 050 €HT
Verres de soft drinks colorés
Le marché et la production de champagne
22/05/2023 | 254 pages | FR 1 050 €HT
flutes de champagne sur des plateaux
Le négoce de boissons
03/05/2023 | 255 pages | FR 1 050 €HT
verre de limonade
La production de cidre
06/02/2023 | 106 pages | FR 750 €HT
usine de fabrication de bouteilles de cidre
L'industrie mondiale des boissons alcoolisées
05/12/2022 | 119 pages | FR 1 760 €HT
bouteilles d''alcool sur une étagère en extérieur
Les cafés et bars
31/10/2022 | 285 pages | FR 900 €HT
tasse à café avec une cuillère contenant du sucre

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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LE MARCHÉ DE LA BIÈRE990 €HT

19/09/2022 | 257 pages | FR 990 €HT
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