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Le freight forwarding en France

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le chiffre d'affaires des freight forwarders pour 2018 et 2019, actualisées 3 fois par an
  • L'analyse financière du secteur à travers une batterie d'indicateurs de performances (EBE, RN, BFR, etc.)
  • Tous les chiffres pour comprendre l'évolution de la demande et des drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.)
  • Les faits marquants de la vie des entreprises et les tendances de développement des leaders
  • Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 25/06/2018 -

303 pages

Réf : 8STR05 / XF3+

1 300 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi France


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The Global Airport Industry: the Market

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1 Plan de l'étude

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des évènements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l'année 2018, vous disposerez de prévisions pour 2019.

Le chiffre d'affaires de l'affrètement et de l'organisation des transports (2013-2018p)

La valeur ajoutée de la profession (panel Xerfi) (2013-2018p)

Le taux d'excédent brut d'exploitation et de résultat net des organisateurs de transport (panel Xerfi) (2013-2018p)

LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE

Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc.

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le commerce mondial de marchandises

Le commerce extérieur de la France par pays et par produits

L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN FRANCE

Le PIB en France et la production de l'industrie manufacturière

Le chiffre d'affaires du commerce de gros et de détail

LE TRANSPORT DE FRET EN FRANCE

Le chiffre d'affaires du transport routier de marchandises

Le trafic ferroviaire, aérien et maritime en France

LES INDICES DE PRIX DU TRANSPORT

Le cours du pétrole brut et la parité euro-dollar

Les prix des services de transports maritimes, aériens et routiers de marchandises

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ ET DES PERFORMANCES FINANCIÈRES

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ ET DES PERFORMANCES FINANCIÈRES JUSQU'EN 2017

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

L'ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES JUSQU'EN 2017

Le chiffre d'affaires de la profession

L'évolution du taux de valeur ajoutée (panel Xerfi)

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

LES ENJEUX DE LA PROFESSION

Le contexte économique et la recomposition géographique des flux commerciaux

Les nouvelles possibilités d'échanges avec l'Asie

LE CHANGEMENT D'ÉCHELLE (« SCALE-UP »)

La course à la taille et la conquête de nouveaux marchés

LES OFFRES SECTORIELLES

Les pôles d'expertise et les différents modèles des opérateurs

Étude de cas : le transport aérien de produits pharmaceutiques (CEIV Pharma)

LE DÉVELOPPEMENT DE SERVICES À VALEUR AJOUTÉE

La montée en gamme des prestations

Étude de cas : Gefco, prestataire 4PL de Mecachrome

LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

L'automatisation des opérations

Les freight forwarders face aux acteurs de la révolution numérique et l'écosystème du freight forwarding en ligne

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements, les effectifs salariés et les défaillances

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur

La structure des entreprises par taille

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les leaders du freight forwarding en France et dans le monde

Le positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Bolloré

Clasquin

DB Schenker

Deutsche Post DHL

Dimotrans

DSV

Gefco

Geodis

JF Hillebrand

Kuehne + Nagel

LV Overseas

Panalpina

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2 Présentation de l'étude

Le dynamisme du commerce mondial de marchandises s'est confirmé en ce début d'année 2018. Et, plus largement, la croissance économique accélère en France et dans la zone euro. Un contexte a priori idéal pour les freight forwarders, dont l'activité est étroitement liée à l'évolution de la conjoncture. La montée du « péril protectionniste », notamment sous l'impulsion des États-Unis, pourraient toutefois venir noircir le tableau à court terme. De plus, la remontée des taux de fret maritimes et aériens peut légitimement inquiéter les professionnels dont les marges pourraient être rognées. Enfin, la menace des nouveaux entrants (plateformes en ligne, acteurs du transport, géants du e-commerce, etc.) n'a jamais été aussi palpable pour les acteurs traditionnels. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives pour l'activité et les marges des freight forwarders à l'horizon 2019 ? Et quels seront les leviers de développement privilégiés pour maintenir leurs positions ?

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3Liste des sociétés

LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

AIR PARTNER INTERNATIONAL

AIRCRAFT CHARTERING SERVICES

AIRNAUTIC FRANCE

ALAINE FORWARDING

ALPHONSE CHARPIOT ET CIE

AMATRANS

AMC

ARVATO SERVICES HEALTHCARE FRANCE

ASTRE COMMERCIAL

ASTR'IN

AVIFRANCE

BALGUERIE

BANSARD INTERNATIONAL

BBA

BBL TRANSPORT

BDP INTERNATIONAL

BM MULTIMODAL

BM NORMANDIE

BM PRESSE

BOLLORE AFRICA LOGISTICS

BOLLORE LOGISTICS

BOLLORE LOGISTICS GUADELOUPE

BOLLORE LOGISTICS REUNION

BRAID LOGISTICS EUROPE

BRUN ORGANISATION SERVICES

CALBERSON GE

CAT

CAT LC FRANCE

CD TRANS

CENTRE IMEX

CENTRIMEX-FRANCE

CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE

CFNR TRANSPORT

CH ROBINSON FRANCE

CHALLENGE INTERNATIONAL

CLASQUIN

CMA CGM AGENCES FRANCE

CMA CGM LOG FRANCE

DACHSER FRANCE

DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES

DAHER TECHNOLOGIES

DAMCO FRANCE

DDS

DE RIJKE NORMANDIE

DHL FREIGHT FRANCE

DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE

DIMOTRANS

DLS

DSV AIR & SEA

DT PROJECT

ECU WORLDWIDE BELGIUM

ED-TRANS

EGETRA

ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE

EXCESS INTERNATIONAL

EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE

FLASH TAXICOLIS

FORWARDIS

FRACHT FRANCE

FRANCE HANDLING

FRET INDUSTRIE

GBE

GEFCO

GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES

GEFCO FRANCE

GENERALE DE TRANSPORT

LIABEUF & SAPIN

GEODIS BM RESEAU

GEODIS CALBERSON AQUITAINE

GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE

GEODIS NETWORKS

GEODIS PROJETS

GEOGAS MARITIME

GIORGIO GORI FRANCE

GLOBAL TRANSIT

GLOBTRANS

GOODWILL

GREENMODAL TRANSPORT

GREENSHIP GAS

GREILSAMMER

GREILSAMMER AFFRETEMENT

GRIMALDI ACL FRANCE AGENCIES

GSA

GST- PRIM@EVER

GT LOGISTICS02

GTRA

HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS

HERPORT

HOYER FRANCE

ICS

IDEA GROUPE

IFB FRANCE

INTERCARGO

JAS FRANCE

JF HILLEBRAND FRANCE

JOST

KINTETSU WORLD EXPRESS FRANCE

KUEHNE+NAGEL

L4 LOGISTICS

LAHAYE LOGISTIQUE

LCI-CLASQUIN

LE ROY LOGISTIQUE

LEON VINCENT

LOGISEINE

LOGISTIQUE FRET SAS LOGFRET

LYSEO

M&M FRANCE

MAERSK FRANCE

MAGHREB SOLUTIONS

MAGHREB TRANSPORT SERVICES

MANUPORT ROAD TRANSPORT FRANCE

MARKEN

MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX

MEDIA FRET

MICHEL LOCATION

MTA

MUTUAL LOGISTICS TRS

NAVILAND CARGO

NIPPON EXPRESS FRANCE

OOT

OTEC

PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX

PARTNAIR & SEA

PHILIPPE FAUVEDER ET CIE

PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS

PLD

PRELODIS

PRIM@EVER ROUSSILLON

PROLINAIR

QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL

RHENUS FREIGHT LOGISTICS

RHENUS LOGISTICS ALSACE

ROGERS IDS

ROHLIG FRANCE

SAFE

SAFRAM FRANCE

SAGA REUNION

SAT

SATAR

SATFER FRANCE

SCHENKER FRANCE

SCO AEROSPACE AND DEFENCE

SDB FRANCE

SEAFRIGO NETWORK

SEALOGIS

SELI

SETCARGO INTERNATIONAL

SFS

SFTGF

SIFA TRANSIT

SOCAFNA

SOGETRA SOC

SOMATRANS

SOSEA

SOSTMEIER

SOTRACOM AIR TRANSIT

STA

STEF INTERNATIONAL LYON

STEF LOGISTIQUE GIVORS

STEF TEMPERE ET SEC ALIMENTAIRE

STG & NAGEL LOGISTIQUE

STI FRANCE

STVA

SYNERGIES LOGISTIQUES

T3M

TEMIS LUXURY FRANCE

TEPMARE

TFM

TGS

TIMAR INTERNATIONAL

TMF OPERATING

TRAFILOG

TRAMAR

TRAMOSA FRANCE

TRANS INTER SUD-OUEST DE FRET

TRANSCAUSSE

TRANSCOSATAL PROVENCE

TRANSFER INTERNATIONAL

TRANS'HIT INTERNATIONAL

TRANSIT FRUITS

TRANSPORTS CITRA

TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING

TRANSPORTS IZARET

TRANSPORTS P FATTON

TRANSPORTS TAGLANG

TRANSPORTS VIGNERON

TRATEL AFFRETEMENT

TYRE ECO CHAIN

UPS SCS FRANCE

URBAN LOGISTIQUE

VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT

VTG RAIL LOGISTICS FRANCE

WILLI BETZ FRANCE

WOEHL ET COMPAGNIE

WORLD COURIER FRANCE

XP FRANCE

XP LOG

XPO GLOBAL FORWARDING FRANCE

XPO KEY PL EUROPE

YUSEN LOGISTICS FRANCE

ZIEGLER FRANCE

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PictoXerfi France

Qu’est ce que la collection Xerfi France ?

  • Une étude complète et opérationnelle : L’étude Xerfi France comporte 3 rapports pour disposer d’un bilan complet sur un secteur et de tous les éléments pour le comprendre, complétés par les prévisions et les performances des entreprises.
  • Un flux d’informations tout au long de l’année : Le service d’informations de Xerfi France vous permettra de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le secteur, ses entreprises et son environnement. Les données financières sur les entreprises de l’étude sont mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.
  • Un portail pour suivre la vie du secteur : Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, les flashs et contenus additionnels accessibles en permanence.
Tout le contenu de votre étude sera mis à disposition sur une interface personnalisée , accessible dans votre espace « Mes études », véritable page média pour suivre et comprendre la vie de votre secteur.

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