LE E-COMMERCE DE VIN EN QUÊTE DE RENTABILITÉ

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique du marché du e-commerce de vin et ses perspectives 2025. Elle analyse également les stratégies de croissance des opérateurs pour développer leur activité et résoudre l'équation de la rentabilité, ainsi que leurs conséquences sur le jeu concurrentiel.

• Des chiffres clés autour du marché, de sa taille et des perspectives de croissance d'ici 2025.

• Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude.

LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2025

Le scénario prévisionnel de Xerfi à l'horizon 2025 sur le e-commerce de vin

• L'évolution des ventes de vin en ligne d'ici 2025

• L'évolution des ventes par profil d'opérateurs d'ici 2025

• Les tendances historiques des ventes en ligne de vin jusqu'en 2021 : structure de l'offre online par gamme de prix, évolution du trafic sur les sites de vente en ligne par profil d'opérateurs depuis 2013

• L'analyse des modèles économiques de la vente de vin en ligne

Les dynamiques du marché du vin jusqu'en 2021

Consommation des ménages en vin, spécificités régionales, demande internationale en vin français, principaux circuits de distribution, structure du marché par couleur, par catégorie et par prix

L'analyse de la demande et de l'environnement

• Les mutations de la demande en France : polarisation de la consommation des ménages, bouleversements au niveau de la consommation d'alcool, impact de la crise sanitaire sur le e-commerce alimentaire

• Le profil et les comportements des consommateurs de vin : rapport des Français au vin, acheteurs online vs offline : deux profils distincts, moteurs et freins à l'achat en ligne de vin, principaux prescripteurs

LES ENJEUX & STRATÉGIES DE CROISSANCE

Les principaux enjeux posés aux acteurs

• Se différencier des circuits traditionnels

• Résoudre l'équation de la rentabilité

• Anticiper la chute de la demande en vin en France

Stratégie de croissance n°1 : le développement des logiques customer centric

• Les partenariats avec les Winetech pour améliorer l'expérience d'achat

• L'amélioration des services de livraison

• La rationalisation de l'offre online

• Étude de cas : Matcha, l'intelligence artificielle d'aide à la vente de vins / Vivino : de Winetech à appli marchande

• Autres études de cas : Flink : Quick commerce et e-caviste : une frontière poreuse / Pourquoi Pernod Ricard fusionne ses trois sites marchands au sein de Drinks & Co

Stratégie de croissance n°2 : les investissements en matière de cross et omnicanal

• Les partenariats avec les géants du web

• Le lancement d'une marketplace

• La tentation du commerce physique : l'ouverture de boutiques

• Étude de cas : De Amazon Prime à Rakuten en passant par Veepee et Epicery : Lavinia présent sur tous les fronts

• Études de cas : Après Amazon et Cdiscount, Carrefour, Casino ou La Redoute ouvrent une marketplace alimentaire

• Étude de cas : Le Petit Ballon : des boutiques pour prolonger l'expérience web

Stratégie de croissance n°3 : les initiatives pour développer l'offre

• La vente en primeur

• Le vin en BtoB : un marché de 2,8 Md€

• L'élargissement de l'offre aux bières et spiritueux

LA DYNAMIQUE DU JEU CONCURRENTIEL

Les leaders du e-commerce de vin : la cartographie générale

• Le classement et positionnement du top 20 du e-commerce de vin

• Le top 50 des sites spécialisés

Le classement et le positionnement des acteurs par catégorie

Grande distribution, e-cavistes, sites de ventes privées, marketplace, acteurs de la vente par abonnement, cavistes présents online, focus sur les acteurs de la winetech

Le jeu concurrentiel dans le e-commerce de vin : quelles tendances ?

• Le secteur se consolide autour des leaders

• Les drives des GMS remontent la pente

• Les pure players ont eu le vent en poupe en 2021

• Vers un essoufflement du modèle des ventes privées ?

• Le Petit Ballon a dynamisé à lui seul la catégorie des box en 2021

• Les sites généralistes peinent à s'imposer sur le segment du vin

• Les cavistes à l'offensive depuis la crise sanitaire

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 15 ACTEURS CLES

ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION

CARREFOUR

LECLERC

LIDL

CAVISTES

GROUPE CASTEL (NICOLAS)

V AND B

E-CAVISTES ET SPÉCIALISTE DES BOX

GROUPE BERNARD (MILLÉSIMA)

GROUPE DUCLOT (CHATEAUNET / CHATEAUPRIMEUR)

LE PETIT BALLON

MARKETPLACES

AMAZON

CNOVA (CDISCOUNT)

LA MARTINIQUAISE (WINE&CO)

PERNOD RICARD (DRINKS&CO)

SITES DE VENTE PRIVÉES

TANNICO (VENTE À LA PROPRIÉTÉ)

VEEPEE

VINATIS

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 46 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.