
Structure de la concurrence, stratégies de croissance et perspectives à l’horizon 2025
Date de parution : 02/02/2022
Prix : 2 100 €HT
Nombre de pages : 228 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 22DIS79
Le e-commerce de vin est dans une situation paradoxale. Certes, le marché se montre très dynamique avec le boom des achats en ligne depuis la crise sanitaire. Mais il se heurte à de vraies difficultés et les entreprises déficitaires sont légion. L'équation de la rentabilité apparaît en effet complexe à résoudre dans un secteur où se différencier face aux circuits traditionnels est loin d'être simple et où la consommation de vin recule en France. Rien d'étonnant alors à ce que le marché se consolide autour de quelques acteurs aux business models variés à l'image du spécialiste des ventes privées Veepee, des e-cavistes Vinatis et Millésima, des marketplaces spécialisées Drinks&Co et Vivino Market ou encore de Leclerc via ses drives. Des acteurs qui ne ménagent pas leurs efforts pour tenter de s'imposer dans la course. À ce titre, quels modèles économiques montent en puissance ? Comment les distributeurs tentent-ils d'améliorer l'expérience client sur leur plateforme ? Et quelles sont les perspectives de croissance des ventes en ligne de vin d'ici 2025 ?
Anticiper l'évolution du marché à l'horizon 2025
L'étude livre des prévisions exclusives sur le marché du e-commerce de vin BtoC à l'horizon 2025, ainsi que la dynamique pour chaque profil d'acteurs. Ces prévisions tiennent compte de l'évolution du trafic des sites de chaque catégorie, de la demande des ménages, du contexte concurrentiel (nouveaux entrants, concurrence entre circuits) ainsi que des initiatives des acteurs pour dynamiser leurs ventes.
Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs
Au travers d'exemples et d'études de cas concrets, ce rapport analyse les leviers de croissance des acteurs, qu'il s'agisse des pure players spécialisés dans le vin, des généralistes du web, des cavistes ou encore des géants de la distribution alimentaire. Comment les distributeurs tentent-ils d'améliorer l'expérience client sur leur plateforme ? Quelles sont les dernières initiatives online mais également offline ?
Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché
Cette étude propose une cartographie détaillée de la concurrence dans le e-commerce de vin et analyse l'évolution du jeu concurrentiel à travers l'activité et le trafic des sites marchands de 90 acteurs. Quels modèles économiques montent en puissance ? Quelles sont les forces et faiblesses des différents profils de distributeurs ?
LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
• Une synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique du marché du e-commerce de vin et ses perspectives 2025. Elle analyse également les stratégies de croissance des opérateurs pour développer leur activité et résoudre l'équation de la rentabilité, ainsi que leurs conséquences sur le jeu concurrentiel.
• Des chiffres clés autour du marché, de sa taille et des perspectives de croissance d'ici 2025.
• Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude.
LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2025
Le scénario prévisionnel de Xerfi à l'horizon 2025 sur le e-commerce de vin
• L'évolution des ventes de vin en ligne d'ici 2025
• L'évolution des ventes par profil d'opérateurs d'ici 2025
• Les tendances historiques des ventes en ligne de vin jusqu'en 2021 : structure de l'offre online par gamme de prix, évolution du trafic sur les sites de vente en ligne par profil d'opérateurs depuis 2013
• L'analyse des modèles économiques de la vente de vin en ligne
Les dynamiques du marché du vin jusqu'en 2021
Consommation des ménages en vin, spécificités régionales, demande internationale en vin français, principaux circuits de distribution, structure du marché par couleur, par catégorie et par prix
L'analyse de la demande et de l'environnement
• Les mutations de la demande en France : polarisation de la consommation des ménages, bouleversements au niveau de la consommation d'alcool, impact de la crise sanitaire sur le e-commerce alimentaire
• Le profil et les comportements des consommateurs de vin : rapport des Français au vin, acheteurs online vs offline : deux profils distincts, moteurs et freins à l'achat en ligne de vin, principaux prescripteurs
LES ENJEUX & STRATÉGIES DE CROISSANCE
Les principaux enjeux posés aux acteurs
• Se différencier des circuits traditionnels
• Résoudre l'équation de la rentabilité
• Anticiper la chute de la demande en vin en France
Stratégie de croissance n°1 : le développement des logiques customer centric
• Les partenariats avec les Winetech pour améliorer l'expérience d'achat
• L'amélioration des services de livraison
• La rationalisation de l'offre online
• Étude de cas : Matcha, l'intelligence artificielle d'aide à la vente de vins / Vivino : de Winetech à appli marchande
• Autres études de cas : Flink : Quick commerce et e-caviste : une frontière poreuse / Pourquoi Pernod Ricard fusionne ses trois sites marchands au sein de Drinks & Co
Stratégie de croissance n°2 : les investissements en matière de cross et omnicanal
• Les partenariats avec les géants du web
• Le lancement d'une marketplace
• La tentation du commerce physique : l'ouverture de boutiques
• Étude de cas : De Amazon Prime à Rakuten en passant par Veepee et Epicery : Lavinia présent sur tous les fronts
• Études de cas : Après Amazon et Cdiscount, Carrefour, Casino ou La Redoute ouvrent une marketplace alimentaire
• Étude de cas : Le Petit Ballon : des boutiques pour prolonger l'expérience web
Stratégie de croissance n°3 : les initiatives pour développer l'offre
• La vente en primeur
• Le vin en BtoB : un marché de 2,8 Md€
• L'élargissement de l'offre aux bières et spiritueux
LA DYNAMIQUE DU JEU CONCURRENTIEL
Les leaders du e-commerce de vin : la cartographie générale
• Le classement et positionnement du top 20 du e-commerce de vin
• Le top 50 des sites spécialisés
Le classement et le positionnement des acteurs par catégorie
Grande distribution, e-cavistes, sites de ventes privées, marketplace, acteurs de la vente par abonnement, cavistes présents online, focus sur les acteurs de la winetech
Le jeu concurrentiel dans le e-commerce de vin : quelles tendances ?
• Le secteur se consolide autour des leaders
• Les drives des GMS remontent la pente
• Les pure players ont eu le vent en poupe en 2021
• Vers un essoufflement du modèle des ventes privées ?
• Le Petit Ballon a dynamisé à lui seul la catégorie des box en 2021
• Les sites généralistes peinent à s'imposer sur le segment du vin
• Les cavistes à l'offensive depuis la crise sanitaire
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 15 ACTEURS CLES
ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION
CARREFOUR
LECLERC
LIDL
CAVISTES
GROUPE CASTEL (NICOLAS)
V AND B
E-CAVISTES ET SPÉCIALISTE DES BOX
GROUPE BERNARD (MILLÉSIMA)
GROUPE DUCLOT (CHATEAUNET / CHATEAUPRIMEUR)
LE PETIT BALLON
MARKETPLACES
AMAZON
CNOVA (CDISCOUNT)
LA MARTINIQUAISE (WINE&CO)
PERNOD RICARD (DRINKS&CO)
SITES DE VENTE PRIVÉES
TANNICO (VENTE À LA PROPRIÉTÉ)
VEEPEE
VINATIS
LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 46 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
10-vins
1jour1vin
20h33
20survin
Abacchus
Advini
Amazon
Auchan
Avenuedesvins
Bazarchic
Bibovino
Borie casteja
C10
Carrefour
Cashvin
Casino
Castel
Cavagogo
Cavavin
Caveduclown
Cavepurjus
Caves du val d'or
Cave-spirituelle
Cavissima
Caviste-vins-bio
Cdiscount
Chai les filles
Chais d'œuvre
Chateaunet
Chateauprimeur
Chez-moi.leclerc chronodrive
Club français du vin
Clubfrancaisduvin
Cogip
Collectandgo
Comptoir des vignes
Comptoirdesmillesimes
Coradrive
Dol dégustation online
Drinks & co
E. Leclerc
Ebay
France gourmet diffusion
G20-minute
Galerie lafayette
Gcf
Grandsbourgognes
Grandsvins.carrefour
Grandsvins-prives
Greenweez
Groupe augé
Groupe bernard
Groupe bogé
Groupe duclot
Groupe taillan
Hospicesdebourgogne
Houra
Idealwine
Inter caves
Jereservemafoireauxvins.carrefour
Je-veux-ce-vin
La martiniquaise
La vignery
Lacavedumarche28
Lagrandecave
Laredoute
Lavinia
Le carré des vins
Le chant des caves
Le petit ballon
Le repaire de bacchus
Leaderdrive
Lecarredesvins
Leclercdrive
Leclos-prive
Lerepairedebacchus
Les domaines qui montent
Les grappes
Les mousquetaires
Les-affiches-vins
Lesavour
Lidl
Lidl-vins
Macave.leclerc
Maison richard
Match drive
Meilleursvinsbio
Mescoursescasino
Midi-vin
Millesima
Millesimes
Mondovino
Monoprix
My vitibox
Netvin
Nicolas
Nysa
Ocavo
Oeforgood
Pernod ricard
Petit bouchon
Petitescaves
Promocash
Quai-des-grands-crus
Quitoque
Rakuten
Showroomprivé
Sodivin
Sommelleriedefrance
Spar
Système u
Tannico
Traiteur.carrefour
Traiteur-casino
Trocwine
Trois fois vin
Trouvetonvigneron
Twil
V2vin
Vandb
Vcommevin
Veepee
Vente privée vin
Ventealapropriete
Vente-directe-vigneron-independant
Ventepriveevin
Vignapart
Vinatis
Vin-bio-ardoneo
Vinchezmoi
Viniphile
Vin-malin
Vinoble
Vins.geantcasino
Vins.supercasino
Vinsetmillesimes
Vins-etonnants
Vinsgrandscrus
Vintageandco
Vival
Vivino
Wine and box
Wine in black
Wineandco
Wine-in-black
Winesitting
C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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02/02/2022 | 228 pages | FR 2 100 €HTL’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
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