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RESULTATS


LE E-COMMERCE DE VIN EN QUÊTE DE RENTABILITÉ

Structure de la concurrence, stratégies de croissance et perspectives à l’horizon 2025

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Un scénario prévisionnel exclusif sur les ventes de vin en ligne par profil d'acteurs d'ici 2025
  • Une analyse détaillée de la concurrence par catégorie d'acteurs : e-cavistes, ventes privées, marketplaces, winetech, GSA…
  • 90 acteurs du marché passés au crible
  • L'analyse des leviers de croissance des e-commerçants au travers d'études de cas
  • Tous les chiffres et éléments clés pour comprendre les mutations de la demande et du jeu concurrentiel
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Dernière parution le 02/02/2022 -

Réf : 22DIS79 / XR

228 pages

2 100 € HT

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Le e-commerce de vin est dans une situation paradoxale. Certes, le marché se montre très dynamique avec le boom des achats en ligne depuis la crise sanitaire. Mais il se heurte à de vraies difficultés et les entreprises déficitaires sont légion. L'équation de la rentabilité apparaît en effet complexe à résoudre dans un secteur où se différencier face aux circuits traditionnels est loin d'être simple et où la consommation de vin recule en France. Rien d'étonnant alors à ce que le marché se consolide autour de quelques acteurs aux business models variés à l'image du spécialiste des ventes privées Veepee, des e-cavistes Vinatis et Millésima, des marketplaces spécialisées Drinks&Co et Vivino Market ou encore de Leclerc via ses drives. Des acteurs qui ne ménagent pas leurs efforts pour tenter de s'imposer dans la course. À ce titre, quels modèles économiques montent en puissance ? Comment les distributeurs tentent-ils d'améliorer l'expérience client sur leur plateforme ? Et quelles sont les perspectives de croissance des ventes en ligne de vin d'ici 2025 ?

Anticiper l'évolution du marché à l'horizon 2025

L'étude livre des prévisions exclusives sur le marché du e-commerce de vin BtoC à l'horizon 2025, ainsi que la dynamique pour chaque profil d'acteurs. Ces prévisions tiennent compte de l'évolution du trafic des sites de chaque catégorie, de la demande des ménages, du contexte concurrentiel (nouveaux entrants, concurrence entre circuits) ainsi que des initiatives des acteurs pour dynamiser leurs ventes.

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs

Au travers d'exemples et d'études de cas concrets, ce rapport analyse les leviers de croissance des acteurs, qu'il s'agisse des pure players spécialisés dans le vin, des généralistes du web, des cavistes ou encore des géants de la distribution alimentaire. Comment les distributeurs tentent-ils d'améliorer l'expérience client sur leur plateforme ? Quelles sont les dernières initiatives online mais également offline ?

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une cartographie détaillée de la concurrence dans le e-commerce de vin et analyse l'évolution du jeu concurrentiel à travers l'activité et le trafic des sites marchands de 90 acteurs. Quels modèles économiques montent en puissance ? Quelles sont les forces et faiblesses des différents profils de distributeurs ?

PLAN DE L'ÉTUDE

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique du marché du e-commerce de vin et ses perspectives 2025. Elle analyse également les stratégies de croissance des opérateurs pour développer leur activité et résoudre l'équation de la rentabilité, ainsi que leurs conséquences sur le jeu concurrentiel.

• Des chiffres clés autour du marché, de sa taille et des perspectives de croissance d'ici 2025.

• Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude.

LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2025

Le scénario prévisionnel de Xerfi à l'horizon 2025 sur le e-commerce de vin

• L'évolution des ventes de vin en ligne d'ici 2025

• L'évolution des ventes par profil d'opérateurs d'ici 2025

• Les tendances historiques des ventes en ligne de vin jusqu'en 2021 : structure de l'offre online par gamme de prix, évolution du trafic sur les sites de vente en ligne par profil d'opérateurs depuis 2013

• L'analyse des modèles économiques de la vente de vin en ligne

Les dynamiques du marché du vin jusqu'en 2021

Consommation des ménages en vin, spécificités régionales, demande internationale en vin français, principaux circuits de distribution, structure du marché par couleur, par catégorie et par prix

L'analyse de la demande et de l'environnement

• Les mutations de la demande en France : polarisation de la consommation des ménages, bouleversements au niveau de la consommation d'alcool, impact de la crise sanitaire sur le e-commerce alimentaire

• Le profil et les comportements des consommateurs de vin : rapport des Français au vin, acheteurs online vs offline : deux profils distincts, moteurs et freins à l'achat en ligne de vin, principaux prescripteurs

LES ENJEUX & STRATÉGIES DE CROISSANCE

Les principaux enjeux posés aux acteurs

• Se différencier des circuits traditionnels

• Résoudre l'équation de la rentabilité

• Anticiper la chute de la demande en vin en France

Stratégie de croissance n°1 : le développement des logiques customer centric

• Les partenariats avec les Winetech pour améliorer l'expérience d'achat

• L'amélioration des services de livraison

• La rationalisation de l'offre online

• Étude de cas : Matcha, l'intelligence artificielle d'aide à la vente de vins / Vivino : de Winetech à appli marchande

• Autres études de cas : Flink : Quick commerce et e-caviste : une frontière poreuse / Pourquoi Pernod Ricard fusionne ses trois sites marchands au sein de Drinks & Co

Stratégie de croissance n°2 : les investissements en matière de cross et omnicanal

• Les partenariats avec les géants du web

• Le lancement d'une marketplace

• La tentation du commerce physique : l'ouverture de boutiques

• Étude de cas : De Amazon Prime à Rakuten en passant par Veepee et Epicery : Lavinia présent sur tous les fronts

• Études de cas : Après Amazon et Cdiscount, Carrefour, Casino ou La Redoute ouvrent une marketplace alimentaire

• Étude de cas : Le Petit Ballon : des boutiques pour prolonger l'expérience web

Stratégie de croissance n°3 : les initiatives pour développer l'offre

• La vente en primeur

• Le vin en BtoB : un marché de 2,8 Md€

• L'élargissement de l'offre aux bières et spiritueux

LA DYNAMIQUE DU JEU CONCURRENTIEL

Les leaders du e-commerce de vin : la cartographie générale

• Le classement et positionnement du top 20 du e-commerce de vin

• Le top 50 des sites spécialisés

Le classement et le positionnement des acteurs par catégorie

Grande distribution, e-cavistes, sites de ventes privées, marketplace, acteurs de la vente par abonnement, cavistes présents online, focus sur les acteurs de la winetech

Le jeu concurrentiel dans le e-commerce de vin : quelles tendances ?

• Le secteur se consolide autour des leaders

• Les drives des GMS remontent la pente

• Les pure players ont eu le vent en poupe en 2021

• Vers un essoufflement du modèle des ventes privées ?

• Le Petit Ballon a dynamisé à lui seul la catégorie des box en 2021

• Les sites généralistes peinent à s'imposer sur le segment du vin

• Les cavistes à l'offensive depuis la crise sanitaire

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 15 ACTEURS CLES

ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION

CARREFOUR

LECLERC

LIDL

CAVISTES

GROUPE CASTEL (NICOLAS)

V AND B

E-CAVISTES ET SPÉCIALISTE DES BOX

GROUPE BERNARD (MILLÉSIMA)

GROUPE DUCLOT (CHATEAUNET / CHATEAUPRIMEUR)

LE PETIT BALLON

MARKETPLACES

AMAZON

CNOVA (CDISCOUNT)

LA MARTINIQUAISE (WINE&CO)

PERNOD RICARD (DRINKS&CO)

SITES DE VENTE PRIVÉES

TANNICO (VENTE À LA PROPRIÉTÉ)

VEEPEE

VINATIS

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 46 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

10-vins

1jour1vin

20h33

20survin

Abacchus

Advini

Amazon

Auchan

Avenuedesvins

Bazarchic

Bibovino

Borie casteja

C10

Carrefour

Cashvin

Casino

Castel

Cavagogo

Cavavin

Caveduclown

Cavepurjus

Caves du val d'or

Cave-spirituelle

Cavissima

Caviste-vins-bio

Cdiscount

Chai les filles

Chais d'œuvre

Chateaunet

Chateauprimeur

Chez-moi.leclerc chronodrive

Club français du vin

Clubfrancaisduvin

Cogip

Collectandgo

Comptoir des vignes

Comptoirdesmillesimes

Coradrive

Dol dégustation online

Drinks & co

E. Leclerc

Ebay

France gourmet diffusion

G20-minute

Galerie lafayette

Gcf

Grandsbourgognes

Grandsvins.carrefour

Grandsvins-prives

Greenweez

Groupe augé

Groupe bernard

Groupe bogé

Groupe duclot

Groupe taillan

Hospicesdebourgogne

Houra

Idealwine

Inter caves

Jereservemafoireauxvins.carrefour

Je-veux-ce-vin

La martiniquaise

La vignery

Lacavedumarche28

Lagrandecave

Laredoute

Lavinia

Le carré des vins

Le chant des caves

Le petit ballon

Le repaire de bacchus

Leaderdrive

Lecarredesvins

Leclercdrive

Leclos-prive

Lerepairedebacchus

Les domaines qui montent

Les grappes

Les mousquetaires

Les-affiches-vins

Lesavour

Lidl

Lidl-vins

Macave.leclerc

Maison richard

Match drive

Meilleursvinsbio

Mescoursescasino

Midi-vin

Millesima

Millesimes

Mondovino

Monoprix

My vitibox

Netvin

Nicolas

Nysa

Ocavo

Oeforgood

Pernod ricard

Petit bouchon

Petitescaves

Promocash

Quai-des-grands-crus

Quitoque

Rakuten

Showroomprivé

Sodivin

Sommelleriedefrance

Spar

Système u

Tannico

Traiteur.carrefour

Traiteur-casino

Trocwine

Trois fois vin

Trouvetonvigneron

Twil

V2vin

Vandb

Vcommevin

Veepee

Vente privée vin

Ventealapropriete

Vente-directe-vigneron-independant

Ventepriveevin

Vignapart

Vinatis

Vin-bio-ardoneo

Vinchezmoi

Viniphile

Vin-malin

Vinoble

Vins.geantcasino

Vins.supercasino

Vinsetmillesimes

Vins-etonnants

Vinsgrandscrus

Vintageandco

Vival

Vivino

Wine and box

Wine in black

Wineandco

Wine-in-black

Winesitting

VIDÉO

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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