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Le crowdfunding immobilier

Panorama des acteurs, axes et perspectives de croissance des plateformes en 2019

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur les fonds collectés par les plateformes d'ici 2019
  • La dynamique de création de nouvelles plateformes depuis 2010
  • Les fondamentaux des modèles économiques des acteurs
  • Les chiffres clés de 35 plateformes de crowdfunding immobilier
  • Le positionnement des plateformes par type d'opérations et de mode de financement
  • Les fiches d'identité détaillées de 8 acteurs majeurs
  • Les moteurs et freins à la croissance à moyen terme
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 30/03/2018 -

90 pages

Réf : 8ABF23 / XR-

1 300 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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Crédit Agricole - LCL (étude de groupe)

19/06/2017 |  74 Pages450€

1 Présentation de l'étude

Les plateformes de crowdfunding immobilier cherchent à restaurer leur crédibilité. Un an après la défaillance d'un promoteur ayant levé près de 3 M€ en financement participatif, elles renforcent depuis leurs outils et process (scoring, comités d'experts extérieurs, etc.) afin de limiter les risques des projets présentés aux investisseurs et poursuivre sur la belle dynamique de 2017. Mais le marché peut-il dépasser son statut de niche ? La question mérite d'être posée à l'heure où le crowdfunding immobilier reste cantonné à une catégorie restreinte de promoteurs et où le nombre de plateformes actives sur le segment – plus de 30 à ce jour – n'a jamais été aussi important. Une chose est sûre, ces dernières ont tout intérêt à consolider rapidement leurs positions. Dès lors, quels sont leviers actionnés pour s'imposer et desserrer les freins à la croissance du marché ? Et quelles sont les réelles perspectives des plateformes à l'horizon 2019 ?

Analyser le marché du crowdfunding immobilier et anticiper son évolution d'ici 2019

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur les fonds collectés via les plateformes de crowdfunding immobilier à l'horizon 2019. Celles-ci s'appuient sur une analyse des évolutions de l'environnement (marché immobilier, réglementation, fiscalité, etc.) et des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter le business model et les axes de développement des acteurs

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle des plateformes de crowdfunding immobilier et présente les problématiques de financement des promoteurs immobiliers. Il analyse les leviers de croissance, dont les initiatives pour renforcer la confiance des investisseurs suite à la défaillance d'un promoteur en 2017, les actions menées pour renforcer la notoriété, etc.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse de la concurrence dans le secteur du crowdfunding immobilier, à travers une présentation exhaustive des forces en présence et de leur positionnement. Elle présente en détail 8 plateformes, avec notamment un comparatif sur le mode de rémunération, le type de montage financier adopté, etc.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs de croissance du crowdfunding : essor de l'offre portée par les besoins de financement des promoteurs, différentiel de rendement avec les placements concurrents, etc. Elle analyse les initiatives des plateformes pour accélérer leur développement et identifie les principaux défis à court terme : lever les craintes sur la sécurité financière des opérations et renforcer ses positions dans un contexte de consolidation à venir du marché.

COMPRENDRE LE CROWDFUNDING IMMOBILIER

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les chiffres clés du crowdfunding immobilier

Le fonctionnement des plateformes de crowdfunding immobilier (sélection des projets, ticket d'entrée, etc.)

Les modèles économiques des plateformes

Les catégories d'acteurs présentes dans le crowdfunding immobilier

Les types d'investissement réalisés à travers les plateformes

La place du crowdfunding dans le financement des promoteurs immobiliers

Les formes juridiques de montages financiers utilisés

LA RÉGLEMENTATION DANS LE CROWDFUNDING IMMOBILIER

Le cadre réglementaire des plateformes de crowdfunding

Focus sur le cadre réglementaire de l'investissement locatif

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ACTIVITÉ DANS LA PROMOTION IMMOBILIÈRE

Le marché du logement neuf : ventes et mises en vente (2010-2017)

Les délais d'écoulement et les prix des logements neufs (2007-2017)

La production de crédits aux professionnels de l'immobilier et aux promoteurs (2010-2017)

LA RENTABILITÉ DES PLACEMENTS FINANCIERS ET LA FISCALITÉ APPLICABLE

Le comparatif des rendements sur 20 ans des principaux actifs et placements financiers

Les placements concurrents : les performances financières de l'immobilier coté (2010-2017)

Les placements concurrents : le taux de rendement de l'assurance-vie (2007-2017)

Le taux d'épargne globale et financière des Français (2006-2017)

La fiscalité applicable aux revenus issus du crowdfunding immobilier (focus sur la flat tax)

LE MARCHÉ DU CROWDFUNDING EN FRANCE

Les fonds collectés par le crowdfunding en France (2015-2017) et la répartition par type de financement (2017)

La répartition des montants collectés par secteur (2017)

LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ ET LES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS

LA DYNAMIQUE DE L'ACTIVITÉ D'ICI 2019

L'évolution des déterminants de l'activité des plateformes de crowdfunding immobilier

La dynamique des créations de plateformes de crowdfunding immobilier (2010-2017)

Les fonds collectés via le crowdfunding immobilier en France (2016-2019)

Les moteurs et les freins de l'activité au cours des prochaines années

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS DU CROWDFUNDING IMMOBILIER

La diversification des opérations financées et des cibles commerciales

Exemple : l'offre d'Anaxago vers les marchands de biens

Les initiatives pour renforcer la confiance des utilisateurs : sélection en amont, comités d'experts, communication, etc.

L'expansion territoriale, en France et à l'étranger

Exemple : le développement en région de Fundimmo et en Europe de Lendix

Le renforcement de la visibilité : les actions pour accroître la notoriété

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS

Les principaux intervenants sur le marché du crowdfunding immobilier : plateformes généralistes et spécialisées

Les plateformes de crowdfunding immobilier : chiffres clés de 35 acteurs

LE POSITIONNEMENT DES PRINCIPALES PLATEFORMES

Le positionnement par type d'opérations financées (promotion, investissement locatif, autres projets)

Le positionnement par type de financements (en capital, emprunt obligataire, etc.)

LES FICHES D'IDENTITÉ 8 PLATEFORMES MAJEURES

LES PLATEFORMES GÉNÉRALISTES DU CROWDFUNDING

Wiseed ; Anaxago ; Lendix ; ClubFunding

LES PLATEFORMES SPÉCIALISÉES DANS LE CROWDFUNDING IMMOBILIER

Homunity ; Fundimmo ; Lymo ; Koregraf

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

1001PACT

AM EQUITY

ANAXAGO

AXYMO

BALTIS CAPITAL

BEEFORDEAL

BOUYGUES IMMOBILIER

CANBERRA IMMO

CLUBFUNDING

CREDIT.FR

CROWDIMO

COYSEVOX

DIVIDOM

FIDELFIN

FIND & FUND

FINPLE

FUNDIMMO

HAPPY CAPITAL

HEXAGONE

HIPIPIP IMMO

HOMUNITY

HORIZON

IMMOCRATIE

IMMOME

IMMOVESTING

INIDEV

KISSKISSBANKBANK

KOREGRAF

LENDIX

LENDOPOLIS

LITA.CO

LYMO

MONEGO

MY CAPITAL IMMO

PROPULSS

PROXIMEA

RAIZERS

SEED AND COLLECT

SOCFIREV

STONERAISE

TIKEHAU CAPITAL

TRIBUTILE

TYLIA

UPSTONE

VESTAGO

WEEXIMMO

WISEED

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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