La crise du Covid-19 rend la transformation digitale du commerce encore plus urgente. Elle a en effet mis en lumière les fragilités de business models focalisés sur un seul canal de vente, ceux des grandes enseignes mais aussi ceux des petits commerces que le deuxième confinement éprouve fortement. Preuve, s'il en fallait, que la solution n'est pas dans le « tout digital » et que la voie de l'omnicanalité dans laquelle se sont engagés nombre de distributeurs s'impose comme la meilleure solution. Reste qu'avec des capacités d'investissement désormais réduites, ces derniers vont en plus devoir adapter leurs orientations stratégiques à une consommation au plus bas, conséquence d'un pouvoir d'achat durablement impacté. Par ailleurs, le contexte actuel amplifie le processus de plateformisation du commerce et modifie le rapport de forces entre distributeurs traditionnels et plateformes déjà installées. La question de la perte du lien avec le client et de la capture de la valeur, en particulier de la data, par des intermédiaires toujours plus puissants se renforce alors même que les enjeux d'engagement et de fidélisation n'ont jamais été aussi critiques. Dès lors, quelles sont les stratégies privilégiées pour mener à bien cette transformation digitale ? Les acteurs les plus en avance peuvent-ils se passer des géants du web pour y parvenir ?

Analyser les bénéfices de la digitalisation pour les distributeurs

Le rapport décrypte les nombreuses opportunités offertes par la transformation digitale, un processus accéléré par le choc du Covid-19 et ses périodes de confinement. Quels sont les impacts de la crise sur la relation et l'expérience client ? Quelles sont les conséquences sur les business models à l'heure où l'audience et la data transactionnelle sont devenues des actifs stratégiques à valoriser ?

Évaluer l'avancée de la transformation digitale des distributeurs

L'étude dresse un bilan complet de l'avancée des distributeurs traditionnels, notamment en matière de commerce omnicanal. Xerfi a réalisé un audit des dispositifs digitaux de 90 enseignes couvrant l'ensemble des biens de consommation (alimentation, équipement auto, de la personne, de la maison, beauté-santé, culture-loisirs). Quelles seront les prochaines grandes évolutions de la transition digitale des distributeurs ?

Décrypter l'évolution du jeu concurrentiel avec les acteurs du web

Le rapport analyse la mutation et la complexité des relations entre distributeurs traditionnels et acteurs du web à l'heure où la transformation digitale des premiers n'est plus uniquement motivée par la menace des seconds. Quel est l'impact du choc du Covid-19 sur cette transformation ? Partenariats, open innovation… : quelles sont les nouvelles modalités concurrentielles de la transition digitale des distributeurs ?

LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse dresse un état des lieux de la transformation digitale des distributeurs dans un contexte de crise économique aigüe. Elle analyse le caractère permanent de ce changement alors que les technologies, les usages, les attentes des clients et la concurrence ne cessent d'évoluer. Elle met enfin l'accent sur l'ouverture des organisations aux compétences digitales externes ainsi que ses implications sur la gouvernance de la data et de la relation client.

BILAN ET PERSPECTIVES DE LA TRANSFORMATION DIGITALE DES RETAILERS

CHOC DU COVID-19 : QUELS EFFETS SUR LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATEGIES DIGITALES ?

L'état des lieux de la transformation digitale des distributeurs : à quel stade de développement digital sont les marchés de biens de consommation (alimentaire, équipement de la maison, de la personne, santé-beauté…) ? Quels groupes de distribution traditionnels sont les plus en avance ?

QUELS ENJEUX ET DEFIS CLES POUR LES RETAILERS A MOYEN TERME ?

Calibrer les feuilles de route stratégiques aux conséquences économiques de la crise du Covid-19

Anticiper l'essor du commerce vocal et du social shopping et les intégrer au parcours omnicanal

Améliorer la gouvernance de la data à des fins de personnalisation de la relation client

Définir une ligne stratégique à adopter face aux GAFA et autres géants numériques

E-COMMERCE : LA CRISE ACCÉLÈRE LES TRANSFORMATIONS

LA DYNAMIQUE DU E-COMMERCE JUSQU'EN 2019

Les ventes en ligne : déterminants et composantes de la croissance, moteurs de l'achat en ligne chez les consommateurs, poids du e-commerce dans le budget arbitrable des ménages, modes de livraison

Les ventes en ligne de biens : poids du e-commerce dans le commerce de détail et sur 12 principaux marchés de biens de consommation, influence d'Amazon sur l'évolution des ventes en ligne

QUELLES PERSPECTIVES POUR 2020 ET AU-DELÀ ?

Les conséquences de la crise du Covid-19 sur la consommation des ménages et l'activité du commerce de détail

L'impact du choc sur le e-commerce en 2020

La crise comme accélérateur de la transformation e-commerce des distributeurs traditionnels

La croissance du e-commerce d'ici 2022 : population de cyberacheteurs, panier moyen, nombre de transactions

E-COMMERCE : LES PERFORMANCES DES DISTRIBUTEURS

Le panorama des forces en présence : nombre de sites marchands, poids du e-commerce chez les distributeurs traditionnels, enseignes click & mortar dans le top 90 de la distribution…

Les acteurs de la grande distribution alimentaire : classement et données clés dans le e-commerce

Focus sur les stratégies e-commerce : Casino, E.Leclerc, Auchan Retail, Carrefour

Les acteurs de la distribution non alimentaire : classement des groupes dans le e-commerce, activité e-commerce de 70 enseignes non-alimentaires (audience, ventes en ligne selon données disponibles)

Focus sur les stratégies e-commerce : Fnac Darty et Galeries Lafayette

L'évolution de l'environnement concurrentiel : concurrence des pure players (classement des leaders), essor des réseaux sociaux et du e-commerce, déploiement de Google Shopping…

LA MONÉTISATION DE L'AUDIENCE ET DE LA CONNAISSANCE CLIENTS

La vente d'espaces publicitaires et de data transactionnelles : focus sur les marchés de l'e-pub, du retail media et du data marketing, la création de départements et d'infrastructures data et de régies publicitaires par les distributeurs

Étude de cas : RelevanC, acteur du marketing digital au sein de Casino

Le lancement d'une marketplace : le volume d'affaires généré par les marketplaces, les créations de marketplaces en France

La diversification dans le e-commerce B2B : focus sur les ventes électroniques B2B (dynamique, structure (EDI / sites web), poids par grand marché…), le lancement d'offres B2B online par les distributeurs

VERS UN COMMERCE OMNICANAL UNIFIE

La mise en place de dispositif web-to-store : générer du trafic dans les points de vente à partir du web, les principaux dispositifs web-to-store (e-réservation, click & collect…) de 90 enseignes leaders

La digitalisation des magasins : améliorer le taux de transformation en magasin, enrichir l'expérience client, les dispositifs phygitaux Étude de cas : Sephora, Ikea, Leroy Merlin…

Les investissements des distributeurs à l'ère du mobile first : le taux d'équipement des distributeurs en dispositifs mobiles (sites/applications), les principales fonctionnalités des applications mobiles de 90 enseignes leaders, les innovations et la bataille dans le paiement mobile Étude de cas : l'application multifonctionnelle Casino Max

Le smartphone, pierre angulaire de nouveaux modes et expériences d'achat : le m-commerce (dynamique, poids, achats en mobilité…), du mobile-in-store au magasin sans caisse Études de cas : Amazon Go, Auchan Minute, Carrefour Flash

Le commerce vocal : le déploiement des assistants personnels intelligents et leur adoption par les distributeurs

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

DES ETUDES DE CAS CONCRETES ET ECLAIRANTES

CASINO

E.LECLERC

AUCHAN RETAIL

CARREFOUR

FNAC DARTY

GALERIES LAFAYETTE

GOOGLE SHOPPING

RELEVANC

SEPHORA

IKEA

LEROY MERLIN

AMAZON GO

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