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LA FABRICATION DE STRUCTURES MÉTALLIQUES POUR LA CONSTRUCTION

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 13/10/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 231 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 26MET16

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Plus de 3 100 établissements sont recensés dans la fabrication de structures métalliques pour la construction en France. Ce secteur regroupe la réalisation d’ossatures, de structures spécifiques (pylônes électriques, plateformes offshore, échafaudages, etc.), d’éléments pour ouvrages suspendus (ponts, passerelles, etc.) et des modules. Les professionnels s’adressent principalement aux acteurs du bâtiment et des travaux publics, mais peuvent intervenir en direct auprès des acquéreurs et utilisateurs finaux.
Le secteur est majoritairement composé de petites structures. Ces opérateurs, dans leur majorité sous contrôle de capitaux familiaux, interviennent principalement à un niveau régional ou local. À leurs côtés évoluent des filiales de groupes français du BTP (Eiffage, Fayat, Baudin Châteauneuf), du géant de la métallurgie ArcelorMittal ou encore des spécialistes des constructions métalliques (Briand) ou modulaires (Modulaire Group). Les fabricants du secteur réalisent l’essentiel de leur activité en France.


TENDANCES ET ENJEUX


Alors que la reprise du BTP se profile, les fabricants de structures métalliques peinent à regagner en visibilité.


Après une année 2024 marquée par le recul de l’activité, la filière espère un rebond en 2025, porté par la relance des travaux publics et la dynamique retrouvée des entrepôts logistiques. Mais ce scénario reste fragile : marges serrées, concurrence étrangère agressive, contraintes environnementales accrues, etc. Pour rester compétitifs, les industriels accélèrent la modernisation de leurs outils de production et investissent dans le réemploi comme levier de décarbonation.


Dans ce contexte tendu, notre étude vous livre les clés pour comprendre les évolutions du marché et décrypter les stratégies gagnantes des acteurs.

  • Quelles sont les prévisions d’activité pour les fabricants de structures métalliques en 2026 ?

  • Quels investissements privilégier pour renforcer sa compétitivité dans un marché dominé par les importations ?

  • Comment les leaders structurent-ils leur offre face aux nouvelles exigences environnementales ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions pour 2026

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production de structures métalliques

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de structures métalliques

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les faits marquants récents du secteur

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • La matière première, les techniques d'assemblage et les débouchés

  • Les principaux produits et débouchés des acteurs du secteur

  • Les principales normes

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Le cours de l'acier

  • La construction de locaux industriels et logistiques

  • La construction de locaux à vocation agricole ou forestière

  • Les investissements des collectivités locales

  • La production des travaux publics

  • La concurrence du béton

  • Les importations françaises de structures métalliques

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • La production de structures métalliques pour la construction

  • Les prix à la production des structures métalliques pour la construction

  • Le chiffre d'affaires des fabricants

  • Les exportations françaises de structures métalliques

Les prévisions pour 2026

  • La production de structures métalliques

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de structures métalliques

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • La population d'entreprises, d'établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité

  • ARCELORMITTAL

  • KINGSPAN GROUP

  • BRIAND

  • EIFFAGE

  • MODULAIRE GROUP

  • BAUDIN CHÂTEAUNEUF

  • FAYAT

  • SOPREMA

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats et investissements récents

  • Les autres faits marquants

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A.C.M.A. ATELIERS DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES DES ARDENNES - ETABLISSEMENTS CULLOT & CIE

A2M PROXIMETAL

ACMT INDUSTRIE

ACTIOMS

AEI - ATMP

AGROTECH

ALBI PROFILS

ALGECO

ALKAR SCOP

ALPHAMETAL

ALTRAD FAMEA ECA

ALU CONCEPT HABITAT

AMCI (ATELIER DE METALLERIE CHAUDRONNERIE INDUSTRIEL)

ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE

ARCOMAT CONSTRUCTIONS

ARCOMAT MOBILIER URBAIN

ARNAL ET GELY

ARNAUDEAU CM

ASSISTANCE CHAMPAGNE INOX ENTREPRISE

ATEL MONDEVILLAIS CONSTRS METALLIQUE

ATELIERS BOIS ET COMPAGNIE

ATELIERS DAVID

ATELIERS DE CHAUDRONNERIE DU CANTAL

ATLANTIQUE FER CONSTRUCTION

AVANCE TECHNOLOGIQUE CHOLETAISE

BACACIER

BARBOT C M

BATIM

BATIMENT CONSTRUCTIONS MODULAIRES

BAUDIN CHATEAUNEUF

BAUDIN CHATEAUNEUF DERVAUX

BAUDIN CHATEAUNEUF METALNORD

BAUDOUX CONSTRUCTION METALLIQUES

BAUMERT CM

BAUMIER

BERTHOLD

BOLMIN PROFILS

BRIAND CONSTRUCTIONS METALLIQUES

BRIAND ET GERARD CONSTRUCTION METALLIQUE

BRISARD DAMPIERRE

BRISARD NOGUES VAL DE LOIR

C.N.S. - CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE

C2B ADOUR

CANAMETAL

CASTEL ET FROMAGET

CHARIGNON

CHAUDRO TECHNIC

CIRCET PYLONE

CLABEL FRANCE SARL

CLAUDE INDUSTRIES

CMD LYON

CMF STRUCTURES

CMM - CONSTRUCTIONS METALLIQUES ET MECANIQUES

CN TOLERIE

COANUS COUVERTURE

COFFRAGE LOCATION ET REALISATION DU MAINE PAR ABREVIATION CLRM

COM ACMD ALBI CONCEPTION METALLIQUE ET DEVELOPPEMENT

COMETIL

COMEY

COMPTOIR DU BATIMENT ET DE L INDUSTRIE

CONIMAST INTERNATIONAL

CONST METALL ET CHAUDRON DE L ARMAGNAC

CONSTRUCTION ARCHITECTURALE ACIER ALUMINIUM - C.3.A

CONSTRUCTION METALLIQUE DE LA DOMBE

CONSTRUCTION METALLIQUE DU BOCAGE

CONSTRUCTION METALLIQUE REUNION

CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOURBONNAISES

CONSTRUCTIONS METALLIQUES DAUSSY

CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L'OCEAN INDIEN

CONSTRUCTIONS METALLIQUES INDUSTRIES

CONSTRUCTIONS SOUDEES DE L EST

CPM INDUSTRIES

DANEY SARL

DEMY

DORISON

DOUTEAU CONSTRUCTIONS METALLIQUES

DR EQUIPEMENT

EIFFAGE METAL

EML ENTREPRISES METALLIQUES LONCLE

ESPACE METAL

ETABLISSEMENTS CANCE

ETABLISSEMENTS GLAUDE

ETABLISSEMENTS KRAFFT SARL

ETABLISSEMENTS LEBLANC

ETABLISSEMENTS LIEGEOIS ET CAZIN

ETABLISSEMENTS PL MAITRE

ETABLISSEMENTS PRIEZ ET FLAMENT

ETS BERNARD BRISARD ET FILS

ETS FABRE & REDON

ETS MENAUT - SOCIETE ARMORICAINE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES

ETS PUYZILLOU

ETUDES ET REALISATIONS INDUSTRIELLES CONTEMPORAINES

EURESCAL

EUROP'A

FIAB SAS

FORMETAL

FRAMATEC

FRAMETO

FRANCEMETAL

GFM

G.I.E.B.

GAGNE

GEROARI

GIBARD SAS

GIBEAUX

GIRARD HERVOUET

GIRON SAS

HEMERY HERVIEUX

HORCONEX

IDEALES FERMETURES SOCIETE NOUVELLE

ISCHEBECK FRANCE

ISOLTOP

JORIS IDE AUVERGNE

JORIS IDE SUD OUEST

JOSEPH PARIS

KAPECI

LATEM INDUSTRIE

LAUNET

L'AUXILIAIRE DE CONSTRUCTION METALLIQUE DE LA LOIRE

LEGOUPIL INDUSTRIE

LEMARCHAND

L'ENVELOPPE DU BATIMENT

LEROUX

LOISIRS VERANDA

MASSE CHARPENTE SERRURERIE

MASTER INDUSTRIE

MECANALU

MEISER

METALARC

METALINOV

METALLERIE HUGUET CREICHE

METHODE REALISATION INSTALLATION

MICHEL GUILBERTEAU

MIDI PYRENEES ANTENNES

MINET INDUSTRIE

MODULE CONCEPT

MOYENS INDUSTRIELS CONTROLE ENVIRONNEMENT PAR ABREVIATION MICE

MSD MECANO SOUDURE DROMOISE

NADELI

NORMACADRE

NORMECA

NTD FRANCE

OMS

OUTINORD SAINT AMAND

PACEMETAL

PADIOU

PLAFOMETAL

PLASSE

PPC SA

PROCITE

PROFILES SUD PYRENEES

RAVOYARD SA

ROBIN

ROGER DELATTRE

S N C M G SOCIETE NOUVELLE CONSTRUCTIONS METALLIQUES DU GATINAIS

SABEA

SARL DISTRIVERRE

SAS BERLIER

SATECO

SCT

SERIBATI

SERIMETAL

SERRU

SERRURERIE METALLERIE BATIMENT INDUSTRIE

SMB

SMES SOCIETE DE MONTAGE ET D'ENTRETIEN DE SILOS

SOC INDUSTRIELLE TRANSPORTS MOPIN

SOC MAYENNAISE DE METALLURGIE

SOC RENAUDAT CENTRE CONSTRUCTIONS

SOC TROISEL

SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE

SOCIETE DE CONSTRUCTION INDUSTRIELLE METALLIQUE

SOCIETE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES DU ROUERGUE

SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUDRONNERIE

SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUDRONNERIE ET APPLICATIONS PLASTIQUES

SOCIETE NOUVELLE SILOS EQUIPEMENT

SOCIETE PARODIENNE CONSTRUCTIONS METALLIQUES

SOCIETE TOUMETAL

SOMADE MONTAGE

SOTEBA

STIC

SVL SOLUTIONS

T C V N TOLERIE CHAUDRONNERIE VENTILATION NEGOCE

TECMETAL

TEOPOLITUB

TGK

TOLERIE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE

TOLERIE INDUSTRIELLE REMOISE

TRACER ATLANTIC

TRAMET SAS

TRIAX

TROISEL PYRENEES

UMS

UNIMETAL

VALMONT FRANCE

VERANDAHLIA

VILQUIN

VIOLLET INDUSTRIES

VIRY

WALTEFAUGLE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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