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L'INDUSTRIE DU DÉCOUPAGE EMBOUTISSAGE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 15/07/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 230 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25MET11

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie française du découpage emboutissage pesait près de 6,8 Md€ en 2023. Le secteur compte près de 1 000 établissements qui employaient 24 500 personnes en 2024. La moitié des sociétés sont des PME, bien souvent des entreprises familiales présentes à un niveau régional ou local. À leurs côtés évoluent des filiales de grands groupes internationaux tels qu’ArcelorMittal, Gestamp Automocion ou encore Magna.
Le découpage-emboutissage regroupe deux procédés de déformation du métal visant l’obtention de pièces. Le découpage permet de donner une forme précise à une feuille de tôle métallique (découpe par cisaillement, laser, jet d’eau, etc.), alors que l’emboutissage déforme une feuille de tôle métallique (le flan) à l’aide d’une presse. Les entreprises travaillent surtout en tant que sous-traitantes pour le compte de donneurs d’ordres issus de divers secteurs, à la tête desquels l’industrie automobile. Leurs autres principaux marchés clients sont le BTP et les industries des matériels électriques ou encore des machines et équipements.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires du découpage et de l'emboutissage

  • La production automobile en France

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Le taux de défaillance et les faits marquants du secteur

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • La répartition des facturations

  • Le poids du secteur dans la sous-traitance de pièces métalliques

  • L'analyse des forces concurrentielles

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • La production automobile en France et dans l'UE

  • La production du BTP en France et dans l'UE

  • Le marché de l'entretien-rénovation en France

  • La production de machines et équipements en France et dans l'UE

  • Le cours des métaux

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Les prix à la production du découpage emboutissage

  • Le chiffre d'affaires du découpage et de l'emboutissage

  • Le chiffre d'affaires à l'export

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Le chiffre d'affaires du découpage et de l'emboutissage

  • La production automobile en France

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de l'actionnariat étranger dans le secteur

  • L'ancienneté des sociétés du secteur

  • Les embauches et salaires dans le secteur

  • Le poids de la France en Europe

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les groupes sidérurgiques

  • ArcelorMittal

  • Tata Steel

Les équipementiers automobiles

  • Gestamp Automoción

  • Groupe FSD

  • CLN Group

  • Magna International

Les fabricants multi-débouchés

  • Bamesa

  • R.Bourgeois

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats et innovations dans le secteur

  • Les investissements, fermetures et autres faits marquants

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 31/07/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACIER TRANSFORME TARGE TOURNIER (AT2T)

ACIERS TRANSFORMATIONS SERVICES (ATS)

ACMAN

ADECAM INDUSTRIE

ADGV TOLERIE

ADIAMIX

AKWEL SA

ALLEIMA FRANCE

ALLGAIER FRANCE

ALLIANCE INDUSTRIELLE METALLURGIQUE DE LA MAYENNE (AIMM)

ALSACE TOLERIE

ALUPIC

AMS

ANNECY TECHNOLOGY

APOK

APPLICATIONS ET PRECISIONS INDUSTRIELLES

APSYS INDUSTRIES

ARCELORMITTAL CENTRES DE SERVICES

ARCELORMITTAL TAILORED BLANKS LORRAINE

ARSEPPO

ATELIER CONSTRUCTION ELECTRIQUE TELEPHONIQUE (ACET)

ATELIER DE DECOUPAGE INDUSTRIEL (ADITEC)

ATELIER INDUSTRIEL TOLERIE SOUDURE SATIP

ATELIER TOLERIE MECANIQUE PRECISION 77 (ATMP77)

ATELIERS DE TOLERIE FINE (ATF)

ATELIERS MECANIQUES D'HAUTERIVE (AMH)

ATELIERS NOLLET

ATOLL

ATOMELEC

ATS LASER

AUGE MICROTECHNIQUE

AXE METAL

AXON'MECHATRONICS

BACACIER MERIDIONAL

BAMESA FRANCE

BAVOYSI TOLERIE INDUSTRIELLE

BENTELER AUTOMOTIVE

BERARD

BLENEAU INDUSTRIE

BOURASSEAU INDUSTRIE

BRESTO FRANCE

CENTRE SERVICE METAUX (CSM)

CHARVIN INDUSTRIE

CLAYENS DOUBS

CMA INDUSTRIE

CO2 SYSTEME

COMBEDIMANCHE

COTTINET

DALCOUPE

DARGAISSE

DECAYEUX STI

DECOFOR

DEFI GROUP

DEFTA ESSOMES

DEP INDUSTRIE

DEPRECQ

DETAIL INOX

DG LASER

DIEHL AUGE DECOUPAGE

DM INDUSTRIES

DPMI

ENNOVI ADVANCED MOBILITY SOLUTIONS FRANCE

ERODE

ESARIS INDUSTRIES SITE THIVEND

ETS BOYER

ETS CHEVALIER BERTRAND

ETS DELABRE

ETS DEVISMES

ETS G.DUFLOT

ETS OTHON FEY

ETS ROBERT ET COMPAGNIE

ETUDES INDUSTRIELLES TOLERIE A REALISATIONS COURTES (EITARC)

EURODECOUPE

EUROLINKS - SIPR DEFENSE

EUROSTAMP

F2J STAMPING BESSINES

FAYOLLE

FERRIOL-MATRAT

FONDEX

FOREZIENNE D OXYCOUPAGE

FRANCE INOX

GENERALE DE DECOUPAGE

GESTAMP NOURY

GESTAMP RONCHAMP

GINDRE COMPOSANTS

GIRONDOR INDUSTRIE

GROUPE OTS

GUERIPEL

GUY DEGRENNE INDUSTRIE

GUYOT DECOUP

HAUTMONT INDUSTRIE

IMPERATOR INDUSTRIES

INDUSTEEL DUNKERQUE

JACQUET INTERNATIONAL

JACQUET PARIS

JOINTS FOURNEL ET GARNIER

L.LOUINEAU

LAHERA PRODUCTIONS

LASER 2000-O 3000

LASER EVOLUTION

LASER SOCMEL

LASERIS

LEMAN INDUSTRIE

LEO FRANCOIS

LEWIS INDUSTRIE

LS INDUSTRIE

LUCHARD INDUSTRIE

MACDERMID ALPHA FRANCE

MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGES

MAINE TOLERIE

MANUFACTURE D'ARTICLES TOUTES INDUSTRIES ET TECHNIQUES (MATIT)

MECA-PRECIS

METAL BAC ACIER

METALFORMING

METALHOM

METALIS HPS

METALLERIE DE LA MAYENNE

METALNOR

METASEVAL

MGC BERTRAND

MICHENEAU

MOTTAZ INDUSTRIE

MPO

NEXTEAM LABEGE SHEET METAL

NORD-LASER-TUBE

ORBANDAL DECOUPAGE

ORLEANS LASER

OUEST EMBOUTISSAGE

OUREVAL

OUTILLAGE MECANIQUE DECOUPAGE (OMEDEC)

OXY CENTRE

OXYCOUPAGE SCIAGE SERVICES

OXYMETAL EST

OXYSHOP

PIROUX INDUSTRIE

PLIAGES INDUSTRIELS

PMO-NAVAL

PONCIN

PRECITECHNIQUE DAUPHINE

PRECITOLE

PRIMET INDUSTRIE

PROCIDEC

PRODUR

PROVENCE DECOUPE

RASSINOUX

REAMETAL

REYDELET DUMOULIN

RIPOCHE INDUSTRIES

RMC INDUSTRIE

ROUEN OXYCOUPAGE

SA DELZENNE

SAMP INDUSTRIE

SCHLIGLER

SCODER

SCORTEL

SFCMM

SIDEO RDT

SLTS

SMPF

SOCIETE J DALLARD

SOCIETE TOLERIE INDUSTRIELLE NORMANDE (STIN)

SOERMEL LASER

SOFEDIT

SOLUSTIL

SOMICA

SOREM

STE ACS

STE DE TOLERIE ET DE SERVICE MAYENNAIS (STSM)

STE D'EMBOUTISSAGE PRECIS (SEP)

STE DESJARDINS

STE LYONNAISE CTRE DECOUPE SLCD

STE NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE (SNOP)

STE NOUVELLE SMC

STIMECA

SUD OUEST EMBOUTISSAGE

SURIREY JAGOU

SYSTEMES-ATTUM

TAGAR

TECHNIQUES MECANIQUES (TEMECA)

TEOPLUS

TFCM

THALIS INDUSTRIES

TOLCOLOR

TOLE & DESIGN

TOLERIE DE LA LOIRE

TOLERIE FOREZIENNE

TOLERIE INDUSTRIELLE DU FRESNE (TIF)

TOLERIE JANNIN CARNET (TJC)

TOLERIES SUR PLANS (TCS)

TOLINOV

TOYOTOMI EUROPE

TRAMETAL

UM CORPORATION

UNITOL SAS

VENDEE DECOUPE LASER

VERON INTERNATIONAL

VIWAMETAL

VOESTALPINE AUTOMOTIVE COMPONENTS FONTAINE

XL LASER

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ÉTUDES CONNEXES
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La fabrication de carrosseries et remorques
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carrosserie en cours de fabrication
La fabrication de moules et modèles
10/02/2025 | 236 pages | FR 990 €HT
extérieur d'un site de production

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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