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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LA FABRICATION DE PANNEAUX DE BOIS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 40 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 26/09/2022 -

Réf : 22BPA09 / XF2+T1

148 pages

990 € HT

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PRÉSENTATION

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2022 ? COMMENT ÉVOLUENT LES CAPACITÉS DE PRODUCTION ?


Les panneautiers français ont abordé l'année 2022 avec optimisme. Outre la bonne forme du secteur du BTP notamment impulsée par le plan de relance, le bois constitue un matériau privilégié avec l'entrée en vigueur de la RE2020. Le marché de l'emballage en bois est lui aussi bien orienté, à l'inverse de l'industrie du meuble qui est en passe de se contracter. Par ailleurs, les fabricants de panneaux semblent pour l'instant parvenir à faire accepter les hausses de prix à leurs clients et à préserver leurs marges face à l'envolée des coûts d'approvisionnement.

Néanmoins, les tensions sur la ressource en bois s'accumulent face aux conséquences sur le commerce international de la guerre en Ukraine ainsi que celles des nombreux incendies qui ont émaillé l'Hexagone au cours de l'été. Dans ce contexte, quelles sont les réelles marges de manœuvre tarifaires des panneautiers français ? Leur dynamique d'activité va-t-elle finalement s'essouffler en 2022 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité des fabricants de panneaux de bois pour 2022
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 40 leaders


LA NOUVEAUTÉ 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ AOÛT 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ AOÛT 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La consommation de panneaux en bois en France

  • Le chiffre d'affaires de l'industrie des panneaux de bois

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ AOÛT 2022)

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DE L'INDUSTRIE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

  • Le panorama de la filière

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les catégories de panneaux de bois

  • La structure de la production et de la consommation de panneaux

  • Les débouchés des panneaux de bois

  • Les matières premières utilisées

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • Les activités de construction en France

  • La production de meubles (France et UE)

  • La production d'emballages en bois (France et UE)

  • La production de parquets en bois (France et UE)

LE MARCHÉ DES PANNEAUX DE BOIS JUSQU'EN 2021

  • La consommation apparente en France et en Europe

  • La consommation de panneaux de bois par catégorie

  • Les importations françaises de panneaux de bois

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ AOUT 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • La production française de panneaux de bois

  • Les prix à la production des panneaux et placages de bois

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Les exportations françaises de panneaux de bois

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité sectorielle

  • La localisation géographique de l'activité

  • La place de la France dans la production européenne

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations (type de panneaux et pays)

  • La structure des importations (type de panneaux et pays)

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • L'offre industrielle des acteurs du secteur en France

LES LEADERS NON INTÉGRÉS DU SECTEUR

  • EGGER

  • WILSONART INTERNATIONAL

  • SOPREMA

  • KRONOSPAN

  • GROUPE THEBAULT

LES LEADERS INTÉGRÉS DU SECTEUR

  • ALPAGROUP

  • SWISS KRONO

  • MOHAWK INDUSTRIES

  • LINEX

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements productifs dans la fabrication de panneaux de bois

  • Les autres faits marquants du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 40 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

BIO FORET SOLUTION

BOIS DEROULES DE CHAMPAGNE (BDC)

CF2P

CIE FRANCAISE DU PANNEAU (CFP)

DANZER FRANCE

EB & NE VENEERS

EGGER PANNEAUX ET DECORS

ETS FERNAND BRUGERE

EUROPLACAGE

FINSA FRANCE

GARNICA SAMAZAN (GPFR)

JOUBERT LES ELIOTS

JOUBERT ST JEAN D'ANGELY

KRONOSPAN

L'EBENISTERIE RADIO INDUSTRIELLE (ERI)

LIMOUSIN BOIS ABOUTE FEUILLUS

LINEX PANNEAUX

MALVAUX ORIGIN

MARQUOPLAC PRODUCTIONS

NP ROLPIN OBER

PANNEAUX DE CORREZE

PANNOTEX

PAVAFRANCE

POLYFONT

RHONE PLACAGES & COMPOSANTS

SCIAGE ET DEROULAGE DE LUCHE (SDL)

SERIPANNEAUX

SIB THEBAULT

SODEPLAX

SONAE ARAUCO FRANCE

SOPREMA CARAIBES

STÉ FRANCILIENNE DE PLACAGE (SFP)

STEICO CASTELJALOUX

STRUCTURES ET PANNEAUX

SWISS KRONO

TARNAISE DES PANNEAUX

TECHPAN

THEBAULT JEAN

THEBAULT-PLY-LAND

UNILIN

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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