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LA FABRICATION DE CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 23/03/2026

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 132 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 26IAA15

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Les facturations françaises de condiments et assaisonnements ont dépassé le milliard d’euros en 2024. Très segmenté, le marché regroupe de multiples catégories de produits : les sauces chaudes ou froides, les poivres, herbes, épices et mélanges (PHEM), les vinaigres, la moutarde et le sel de table. L’industrie française des condiments et assaisonnements s’avère extrêmement concentrée. De grands agroindustriels étrangers, tels que McCormick (Ducros), Kraft-Heinz (Heinz, Bénédicta) ou Unilever (Amora, Maille), et des acteurs français comme le leader du vinaigre Charbonneaux-Brabant, le poids lourd européen des sauces froides Gyma et le spécialiste des herbes surgelées Darégal, génèrent l’essentiel de l’activité du secteur. À leurs côtés se positionnent une multitude d’entreprises de taille réduite, souvent spécialisées dans la production d’un type de condiment.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les ventes de condiments et assaisonnements en GMS

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de condiments et assaisonnements

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le schéma de la filière

  • La structure de la production française

  • La structure du marché français

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2025

  • La demande en provenance des industries alimentaires

  • La demande en provenance de la restauration

  • Les ventes de condiments et assaisonnements en GMS

  • La concurrence des produits d'importation

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de condiments et assaisonnements

  • Les exportations françaises de condiments et assaisonnements

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • Les ventes de condiments et assaisonnements en GMS

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de condiments et assaisonnements

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial en condiments et assaisonnements

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

  • Les parts de marché sur les principaux segments en GMS

Les fiches d'identité des principaux acteurs

  • MCCORMICK

  • CHARBONNEAUX-BRABANT

  • GYMA

  • DARÉGAL

  • AVRIL

  • DEVELEY

  • UNILEVER

  • KRAFT-HEINZ

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les opérations de croissance externe et investissements capacitaires

  • Les autres événements marquants

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 80 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AGAPE GROUP

AMORA MAILLE STÉ INDUSTRIELLE (AMSI)

ARCADIE

ATELIER DES ÉPICES & CONDIMENTS

ATELIER DU PIMENT

ATRIA

AUX DÉLICES DU PALAIS

BALSAMERIE LA CLANDESTINE (BLC)

BEAUN'ÉPICES

BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES (BFI)

BIOSTER

BIPIA

BURG VINAIGRES

CARLA ÉPICES ET PRODUITS ALIMENTAIRES

CAROFF FRÈRES (CFC)

CENTRALE ÉPICES ASSAISONNEMENT CONDIMENT (CEPASCO)

CHARBONNEAUX BRABANT

CIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST

COFI

COMEXO

CONSERVES FRANCE

COVINOR

CUISINES AND CO

DAME BESSON

DELOUIS FILS

DORET CORMIER

DUMORTIER FRÈRES

ECO DISTILLATION CONCEPT

ÉPICE PASSION

ÉPURE CUISINE & CONDIMENTS

FOOD'ALPES

GASSUAN

GEL'PAM

GROUPEMENT DE PRODUCTEURS DU PAYS BASQUE

GUAD'ÉPICES

GYMA

HJ HEINZ FRANCE

IDHEA

IMPULSION

K+S FRANCE

LA BONNE ÉPICE

LA CUISINE PROVENÇALE

LA MOUTARDERIE FALLOT

LA NICOISE

LA VANILLERAIE

L'ATELIER DES CONDIMENTS

LE COQ NOIR (LCN)

LE JARDIN O'SAVEURS

LE VINAIGRE DU COUVENT

LES ASSAISONNEMENTS BRIARDS

LES SAUCES MORIN

LES TRÉSORS DE LA BUSE

LESIEUR GÉNÉRALE CONDIMENTAIRE

L'HERMITAIL

MAISON AH SOUNE

MAISON AUX MILLE SAVEURS

MASALCHI

MCCORMICK FRANCE

MELFOR

OCNI FACTORY

OLIVES ARNAUD

PACKAROM

POPOL

PREMIUM CHEF

PROVENCE ALPES

RAMEN LAB

REITZEL BRIAND

ROYALE SAUCE

SALINS DE L'AUDE

SAVEUR KARUKERA

SAVOR CRÉATIONS

SDMR

SOMEVAL

STÉ DE LA SALINE D'EINVILLE

STÉ D'EXPLOITATION DES SALINES DE SALIES DE BÉARN

STÉ FRANCAISE DE DIFFUSION DES VINAIGRES D'ORLÉANS

STOLPI

THE SPICE COMPANY

TRAD Y SEL

VILUX SN

VINAIGRERIE ARTISANALE CÔTE BLEUE

VINAIGRERIE DE CARVIN

VINAIGRERIE GÉNÉRALE

VINAIGRERIE MONTPELLIÉRAINE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

NATHAN DANIEL

Spécialiste des filières agroalimentaires au sein de Xerfi, Nathan Daniel analyse les évolutions économiques et concurrentielles de ces secteurs, de l’amont agricole aux activités de transformation et de distribution. Ses travaux portent notamment sur les industries céréalières, les produits alimentaires transformés et d'autres segments de l’agro-industrie, confrontés à des tensions durables sur les coûts, les approvisionnements, l’énergie et les débouchés commerciaux.

Il conduit des analyses sectorielles et stratégiques centrées sur le fonctionnement concret des marchés et des entreprises : structures industrielles, organisation des chaînes de valeur, stratégies de capacité, politique d’investissement et arbitrages industriels. Il décrypte les réponses apportées par les acteurs face à la volatilité des matières premières, à la concurrence étrangère et à l’évolution de la demande.

Diplômé de Sciences Po Strasbourg et formé à l’analyse stratégique, Nathan mobilise une lecture fine des réalités industrielles pour éclairer les choix de positionnement, de différenciation et de développement des entreprises agroalimentaires.

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