La fabrication de climatisations et d'équipements aérauliques et frigorifiques
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Le rebond de 2025 ne masque pas les lignes de fracture du marché, il en révèle déjà les nouveaux arbitrages. La reprise de la production et du chiffre d’affaires des fabricants français d’équipements aérauliques et frigorifiques s’appuie sur une demande mieux orientée dans le logement, sur la reconstitution des stocks chez les distributeurs et sur la bonne tenue de l’entretien-réparation, tandis que le neuf tertiaire, l’automobile et la pression asiatique continuent de peser sur les équilibres du secteur. Dans ce contexte, les acteurs adaptent leurs gammes, investissent dans des équipements plus performants, compatibles avec les exigences d’efficacité énergétique et avec l’évolution du cadre réglementaire, tout en renforçant leurs positions sur la maintenance et les segments à plus forte valeur ajoutée.
Notre étude décrypte les perspectives du marché à l’horizon 2027, les dynamiques concurrentielles, les mutations de la filière sous l’effet du règlement F-Gas et les relais de croissance liés à la rénovation énergétique et aux pompes à chaleur.
- Quelles sont les prévisions de production et de chiffre d’affaires du secteur à l’horizon 2027 ?
- Comment les fabricants peuvent-ils arbitrer entre maintenance, rénovation énergétique et débouchés industriels dans un marché encore contrasté ?
- En quoi le règlement F-Gas, la poussée des importations asiatiques et l’essor des pompes à chaleur rebattent-ils les positions concurrentielles ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’industrie des équipements
frigorifiques, aérauliques et de climatisation réalise un chiffre d’affaires
annuel de plus de 6 milliards d’euros en France. Elle abritait 627
établissements en 2024. Les industriels du secteur fabriquent une grande
diversité d’équipements qui peuvent être regroupés au sein de deux principales
catégories : les matériels aérauliques (appareils de ventilation, de
traitement de l’air, pompes à chaleur, etc.) et les équipements frigorifiques
(armoires, vitrines, containers, tours de refroidissement, etc.). En France, la
première catégorie représente l’essentiel des ventes industrielles. Ces
équipements sont principalement destinés au secteur du bâtiment (construction
et entretien-rénovation de logements et de bâtiments non résidentiels). Ils
sont également utilisés dans l’industrie (matériels de transport
principalement) et le commerce alimentaire.
L’Américain Carrier s’impose comme le leader du secteur en France, sur
les segments des solutions de climatisation et de traitement de l’air pour le
bâtiment et des groupes frigorifiques pour camions. L’Italien Epta occupe quant
à lui la première position dans le compartiment du mobilier commercial
réfrigéré. De leur côté, le Français Valeo et l’Allemand Mahle se hissent aux
premiers rangs dans les composants pour les matériels de transports. Enfin, le
Français Atlantic est l’un des leaders de l’industrie des pompes à chaleur.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production d'équipements aérauliques et frigorifiques
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'équipements aérauliques et frigorifiques
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux investissements dans le secteur
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La structure des revenus de la filière
- Les principaux débouchés du secteur
- L'environnement réglementaire du secteur
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La construction de logements en France
- La construction de bâtiments non résidentiels en France
- Le parc de commerces alimentaires et de restaurants en France
- La production de l'industrie automobile en France et en Europe
- Les investissements des entreprises en biens d'équipement
- Le marché français des appareils de ventilation
- Le marché français des appareils de climatisation tertiaire
- Le marché français des pompes à chaleur
- Le marché de l'entretien-réparation d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
- Les importations françaises d'équipements aérauliques et frigorifiques
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production d'équipements aérauliques et frigorifiques
- Les prix à la production des équipements aérauliques et frigorifiques
- Le chiffre d'affaires des équipements aérauliques et frigorifiques
- Les exportations françaises d'équipements aérauliques et frigorifiques
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- La production d'équipements aérauliques et frigorifiques
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'équipements aérauliques et frigorifiques
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- La place de la France dans les exportations mondiales
- Le solde commercial
- La structure des exportations
- La structure des importations
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité
- CARRIER
- GROUPE ATLANTIC
- VALÉO
- CLAUGER
- EPTA
- ALDES
- BOSCH
- MAHLE
Les principales sociétés su secteur
- Le classement pas chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux investissements dans le secteur
- Les acquisitions et autres faits marquants dans le secteur
- Les défaillances
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
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