Le marché du traitement de l'air à l'horizon 2027
Cartographie de la concurrence et analyse des nouveaux relais de croissance
Les perspectives de croissance de la filière du traitement de l'air d'ici 2027
Les tendances du marché et les défis à relever
Le décryptage des forces concurrentielles et le classement des leaders
10 acteurs passés au crible
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2027
Xerfi propose des indicateurs et une grille de lecture exclusive pour comprendre la dynamique de croissance des entreprises du traitement de l'air et anticiper son évolution. Malgré de solides moteurs de croissance réglementaires, la crise la construction de logements et de bâtiments non résidentiels a mécaniquement pénalisé le marché en 2023-2024. Quel sera l'impact de la reprise des marchés immobiliers sur les revenus des fabricants ? Et plus largement, quels seront les drivers du marché d'ici 2027 ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude décrypte les nouvelles initiatives des entreprises du traitement de l'air ainsi que les défis auxquels elles sont confrontées. Elle souligne notamment la nécessité d'intégrer l'intelligence artificielle pour moduler le fonctionnement des appareils tout en réduisant leur consommation énergétique et en améliorant le confort des usagers. Au-delà, quels sont les marchés clients les plus prometteurs à investir en priorité ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence à travers une analyse du positionnement des acteurs : fabricants d'appareils de traitement de l'air, grossistes et distributeurs, installateurs, etc. Des exemples concrets illustrent les mouvements concurrentiels récents et leur impact sur le marché. Alors que plusieurs géants étrangers, comme le Japonais Mitsubishi, cherchent à se renforcer en France, comment les fabricants français organisent-ils la riposte ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché du traitement de l’air regroupe l’ensemble des activités qui ont pour but de réduire la concentration de polluants et de particules fines dans l’air. Le périmètre de notre étude couvre trois principaux segments de marché : le traitement de l’air à l’intérieur des bâtiments, le traitement des rejets atmosphériques des bâtiments (fumée, odeurs, etc.) et le traitement de l’air intérieur et extérieur des véhicules. Le marché recouvre une grande diversité de produits : purificateurs et déshumidificateurs d’air, systèmes de ventilation et de filtration de l’air intérieur, systèmes d’évacuation des particules et des fumées, etc.
Le marché du traitement de l’air regroupe différents profils d’acteurs. Les géants mondiaux de la fabrication d’appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation, comme l’Américain Carrier ou le Japonais Daikin, sont les leaders de la production de systèmes pour le traitement de l’air intérieur en France. La distribution des appareils de traitement de l’air est largement assurée par des grossistes spécialisés ou non dans le négoce de sanitaires et d’appareils de chauffage, de climatisation et de ventilation (Richardson, Saint-Gobain, etc.).
La qualité de l’air s’est nettement améliorée ces dernières décennies en France. Les émissions de polluants atmosphériques issus des activités humaines ont en moyenne chuté de 60% en France entre 2000 et 2023. La qualité de l’air intérieur fait l’objet d’un suivi moins précis mais d’après l’Observatoire de la qualité des environnements intérieurs (OQEL), 60% des logements français renfermeraient un air de mauvaise qualité et l’air intérieur serait 5 à 9 fois plus pollué que l’air extérieur.
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les menaces et les perspectives du marché du traitement de l'air en France d'ici 2027
- Les équipements sont de plus en plus connectés pour optimiser la gestion énergétique des bâtiments
- Les fabricants renforcent la visibilité de leur offre en ouvrant des showrooms dédiés
- Des fournisseurs étrangers, notamment asiatiques, à l'offensive avec des tarifs agressifs
- Les capacités de production nationales montent en puissance
- Des acteurs français en quête de relais de croissance à l'international dans le traitement des rejets
- L'électrification de l'automobile va réduire à moyen terme les besoins en traitement de l'air
L'analyse du marché français du traitement de l'air jusqu'en 2027
- L'évolution des déterminants du marché du traitement de l'air
- Le chiffre d'affaires des fabricants par segment (2017-2027, panels Xerfi) : traitement de l'air intérieur, traitement des rejets atmosphériques et traitement de l'air pour les transports
Les fondamentaux du marché et l'analyse de l'environnement
- Les chiffres clés du marché du traitement de l'air en France
- L'évolution de la qualité de l'air en France
- Les principales dispositions réglementaires : la RE2020, les plans nationaux pour l'amélioration de la qualité de l'air, les normes anti-pollution pour les véhicules thermiques, etc.
- Les tendances du marché par clientèle : les ménages, les collectivités, les entreprises tertiaires et l'industrie
La cartographie de la concurrence
- Le top 15 et les données clés des fabricants d'appareils de traitement de l'air pour les trois segments du marché (traitement de l'air intérieur, des fumées et pour les véhicules de transport) : chiffre d'affaires consolidé, principales filiales, positionnement par clientèle
- Les principaux négociants/distributeurs d'appareils de traitement de l'air
- Les principaux installateurs d'appareils de traitement de l'air
Les fiches d'identité de 10 acteurs clés
Daikin, l'un des leaders du traitement de l'air en France
Carrier, un acteur majeur de la fabrication d'appareils de ventilation
Groupe Atlantic, le leader français de l'industrie des appareils CVC
Airvance, un poids lourd du traitement de l'air intérieur
Aldes, un spécialiste de la qualité de l'air intérieur pour le résidentiel/tertiaire
Poujoulat, un spécialiste du traitement des fumées
Forvia, le leader pour le traitement de l'air des véhicules
Veolia, le géant mondial des services environnementaux
Saint-Gobain, un acteur majeur de la distribution de systèmes de ventilation
Equans, un leader de l'installation de systèmes de traitement de l'air
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
Études connexes
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