Le marché du chauffage au bois à l'horizon 2026
Baisse des aides à l’installation, crise du bâtiment et concurrence des pompes à chaleur : quelles ripostes pour les acteurs de la filière ?
Des prévisions jusqu'en 2026 sur le marché des appareils domestiques, des chaufferies et des combustibles bois
L'analyse des nouvelles tendances du marché et des défis à relever
La dynamique et les caractéristiques des marchés clients
Le classement des entreprises du secteur par métier
Le positionnement des principaux fabricants, distributeurs et installateurs
12 acteurs clés passés au crible
1500 € HT
Tendances et enjeux
L'État a créé la stupeur en réduisant de 30% les aides à l'installation sur les appareils au bois au sein des logements à compter du 1er avril 2024. Le marché du chauffage au bois recèle pourtant encore des opportunités. Ces équipements se positionnent toujours en alternative économique et à faible bilan carbone par rapport aux énergies gaz et fuel. L'offre se réinvente également comme en témoigne le développement par ÖkoFen d'une chaudière à granulés dont les émissions de particules fines sont proches de zéro.
Cette décision des pouvoirs publics intervient au plus mauvais moment pour les acteurs de la filière. Les ventes décrochent depuis début 2023 affectées par la crise de la construction, un pouvoir d'achat comprimé et la concurrence sévère des pompes à chaleur. Dans ce contexte compliqué, quelles seront les ripostes des acteurs ? Quelles perspectives se dessinent pour le marché du chauffage au bois jusqu'en 2026 ? Et à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ?
Une étude pour :
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2026
En plus d'une analyse rétrospective, l'étude livre des prévisions sur le marché français des appareils de chauffage domestique et du parc de chaufferies bois jusqu'en 2026. Le rapport propose aussi une analyse des marchés clients : entretien-rénovation de logements, construction de logements et réseaux de chaleur. Prises en étau entre la crise du bâtiment et la baisse des aides à l'installation, comment évolueront les ventes sur le segment domestique ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude analyse les leviers de croissance actionnés par les industriels, les installateurs et les négociants : innovation produits, agrandissement et modernisation des usines, enrichissement de l'offre de services, développement de nouveaux canaux de distribution, etc. Quels sont les logiques de croissance des équipementiers ? Quels sont les canaux de distribution privilégiés ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence à travers une analyse du positionnement de plus de 150 acteurs : fabricants d'équipements (cheminées, poêles, chaudières, etc.), distributeurs, producteurs de combustibles et exploitants de chaufferies bois. Quels sont les acteurs les mieux armés pour résister à la dégradation de l'environnement de marché ? Qui sont les principaux concurrents des fabricants français ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché des appareils de chauffage au bois domestique recouvre une large gamme de produits : poêles, chaudières, cheminées, foyers, inserts, etc. Il était estimé à 850 M€ en France en 2022. À la faveur de la crise énergétique et des impératifs de décarbonation des entreprises, le chauffage au bois se fait aussi progressivement une place auprès des industriels. Le parc de chaufferies bois destinées à alimenter l’industrie et le logement collectif a ainsi augmenté de plus de 12% entre 2020 et 2023.
La France est le premier pays d'Europe consommateur de bois utilisé comme énergie. La plupart des leaders européens se sont positionnés sur le marché français (l’Autrichien ÖkoFen, le Norvégien Jøtul, etc.) mais rares sont ceux à avoir des usines dans le pays. La France compte aussi plusieurs fleurons, comme Poujoulat dans les dispositifs d’évacuation des fumées ou Invicta dans les poêles à bois. Les appareils domestiques de chauffage au bois sont principalement distribués par des grossistes multimarques (Cédéo, Espace Aubade, Richardson, etc.) et les grandes surfaces de bricolage (Leroy Merlin, Castorama, etc.). Le segment de l’installation et de l’exploitation de chaufferies bois destinées à alimenter des usines ou des réseaux de chaleur est dominé par les acteurs des services énergétiques (Dalkia, Idex, etc.).
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude, pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les menaces et les perspectives du marché du chauffage au bois d'ici 2026
- Les conflits d'usage autour de la ressource bois vont se multiplier
- La filière organise la riposte face à la baisse des aides à l'installation
- L'investissement dans la R&D s'avère essentiel pour développer des appareils plus performants sur les plans énergétique et écologique
- Les fabricants de chauffage au bois tentés par la diversification vers les pompes à chaleur
- Les besoins des clients industriels évoluent vers des chaufferies biomasse plus vertueuses
- Les GSB gagnent du terrain comme canal de distribution d'équipements domestiques
Le marché français et l'activité des industriels jusqu'en 2026
- Le marché français des appareils domestiques de chauffage au bois (2011-2026)
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'appareils de chauffage au bois domestique (2017-2026)
- Le parc installé de chaufferies bois (2017-2026)
Les fondamentaux et chiffres clés du marché
- La taille du marché des appareils de chauffage au bois domestique en France
- La structure des ventes et du parc installé par type d'appareils (poêles, foyers et inserts, chaudières, cuisinières)
- L'analyse de la concurrence entre systèmes de chauffage dans le résidentiel
- La structure du parc installé de chaufferies bois-énergie (puissance = 50 kW)
- Les évolutions et transformations de la demande : entretien-rénovation de logements, construction de logements, développement des réseaux de chaleur, etc.
Les acteurs de la fourniture d'équipements
- Le classement des 15 principaux fabricants d'équipements de chauffage au bois sur le marché français
- Le positionnement des 15 groupes leaders par type d'appareils et stratégies de distribution
- Le positionnement de plus de 110 autres fabricants présents sur le marché français
- Le panorama des circuits de distribution d'appareils domestiques
Les acteurs du combustible bois
- Le classement des 20 principaux producteurs de combustibles bois
- Le positionnement des principaux fabricants par produit
Les installateurs et exploitants de chaufferies bois
- Le classement des principaux acteurs de l'exploitation de chaufferies bois en France
- Les chiffres clés des principaux exploitants de chaufferies bois
Poujoulat, le leader européen des conduits de cheminées en métal
ÖkoFen, un spécialiste des chaudières à granulés
Invicta, un leader européen des poêles à bois
Groupe Seguin, l'un des poids lourds français des appareils de chauffage au bois
Dixneuf, un spécialiste des accessoires (range-bûches, serviteurs, chenets, etc.)
Cheminées Philippe, un pionnier des cheminées qui s'est diversifié
Altawest, un équipementier généraliste bien positionné dans les équipements pour chaufferies
ONF Énergie Bois, un organisme public leader de la fourniture de combustible
Piveteau Bois, le premier fabricant privé de granulés de bois en France
Dalkia, le premier exploitant de centrales au bois-énergie de France
Engie, un acteur majeur de l'exploitation de chaufferies biomasse
Idex, un des leaders de la gestion de la biomasse pour les industriels
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2018 et 2022 (selon la disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
Études connexes
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