La fabrication et le marché des soft drinks et jus
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Comment les fabricants de boissons non alcoolisées peuvent-ils composer avec des marchés qui divergent ?
La demande de boissons sans alcool reste peu dynamique, mais les trajectoires des soft drinks et des jus s’écartent de plus en plus. Les premiers bénéficient du dynamisme des boissons énergisantes, des références sans sucre et des boissons fonctionnelles, tandis que les jus restent confrontés à un recul structurel de la consommation et à une polarisation croissante du marché. Face à ces évolutions, les industriels accélèrent leurs investissements, multiplient les innovations et cherchent à élargir les occasions de consommation, alors que de nouveaux acteurs renforcent la concurrence sur les segments liés à la santé et au bien-être.
Notre étude permet d’anticiper l’évolution de l’activité des fabricants, de décrypter les segments les plus porteurs et d’analyser les stratégies d’innovation, de repositionnement et d’activation des principaux acteurs.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché français des boissons sans alcool s’est élevé à plus de 7,3 Md€ en GMS en 2025, dont 4,7 Md€ pour les soft drinks et 2,6 Md€ pour les jus et sirops. Ces produits sont principalement commercialisés dans le retail (grandes surfaces alimentaires, épiceries, supérettes, etc.) et en restauration hors foyer (hôtels, restaurants, fast foods, automates, etc.).
Très concentrée, l’activité du secteur est dominée par des grands groupes comme le Britannique CCEP, embouteilleur indépendant sous licence Coca-Cola, le Japonais Suntory Beverage & Food (Oasis, Orangina, Schweppes, etc.) et le Néerlandais Refresco, qui intervient majoritairement en tant que fabricant sous marque de distributeurs. L’industrie des jus et des sirops est quant à elle concentrée entre les mains du Britannique Britvic (Teisseire, Moulin de Valdonne, Pressade), de l’Allemand Eckes-Granini (Joker, Granini, Pago) et du groupe Français LSDH (MDD). Le secteur compte également de nombreuses petites structures indépendantes qui commercialisent leurs boissons à l’échelle locale.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires des fabricants de soft drinks
- Le chiffre d'affaires des fabricants de jus
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements et lancements de nouveaux produits
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les principaux produits
- Le schéma de la filière et les principaux débouchés du secteur
- Le modèle économique des bottlers
- La structure de la production française
- La structure du marché français des boissons sans alcool en GMS
- L'impact de la taxe soda
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- L'évolution des températures moyennes en France
- La demande en provenance de la restauration hors foyer
- La concurrence des produits d'importation sur le marché des soft drinks
- La concurrence des produits d'importation sur le marché des jus
Le marché des boissons sans alcool jusqu'en 2024
- La consommation des ménages en soft drinks sur longue période
- La consommation des ménages en jus sur longue période
- Les ventes de boissons sans alcool en GMS
- Focus sur les ventes de soft drinks en GMS
- Focus sur les ventes de jus de fruits en GMS
- Focus sur les ventes de sirops en GMS
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Les prix à la production de boissons sans alcool
- Le chiffre d'affaires des fabricants de soft drinks et jus
- Les exportations françaises de soft drinks
- Les exportations françaises de jus
Les prévisions pour 2025
- Le chiffre d'affaires des fabricants de soft drinks
- Le chiffre d'affaires des fabricants de jus
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders par produit
- Le positionnement des leaders par marque
- Les parts de marché en GMS
Les spécialistes des soft drinks
- COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS (CCEP)
- SUNTORY BEVERAGE & FOOD
Les spécialistes des jus et sirops
- BRITVIC
- ECKES-GRANINI
- MONIN
Les acteurs généralistes
- REFRESCO
- GROUPE LSDH
- LES MOUSQUETAIRES
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et restructurations
- Les lancements de nouveaux produits et autres événements marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 110 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Nathan Daniel
Analyste Expert
Spécialiste des filières agroalimentaires, Nathan Daniel analyse les évolutions économiques et concurrentielles de ces secteurs, de l’amont agricole aux activités de transformation et de distribution.
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