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LA FABRICATION D'ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE ET DE MANUTENTION

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 20/10/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 228 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23MAC01

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les constructeurs d’équipements de levage et de manutention rassemblent une grande diversité
de matériels, regroupés en 2 grandes familles : les engins de manutention d’un côté (chariots, ponts roulants, etc.) et les matériels de levage de l’autre (nacelles, grues, etc.). En 2023, le nombre de matériels vendus en France s’est élevé à 16 990 unités. Ces équipements sont destinés à de multiples secteurs, mais les principaux débouchés sont l’industrie, la construction, l’entreposage et l’agriculture. En raison de la diversité des équipements et des marchés clients, un grand nombre d’acteurs interviennent dans le secteur et sont très présents à l’export. En 2022, près de la moitié du chiffre d’affaires du panel Xerfi a été généré à l’international. Des filiales de grands groupes étrangers figurent parmi les principaux acteurs industriels dans l’Hexagone, en tête desquels Kion, Manitowoc et Toyota Industries. Manitou, Groupe Réel et Haulotte forment quant à eux le trio de tête des groupes tricolores du secteur.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT ÉVOLUE LA CONCURRENCE SUR LE MARCHÉ ?


Après deux années soutenues en termes d'activité pour les équipementiers de levage et de manutention, les perspectives pour 2023 et 2024 s'annoncent plus compliquées dans un contexte économique morose. En lien avec une conjoncture dégradée (inflation, incertitudes liées à la guerre en Ukraine, fléchissement du marché de la construction, etc.) et un durcissement des conditions d'accès au crédit, les investissements en machines vont nettement ralentir.

La frilosité des clients, combinée à une concurrence étrangère accrue, est aussi de nature à limiter les hausses tarifaires. Les constructeurs tricolores continuent malgré tout d'innover, d'investir dans leur outil industriel et cherchent de nouvelles sources de revenus avec une approche plus servicielle. Dès lors, comment évoluera l'activité des fabricants d'équipements de levage et de manutention en 2023 et en 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur les investissements en biens d'équipements et le chiffre d'affaires des fabricants de matériels de levage et manutention pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ OCTOBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 ET 2024 (MAJ OCTOBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'investissement en biens d'équipements

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de matériels de levage et de manutention

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ OCTOBRE 2023)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La typologie des équipements de levage et de manutention

  • La répartition des facturations et de la production

  • Les circuits de distribution des équipements de levage et de manutention

  • Les principaux débouchés du secteur

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL EN 2022

  • Le marché français des équipements de levage et de manutention

  • Les tendances du marché des équipements de manutention

  • Les investissements des principaux marchés clients en France

  • La production du bâtiment en France et en Europe

  • La production des travaux publics en France et en Europe

  • L'activité de distribution et de location d'équipements en France

  • Les importations d'équipements de levage et de manutention

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2023)

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • La production d'équipements de levage et de manutention

  • Les prix à la production des équipements de levage et de manutention

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'équipements de levage et de manutention

  • Les exportations d'équipements de levage et de manutention

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 ET 2024 (MAJ OCTOBRE 2023)

  • L'investissement des entreprises en biens d'équipement

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de matériels de levage et de manutention

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure géographique des exportations

  • La structure géographique des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LE LEADER GÉNÉRALISTE

  • MANITOU

LES LEADERS DES MATÉRIELS DE LEVAGE

  • MANITOWOC

  • GROUPE RÉEL

  • HAULOTTE

  • DOOSAN-BOBCAT

LES LEADERS DES MATÉRIELS DE MANUTENTION

  • KION

  • TOYOTA INDUSTRIES

  • M-EXTEND

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats et investissements capacitaires

  • Les innovations et autres faits marquants du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A2

ABC LIFT

ABEYOR

ABP MANUTENTION

ACEBI

ACI ELEVATION

ACIM

ADAP TABLE

ADC

ADS ELEVATEURS

ALFORT ELEVATEUR

ALSTEF AUTOMATION

AMIL

APPALETTE TOURTELLIER SYSTEMES

ASSISTANCE ET REALISATIONS INDUSTRIELLES (ARI)

ATECMI

ATELIERS MECANIQUE ET OUTILLAGE DE SEINE (ATMOS)

ATITUD

ATLAS LIFT

AXITEC

BA SYSTEMES

BAGE

BALTIC

BAROU EQUIPEMENTS

BBG

BERRA MARINE SERVICE

BOBCAT FRANCE

BOUBIELA MORET

BS INDUSTRIE

BUSITEC

CBI

CBR LEVAGE

CERIMA EQUIPEMENT

CHAPEL

CHARLATTE MANUTENTION

CHIORINO

CIAM PACK

CIMC AIR MARREL

CIPAL

CIUCH INDUSTRIE

CMAT

COBALTIX

COLUMBUS MCKINNON FRANCE

COMEGE CONSTRUCTIONS METALLIQUES G GEOFFROY

COMETE JPARIS

CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE L'ISERE (CMI)

CORNELOUP-VUILLAFANS

COUEDIC MADORE EQUIPEMENT

CREA STEEL

DAC

DEMATIC

DHOLLANDIA PRODUCTION

DR AUTOMATISATION

DURAND MANUTENTION

ECHELLES RIFFAUD

EGW MAINTENANCE

EJW MARINE

ELCOM

ELECTROCLASS TEMREX

ELV ROULEAUX ET TAMBOURS MOTEURS

ETS BOURGEOIS

ETS CASTEL

ETS PAVARD

ETS RENE TOY ET COMPAGNIE

EXO INDUSTRIES

EXPRESSO FRANCE

FAYAT SUPPORT BUSINESS

FENWICK-LINDE

FENWICK-LINDE OPERATIONS

FEUGIER ENVIRONNEMENT

FIMM

FIVES CONVEYING

FIVES ECL

FIVES INTRALOGISTICS

FIXATOR

FLERS ERGONOMIE METALLERIE

FLOIC

FORGE FRANCE

FRANCAISE ROULEMENT MANUTENTION (SFRM)

FRANCE ELEVATEUR

FUCHE MANUTENTION

G FARGAMEL

GAUSSIN

GHIRETTI

GIMAR MONTAZ MAUTINO

GOUBARD

GREYSTAL

GROUPE KREMER

GROUPE PALVAC

GUIMA PALFINGER

HANAPS PONTS ROULANTS (HPR)

HAULOTTE GROUP

HERIPRET MANUTENTION

HUCHEZ TREUILS

HYD&AU VERINS

HYDRAULIQUE PB

HYDRAULIQUE PRODUCTION SYSTEMS (HPS)

HYDRO TECHMA

INGENITEC

INGERSOLL RAND EQUIPEMENTS DE PRODUCTION

INTERLIFT

INTERROLL

ITP

JAC MANUTENTION

JAUNIN PRODUCTIONS

JLG FRANCE

JOUSSEAU RICHON CONVOYEURS

KLUBB

KONECRANES AND DEMAG FRANCE

LA NANTAISE DE POULIES

LEVAGE SERVICE

LEVASUD

LIFTVRAC

LIGIER FRERES

LMH SOLUTIONS

LOGISTIC SERVICE HAYONS (LSH)

MAGNIER INDUSTRIES

MANERGO

MANITOU BF

MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE (MCG FRANCE)

MANUBOB INDUSTRIE

MANULINE

MANUPAC

MANUSYSTEMS

MANUVIT

MARCEAU

MARREL

MC LEVAGE-REEL

MECADRUM

MECAROLL

METALLIANCE

METIS LEVAGE

MEUNIER LIFTING EQUIPMENT (MLE)

M-EXTEND FRANCE

MOBILEV CRANES

MSET

MTK SYSTEMES AUTOMATISES (MTKSA)

NETCO SYSTEM

NEU-JKF PROCESS

NEWTEC BAG PALLETIZING

NFM SYSTEMS

NOIROT MANUTENTION

NOV BLM

NOVAXESS TECHNOLOGY

NOVON FRANCE

OUEST CONVOYEUR AUTOMATISME

PROMALYON

RADO LEVAGE

RAPIDE MAINTENANCE MANUTENTION (R2M)

REEL

REGNIER INDUSTRIES

RELEV TECHNOLOGIES

RONALEV

ROULEAUX PACK

ROUSSEL MECAB

SAH LEDUC (SAHL)

SAMETO TECHNIFIL

SAMS

SAPELEM

SAVOYE ASSETS MANAGEMENT

SCHARDES

SCHERMESSER

SELMONI SMART HANDLING

SERAL

SERAM

SERAPID FRANCE

SIDEL END OF LINE SOLUTIONS FRANCE

SMIR EXPERT

SN SOLOMAT

SODAM

SOGEFA

STÉ D'APPLICATION HYDRAULIQUE DE GEVIGNEY (SAHGEV)

STÉ DES BRAS DE COMPACTAGE (SBC)

STE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTIONS D'APPAREILS DE LEVAGE (SECAL)

STÉ EQUIPEMENT MARINE ET INDUSTRIE (SEPMI)

STÉ ETUDE REALISATION TECHNIQUE APPLIQUE (SERTA)

STÉ ETUDES EQUIP MODERNISATION INDUSTRIE (SEEMI)

STÉ LABRUCHE

TADANO FRANCE

TDM AUTOMATION

TECHNIQUES ET AUTOMATISMES DE MANUTENTION (TECAUMA)

TELIP

TENTE

TG CONCEPT

TLD EUROPE

TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE

TRACTEL

TRACTEL SOLUTIONS

TRANSMODUL

TREUILS ET CHAUDRONNERIE MAYENNAIS (TCM)

VALDO MANUTENTION

VERSALIFT FRANCE

VULCAMAT

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

CLAIRE PEDARROS

Diplômée d'un master en finance (IAE Lyon) et titulaire d'une double licence Economie/Droit (TSE et UT1), Claire Pedarros a intégré Xerfi en 2023 en tant que chargée d'études économique.

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