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Études sur mesure
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Groupe Xerfi
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Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 19/01/2026
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 232 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 26MET03
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Les facturations de la mécanique industrielle française se sont élevées à 8,4 Md€ en 2023. Les entreprises sont des sous-traitants réalisant des pièces métalliques par enlèvement de matière (fraisage, tournage, perçage, rectification, etc.) pour le compte de donneurs d’ordres de différents secteurs industriels. Le secteur s’adresse en particulier aux constructeurs automobiles, aéronautiques et de machines (machines-outils, engins agricoles, de construction, etc.). Une partie des sociétés travaille également pour le compte d’acteurs du BTP, de l’énergie, du médical ou encore de la défense. La profession, très atomisée, est essentiellement constituée de TPE-PME. Quelques ETI (Mecachrome, Figeac Aéro, Nexteam, LPF, etc.) commencent à émerger sous l’impulsion notamment de fonds d’investissement, qui cherchent à consolider le secteur.
TENDANCES ET ENJEUX
La mécanique industrielle entre dans un nouveau cycle.
Après un exercice marqué par la volatilité des cours des métaux et le ralentissement des investissements, le secteur amorce un rebond porté par la reprise de la demande dans l’automobile et l’aéronautique. L’amélioration des conditions de financement dope les commandes de pièces, tandis que la stabilisation des prix de l’acier et la baisse des coûts énergétiques renforcent les marges. Dans ce contexte porteur, les sous-traitants les plus agiles misent sur la diversification de leur offre — incluant par exemple de plus en plus la fabrication additive — pour capter la valeur face à des donneurs d’ordres en quête de prestataires globaux et innovants.
Cette étude vous permet d’anticiper la trajectoire du marché jusqu’en 2025, d’analyser les marges et de décrypter les stratégies de montée en gamme, de diversification et de concentration.
Quelles sont les prévisions d’activité et de rentabilité pour les acteurs de la mécanique industrielle en 2025 ?
Quels procédés et segments offriront les meilleures perspectives face à la pression sur les coûts ?
Quels sont les profils des leaders les plus offensifs dans un secteur en voie de concentration ?
La synthèse
Les prévisions de Xerfi pour 2027
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
Les tendances de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
L'analyse financière de l'activité jusqu'en 2025
Les prévisions de Xerfi pour 2027
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
Les caractéristiques structurelles
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les groupes multi-débouchés
Les spécialistes du secteur aéronautique
Un spécialiste du secteur automobile
Un spécialiste du secteur des énergies
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
ABIPA FRANCE - GAL
ABIPA FRANCE - LCI
ABIPA FRANCE VSL
ACB
ACTION TECHNOLOGIQUE SEZANNAISE (ATS)
ADF TARLIN INDUSTRIES
ADF VAL DE SEINE
ADI COMPOSITES MEDICAL
ADI KALFA
AEQUS AEROSPACE FRANCE
AFT MICROMECANIQUE
AGILITEAM ADE
ALSYMEX
AMEFO
AMG
ANCIENS ETS SOMBORN LANG FERRY CIE
APN
ARESIA FIX
ARESIA-CHATEAUROUX
ARKANIA INDUSTRIE
ATELIER MECANIQUE DE PRECISION MOTHAIS (AMPM)
ATELIER TRAVAUX ELECTROMECANIQUES MIDI (ATEM)
ATELIERS ETUDES REALISATIONS ELECTROMECA
ATELIERS ROCHE
ATELIERS TOFER
AXE SYSTEMS
BESNE MECANIQUE DE PRECISION
BETRANCOURT
BOUARD
BRIZARD USINAGE
BW INDUSTRIE
CABANES INDUSTRIES
CALIDER INDUSTRIE
CALIP GROUP
CALIP NORMANDIE
CAUQUIL
CEFIMECA
CHAPLAIN
CHATAL
CIE COMPIEGNE
CIE MULTI TECHNIQUE
CITELE INDUSTRIE
CONORM
CONSTRUCTIONS MONTAGES ASSEMBLIERS
CPI-LIARD
CRYLA
CURTIL
DELTA USINAGE
DESSINDUS
DEVILLE RECTIFICATION
DI BARTOLOMEO - DBH
DIXI MICROTECHNIQUES
DRILLSTAR INDUSTRIES
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SEH
EMECA
ERODE
EST ACIERS INDUSTRIE
ETS CAZENAVE
ETS DEHAN
ETS FAURE PERE ET FILS
ETS GATTEFIN
ETS GEORGES PERNOUD
ETS JC BOUY
ETS PICHON CONSTRUCTIONS MECANIQUES
ETS YVON BOYER
ETS ZEDCE
EUCLIDE VAILLANT
F2J JAPY
F3B-MOULDS
FARELLA
FIGEAC AERO
FMV-DEFRANCE
FREGATE AERO SUD
FREYSSINET AERO EQUIPMENT
FSM
GAMI CRYO & MECA
GAMI PRECISION
GONZALES CMA
GONZALES FRERES
GRESSET ET ASSOCIES
GROUPE LE PISTON FRANCAIS
GUEDO
GUELT
GVC ENTREPRISES
HALGAND
HDI - HENRY DESJONQUERES INDUSTRIES
HITIM GROUP
HPM
INDUS ET COMMERC TECHN AVANCEES
INDUSTRIE DOLOISE DE MICRO-MECANIQUE (IDMM)
INDUXIAL
JOUSSEAU MECANO SOUDURE
JV MECHANICS
KEP TECHNOLOGIES INTEGRATED SYSTEMS
LACMIL
LAROCHE
LAROCHE INDUSTRIES
LE PISTON FRANCAIS
LINAMAR LIGHT METALS
LINAMAR MONTFAUCON TRANSMISSION
LINAMAR SAINT-CHAMOND
LISEGA
LORENTZ GROUPE
LPF AERO
M2E
M3M
MACH AERO - BRETIGNY RECTIFICATION
MATHEVON
MCSA-CELERC
MCSA-SIPEM
MECABRIVE INDUSTRIES
MECACHROME FRANCE
MECACHROME SAINT ANDRE
MECACHROME TOULOUSE
MECAFLASH
MECAFORM
MECANIC SUD INDUSTRIE
MECANIQUE BAUMOISE DE PRECISION (MBP)
MECANIQUE ET HYDRAULIQUE DU BRIVET
MECANIQUE ET TRAITEMENT DE LA SILARDIERE (MTS)
MECANIQUE ET TRAVAUX INDUSTRIELS (MTI)
MECANIQUE GENERALE FONTAINOISE (MGF)
MECANIQUE GENERALE LANGROISE
MECAPOLE OCCITANIE
MECAPREC
MEKAMICRON
METALIA INDUSTRIE
METALINOX
MEUNIER
MGO LEPAUL
MICRO MECANIQUE PYRENEENNE (MMP)
MICRO-TECHNIC
MIKROMA
MINERVA ISSARTEL
NEXTEAM CHATELLERAULT MACHINING
NEXTEAM ESCOUT MACHINING
NEXTEAM LAUNAGUET MACHINING
NEXTEAM MARMANDE MACHINING
NEXTEAM MERIGNAC MACHINING
NEXTEAM OLEMPS MACHINING
NORD MOTORS
ORATECH INNOVATION
PERNAT SMJ
PMD VALLON
PONTICELLI MARTIN MECANIQUE (PMM)
PRECILOR
PRECIS MECANIC
PRECISION MECAN APPLIQUEE (PMA)
PRECISION MECANIQUE DE BRIVE
PSI-INDUSTRIES
PYLE INDUSTRIES
RABAS
REALISATION MECANIQUE ET RECTIFICATION (RMR)
REALMECA
RECTIF 15000
ROCH MECANIQUE DE PRECISION
ROSSI AERO
ROUSSEL FRERES PRECISION MECANIQUE (RFPM)
SAB BELMONT
SAB MONTMERLE
SAINT-GOBAIN SEVA
SANCHEZ TECHNOLOGIES
SCOP NEA
SEEB INDUSTRIE
SEGULA TECHNOLOGIES
SERCO
SERMATI
SETI-TEC
SGF
SIMACO
SNE DESHORS AERO DEFENSE (MOTHERSON AEROSPACE MA BRIVE)
SNHEC
SOCOPA
SOGEMIN - SOMETI
SOMECAB
SOMEPIC TECHNOLOGIE
SPECIAL MACHINES
STÉ BARRERE RENE ET GILBERT
STÉ D'APPLICATIONS ELECTRONIQUES ET MECANIQUES LPF (SODAPEM)
STÉ D'ETUDE DE REALISATION ET D'APPLICATION (SERA)
STÉ D'USINAGE DES METAUX PLAQUES ACIERS RECTIFIES (SUMPAR)
STÉ ELECTROMECANIQUE DIVERSIFIEE (SED)
STÉ GRAYLOISE DE DISTRIBUTION
STÉ MECANIQUE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE (SMRI)
STÉ METALURGIQUE DOREENNE
STIB
STREIT MECANIQUE
SUCHIER
SUD AERO
TECHMA
TECHNI METAL MAINTENANCE
TECHNOPLUS INDUSTRIES
TEISSIER TECHNIQUE
TVI BRANDOLINI
UFM PERMEC
USINAGE DIEPPOIS
USINAGE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES (UNT)
VOSGES TECHNOLOGIE INNOVATION & INDUSTRIE (VT2I)
WALOR LCF
ZWIEBEL
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
DORIAN BAILLS
Spécialiste des marchés industriels au sein de Xerfi, Dorian Baills analyse
les transformations économiques de filières à forte intensité capitalistique,
en particulier dans l’aéronautique, la défense et l’automobile. Ses travaux
portent sur des secteurs confrontés à des mutations technologiques majeures,
comme l’électrification des flottes, la décarbonation des systèmes productifs
et l’évolution des chaînes d’approvisionnement. Il étudie les stratégies
d’acteurs, les dynamiques concurrentielles et les impacts industriels de ces
transitions.
Ses analyses s’inscrivent dans une lecture internationale des marchés,
attentive aux enjeux de compétitivité, d’implantation industrielle et de
recomposition géographique des activités. Il conduit des analyses sectorielles
et stratégiques intégrant comparaisons internationales, trajectoires
d’investissement et contraintes réglementaires, afin d’éclairer les décisions
de positionnement et de développement des entreprises.
Avant de rejoindre Xerfi, Dorian Baills a acquis une expérience
opérationnelle en gestion de projets chez Airbus, renforçant sa compréhension
des réalités industrielles. Il est diplômé d’un master en management
stratégique, complété par une formation en administration des affaires à
l’international.
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19/01/2026 | 232 pages | FR 990 €HT
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