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LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ DU CROWDFUNDING IMMOBILIER À L'HORIZON 2023

Business model, leviers de croissance et perspectives des plateformes

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse d'impact de la crise sur le marché et le scénario prévisionnel de Xerfi d'ici 2023
  • Les principaux chiffres clés du crowdfunding immobilier
  • Toutes les clés pour comprendre le marché et le modèle économique des plateformes
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas
  • Le panorama détaillé des 40 principaux acteurs du marché et de leur offre
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Date de parution : 04/06/2021

Prix : 1 800 €HT

Nombre de pages : 96 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 21ABF23

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Les plateformes de crowdfunding immobilier ont collecté un montant record d'un demi-milliard d'euros en 2020. Un tour de force qui tient à leur promesse de valeur séduisante sur les deux faces du marché : offrir aux investisseurs des taux de rendement très attractifs et combler l'equity gap des promoteurs et marchands de biens pour financer leurs projets. Mais si le marché gagne indéniablement en maturité, la concurrence ne cesse de s'intensifier. Sur plus de 40 plateformes recensées dans notre étude, seule une poignée concentre l'essentiel des levées de fonds. Dans ce contexte et alors que l'entrée en vigueur d'un nouveau statut européen obligera certains acteurs à retravailler leur business model, quels sont les leviers actionnés par les plateformes pour accroître leur transparence, limiter les risques et consolider leurs positions ? Et quelles sont leurs réelles perspectives de croissance à l'horizon 2023 ?

Anticiper les perspectives de croissance du marché à l'horizon 2023

Au travers d'indicateurs clés, l'étude vous livre notre analyse rétrospective de la dynamique du marché ainsi qu'un éclairage sur les conséquences de la crise en 2020. Au-delà, quelles sont les réelles perspectives de croissance du crowdfunding immobilier à l'horizon 2023 ? Et alors que le marché gagne en maturité, quelles évolutions attendre sur la structuration de l'offre au cours des prochaines années ?

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Le rapport vous propose une cartographie de la concurrence sur le marché du crowdfunding immobilier à travers la présentation, le classement et le positionnement des 40 principales plateformes selon plusieurs critères (tickets d'entrée, catégories d'opérations financées et types de financement proposés). Il présente également en détail les 8 principales plateformes, leur mode de rémunération, le type de montages financiers et les projets financés.

Décrypter le business model et les leviers de croissance des acteurs

L'étude dresse les grandes caractéristiques du modèle des plateformes et présente les problématiques de financement des promoteurs immobiliers. Sur quels leviers misent les acteurs pour accroître leur notoriété ? Comment tentent-ils de renforcer la confiance des investisseurs ? Quelles sont les nouvelles prestations proposées aux investisseurs pour élargir leurs gammes d'investissement et l'éventail des opérations financées ?

PLAN DE L'ÉTUDE

LES CLÉS DE COMPRÉHENSION DU MARCHÉ

• Les éléments de cadrage du marché : chiffres clés du marché, parties prenantes (porteurs de projets, plateformes et investisseurs), fonctionnement d'une opération de crowdfunding immobilier (sélection des projets, ticket d'entrée, taux de rendement…)

• Les promoteurs et le crowdfunding : place du crowdfunding dans le financement des promoteurs et montages financiers (création de holding prenant des parts dans une SSCV, émission obligataire pour une SAS…)

• Les fondamentaux des plateformes : modèle économique (modèle d'intermédiation, système de commission…), types d'investissement réalisés à travers les plateformes (promotion, investissement locatif, financement « corporate »…), cadre réglementaire (principales évolutions depuis 2010 et focus sur la nouvelle réglementation européenne

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ ET DE LA DEMANDE

• L'activité dans la promotion immobilière : ventes, mises en vente, stocks et délais d'écoulement des logements neufs (2010-2020), production de concours bancaires aux professionnels de l'immobilier (2008-2020)

• La rentabilité des placements financiers : comparatif des rendements sur longue période des principaux actifs et placements financiers et performances financières de l'immobilier coté (2010-2020)

• Le financement participatif en France et dans le monde : évolution des fonds collectés via le crowdfunding en France (2015-2020) et répartition par type de financement, destination des fonds collectés en 2020 (par grand secteur et selon les projets financés en volume et en valeur), comparaisons internationales (montants levés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne)

LA DYNAMIQUE DU CROWDFUNDING IMMOBILIER ET SES PERSPECTIVES D'ICI 2023

• La dynamique du marché jusqu'en 2020 : créations de plateformes (2010-2020), fonds collectés et projets financés via le crowdfunding immobilier (2016-2020), autres indicateurs clés de l'activité (montants remboursés, montant moyen par collecte, durée moyenne des placements)

• Focus sur l'impact de la crise sur le crowdfunding immobilier

• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : perspectives de croissance du marché, moteurs et freins à la croissance à moyen et long terme

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES PLATEFORMES

• L'amélioration des conditions d'accès au financement : vue d'ensemble des étapes du financement des plateformes et des objectifs des levées de fonds

Focus : les principales levées de fonds des plateformes de crowdfunding immobilier

• Le renforcement de la visibilité : principaux leviers actionnés par les plateformes de crowdfunding pour renforcer leur notoriété

Focus : les partenariats récents noués par les plateformes de crowdfunding immobilier Étude de cas : Fundimmo s'associe à Socfim, la « banque immobilière »

• Le renforcement de la confiance des investisseurs : processus de sélection des projets et autres leviers de rassurance (garantie en capital, alignement des intérêts, etc.)

Études de cas : Concrete, la garantie en capital intégrale d'Hexagone ; Look & Fin s'associe à Atradius pour proposer une garantie du capital à 100%

• L'élargissement des offres proposées aux investisseurs : diversification des opérations financées et de la gamme d'investissements proposée

Étude de cas : Anaxago élargit sa gamme de produits d'investissement (société de gestion, FCPR, investissement locatif, etc.)

LES FORCES EN PRÉSENCE : PRINCIPALES PLATEFORMES ET POSITIONNEMENT

• Les principaux acteurs : les 40 principaux intervenants sur le marché du crowdfunding immobilier (date de création, agrément, etc.), le classement des plateformes (montants collectés, projets financés, taux de remboursement, etc.), la concentration de l'activité en fonction des montants collectés et des projets financés

• Le positionnement des 40 principales plateformes par type d'opérations financées, par type de financements et par ticket d'entrée et montant empruntable

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 8 ACTEURS CLES

• LES GÉNÉRALISTES DU CROWDFUNDING POSITIONNÉS DANS L'IMMOBILIER

CLUBFUNDING

WISEED

ANAXAGO

RAIZERS

• LES SPÉCIALISTES DU CROWDFUNDING IMMOBILIER

HOMUNITY

FUNDIMMO

KOREGRAF

UPSTONE

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

1001PACT

ALCHIMETRE

ALLIANZ FRANCE

AM EQUITY

ANAHOME

ANAXAGO

ANAXAGO CAPITAL

ANAXAGO PATRIMONY

ANGELS FOR IMPACT

ARCANGE

ARKÉA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS

ATRADIUS

AVVIA IMPACT INVESTING FRANCE

AXIS PROMOTION

AXYMO

BALTIS CAPITAL

BANKIFOX

BANQUE WORMSER FRÈRES

BEEFORDEAL

BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT

BOUYGUES IMMOBILIER

BPCE

BPIFRANCE

BW GROUPE

CANBERRA IMMO

CIBEX

CITESIA

CLUBFUNDING

CNP ASSURANCES

CONSULTIM

CRÉDIT COOPÉRATIF

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

CREDIT.FR

CROWDIMO

CROWDPROPERTY

DECAUX FRÈRES INVESTISSEMENTS

ESSOR

EURORAISER

FIDELFIN

FINANGO

FIND & FUND

FINPLE

FONCIÈRE ATLAND

FUNDIMMO

FUNDRISE

GEREJE CORPORATE FINANCE

GILLES TRIGNAT RÉSIDENCES

GR GROUPE

GROUPE EDEN

GROUPE PROFINA

GWENNEG

HAPPY CAPITAL

HAYAMOUR FRANCE

HESTIA

HEXAGON EQUITY

HEXAGONE

HOMUNITY

IDINVEST PARTNERS

IMMOBILIÈRE BMF

IMMOCADES

IMMOCRATIE

IMMOVESTING

INCO INVESTISSEMENT

INIDEV

KOREGRAF

LA BANQUE DES TERRITOIRES

LA BANQUE POSTALE

LA MUTUELLE GÉNÉRALE

LA PREMIÈRE BRIQUE

LEMONWAY

LENDOPOLIS

LENDY

LES ENTREPRÊTEURS

LITA.CO

LMDP

LOOK & FIN

LYMO

LYMO FINANCE

MIROVA

MIXCITÉ

MONEGO

MY CAPITAL IMMO

NORMA CAPITAL

OCTOBER

P2P MARKET DATA

PARIS LFE INVEST

PARTECH VENTURES

PARTHENA

PHITRUST

PRETUP

PROPULSS

PROXIMEA

RAIZERS

REDEIM

RÉSIDE ÉTUDES

SOCFIM

SOCFIREV

STONERAISE

SYCOMORE

TEMPERANCE

TERLAT

TIKEHAU CAPITAL

TRIBUTILE

TRUFFLE CAPITAL

UNILEND

UNITI

UNITUP

UPSTONE

VATEL DIRECT

VESTAGO

VILLOREA IMMOBILIER

VM INVESTIR

WEEXIMMO

WESHAREBONDS

WISEED

WISEPROFITS

ZENCAP AM

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI PRECEPTANOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

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