
Business model, leviers de croissance et perspectives des plateformes
Date de parution : 04/06/2021
Prix : 1 800 €HT
Nombre de pages : 96 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 21ABF23
Les plateformes de crowdfunding immobilier ont collecté un montant record d'un demi-milliard d'euros en 2020. Un tour de force qui tient à leur promesse de valeur séduisante sur les deux faces du marché : offrir aux investisseurs des taux de rendement très attractifs et combler l'equity gap des promoteurs et marchands de biens pour financer leurs projets. Mais si le marché gagne indéniablement en maturité, la concurrence ne cesse de s'intensifier. Sur plus de 40 plateformes recensées dans notre étude, seule une poignée concentre l'essentiel des levées de fonds. Dans ce contexte et alors que l'entrée en vigueur d'un nouveau statut européen obligera certains acteurs à retravailler leur business model, quels sont les leviers actionnés par les plateformes pour accroître leur transparence, limiter les risques et consolider leurs positions ? Et quelles sont leurs réelles perspectives de croissance à l'horizon 2023 ?
Anticiper les perspectives de croissance du marché à l'horizon 2023
Au travers d'indicateurs clés, l'étude vous livre notre analyse rétrospective de la dynamique du marché ainsi qu'un éclairage sur les conséquences de la crise en 2020. Au-delà, quelles sont les réelles perspectives de croissance du crowdfunding immobilier à l'horizon 2023 ? Et alors que le marché gagne en maturité, quelles évolutions attendre sur la structuration de l'offre au cours des prochaines années ?
Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché
Le rapport vous propose une cartographie de la concurrence sur le marché du crowdfunding immobilier à travers la présentation, le classement et le positionnement des 40 principales plateformes selon plusieurs critères (tickets d'entrée, catégories d'opérations financées et types de financement proposés). Il présente également en détail les 8 principales plateformes, leur mode de rémunération, le type de montages financiers et les projets financés.
Décrypter le business model et les leviers de croissance des acteurs
L'étude dresse les grandes caractéristiques du modèle des plateformes et présente les problématiques de financement des promoteurs immobiliers. Sur quels leviers misent les acteurs pour accroître leur notoriété ? Comment tentent-ils de renforcer la confiance des investisseurs ? Quelles sont les nouvelles prestations proposées aux investisseurs pour élargir leurs gammes d'investissement et l'éventail des opérations financées ?
LES CLÉS DE COMPRÉHENSION DU MARCHÉ
• Les éléments de cadrage du marché : chiffres clés du marché, parties prenantes (porteurs de projets, plateformes et investisseurs), fonctionnement d'une opération de crowdfunding immobilier (sélection des projets, ticket d'entrée, taux de rendement…)
• Les promoteurs et le crowdfunding : place du crowdfunding dans le financement des promoteurs et montages financiers (création de holding prenant des parts dans une SSCV, émission obligataire pour une SAS…)
• Les fondamentaux des plateformes : modèle économique (modèle d'intermédiation, système de commission…), types d'investissement réalisés à travers les plateformes (promotion, investissement locatif, financement « corporate »…), cadre réglementaire (principales évolutions depuis 2010 et focus sur la nouvelle réglementation européenne
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ ET DE LA DEMANDE
• L'activité dans la promotion immobilière : ventes, mises en vente, stocks et délais d'écoulement des logements neufs (2010-2020), production de concours bancaires aux professionnels de l'immobilier (2008-2020)
• La rentabilité des placements financiers : comparatif des rendements sur longue période des principaux actifs et placements financiers et performances financières de l'immobilier coté (2010-2020)
• Le financement participatif en France et dans le monde : évolution des fonds collectés via le crowdfunding en France (2015-2020) et répartition par type de financement, destination des fonds collectés en 2020 (par grand secteur et selon les projets financés en volume et en valeur), comparaisons internationales (montants levés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne)
LA DYNAMIQUE DU CROWDFUNDING IMMOBILIER ET SES PERSPECTIVES D'ICI 2023
• La dynamique du marché jusqu'en 2020 : créations de plateformes (2010-2020), fonds collectés et projets financés via le crowdfunding immobilier (2016-2020), autres indicateurs clés de l'activité (montants remboursés, montant moyen par collecte, durée moyenne des placements)
• Focus sur l'impact de la crise sur le crowdfunding immobilier
• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : perspectives de croissance du marché, moteurs et freins à la croissance à moyen et long terme
LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES PLATEFORMES
• L'amélioration des conditions d'accès au financement : vue d'ensemble des étapes du financement des plateformes et des objectifs des levées de fonds
Focus : les principales levées de fonds des plateformes de crowdfunding immobilier
• Le renforcement de la visibilité : principaux leviers actionnés par les plateformes de crowdfunding pour renforcer leur notoriété
Focus : les partenariats récents noués par les plateformes de crowdfunding immobilier Étude de cas : Fundimmo s'associe à Socfim, la « banque immobilière »
• Le renforcement de la confiance des investisseurs : processus de sélection des projets et autres leviers de rassurance (garantie en capital, alignement des intérêts, etc.)
Études de cas : Concrete, la garantie en capital intégrale d'Hexagone ; Look & Fin s'associe à Atradius pour proposer une garantie du capital à 100%
• L'élargissement des offres proposées aux investisseurs : diversification des opérations financées et de la gamme d'investissements proposée
Étude de cas : Anaxago élargit sa gamme de produits d'investissement (société de gestion, FCPR, investissement locatif, etc.)
LES FORCES EN PRÉSENCE : PRINCIPALES PLATEFORMES ET POSITIONNEMENT
• Les principaux acteurs : les 40 principaux intervenants sur le marché du crowdfunding immobilier (date de création, agrément, etc.), le classement des plateformes (montants collectés, projets financés, taux de remboursement, etc.), la concentration de l'activité en fonction des montants collectés et des projets financés
• Le positionnement des 40 principales plateformes par type d'opérations financées, par type de financements et par ticket d'entrée et montant empruntable
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 8 ACTEURS CLES
• LES GÉNÉRALISTES DU CROWDFUNDING POSITIONNÉS DANS L'IMMOBILIER
CLUBFUNDING
WISEED
ANAXAGO
RAIZERS
• LES SPÉCIALISTES DU CROWDFUNDING IMMOBILIER
HOMUNITY
FUNDIMMO
KOREGRAF
UPSTONE
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
1001PACT
ALCHIMETRE
ALLIANZ FRANCE
AM EQUITY
ANAHOME
ANAXAGO
ANAXAGO CAPITAL
ANAXAGO PATRIMONY
ANGELS FOR IMPACT
ARCANGE
ARKÉA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS
ATRADIUS
AVVIA IMPACT INVESTING FRANCE
AXIS PROMOTION
AXYMO
BALTIS CAPITAL
BANKIFOX
BANQUE WORMSER FRÈRES
BEEFORDEAL
BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT
BOUYGUES IMMOBILIER
BPCE
BPIFRANCE
BW GROUPE
CANBERRA IMMO
CIBEX
CITESIA
CLUBFUNDING
CNP ASSURANCES
CONSULTIM
CRÉDIT COOPÉRATIF
CRÉDIT MUTUEL ARKÉA
CREDIT.FR
CROWDIMO
CROWDPROPERTY
DECAUX FRÈRES INVESTISSEMENTS
ESSOR
EURORAISER
FIDELFIN
FINANGO
FIND & FUND
FINPLE
FONCIÈRE ATLAND
FUNDIMMO
FUNDRISE
GEREJE CORPORATE FINANCE
GILLES TRIGNAT RÉSIDENCES
GR GROUPE
GROUPE EDEN
GROUPE PROFINA
GWENNEG
HAPPY CAPITAL
HAYAMOUR FRANCE
HESTIA
HEXAGON EQUITY
HEXAGONE
HOMUNITY
IDINVEST PARTNERS
IMMOBILIÈRE BMF
IMMOCADES
IMMOCRATIE
IMMOVESTING
INCO INVESTISSEMENT
INIDEV
KOREGRAF
LA BANQUE DES TERRITOIRES
LA BANQUE POSTALE
LA MUTUELLE GÉNÉRALE
LA PREMIÈRE BRIQUE
LEMONWAY
LENDOPOLIS
LENDY
LES ENTREPRÊTEURS
LITA.CO
LMDP
LOOK & FIN
LYMO
LYMO FINANCE
MIROVA
MIXCITÉ
MONEGO
MY CAPITAL IMMO
NORMA CAPITAL
OCTOBER
P2P MARKET DATA
PARIS LFE INVEST
PARTECH VENTURES
PARTHENA
PHITRUST
PRETUP
PROPULSS
PROXIMEA
RAIZERS
REDEIM
RÉSIDE ÉTUDES
SOCFIM
SOCFIREV
STONERAISE
SYCOMORE
TEMPERANCE
TERLAT
TIKEHAU CAPITAL
TRIBUTILE
TRUFFLE CAPITAL
UNILEND
UNITI
UNITUP
UPSTONE
VATEL DIRECT
VESTAGO
VILLOREA IMMOBILIER
VM INVESTIR
WEEXIMMO
WESHAREBONDS
WISEED
WISEPROFITS
ZENCAP AM
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