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SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

La dynamique du marché des étiquettes

Mutations de la demande, hausse des coûts et course à la taille : quelles stratégies et perspectives pour les fabricants d’ici 2025 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel pour le marché et ses acteurs d'ici 2025
  • Toutes les clés pour comprendre les évolutions de l'environnement et de la demande
  • L'analyse du business model et des performances financières des fabricants
  • Des études de cas pour décrypter au mieux les stratégies de croissance
  • Le panorama des 20 premiers acteurs du marché et de leur offre
  • Les ratios financiers des 160 premières sociétés du secteur
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Parue le 25/11/2021 -

Réf : 21BPA15 / XR

258 pages - 1 980 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA
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PRÉSENTATION

La demande d'étiquettes n'a jamais été aussi forte. Le rattrapage de la production manufacturière génère d'énormes besoins tandis que le boom du e-commerce et les besoins croissants d'informations sur les produits (traçabilité, composition, labels, etc.) ouvrent de nouveaux gisements de croissance. Mais la demande ne se contente pas de croître, elle se transforme. Les attentes se focalisent notamment sur des solutions technologiques (RFID en tête) et plus écologiques, poussant les fabricants à se repositionner et à faire évoluer leur outil productif. Or, la flambée du coût des matières premières menace les marges et pourrait entamer leur capacité d'investissement. À cela s'ajoutent les risques de prédation de la part des leaders mondiaux et nationaux qui se sont lancés dans une véritable course à la taille. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance à moyen terme pour les fabricants d'étiquettes ? Quels leviers ces derniers mobilisent-ils pour poursuivre leur développement ?

Anticiper les perspectives de croissance du marché

En plus d'un examen complet de l'activité et d'une analyse des performances financières, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché des étiquettes et le chiffre d'affaires des professionnels à l'horizon 2025. Comment s'amorce cette période post-pandémie pour les acteurs ? Quels seront les effets de la hausse des coûts des matières premières sur leur activité ?

Décrypter les enjeux et les leviers de développement des acteurs

Au travers d'études de cas, l'étude examine les stratégies des acteurs de l'étiquette pour répondre aux évolutions de la demande et poursuivre leur croissance. Quels sont les axes d'innovation prioritaires des entreprises ? Comment font-elles évoluer leur offre pour se démarquer et fidéliser leurs clients ? Comment tirent-elles parti des nouvelles technologies d'impression ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions

Le rapport dresse un panorama complet des fabricants-imprimeurs d'étiquettes et des principaux fournisseurs de supports. Il analyse également les offres et le positionnement des acteurs. Comment évolue l'intensité concurrentielle sur le marché de l'étiquette ? Quelles sont les menaces qui pèsent sur les fabricants ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

L'ACTIVITÉ DES FABRICANTS D'ÉTIQUETTES ET SES PERSPECTIVES D'ICI 2025

La dynamique de l'activité jusqu'en 2021

L'évolution des déterminants de l'activité et de la production d'étiquettes adhésives sur la période 2014-2021

L'analyse des conséquences de la pandémie de Covid-19 et de l'évolution du chiffre d'affaires des fabricants d'étiquettes

L'analyse financière des fabricants d'étiquettes

Le taux de marge brute, le poids des autres achats et charges externes et les frais de personnel, les taux d'EBE et de résultat net, l'investissement et la structure de l'actif immobilisé

Notre scénario à l'horizon 2025

Nous détaillons ici nos prévisions exclusives sur les dynamiques des différents débouchés à moyen terme et sur l'évolution du chiffre d'affaires des fabricants d'ici 2025

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Reposant sur une analyse à la fois quantitative et qualitative, cette partie dresse un examen fin et précis de la dynamique des différents segments de marché et des moteurs de la demande d'étiquettes en France.

Les facteurs de mutation de la demande

Les enjeux croissants autour de l'image de marque, l'impact de la réglementation, l'essor des étiquettes connectées, la croissance du e-commerce ainsi que l'engouement pour les produits locaux et artisanaux

L'évolution des débouchés des étiquettes-produits

• Les industries agroalimentaires, les vins, spiritueux et les autres boissons

• L'industrie pharmaceutique et la fabrication de parfums et cosmétiques

• Les autres industries utilisatrices : les produits textiles, les produits d'hygiène et la papeterie.

L'analyse des autres grands marchés clients

Les étiquettes logistiques, les étiquettes en points de vente, les affichages de sécurité

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

La diversification des débouchés et des lieux de production

• La pénétration de nouveaux segments de marché via croissance externe

Étude de cas : Alliance Étiquettes

• Le développement international

Étude de cas : les ambitions européennes de Labelys

La stimulation de la demande par l'innovation

• L'adaptation aux nouvelles tendances de consommation

Étude de cas : les étiquettes antimicrobiennes d'Interfas

• Le développement d'étiquettes « écologiques »

La fidélisation des clients et la différentiation

• Le développement de nouveaux services

Étude de cas : le développement d'un studio de création par Azur Adhésif

• Le développement du web-to-print

Études de cas : Smart Label et Yetiq.pro

L'optimisation des procédés

• La flexibilisation des moyens de production

• L'automatisation des processus de fabrication

Étude de cas : Estabols Imprimeur

LA CARTOGRAPHIE ET LES ÉVOLUTIONS DE LA CONCURRENCE

Les mouvements concurrentiels

• Une tendance à la concentration qui renforce l'intensité concurrentielle

Étude de cas : les récents rachats de Brodart Packaging

• Des géants mondiaux toujours plus grands

Études de cas : le rapprochement de MCC et de Fort Dearborn Company ainsi que les récentes acquisitions de CCL Industries

• Une concentration qui touche également la fabrication de supports pour étiquettes

Études de cas : la réunion d'Ahlstrom Munksjö et Fedrigoni par Bain Capital

• La menace toujours présente des acteurs de l'imprimerie de labeur

Études de cas : l'Imprimerie Budin & Fils pénètre le marché de l'étiquette

Les forces en présence : classements, positionnements et analyse des offres

• Le panorama des différents profils stratégiques

• Le classement des 20 premiers fabricants d'étiquettes en France

• Le positionnement des principaux fabricants d'étiquettes par débouché

• Le positionnement des principaux fabricants d'étiquettes par type d'étiquettes

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

LES GROUPES D'EMBALLAGE ET D'ÉTIQUETTES

AUTAJON

CCL INDUSTRIES

CPC

STRATUS PACKAGING

TOURNEVILLE

LES SPÉCIALISTES DES ÉTIQUETTES

MCC

ALLIANCE ÉTIQUETTES

INESSENS

LES IMPRIMEURS DE SUPPORTS GRAPHIQUES

PRINTEOS

FIROPA

LES INTÉGRATEURS DE SOLUTIONS RFID

PARAGON

LES FABRICANTS DE SUPPORTS POUR ÉTIQUETTES

AHLSTROM MUNKSJÖ

HANSOL PAPER

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2014 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

2A LABEL

5 7 ETIQUETTE

A2DV NUMERIQUE

ABC MARQUAGE

ADESA

ADETIC

ADHE-PRINT

ADHEX TECHNOLOGIES

ADESA

ADIFA

AG3M

AGIS

AHLSTROM-MUNKSJO LA GERE

AHLSTROM-MUNKSJO STENAY

ALLIANCE ÉTIQUETTES

ALAIN CHALAGUIER-IMPRIMEUR

ALL4LABELS FRANCE

AMETIS

AMI EDITIONS

APIM

APLI

ASET

ASTER

ATE

AUTAJON ETIQUETTE BOURGOGNE

AUTAJON ETIQUETTE EPERNAY

AUTAJON ETIQUETTE LOIRE

AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND

AUTAJON LABELS LORIENT

AVERY FRANCE

AZUR ADHESIFS

BELLE ETIQUETTE

BERJON ETIQUETTES ADHESIVES

BIGNON

BRODART ILLKIRCH

BRODART PACKAGING

BS SYNERGIE ETIQUETTES

BUDIN ET FILS

BV IMPRESSIONS

CAP ETIQUETTES

CAYER BARRIOZ ETIQUETTES

CCL LABEL

CCL PACKAGE LABEL

CEFAG

CEVENNES ETIQUETTES

CIE D'ETIQUETTES ADHESIVES

CIN'ETIQ

CLEMENSAT ETIQUETTES

CLIMCO

COGETIQ

COLOR 01

CONCEPT ETIQUETTES

COVERIS FLEXIBLES FRANCE

CPC COTENTIN

CPC LEMAN

CPC ORALU

CPC SAINT DIE

CPC SIPSE

CRIAUD ETIQUETTES ADHESIVES

D E P P

D L IMPRESSION

DASYL PREVOT

DIGIT LABELS

DIMA ETIQUETAGE

DURAND IMPRIMEURS

E A P MEZIERE

EDICOLOR PRINT

EDITIONS ENES

EDP

ELC

EREM ETIQUETTE

ESTRABOLS IMPRIMEUR

ETABLISSEMENTS BERG

ETI'CLASS

ETIGRAPH

ETIKA

ETIK-OUEST

ETINORD

ETIQ ETAINS

ETIQ ETAL

ETIQ NORMANDIE

ETIQ' OCEAN

ETIQUETTES ET COMPAGNIE

ETIQUETTES FAZILLEAU

ETIQUETTES GRILLE

ETIQUETTES PIERRE FOUCHER

ETIQUETTES RC

ETIQUETTES X2C

ETIQUIMPACT

ETIVOL

ETS EYRAUD

EURE FILMS ADHESIFS

EUROLABEL 06

FEDRIGONI FRANCE

FIROPA

FOURIGNON ETIQUETTES

FP MERCURE

FRANCE ROL

FUJI SEAL FRANCE

G9 PRODUCTIQ'

GEN'ETIQ

GMT ETIQUETTES

GO'STICK

GRAI - ETIQUETTE

GRAPHI ETIQ

GRAPHIC ETIQUETTES

GRAVIC

GUIFLEX

GUILLAUD CREATION ETIQUETTES

HELCET'

HELIOS

HERMA FRANCE

HF ETIQUETTES

ICE

ICONEX (FRANCE)

ILD

IMPACKT

IMPRESSION ROTATIVE COD'ETIQ

IMPRESSIONS MODERNES

IMPRIMERIE BERJON

IMPRIMERIE BIDOIT

IMPRIMERIE DE LA HALLE

IMPRIMERIE DE L'EPERON

IMPRIMERIE DE RUDDER

IMPRIMERIE DESPESSE

IMPRIMERIE DEVEVEY

IMPRIMERIE DU COURT BRAN

IMPRIMERIE GALARD

IMPRIMERIE GEORGES PARIS

IMPRIMERIE GIGAULT

IMPRIMERIE JERS

IMPRIMERIE RAPIDE

IMPRIMERIE ROUBEY

IMPRIMERIE SD ETIQUETTES

INEA ETIQUETTES

INOTEC BARCODE SECURITY

INTERFAS

ITEC

JACQUELIN FRERES

JERICHO B &C

JMB IDENTIFICATION

JMD

JMD ETIQUETTES

LABEL G2

LABEL PRINT

LABELYS

LE DOMAINE

LEFRANCQ IMPRIMEUR

LES ETIQUETTES MICHEL HAAS

LITHO-BRU EPERNAY

LITHOPRESS

MARTIN EXPLOITATION

MARTIN-TECHNOLOGIES

MCC ABLIS FRANCE

MCC FRANCE OUEST

MCC MONTAGNY FRANCE

MCC NANTES FRANCE

MICHEL LATA

N D E

NBS TECHNOLOGIES

OMAPI LABEL

PARAGON ID

PARAGON IDENTIFICATION

PROMOFLORA

PROVETIQ INDUSTRIE GROUP

PYRAMIDOR

QRT GRAPHIQUE

RAOUL DOMEC

RAULT EPPE SOLUTIONS

RODAPRINT

RUEL ETIQUETTES

SBE

SCHADES

SEEC

SEIC

SERIALETIC

SFEA

SIAC

SITETIC

SODISTREL

SOPANO

SOPRINTEX

SPACECODE

STATIM

STICKEM NORMANDIE

STICK-ETIQ

STOCKSIGNES

STRATUS DIGITAL NORD

STRATUS HEALTH & BEAUTY

SUNDGAU ETIQUETTES

SYLVAIN GIRAUD ETIQUETTES

T3S TECNIC SERIGRAPHIE SERVICE

TAGMASTER FRANCE

TLS-ETIQUETTES

TUPOS GRAPHIC

TYCO ELECTRONICS IDENTO

UPM FRANCE

UPM RAFLATAC

USINES REUNIES ATLANTIQUE

VARVIER ETIQUETTES

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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