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La distribution immobilière à l'horizon 2020

Portails, réseaux immobiliers, promoteurs, nouveaux entrants : qui seront les gagnants de la transition numérique ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scoring de l'activité en ligne des réseaux d'agences et mandataires, portails immobiliers et promoteurs
  • L'analyse du jeu concurrentiel par segment de marché et de l'arrivée des GAFA
  • La cartographie des réseaux d'agences et mandataires, portails immobiliers et promoteurs selon leur influence en ligne
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur l'activité des portails d'annonces à l'horizon 2020
  • Les axes de développement des différents acteurs de la distribution immobilière
  • Les fiches d'identité et stratégies internet de 20 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 15/05/2018 -

229 pages

Réf : 8BAT48 / XPT

2 400 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Présentation de l'étude

La distribution immobilière a largement amorcé son virage numérique. Les têtes de réseau et les promoteurs ont en effet investi dans les activités en ligne tout en accentuant leur collaboration avec les PropTech, ces start-up de l'immobilier. Une transition digitale indispensable compte tenu des attentes croissantes de nouveaux services et fonctionnalités de la part des clients. Mais pour les agences de terrain, au fonctionnement encore artisanal, ce virage constitue un défi majeur. Dès lors, les prestataires et portails immobiliers ont un rôle de premier plan à jouer : leur faire saisir toutes les opportunités du marketing digital et des réseaux sociaux. Si SeLoger et Leboncoin devraient sortir renforcés de la période actuelle grâce à leurs acquisitions récentes, ils doivent rapidement consolider leurs positions pour ne pas se laisser distancer par les GAFA, dont l'incursion sur le marché a déjà débuté, en France ou à l'étranger. Où en sont les différents acteurs dans leur transition digitale ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel entre portails, réseaux immobiliers et promoteurs faut-il s'attendre à moyen terme ?

Anticiper l'évolution du marché de la distribution immobilière en ligne à l'horizon 2020

L'étude propose un panorama de l'activité des acteurs de la distribution immobilière : indicateur exclusif de chiffre d'affaires des sites de petites annonces immobilières, évolution de l'audience des portails, activité des agences immobilières et évolution du nombre de réseaux mandataires. L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché immobilier et le chiffre d'affaires des portails spécialisés à l'horizon 2020.

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

Au-delà d'une analyse des grands enjeux et défis auxquels font face les acteurs, l'étude dresse un panorama complet de leurs axes de développement, tels que l'élargissement de l'offre de services aux professionnels, l'utilisation croissante des réseaux sociaux, l'enrichissement de l'expérience utilisateur ou encore le recours à des plateformes de commercialisation dans le neuf.

Comprendre le jeu concurrentiel dans les différents segments de marché

Ce rapport propose une cartographie et un scoring de chaque segment de marché afin de situer les acteurs les uns par rapport aux autres. Elle analyse par ailleurs les modalités de la concurrence, dont l'impact des effets de réseaux et les nouvelles offres des fournisseurs PropTech. Elle anticipe enfin les évolutions à venir du jeu concurrentiel dans les réseaux immobiliers, portails et sur le marché du neuf.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention sur les conséquences des mouvements de capitaux dans les portails immobiliers et de la possible incursion des GAFA sur le segment. Elle explique pourquoi le triptyque marketing digital - communication - expérience client constitue une base essentielle de la croissance des réseaux. Elle s'attarde enfin sur la menace des PropTech et les ruptures dans la commercialisation de biens neufs.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DANS LA DISTRIBUTION IMMOBILIÈRE EN LIGNE

Assurer l'attractivité de son offre en ligne

Mener la bataille de l'audience et du référencement

Identifier les bonnes pratiques en matière de marketing digital

Occuper tous les espaces et segments de marché

Travailler son image en ligne et sur les réseaux sociaux

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LA DISTRIBUTION IMMOBILIÈRE JUSQU'EN 2017

Le chiffre d'affaires des portails d'annonces immobilières (2013-2017)

La fréquentation des sites de petites annonces immobilières (2013-2017)

L'activité des agences immobilières (2012-2017)

Le nombre de réseaux mandataires actifs (2000-2017)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants du marché et le cadrage macroéconomique

L'évolution du marché immobilier : les transactions (2013-2020)

Le chiffre d'affaires des portails d'annonces immobilières (2013-2020)

LES FORCES EN PRÉSENCE DANS LA DISTRIBUTION IMMOBILIÈRE EN LIGNE

LES RÉSEAUX D'AGENCES IMMOBILIÈRES

Les réseaux d'agences immobilières et leur positionnement en ligne (location saisonnière, neuf, prestige, etc.)

Les chiffres clés sur l'activité en ligne : audience, « fans » Facebook, abonnés LinkedIn, etc.

LES RÉSEAUX DE MANDATAIRES

Les réseaux de mandataires et leur positionnement en ligne (location saisonnière, neuf, prestige, etc.)

Les chiffres clés sur l'activité en ligne : audience, « fans » Facebook, abonnés LinkedIn, etc.

LES PORTAILS IMMOBILIERS

Les sites d'annonces : chiffres clés et actionnariat, audiences, « fans » Facebook, abonnés LinkedIn, etc.

Les segments couverts : location, neuf, location saisonnière, etc.

Les types d'annonceurs : particuliers, professionnels, mixte

Les fonctionnalités et services : contenu éditorial, conseils, annuaires, applications, etc.

Focus sur les métamoteurs

LES PROMOTEURS IMMOBILIERS

Les principaux acteurs de la promotion immobilière de logements : classement par réservations en 2017

Le positionnement dans la promotion immobilière (individuel/collectif, non résidentiel, etc.)

Les chiffres clés sur l'activité en ligne : audiences, « fans » Facebook, abonnés LinkedIn, etc.

LES START-UP DE L'IMMOBILIER

Les PropTech dans la filière de l'immobilier

Les familles de PropTech dans la distribution immobilière et les principaux acteurs

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL

LES POSITIONS DES ACTEURS DE LA DISTRIBUTION IMMOBILIÈRE

Le poids des portails vs réseaux sur Internet

La cartographie des réseaux immobiliers en fonction de leur audience

Le scoring de 11 réseaux immobiliers et 6 réseaux de mandataires : comparaison de la présence en ligne selon plusieurs critères (services en mobilité, qualité des images, utilisation de la géolocalisation, etc.)

La cartographie des portails immobiliers en fonction de leur audience et de l'exhaustivité de leur offre

Le scoring de 16 portails immobiliers : comparaison des offres des portails selon plusieurs critères (exhaustivité de l'offre, géolocalisation des annonces, contenu éditorial, segments couverts, etc.)

La cartographie des promoteurs en fonction de leur volume d'activité et de leur audience en ligne

Le scoring de 12 promoteurs : comparaison des offres en ligne des promoteurs immobiliers selon plusieurs critères (usage de la 3D, informations sur l'environnement des biens, outils en ligne, etc.)

LES MODALITÉS DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

La structuration du marché et le poids de l'intermédiation

L'impact des effets de réseaux dans la distribution immobilière

La menace des nouveaux entrants : nombre de PropTech en intermédiation et nouveaux modèles de transactions, levées de fonds (2014-2017)

La montée de l'expertise des clients dans l'immobilier

Le foisonnement de nouvelles solutions technologiques : les nouvelles catégories de fournisseurs

Le pouvoir de prescription des portails sur les services connexes

Le travail d'évangélisation des prestataires techniques auprès des agents immobiliers

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS DE LA DISTRIBUTION IMMOBILIÈRE

Data, marketing digital : l'extension des services aux professionnels

Études de cas : CCM Performance, Meilleursagents

Les campagnes de communication et les actions sur les réseaux sociaux

L'enrichissement de l'expérience utilisateur

Étude de cas : Rhinov

Le renforcement du pouvoir de marché

Le développement de plateformes de commercialisation dans le neuf

Étude de cas : Habiteo

NOTRE SCÉNARIO SUR LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les tendances pour les portails immobiliers

Les tendances pour les réseaux immobiliers

Les tendances dans la distribution de biens neufs

La menace des GAFA

L'ENVIRONNEMENT ET LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les fondamentaux :

réglementation dans l'intermédiation immobilière (mandats, modèle des réseaux mandataires, etc.), l'Internet immobilier (population connectée, chiffres clés)

L'environnement dans l'immobilier :

contexte financier (taux, montants de crédit délivrés), marché immobilier (ventes et prix des logements anciens, contexte dans le neuf, mobilité locative)

Les fiches d'identité des principaux acteurs :

Leboncoin, Groupe Seloger, Groupe PAP, Figaro Classifieds / Explorimmo, Acheter-Louer.fr, Entreparticuliers.com, Bien'ici, Green Acres, Orpi, Century 21, Square Habitat, Laforêt Immobilier, Foncia, Guy Hoquet l'Immobilier, Bourse de l'Immobilier, ERA Immobilier, I@D Groupe, Digit RE Group, Safti, Propriétés-Privées.com

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

3G IMMO CONSULTANTS

À VENDRE À LOUER

ACHETER-LOUER.FR

ALTAREA COGEDIM

AMAZON

ANNONCES JAUNES

AST GROUPE

AXEL SPRINGER

BIEN'ICI

BNP PARIBAS REAL ESTATE

BOURSE DE L'IMMOBILIER

BOUYGUES IMMOBILIER

BPD MARIGNAN

BSK IMMOBILIER

CAPIFRANCE

CENTURY 21

CONSORTIUM IMMOBILIER

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

DIGITAL VIRGO MEDIA

EFFICITY

EIFFAGE IMMOBILIER

ENTREPARTICULIERS.COM

ERA IMMOBILIER

EXPLORIMMO

FACEBOOK

FIGARO CLASSIFIEDS

FONCIA

GOOGLE

GREEN-ACRES

GROUPE PICHET

GUY HOQUET L'IMMOBILIER

HABITEO

HABX

I@D

ICADE

IKIMO9

IMMOFRANCE

INSTAGRAM

KAUFMAN & BROAD

L'ADRESSE

LA BOITE IMMO

LAFORET IMMOBILIER

LEBONCOIN IMMO

LES CLÉS DU MIDI

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS

LES PORTECLÉS

LINKEDIN

LOCSERVICE

LOGIC-IMMO

MEGAGENCE

MITULA

NACARAT

NESTENN

NEXITY

OPTIMHOME

ORPI

OUESTFRANCE-IMMO

PAP

PARU VENDU IMMO

PINTEREST

POLIRIS

PROMOGIM

PROPRIETES-PRIVEÉS.COM

PURPLEBRICKS

SAFTI

SELOGER

SOGEPROM

SOMHOME

SQUARE HABITAT

STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER

SUPERIMMO

TOP ANNONCES

TROVIT

VINCI IMMOBILIER

VIVASTREET IMMO

ZILLOW

liste non exhaustive

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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