LA DISTRIBUTION DE MEUBLES

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT ÉVOLUE LA CONCURRENCE SUR LE MARCHÉ ?

Après une très bonne année 2021, les nuages s'amoncellent sur le marché du meuble. La demande a marqué le pas début 2022 alors que l'accélération de l'inflation entraîne d'inévitables arbitrages de consommation. Les difficultés d'approvisionnement auxquelles font face les distributeurs s'accompagnent, par ailleurs, d'un allongement des délais de livraison.

Ce contexte chahuté pourrait rebattre les cartes entre les différents profils d'acteurs (enseignes spécialisées, grande distribution d'ameublement, GSB, etc.). Les distributeurs redoublent par exemple d'efforts pour capter une clientèle plus urbaine et gagner des parts de marché en s'implantant en centre-ville. Dès lors, quelles sont les perspectives pour le marché des meubles d'ici 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le marché des meubles domestiques et le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2023 (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le marché français des meubles

• Le chiffre d'affaires des détaillants de meubles

• Notre scénario financier pour 2022

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DU COMMERCE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

• Vue d'ensemble de la distribution de meubles en France

• Les circuits de distribution de meubles domestiques

• La saisonnalité des ventes de meubles

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• Le pouvoir d'achat des ménages

• La construction de logements en France

• Les ventes de logements anciens et la mobilité locative

• L'engouement pour l'aménagement de la maison

• Le chiffre d'affaires de la vente en ligne

• Le marché des meubles d'occasion

4. LE MARCHÉ ET LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ JUILLET 2022)

• L'évolution des déterminants

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DU MARCHÉ JUSQU'EN 2021

• Le marché français des meubles domestiques

• Les ventes de meubles domestiques par segment

• Les prix à la consommation des meubles domestiques

• Les ventes de meubles domestiques par circuit

• Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ JUILLET 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les cours de la filière bois-papier et les dépenses d'énergie

• Les frais de transport, les charges locatives et les salaires

• Les ressources humaines au sein de la branche

• Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

• Les achats de marchandises et les AACE

• Les frais de personnel et l'excédent brut d'exploitation

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

6. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES DISTRIBUTEURS

VUE D'ENSEMBLE

LA DENSIFICATION DU MAILLAGE TERRITORIAL

L'ENRICHISSEMENT DE L'OFFRE DE SERVICES

L'ÉLARGISSEMENT DE L'OFFRE DE PRODUITS

LA DIGITALISATION DES PARCOURS D'ACHAT

7. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU SECTEUR

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

• Les parts de marché des différents circuits

• Les forces et faiblesses des différents circuits

LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS

• La grande distribution d'ameublement

• Les spécialistes (cuisine, literie, salon)

• Les détaillants d'ameublement milieu/haut de gamme

• Les pure players spécialisés dans l'ameublement

LES CIRCUITS CONCURRENTS

• Les grandes surfaces de bricolage

• Les pure players généralistes et véadistes traditionnels

• Les spécialistes du marché de l'occasion

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

• Les groupes du secteur de la distribution de meubles

LA GRANDE DISTRIBUTION AMEUBLEMENT

• INGKA GROUP (IKEA)

• XXXLUTZ (BUT, CONFORAMA)

• ASSOCIATION FAMILIALE MULLIEZ (ALINÉA)

LES PRINCIPAUX RÉSEAUX DE CUISINISTES

• SCHMIDT GROUPE (CUISINES SCHMIDT, CUISINELLA)

• FOURNIER (MOBALPA, SOCOO'C, PERENE)

• NOBILIA (IXINA, CUISINES RÉFÉRENCES, CUISINE PLUS)

LES ACTEURS DE L'AMEUBLEMENT MILIEU DE GAMME

• MAISONS DU MONDE

• GROUPE IFP (MAISON DE LA LITERIE)

• GROUPE MAXIAM

UN SPÉCIALISTE DE LA VENTE EN LIGNE

• CNOVA (CDISCOUNT)

UN CLICK & MORTAR

• GROUPE GALERIES LAFAYETTE (LA REDOUTE)

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.