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LE MARCHÉ DU MOBILIER DE JARDIN À L'HORIZON 2026

Les perspectives du marché et les stratégies de croissance des marques et enseignes

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les chiffres clés du marché et nos prévisions à l'horizon 2026
  • Les tendances de consommation et les défis à relever
  • Le panorama complet des marques et circuits de distribution
  • 10 acteurs clés passés au crible
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Collection : Focus

Date de parution : 27/06/2024

Prix : 1 500 €HT

Nombre de pages : 71 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24DIS110

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français du mobilier d’extérieur s’est élevé à 700 M€ en 2023. Il comprend l’ensemble des meubles et articles de décoration destinés à meubler les jardins, terrasses et balcon. Il s’agit notamment des tables, chaises, bains de soleil et autres parasols. Ce marché a connu une très forte croissance ces dernières années, en raison de l’engouement des Français pour l’aménagement de leur logement et en particulier de leurs espaces extérieurs.

Ce marché est dominé par les grandes surfaces d’ameublement (Ikea, But, Conforama, etc.) et les grandes surfaces de bricolage (Leroy Merlin, Castorama, etc.). Il existe une multitude de marques spécialisées pour l’entrée de gamme, à l’image d’Hespérides, d’Oviala et de Sweek. Leur production est très largement sous-traitée en Asie. À l’inverse, les marques de mobiliers de jardin haut de gamme sont essentiellement produites en Europe, notamment en Italie. En France, Fermob et Lafuma s’imposent comme les deux principaux fabricants de meubles de jardin.

L’offre des grandes marques de meubles de jardin est très largement commercialisée en ligne sur les marketplaces des géants du e-commerce et des enseignes incontournables de l’équipement de la maison.

TENDANCES ET ENJEUX


Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2026

L'étude livre des prévisions exclusives sur le marché français du mobilier extérieur jusqu'en 2026. Dans ce secteur très saisonnier, fabricants et distributeurs suivent au plus près les dernières tendances. Alors que l'engouement des ménages pour l'aménagement de leur logement reste au plus haut, comment évoluera la demande en tables, chaises ou salons de jardin ? A quels arbitrages de consommation faut-il s'attendre dans un contexte de fortes pressions sur le pouvoir d'achat et de crise immobilière ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude met en lumière les principaux enjeux du marché et souligne notamment l'importance d'élargir l'offre de mobiliers extérieurs et de proposer de plus en plus des gammes hybrides outdoor et indoor. Elle décrypte également les stratégies des distributeurs pour générer des achats coup de cœur et doper le panier moyen. Par ailleurs, comment les marques et enseignes intègrent la dimension éco-responsable face à la concurrence de la seconde main ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport dresse un panorama détaillé de la concurrence à travers une analyse du positionnement des principales marques françaises et étrangères de mobilier d'extérieur. Il analyse également le rapport de forces entre les principaux circuits de distribution, selon le nombre de points de vente et l'audience en ligne. Quelles sont les enseignes leaders ? Comment les distributeurs et les marques de meubles généralistes tentent de tirer parti de l'engouement pour les meubles de jardin ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

  • Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives du marché du mobilier d'extérieur en France d'ici 2026

2. LES TENDANCES ET DÉFIS À RELEVER

  • Design, matériaux, accessorisation, niveau de prix : l'offre s'étend pour stimuler les ventes

  • La frontière entre mobilier outdoor et indoor est de plus en plus ténue

  • Les facilités de paiement se démultiplient pour encourager les achats

  • Les acteurs jouent la carte du made in France et des meubles éco-responsables

  • Les marques s'adaptent pour faire face à la concurrence croissante de la seconde main

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

L'analyse du marché et de ses perspectives à l'horizon 2026

  • Les prix à la consommation des meubles domestiques (2015-2024p)

  • Le poids du jardin sur le marché des meubles domestiques en 2023

  • Notre scénario prospectif du marché français des meubles de jardin (2018-2026p)

Les fondamentaux et l'environnement du marché

  • Les principaux circuits de distribution et catégories de meubles de jardin en 2023

  • La saisonnalité des ventes de meubles de jardin en 2023

  • Le pouvoir d'achat, la confiance des ménages et leurs intentions d'achats (2016-2024p)

  • La dynamique des marchés immobiliers résidentiels en France (2016-2024p)

  • L'infographie sur les habitudes des Français qui possèdent un extérieur

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Les principales marques du marché des meubles de jardin

  • Le positionnement et le classement des principales marques de meubles de jardin

  • Les principales marques de meubles généralistes proposant du mobilier de jardin

Les principaux circuits de distribution

  • Les parts de marché des différents circuits de distribution dans l'ameublement

  • Le panorama et les chiffres clés des spécialistes de l'ameublement : grandes surfaces d'ameublement, enseignes d'ameublement milieu et haut de gamme, sites de vente en ligne spécialisés dans le mobilier de jardin et spécialistes de la vente en ligne de meubles

  • Les principaux circuits concurrents : grandes surfaces de bricolage, enseignes de jardinerie, grandes surfaces alimentaires et sites de vente en ligne généralistes

Les fiches d'identité des principaux acteurs

Fermob : le spécialiste français du mobilier de jardin

Fatboy : le fabricant du pouf d'extérieur

Talenti : la marque italienne de mobilier haut de gamme

JJA : un groupe aux multiples marques dédiées à l'ameublement

Sweeek : un spécialiste du mobilier de jardin à prix abordable

Lafuma Mobilier : la marque de mobilier de jardin durable

MadeinDesign : un site de vente en ligne dédié aux meubles design

Ikea : l'enseigne leader du mobilier et de la décoration

Adeo : le numéro un du marché du bricolage

Teract : le groupe leader de la jardinerie

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

ALINÉA

ALLSTORE

AMAZON

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ARTELIA

AU JARDIN DE CHLOÉ

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BUT

CAMIF

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION FOCUSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.

Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.

BENOIT SAMARCQ

Après avoir été chargé de développement économique en collectivité territoriale, Benoît Samarcq a rejoint Xerfi en 2017. Il est spécialisé dans la distribution BtoC (alimentaire et non alimentaire) en tant que directeur d'études. Benoît Samarcq est titulaire d'un Master en droit, économie et gestion à l'IAE de Lyon 3.

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