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LE MARCHÉ DU JARDIN

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 05/01/2026

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 242 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 26DIS17

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché du jardin, dont le chiffre d’affaires s’élevait en France à 7,7 Md€ en 2024, regroupe plusieurs catégories de produits : les végétaux d’extérieur, les articles de loisirs au jardin, les éléments d’aménagement, les produits pour jardin, les équipements, les outils motorisés et les articles de décoration. Caractérisé par la grande diversité de ses acteurs, plus ou moins spécialisés et majoritairement indépendants, le marché du jardin est dominé par les spécialistes du jardin (jardineries et libres-services agricoles (LISA)) et par les grandes surfaces de bricolage (Leroy Merlin, Castorama, etc.). Forts d’une image d’experts du secteur, les jardineries (Jardiland, Botanic, VillaVerde, etc.) et les LISA (Gamm Vert, Point Vert, etc.) doivent faire face à la concurrence des GSB, dont l’offre d’articles de jardin (hors végétaux) s’est largement étoffée et qui mettent en œuvre des stratégies de prix offensives.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les ventes d'articles de jardin

  • Le chiffre d'affaires des commerces spécialisés (panel Xerfi)

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les derniers faits marquants des détaillants spécialisés

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux du marché

  • Les principaux produits

  • Les principaux circuits de distribution

  • Les Français et leur jardin

  • La saisonnalité et la météo sensibilité des ventes d'articles de jardin

Les déterminants de l'activité

L'environnement du marché jusqu'en 2025

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • Les conditions climatiques

  • La construction de logements en France

  • Les ventes de logements anciens

  • La consommation des ménages en plantes et fleurs

  • La consommation des ménages en outillages

  • La consommation des ménages en mobilier extérieur

  • Le chiffre d'affaires de la vente en ligne de biens BtoC

3. L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ

Les tendances du marché

  • L'évolution des déterminants

Les tendances de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025

  • Les ventes d'articles de jardin

  • Les évolutions des ventes par segment

  • Les prix à la consommation des articles de jardin

La dynamique des circuits de distribution jusqu'en 2025

  • L'évolution des ventes par circuit de distribution

  • Le chiffre d'affaires des jardineries et des LISA (panel Xerfi)

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • Les ventes d'articles de jardin

  • Le chiffre d'affaires des commerces spécialisés (panel Xerfi)

4. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU SECTEUR

Le panorama des circuits de distribution

  • Les parts de marché des différents circuits

  • Les forces et faiblesses des différents circuits

Les circuits spécialisés

  • L'évolution du parc de jardineries

  • Les principales enseignes de jardinerie

  • La présence en ligne des enseignes de jardinerie

  • Les principales enseignes de LISA

  • Les principaux axes de développement des jardineries

  • Les pure players spécialisés

Les circuits concurrents

  • Le parc de GSB

  • Les principales enseignes de GSB

  • Les chiffres clés des hypermarchés

  • Les chiffres clés des supermarchés

  • Les principales enseignes de GSA

  • Les principaux pure players généralistes

  • Les principaux pure players spécialistes du bricolage

  • Principales enseignes de fleuristes en France

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les derniers faits marquants des détaillants spécialisés

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

Les groupes de LISA

  • InVivo

  • Eureden

  • Agrial

Les groupes de jardinerie

  • Botanic

  • Sévéa

Les groupes de grandes surfaces de bricolage

  • Adeo

  • Kingfisher

Un acteur de la grande distribution

  • Louis Delhaize (Truffaut)

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABC EXPLOITATION

ADRIANE M

AGRI DEV

AGRI JARDI FLEURS

AGRIDEPOT

AGRIVERT

ANIMADAX

ANIMAGEN

ANR DEVELOPPEMENT

APEX FRANCHISES

AQUARIUM 17

ARTERRIS DISTRIBUTION

ATLANTIC VERT

AU JARDIN DE CYRIL

AU JARDIN DES PLANTES

BOULE DE NEIGE

BOURGOGNE PELLETS

CAILLOL DE PONCY ETABLISSEMENTS

CAMON JARDIN

CAPLA ET COMPAGNIE

CARAFLORE

CARIMA

CARRE VERT

CAVAC DISTRIBUTION

CDF EXPLOITATION

CENTRE AGRICOLE GARELLI ET RICCI

CENTRE DES JARDINS DUVAL

COMPTOIR PLUS

COROL

COTE NATURE ALENCON

COTE NATURE DREUX

COTE NATURE LYON CRAPONNE

COTE NATURE SAINT MICHEL SUR ORGE

CRYPTOMERIA

DECFLOR

DISTRI KERVA

DISTRICO

DISTRIVERT

DISTRIVERT

E2B

ESPACE PASSION FRANCE

ETS CHAUMEIX

ETS DELTOMBE

ETS DUBIS ET FILS

ETS GEORGES GALBY

ETS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT

ETS LOISEAU JARDINS

EURALYS

EXPERT BASSIN

FLEURDEPOT

FLEURS DE L'OUEST

FLORADIS

FLORALIE'S GARDEN

FLORE 11

FLORE 84

FLORINAND

GADERO FRANCE

GAMM VERT SUD ET EST

GAMM VERT SUD OUEST

GAMM VERT SYNERGIES OUEST

GARDEN PRICE

GASCOVERT

GREEN

GREEN VAL

HAUSSAIRE MATUREL

HORMA'NAT

HOUDEVILLE DIFFUSION

INTER-SERVICE

JADY

JAMATYR

JARDI ANET DISTRIBUTION

JARDI BEZIERS

JARDI FREJUS

JARDI HYERES

JARDI ISTRES

JARDI NOYON

JARDI SALON

JARDI'AISNE

JARDI-BEAUCAIRE

JARDIFLOR

JARDILAND

JARDINERIE A LA FERME

JARDINERIE AMAZONIA

JARDINERIE DE BARENTIN

JARDINERIE DE BROU

JARDINERIE DE GOURNAY

JARDINERIE DE LA COMBE

JARDINERIE DES TERRES BLANCHES

JARDINERIE D'ISNEAUVILLE

JARDINERIE DU CAILLY

JARDINERIE DU MOULIN

JARDINERIE DU PAYS MELLOIS

JARDINERIE DU PAYS THOUARSAIS

JARDINERIE DU THEATRE

JARDINERIE DU VAL D'ERDRE

JARDINERIE DUCHESNE

JARDINERIE DUPOIRIER

JARDINERIE FACHON

JARDINERIE FLEURISTERIE FIZES

JARDINERIE JURASSIENNE

JARDINERIE LE GRAND VERT

JARDINERIE LEGRUEL

JARDINERIE LES BORDS DE SAONE

JARDINERIE LES ORCHIS

JARDINERIE TARNAISE SUD

JARDINERIES BANRY

JARDINERIES MONPLAISIR

JARDIN-LOISIRS 28

JARDINS DE LA CHARMEUSE

JARDIPLAY

JARDIVAL SARL

JARDIVIL

JB SERVICES

JDF AQUITAINE

JP DIFFUSION

JURA MONT BLANC

KARRA DV

KERIFLOR

LA JARDINERIE DE SEYNOD

LA JARDINERIE FABRE

LA MAIN VERTE

LA PASTORALE

LA ROSEE

LA SERRE

LE BRETON

LE DOMAINE DES FLEURS

LE FIEF FLEURI

LE LYS DANS LA VALLEE

LES JARDINERIES PETRUCCIOLI

LES JARDINS DE L ILE

LES JARDINS DE LA FERME

LES JARDINS DE ROMANS

LES JARDINS DE ROUVROY

LES JARDINS DE SOISY

LES JARDINS D'EMILIE

LES JARDINS D'EMILY

LES JARDINS DES MONTS D'OR

LES JARDINS DU VAL DE SAONE

LES JARDINS DU VIDOURLE

LES SERRES DU MANOIR

LG - JARDINERIE ROCHIETTA

LISADOU SAS

LISAPL

LISASUD

LUR BERRI DISTRIBUTION

LUR BERRI JARDINERIES

M3B

MACA

MARIBRI

MARSTEAU NUTRITION ANIMALE

MC 2

MENDIKO LISA

MF MALESHERBES

MOULIE

MOULINAT

NATI VERT

NATURA'LISA

NATURA'PRO SA

NATURE & PLEIN AIR

OSNYVERT

OXYGENE

PEPINIERES ET JARDINERIE DERLY (PJD)

PEPINIERES PRUNIER

PFJARDIN

PH INVEST

PHUC

PORT GRIMAUD GARDEN CENTER

REFLETS

RICARD NUTRITION EQUINE

RM - JARDINERIE ROCHIETTA

ROCVERT

RURAL GARDEN

SA CERCLE VERT

SA DU PAYS VERT

SAISONS VERTES

SARL CHEVALIER FRERES

SCAEL SERBE

SICAP

SIFLEURS

SOCIETE NOUVELLE BITZ

SOCIETE NOUVELLE DEPREAUX

SOLIGNAC

SOVERT

STE DE COMMERCIALISATION DE LA COOPERATIVE AGRICOLE DE L'OUEST VAROIS (SOPAVAR)

STE NOUVELLE DES FUMIERS EN POUDRE

STE VELAY ESPACES VERTS

TERRE ATLANTIQUE JARDIN

TERRENA PRO

TERRES DE BOCAGE

TREFLE VERT

TROPICA

TULIPE DE BERCK

UCAL NATURE ET JARDIN

VALSIAGNE

VELAY FLORAL

VERTDIS

VERTVAL AGRI SA

VILLEFRANCHE ESPACE FLEURS

VITAGRI

YANN DHINAUT HOLDING

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

CLAIRE PEDARROS

Diplômée d'un master en finance (IAE Lyon) et titulaire d'une double licence Economie/Droit (TSE et UT1), Claire Pedarros a intégré Xerfi en 2023 en tant que chargée d'études économique.

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