QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ POUR 2023 ? COMMENT ÉVOLUERONT LES REVENUS DES SPÉCIALISTES ?

Le marché français des articles de sport profite encore et toujours de solides moteurs structurels (attention croissante des Français pour leur santé, essor du sportswear et des sneakers, etc.). Les ventes sont en outre tirées vers le haut par un ensemble d'éléments conjoncturels (hausse des prix, réouverture des stations de ski et des boutiques spécialisées, etc.). Les principales enseignes de sport (Decathlon, Intersport, etc.) se montrent ambitieuses dans leurs objectifs de développement, mais aussi dans l'évolution de leur offre notamment dans l'univers du vélo. Elles doivent toutefois faire face à la concurrence d'autres circuits plus offensifs sur les prix comme les géants du web, alors que le pouvoir d'achat des ménages est mis à rude épreuve. Dès lors, quelles sont les stratégies des détaillants spécialisés pour se démarquer tout en préservant leurs marges ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le marché des articles de sport et le chiffre d'affaires des magasins spécialisés pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ NOVEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le marché français des articles de sport

• Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

• Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DU COMMERCE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• Le pouvoir d'achat des ménages

• Les moteurs socioculturels et politiques favorisant le sport

• Les chiffres clés de la pratique sportive en France

• Les pratiques sportives des Français

• Les mesures d'aides gouvernementales face à la crise

• Le nombre de clubs sportifs et de salles de sport

• Les équipements sportifs

LE MARCHÉ DES ARTICLES DE SPORT JUSQU'EN 2021

• Les ventes totales d'articles de sport en France

• La consommation des ménages en articles de sport

• La consommation des ménages en cycles

• La consommation des ménages en vêtements de sport

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• Les prix à la consommation des articles de sport

• Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les frais de transport, les charges locatives et les salaires

• Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2022)

• La marge commerciale

• Les autres achats et charges externes (AACE)

• Les frais de personnel

• L'excédent brut d'exploitation

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios financiers

6. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU SECTEUR

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

• Les parts de marché des différents circuits

• Les forces et faiblesses des différents circuits

LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS

• Les enseignes de sport multi-univers

• Le poids des MDD dans les enseignes multi-univers

• Les enseignes de distribution de vélos

• Les enseignes de running

• Les enseignes de chaussures et sportswear multimarques

• Les autres enseignes spécialisées dans un univers sportif

• Les marques-enseignes de chaussures et sportswear

• Les pure players spécialisés

LES CIRCUITS CONCURRENTS

• Les enseignes de PAP mixte

• Les pure players généralistes

• Les véadistes traditionnels et les grands magasins

• Les grandes surfaces alimentaires

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• L'extension des réseaux et l'amélioration de l'offre

• Les opérations de recapitalisation et autres faits marquants

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS

• DECATHLON

• INTERSPORT

• GO SPORT

• SPORT 2000

• COURIR

• CIE FRANÇAISE DES LOUEURS DE SKIS (CFLS)

• CYCLELAB

• ADIDAS

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

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