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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LA DISTRIBUTION D'ARTICLES DE SPORT

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 04/11/2022 -

Réf : 22DIS21 / XF2+T1

292 pages

990 € HT

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ POUR 2023 ? COMMENT ÉVOLUERONT LES REVENUS DES SPÉCIALISTES ?


Le marché français des articles de sport profite encore et toujours de solides moteurs structurels (attention croissante des Français pour leur santé, essor du sportswear et des sneakers, etc.). Les ventes sont en outre tirées vers le haut par un ensemble d'éléments conjoncturels (hausse des prix, réouverture des stations de ski et des boutiques spécialisées, etc.). Les principales enseignes de sport (Decathlon, Intersport, etc.) se montrent ambitieuses dans leurs objectifs de développement, mais aussi dans l'évolution de leur offre notamment dans l'univers du vélo. Elles doivent toutefois faire face à la concurrence d'autres circuits plus offensifs sur les prix comme les géants du web, alors que le pouvoir d'achat des ménages est mis à rude épreuve. Dès lors, quelles sont les stratégies des détaillants spécialisés pour se démarquer tout en préservant leurs marges ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le marché des articles de sport et le chiffre d'affaires des magasins spécialisés pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ NOVEMBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le marché français des articles de sport

  • Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

  • Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DU COMMERCE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • Les moteurs socioculturels et politiques favorisant le sport

  • Les chiffres clés de la pratique sportive en France

  • Les pratiques sportives des Français

  • Les mesures d'aides gouvernementales face à la crise

  • Le nombre de clubs sportifs et de salles de sport

  • Les équipements sportifs

LE MARCHÉ DES ARTICLES DE SPORT JUSQU'EN 2021

  • Les ventes totales d'articles de sport en France

  • La consommation des ménages en articles de sport

  • La consommation des ménages en cycles

  • La consommation des ménages en vêtements de sport

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • Les prix à la consommation des articles de sport

  • Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les frais de transport, les charges locatives et les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2022)

  • La marge commerciale

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

6. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU SECTEUR

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

  • Les parts de marché des différents circuits

  • Les forces et faiblesses des différents circuits

LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS

  • Les enseignes de sport multi-univers

  • Le poids des MDD dans les enseignes multi-univers

  • Les enseignes de distribution de vélos

  • Les enseignes de running

  • Les enseignes de chaussures et sportswear multimarques

  • Les autres enseignes spécialisées dans un univers sportif

  • Les marques-enseignes de chaussures et sportswear

  • Les pure players spécialisés

LES CIRCUITS CONCURRENTS

  • Les enseignes de PAP mixte

  • Les pure players généralistes

  • Les véadistes traditionnels et les grands magasins

  • Les grandes surfaces alimentaires

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • L'extension des réseaux et l'amélioration de l'offre

  • Les opérations de recapitalisation et autres faits marquants

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS

  • DECATHLON

  • INTERSPORT

  • GO SPORT

  • SPORT 2000

  • COURIR

  • CIE FRANÇAISE DES LOUEURS DE SKIS (CFLS)

  • CYCLELAB

  • ADIDAS

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

4810 BY PITTE

A R B SPORTS

ACTUEL SERVICE 7

AGNEAUX LOISIRS DIFFUSION

AJV

ALENSPORT

ALL SPORT

ANGIBAUD-FRADET

ANNECY VÉLO

ARRAS SPORTS ET LOISIRS

AS ADVENTURE FRANCE

ATLANTIC YACHTING

AU VIEUX CAMPEUR PARIS DE RORTHAYS & CIE

AVENIR DISTRIBUTION (AD)

AVRANCHES LOISIRS DIFFUSION

BG SPORTS

BONNEUIL SPORT

BOSTON GOLF EUROPE

CABESTO

CAHUHA

CAMEDO

CANAL BAB

CANAL PMI

CAP BASSIN SPORT

CAPTAIN NASON'S

CAT AND GO

CCGB

CENTRALE MANUCENTRE

CÉVENNES SPORTS

CGR SPORT

CIE FRANÇAISE DES LOUEURS DE SKIS (CFLS)

CITY SPORT

CL SPORTS

CLAIREFONTAINE CANNES

COQUOZ SPORTS

COURIR FRANCE

COUTANCES LOISIRS DIFFUSION

CYCLABLE PARIS

DECATHLON FRANCE

DEDISSUD

DEMAR

DL SPORT

DOLPHIN FRANCE

DONIBANE SPORT

DORLISHEIM SPORT

DP SPORT

EDOMAC

ENVIS

ÉQUIP SPORT ET ASSOCIÉS

ESSEY SPORTS

EXPE SPELEMAT

EXPO CLAVEL

F ONE

FITNESSBOUTIQUE FRANCE) (FB FRANCE)

FLAM

FLERS LOISIRS DIFFUSION

FOOT LOCKER FRANCE

FORUM SPORTS

FRANÇAISE D'ORGANISATION DE MATÉRIEL ÉQUESTRE ET SPORTIF (FORMES ÉQUESTRES)

FRASTEYA

FREE SPORT

FUTUROSPORT

G2M

GO SPORT FRANCE

GOLF DES MARQUES

GOLF PLUS

GOLF SHOP

GOZZI SPORTS

GRAND LITTORAL SPORT

GRANVILLE LOISIRS DIFFUSION

GROUPE COURIR

GUIGAL SPORT

HALL

HERBLAY SPORT

HEXA'SPORT

HORSE WOOD

HSL DISTRIBUTION

IMA

INTER DENIS

INTER PAUL

INTER PIERRE

ISA

J B SPORTS

JACQUELINE

JIL

JPPM

JRA

JRP

JT2D

JUVIGNAC SPORTS ET LOISIRS JSL

KINGSPORT

LANESTER LOISIRS DIFFUSION

LE COMPTOIR DE LA MER

LE HAVRE LOISIRS DIFFUSION

LE MANS LOISIRS DIFFUSION

LE RALLYE SPORTS

LECLERC DISTRIBUTION SPORT (LDS)

LECYCLO COM

LFH

LIMONY SPORT

LISIEUX LOISIRS DIFFUSION

LMH SPORTS

LORECA

LPG 37

LVP

MACSPORT

MADEWIS

MARINE DIFFUSION - MP

MARKER DALBELLO VOLKL FRANCE

MAS MARINE

MERCURIO

MF DIFFUSION

MICRIS

MIJOUX SPORTS

MKP

MODERN SPORT

MONDEVILLE LOISIRS DIFFUSION

MONNIER SPORTS

MONTAZ DISTRIBUTION

MONTBÉLIARD SPORT ET LOISIRS

MONTÈGRE SPORTS

MOREL SPORTS

NBS SYNERGIE

NEHLIG SPORT

NEWMAG

NL SPORTS

OMNISPORTS

PACE LOISIRS DIFFUSION

PANORAMIK

PERRANGE

PESSAC SPORT

PIGUET SPORTS CLUSES

PORMENAZ

PROFIDA

PROSPORT IV

PROSPORT IX

PROSPORT V

PROSPORT VI

PROSPORT VII

PROSPORT VIII

PROSPORT X

PROSPORT XI

PROSPORT XII

PROSPORT XIV

PROSPORT XIX

PROSPORT XVII

PROSPORT XVIII

PROSPORT XXV

PROXIMA

PSG MERCHANDISING

REDUCTIONS

ROMANET SPORTS

RONCQ SPORT

ROTS LOISIRS DIFFUSION

RP5 SPORTS

SABA SPORT

SAINT AUNES SPORT DIFFUSION

SAMA DISTRIBUTION (SAMADIS)

SAVOIE VÉLO

SCDA

SCHWEIGHOUSE SPORT

SCT SPORT

SDAS

SEOLANE SPORT

SNELL SPORTS

SNOWLEADER

SPCR

SPODIS

SPORT DISTRIBUTION LABÈGE (SDL)

SPORT DISTRIBUTION PURPAN

SPORT MED LA CIOTAT

SPORT MED LA SEYNE

SPORT PUISSANCE 3 JACOU (SP3J)

SPORT UP

SPORT VAL D'ALLIER

SPORT VOLCAN

SPORT'IN

SPORTLIFE

SPORTSDIRECT COM FRANCE

STADIUM

STÉ CATELO

STÉ ÉQUIP'HORSE

STÉ NAVALE INDUSTRIELLE ET DE PLAISANCE (SNIP)

STÉ PLAISIR SPORT ET DISTRIBUTION (SPSD)

STÉ WALLERICH

SUD PLAISANCE

TANSINI SPORTS

TEAM SPORT

TERANGA

TERRES ET EAUX

TMA SHOP

TRIATHLON SPORT

UNDER ARMOUR FRANCE

US GOLF

VALSPORT

VELOMOTION

VEYDISPORT

VILLARS SPORTS

WAN MEENEN SPORTS

YVETOT SPORT

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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