La distribution de chaussures
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026/2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Le marché français de la chaussure se redessine, entre poussée du sportswear et recul des circuits spécialisés.
Tandis que la demande reste atone en 2025, les acteurs milieu de gamme subissent de plein fouet la désaffection pour les chaussures de ville, la montée en puissance du e-commerce et la pression sur les prix. En parallèle, certains leaders comme Chaussea et Intersport tirent parti des défaillances de concurrents pour étendre leur réseau ou consolider leur position sur les segments porteurs comme l’entrée de gamme et le sportswear.
Cette étude décrypte la recomposition en cours du secteur et propose une lecture fine des dynamiques de marché avec l’évolutions des circuits de distribution, les repositionnements stratégiques, les prévisions de consommation pour 2025 ou encore le panorama des enseignes.
- Quelles perspectives de croissance à court terme pour le marché de la chaussure en France ?
- Quels circuits et formats de distribution sortiront renforcés de la crise du milieu de gamme ?
- Comment les enseignes peuvent-elles adapter leur positionnement face à la fragmentation des usages et à la pression sur les prix ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La consommation des ménages en chaussures
- Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés de chaussures
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les principales catégories de chaussures
- La répartition des ventes par type de chaussures
- La structure de la clientèle
- Les principaux circuits de distribution
- La saisonnalité des ventes des magasins de chaussures
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Le pouvoir d'achat des ménages
- La pratique du running en France
- Le recours aux soldes et promotions dans les achats
- Les Français et la vente en ligne
- Le profil type du consommateur de chaussures
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La consommation des ménages en chaussures
- Les prix à la consommation et à l'importation des chaussures
- La dynamique des ventes par circuit de distribution
- Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La consommation des ménages en chaussures
- Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés de chaussures
Le panorama des circuits de distribution
- Les parts de marché des différents circuits
- Les forces et faiblesses des différents circuits
Les circuits spécialisés
- Les chiffres clés
- Les grandes surfaces spécialisées
- Le classement des enseignes spécialisées
- Les caractéristiques des enseignes spécialisées
- Les caractéristiques et stratégies d'implantation des enseignes spécialisées
- Les enseignes de luxe spécialisées dans les chaussures
- Le classement des principaux pure players spécialisés en termes d'audience
- Les chiffres-clés du commerce indépendant de chaussures
Les circuits concurrents
Les enseignes d'articles de sport
- Les principales enseignes d'articles de sport et de loisirs généralistes
- Les principales enseignes de chaussures et de sportswear multimarques
- Les principaux réseaux des grandes marques de sport
- Les principales enseignes de running
Les enseignes d'habillement
- Les principales enseignes d'habillement
Les autres circuits concurrents
- Les grandes maisons de luxe
- Les pure players du secteur de l'habillement
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les ouvertures de nouveaux points de vente et l'évolution de l'offre
- Les rachats, investissements et autres faits marquants
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
- Les parts de marché des principales enseignes
Les détaillants spécialisés
- Chaussea
- Groupe Eram
- Besson Chaussures
Les distributeurs de chaussures de sport
- Intersport
- Decathlon
- JD Sports Fashion
- Nike
Un pure player
- Zalando
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Claire Pedarros
Analyste Expert
Analyste chez Xerfi depuis 2023, Claire Pedarros analyse les filières des biens de consommation. Spécialiste en ingénierie financière, elle évalue les performances, les marges et les modèles économiques pour identifier les leviers durables de création de valeur.
Études connexes
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