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La distribution d'articles de bricolage et de jardinage à l'horizon 2022

Percée des pure players, digitalisation et diversification des enseignes : quels leviers et perspectives de croissance pour les acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur les marchés du bricolage et jardinage et sur l'activité des GSB et jardineries
  • Le panorama complet des acteurs physiques et en ligne du bricolage et jardinage
  • L'analyse des leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas concrets
  • Les principaux ratios financiers des 200 premières sociétés intervenant dans la distribution d'articles de bricolage et jardinage
  • Les fiches d'identité de 10 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 23/08/2019 -

283 pages

Réf : 9DIS53 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Les acteurs traditionnels doivent plus que jamais accélérer leur digitalisation. Car s'ils restent encore maîtres du jeu concurrentiel, la croissance fulgurante de quelques e-commerçants spécialisés dans les articles pour le jardin et le bricolage est de nature à bouleverser l'ordre établi. Et au-delà des start-up dynamiques comme ManoMano ou OOGarden, les GSB et jardineries doivent également composer avec la concurrence des mastodontes du web, tels qu'Amazon et Cdiscount. Ces nouveaux entrants, misant sur des stratégies de volume, se sont qui plus est lancés dans une guerre des prix que les enseignes traditionnelles ne pourront pas gagner sans rogner dangereusement sur leurs marges. Dans ce contexte, quelles sont les ripostes des enseignes historiques face à cette nouvelle concurrence ? E-commerce, services d'intermédiation… : quelles sont leurs véritables avancées en matière de digital ? Et quels leviers actionnent-elles pour se différencier des pure players et les maintenir à distance ?

Analyser les marchés du bricolage et jardinage et anticiper leur évolution d'ici 2022

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur les marchés du bricolage et jardinage ainsi que sur le chiffre d'affaires des GSB et jardineries à l'horizon 2022. Celles-ci tiennent compte de l'évolution du contexte économique, des attitudes de consommation, des mutations de l'offre et du contexte concurrentiel ainsi que des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Ce rapport propose une analyse détaillée de la concurrence (GSB, jardineries, négoces, acteurs du web) sur les marchés du bricolage et du jardinage au travers de tableaux de classement. Il présente les principaux chiffres clés des enseignes et souligne notamment les fortes rivalités concurrentielles à l'heure où les pure players entretiennent la guerre des prix.

Analyser les marges et les axes de développement des acteurs

Le rapport présente les principaux ratios financiers des GSB et jardineries (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net) et analyse également les leviers de croissance des acteurs comme l'ouverture de points de vente en centre-ville, les nouveaux services en ligne et en magasin, ou encore la diversification de l'offre de produits.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse détaille notre scénario prévisionnel sur les marchés du bricolage et du jardinage à l'horizon 2022.

Elle vous aide également à appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions sous l'impact des offensives des acteurs du web. Elle décrypte enfin les stratégies élaborées par les enseignes de bricolage et les jardineries pour défendre leurs positions et saisir de nouvelles opportunités de croissance.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2022

LES MARCHÉS DU BRICOLAGE ET JARDINAGE EN FRANCE JUSQU'EN 2018

L'évolution des déterminants

Les ventes d'articles de bricolage et jardinage en France

La répartition du marché du bricolage par famille de produits et par circuit de distribution

La répartition du marché du jardinage par famille de produits et par circuit de distribution

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

L'évolution des déterminants

Les ventes d'articles de bricolage et de jardinage en France

Le chiffre d'affaires des GSB et jardineries

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

L'environnement économique des ménages

le pouvoir d'achat, la consommation et les arbitrages de consommation

Les marchés immobiliers

les ventes de logements neufs et anciens, le taux de mobilité dans le parc locatif privé

Le rapport des Français au bricolage et au jardinage

L'influence des conditions climatiques

la météo-sensibilité des ventes d ‘articles de jardin

Les performances financières des GSB et jardineries

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Le pouvoir de marché des fournisseurs et des clients, la menace de produits de substitution et de nouveaux entrants et la rivalité entre les concurrents

L'ÉVOLUTION DES MARGES ET LES INDICATEURS DE RENTABILITÉ

Le chiffre d'affaires et la marge commerciale

Les principaux postes de charges du compte de résultat

Les performances d'exploitation

La rentabilité financière

Le récapitulatif des états financiers : la structure du compte de résultat (en % du chiffre d'affaires)

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ENSEIGNES

LA CROISSANCE DES RÉSEAUX

L'extension du maillage territorial : dynamique de croissance des réseaux leaders

Le développement des formats de proximité des principales enseignes

LE DÉVELOPPEMENT DU E-COMMERCE

Tour d'horizon de la présence en ligne des GSB et jardineries

Les initiatives dans le e-commerce : catalogue en ligne, services de livraison et de click & collect

Focus sur : Truffaut, Leroy Merlin et Mr Bricolage

LA MISE EN PLACE DE SERVICES D'INTERMÉDIATION

La mise en relation des particuliers et professionnels du bâtiment

Études de cas : Jardiland, Leroy Merlin

L'ACCOMPAGNEMENT DES CLIENTS

La refonte du parcours d'achat et le soutien à la réalisation de projets

Focus sur : Gamm Vert, Botanic, Leroy Merlin

LA DIVERSIFICATION DE L'OFFRE DE PRODUITS DES JARDINERIES

Les relais de croissance des jardineries : alimentation bio, décoration, textile et produits de beauté

Les dernières évolutions de l'offre des principales jardineries

LES FORCES EN PRÉSENCE

Le panorama des circuits de distribution

les parts de marché des différents circuits

Le panorama des groupes leaders

le classement et les chiffres-clés

Les grandes surfaces de bricolage

le parc de magasins, les parts de marché, le classement par chiffre d'affaires et le positionnement

Les négoces

le classement par chiffre d'affaires et le positionnement de l'offre

Les jardineries et lisas

les parts de marché, le classement par chiffre d'affaires et le parc de magasins

Les e-commerçants

leaders généralistes du web et acteurs spécialisés dans le bricolage/jardinage

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les acteurs du bricolage

Adeo, Kingfisher, Les Mousquetaires, Mr Bricolage, Manomano, Brico Privé

Les acteurs du jardinage

In Vivo, Triskalia, Louis Delhaize, OOGarden

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2013-2017 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

3 GR HABITAT

A BARBAUD ET COMPAGNIE

ALMADIS

ALPHA

ANGLE BRICOLAGE

APPROVERT - ETS BERGERET

ARTERRIS DISTRIBUTION

BAIKAL

BAINS ET DECO PARIS

BATI SERVICE

BATIMAX

BERTRAND VIGOUROUX

BILLON BRICOLAGE

BIVAUMON

BONNEFOY PASCAL

BRICO 2

BRICO BATI JARDI SUD OUEST

BRICO DECOR

BRICO DEPOT

BRICO LOISIRS MAISON MONSIEUR BRICOLAGE

BRICO PONTIVY

BRICOLAND

BRICOLANDES

BRICOMAN

BRICORAMA FRANCE

BRICO-UZES

BRILOIR

CAMINEL

CARLANNE

CARRE VERT

CASSIGNOL EQUIPEMENT

DE LA MAISON

CASTORAMA FRANCE

CAVAC DISTRIBUTION

CECAVERT

CELIANE

CENTRE AGRICOLE GARELLI ET RICCI

CENTRE DES JARDINS DUVAL

CENTRE DU SANITAIRE

ET DU CARRELAGE

CENTRE JARDIN LOISIRS

CERCLE VERT

CHAMBY

COFICIEL BUNGALOWS

COMABRIC

COMPTOIR FROMENT

COMPTOIR PLUS

COTE NATURE SAINT MICHEL

SUR ORGE

CRISTAL TEAR

DADEL

DECA

DELEVEES

DESJARDINS MONTIVILLIERS

DESJARDINS TROUVILLE

DEVERT

DISTRICO

DISTRIVERT

DIYBEL

DOMEX

DROMART FRERES

DUPONT

ELOCLE

ENTREPOT DU BRICOLAGE AUBENAS

ENTREPOT DU BRICOLAGE FROMENT

ENZA ZADEN FRANCE RECHERCHE

ESPACE TERRENA

ESPACE VERT DU LIMOUSIN

ESPACES VERTS

EST MATERIAUX

ETABLISSEMENTS GEORGES GALBY

ETS GRASSOT CHRISTOPHE

ETS JOURLIN

EURALIS DISTRIBUTION

FAITES VOUS-MEMES

FARROW AND BALL LIMITED

FERMETURES ET MENUISERIES SCHOCH

FLORALIE'S GARDEN

FLORINAND

FLORWIL

FRENCH GARDEN

GAMM VERT SYNERGIES CENTRE

GAMM VERT SYNERGIES OUEST

GARDEN PRICE

GARRY BRESSE MOTEURS

GASCOVERT

GASSER

GERAL

GREEN VAL

HENRI ROMERA

HORMA'NAT

IGLOO FRANCE CELLULOSE

IN & OUT

INTER-SERVICE

IRIS

IRRIJARDIN

ISAG

JADAMIC

JARDINERIE A LA FERME

JARDINERIE DES GRAVES

JARDINERIE D'ISNEAUVILLE

JARDINERIE LEREDDE

JARDINERIES MONPLAISIR

JARDIN-LOISIRS 28

JARDIPLAY

JARDIVAL

JURA MONT BLANC

KESE

LA BOITE A OUTILS

LA PALETTE GUADELOUPE

LAGIER

LAPEYRE

LAVARDIS

LE JARDINIER

LE PRE BERCY

LEROY MERLIN FRANCE

LEROY MERLIN GSB

LES JARDINDS DE LOUVIGNY

LES JARDINERIES PETRUCCIOLI

LES JARDINS DE LA FERME

LES JARDINS DE LA PLAINE

LES JARDINS DE LA SEYNE SUR MER

LES JARDINS DE SURESNES

LES JARDINS DE VILLEURBANNE

LES JARDINS D'ECULLY

LES JARDINS D'HEILLECOURT

LES JARDINS DU JURA

LES JARDINS DU LAC

LES JARDINS DU MAS

LISADOU

LISASUD

LA MAISON CARRELAGE SANIT BALMA

LUR BERRI JARDINERIES

LURE BRICO

MA CAMPAGNE

MARLEF

MARTICHEL

MATTOUT CARRELAGE

MEGACLITE

MIDEL

MIRABELLA

MOGALIA FRERES

MOULINAT

MSB OBI

MUSSYL

NATI VERT

NATURA'LISA

NATURE & PLEIN AIR

PABEA

PEPINIERES LE LANN

PIERRE ET CERAMIQUE D'AIX

POLYTOUL

POMPES ARROSAGES SODIPA

PORCELANOSA SUD OUEST

PORT GRIMAUD GARDEN CENTER

POULSA

PROFIX

PUNTA MURA

QUINCAILLERIE DU BOCAGE

QUINCAILLERIE SAINT JEAN

R.G. BRICOLAGE

RHEALYS

RODIMA

RURAL GARDEN

SADEF

SELIA

SICAP

SOELIS

SOMADIS

SPECI-MEN

STÉ ALPINE DE PEPINIERES

STÉ DE DIFFUSION D'ARTICLES

DE BRICOLAGE

STÉ DE MOTOCULTURE HERRIBERRY

STÉ DE QUINCAILLERIE

ET DE BRICOLAGE

STÉ DES ETABLISSEMENTS HEULIN-COLOR

STÉ DISTRIBUTION BRICOLAGE JARDINAGE DU NEUBOURG

STÉ DISTRIBUTION VALENCIENNE

STÉ DU DOMINANT

STÉ DU PAYS VERT

STÉ LIMOUSINE DE BRICOLAGE

STÉ NOUVELLE DEPREAUX

STÉ NOUVELLE DES FUMIERS

EN POUDRE

STÉ NOUVELLE FLORICANE

STÉ RAPHAELOISE DE DISTRIBUTION

SUCYBRI

TERRES DE L'OUEST DISTRIBUTION - TEODIS

TOCAL

TOUT POUR L'EAU

TREFLE VERT

TRIMY

TROYMAT

TRULLEN DISTRIBUTION

TUBISTRES

UCAL NATURE ET JARDIN

VABEMA

VALSIAGNE

VERSTHAN

VERTDIS

VERTYS

VIGOGNE

VIMOND MATERIAUX

liste non exhaustive

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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