La distribution d'articles de bricolage et de jardinage à l'horizon 2022

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Les acteurs traditionnels doivent plus que jamais accélérer leur digitalisation. Car s'ils restent encore maîtres du jeu concurrentiel, la croissance fulgurante de quelques e-commerçants spécialisés dans les articles pour le jardin et le bricolage est de nature à bouleverser l'ordre établi. Et au-delà des start-up dynamiques comme ManoMano ou OOGarden, les GSB et jardineries doivent également composer avec la concurrence des mastodontes du web, tels qu'Amazon et Cdiscount. Ces nouveaux entrants, misant sur des stratégies de volume, se sont qui plus est lancés dans une guerre des prix que les enseignes traditionnelles ne pourront pas gagner sans rogner dangereusement sur leurs marges. Dans ce contexte, quelles sont les ripostes des enseignes historiques face à cette nouvelle concurrence ? E-commerce, services d'intermédiation… : quelles sont leurs véritables avancées en matière de digital ? Et quels leviers actionnent-elles pour se différencier des pure players et les maintenir à distance ?

Analyser les marchés du bricolage et jardinage et anticiper leur évolution d'ici 2022

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur les marchés du bricolage et jardinage ainsi que sur le chiffre d'affaires des GSB et jardineries à l'horizon 2022. Celles-ci tiennent compte de l'évolution du contexte économique, des attitudes de consommation, des mutations de l'offre et du contexte concurrentiel ainsi que des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Ce rapport propose une analyse détaillée de la concurrence (GSB, jardineries, négoces, acteurs du web) sur les marchés du bricolage et du jardinage au travers de tableaux de classement. Il présente les principaux chiffres clés des enseignes et souligne notamment les fortes rivalités concurrentielles à l'heure où les pure players entretiennent la guerre des prix.

Analyser les marges et les axes de développement des acteurs

Le rapport présente les principaux ratios financiers des GSB et jardineries (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net) et analyse également les leviers de croissance des acteurs comme l'ouverture de points de vente en centre-ville, les nouveaux services en ligne et en magasin, ou encore la diversification de l'offre de produits.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse détaille notre scénario prévisionnel sur les marchés du bricolage et du jardinage à l'horizon 2022.

Elle vous aide également à appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions sous l'impact des offensives des acteurs du web. Elle décrypte enfin les stratégies élaborées par les enseignes de bricolage et les jardineries pour défendre leurs positions et saisir de nouvelles opportunités de croissance.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2022

LES MARCHÉS DU BRICOLAGE ET JARDINAGE EN FRANCE JUSQU'EN 2018

L'évolution des déterminants

Les ventes d'articles de bricolage et jardinage en France

La répartition du marché du bricolage par famille de produits et par circuit de distribution

La répartition du marché du jardinage par famille de produits et par circuit de distribution

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

L'évolution des déterminants

Les ventes d'articles de bricolage et de jardinage en France

Le chiffre d'affaires des GSB et jardineries

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

L'environnement économique des ménages

le pouvoir d'achat, la consommation et les arbitrages de consommation

Les marchés immobiliers

les ventes de logements neufs et anciens, le taux de mobilité dans le parc locatif privé

Le rapport des Français au bricolage et au jardinage

L'influence des conditions climatiques

la météo-sensibilité des ventes d ‘articles de jardin

Les performances financières des GSB et jardineries

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Le pouvoir de marché des fournisseurs et des clients, la menace de produits de substitution et de nouveaux entrants et la rivalité entre les concurrents

L'ÉVOLUTION DES MARGES ET LES INDICATEURS DE RENTABILITÉ

Le chiffre d'affaires et la marge commerciale

Les principaux postes de charges du compte de résultat

Les performances d'exploitation

La rentabilité financière

Le récapitulatif des états financiers : la structure du compte de résultat (en % du chiffre d'affaires)

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ENSEIGNES

LA CROISSANCE DES RÉSEAUX

L'extension du maillage territorial : dynamique de croissance des réseaux leaders

Le développement des formats de proximité des principales enseignes

LE DÉVELOPPEMENT DU E-COMMERCE

Tour d'horizon de la présence en ligne des GSB et jardineries

Les initiatives dans le e-commerce : catalogue en ligne, services de livraison et de click & collect

Focus sur : Truffaut, Leroy Merlin et Mr Bricolage

LA MISE EN PLACE DE SERVICES D'INTERMÉDIATION

La mise en relation des particuliers et professionnels du bâtiment

Études de cas : Jardiland, Leroy Merlin

L'ACCOMPAGNEMENT DES CLIENTS

La refonte du parcours d'achat et le soutien à la réalisation de projets

Focus sur : Gamm Vert, Botanic, Leroy Merlin

LA DIVERSIFICATION DE L'OFFRE DE PRODUITS DES JARDINERIES

Les relais de croissance des jardineries : alimentation bio, décoration, textile et produits de beauté

Les dernières évolutions de l'offre des principales jardineries

LES FORCES EN PRÉSENCE

Le panorama des circuits de distribution

les parts de marché des différents circuits

Le panorama des groupes leaders

le classement et les chiffres-clés

Les grandes surfaces de bricolage

le parc de magasins, les parts de marché, le classement par chiffre d'affaires et le positionnement

Les négoces

le classement par chiffre d'affaires et le positionnement de l'offre

Les jardineries et lisas

les parts de marché, le classement par chiffre d'affaires et le parc de magasins

Les e-commerçants

leaders généralistes du web et acteurs spécialisés dans le bricolage/jardinage

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les acteurs du bricolage

Adeo, Kingfisher, Les Mousquetaires, Mr Bricolage, Manomano, Brico Privé

Les acteurs du jardinage

In Vivo, Triskalia, Louis Delhaize, OOGarden

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2013-2017 selon la disponibilité des comptes.

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