LE MARCHÉ DU BRICOLAGE À L'HORIZON 2027

Comment les enseignes de bricolage peuvent-elles bâtir un modèle d'affaires rentable et résilient dans un marché sous tension ? Au-delà des prévisions d'activité à l'horizon 2027, notre étude analyse les principaux leviers activés par les distributeurs pour s'adapter à un environnement économique incertain.

Si la reprise de l'immobilier ancien laisse espérer un sursaut des ventes, cette perspective reste largement freinée par la faible progression du pouvoir d'achat des ménages. Les arbitrages budgétaires continuent ainsi de peser sur les dépenses liées à l'aménagement et à l'équipement de l'habitat, obligeant les distributeurs à redéfinir leur stratégie commerciale. En parallèle, la sécurisation des positions sur le segment de la rénovation énergétique constitue un enjeu central. Ce domaine clé se trouve en effet fragilisé par la baisse des subventions inscrite dans le budget 2025 et par l'hypothèse que les distributeurs non certifiés RGE soient exclus du dispositif MaPrimeRénov'. Dans ce contexte, la pression concurrentielle s'intensifie, en particulier sous l'effet des marketplaces. La capacité des enseignes à accélérer leur digitalisation, à monétiser leur audience et à exploiter la donnée client devient alors déterminante pour rester compétitives et construire des modèles plus résilients. Dès lors, quelles stratégies permettront de traverser cette période compliquée ? Quel rôle l'intelligence artificielle peut-elle jouer dans cette quête d'adaptation et d'efficacité ? Et quelles sont les perspectives pour l'ensemble du marché à l'horizon 2027 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les principaux enjeux et leviers de développement des acteurs, les menaces concurrentielles ainsi que les perspectives du marché à l'horizon 2027

Des chiffres exclusifs sur le marché et les distributeurs

Des pages clés pour accéder à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DU BRICOLAGE ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2027

Le scénario prévisionnel pour le marché et l'activité des distributeurs jusqu'en 2027

• Les drivers du marché : revenu, pouvoir d'achat et dépenses des ménages, ventes de logements neufs et anciens, marché de l'entretien-rénovation de logements, évolution du parc de magasins, prix des articles de bricolage…

• La dynamique du marché du bricolage (ventes en valeur)

• Le chiffre d'affaires des grandes surfaces de bricolage (GSB) et quincailleries (valeur, volume, prix)

Les 3 défis stratégiques des distributeurs de bricolage

• La recherche de relais de croissance face aux arbitrages budgétaires des ménages

• La défense des acquis et positions sur le marché de la rénovation énergétique

• La poursuite des efforts de digitalisation dans un environnement numérique occupé par les marketplaces

Les performances financières des magasins de bricolage

• L'analyse de l'activité et des marges d'un panel de 500 entreprises : chiffre d'affaires, principaux postes de charges (achats de marchandises, charges externes, frais de personnel), marge brute, excédent net d'exploitation

• Les ratios financiers de 200 sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, tableaux comparatifs des acteurs selon 5 indicateurs clés

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ENSEIGNES DE BRICOLAGE

L'expansion des parcs de magasins en France : dynamique de croissance par enseigne, modes de développement privilégiés (succursalisme, franchise, etc.), modernisation et modularisation des concepts et formats de magasins

• Études de cas : le recours à la location-gérance chez Castorama | le nouveau concept de proximité de Mr Bricolage

Le e-commerce et les stratégies de monétisation de l'audience : activité e-commerce des enseignes leaders, lancement de marketplaces, investissements dans le e-retail media et création de régies publicitaires

• Études de cas : Castorama développe sa place de marché | Adeo Retail Media intègre Valiuz

La pénétration du marché de la rénovation énergétique : mise en place de parcours et services d'accompagnement clients, partenariats avec des spécialistes (bureaux d'audit, artisans agréés RGE…) et d'une offre 100% intégrée

• Étude de cas : Kbane, un expert de la rénovation énergétique au sein du groupe Adeo

La transition environnementale des enseignes : promotion de nouveaux produits et usages (occasion, location), affichage du scoring environnemental, réduction de l'impact énergétique des bâtiments, valorisation des déchets

• Exemples d'initiatives : Leroy Merlin, Castorama, Bricomarché, Mr Bricolage, ManoMano, Brico Dépôt, Bricoman, etc.

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Le panorama des forces en présence sur le marché du bricolage

• La part de marché des circuits de distribution : grandes surfaces de bricolage (GSB) et quincailleries, négoces, acteurs du web, grandes surfaces alimentaires et autres circuits (chiffres exclusifs Xerfi)

• Le classement des groupes de distribution leaders (chiffre d'affaires, niveau de concentration, portefeuille d'enseignes)

La cartographie détaillée de la concurrence par circuit de distribution : GSB, négoces, GSA, pure players généralistes et multispécialistes, pure players spécialisés, autres circuits et enseignes.

• Pour chaque circuit est présenté un classement des distributeurs selon le critère du chiffre d'affaires ou de l'audience en ligne (pour les pure players) ainsi que diverses données (parc de magasins, actionnariat, présence en ligne…)

Les fiches d'identité des principaux acteurs

• Adeo (Leroy Merlin, Weldom, Bricoman, Saint Maclou, Kbane) | Kingfisher (Castorama, Brico Dépôt, Screwfix)

• Les Mousquetaires (Bricomarché, Bricorama, Brico Cash, Tridôme) | Mr Bricolage (Mr Bricolage, Les Briconautes)

• Brico E.Leclerc | SAMSE (L'Entrepôt du Bricolage) | ManoMano