

Parue le 23/08/2019 -
Réf : 9DIS53 / XR
283 pages - 1 800 € HT
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Les acteurs traditionnels doivent plus que jamais accélérer leur digitalisation. Car s'ils restent encore maîtres du jeu concurrentiel, la croissance fulgurante de quelques e-commerçants spécialisés dans les articles pour le jardin et le bricolage est de nature à bouleverser l'ordre établi. Et au-delà des start-up dynamiques comme ManoMano ou OOGarden, les GSB et jardineries doivent également composer avec la concurrence des mastodontes du web, tels qu'Amazon et Cdiscount. Ces nouveaux entrants, misant sur des stratégies de volume, se sont qui plus est lancés dans une guerre des prix que les enseignes traditionnelles ne pourront pas gagner sans rogner dangereusement sur leurs marges. Dans ce contexte, quelles sont les ripostes des enseignes historiques face à cette nouvelle concurrence ? E-commerce, services d'intermédiation… : quelles sont leurs véritables avancées en matière de digital ? Et quels leviers actionnent-elles pour se différencier des pure players et les maintenir à distance ?
Analyser les marchés du bricolage et jardinage et anticiper leur évolution d'ici 2022
En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur les marchés du bricolage et jardinage ainsi que sur le chiffre d'affaires des GSB et jardineries à l'horizon 2022. Celles-ci tiennent compte de l'évolution du contexte économique, des attitudes de consommation, des mutations de l'offre et du contexte concurrentiel ainsi que des leviers de croissance actionnés par les acteurs.
Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché
Ce rapport propose une analyse détaillée de la concurrence (GSB, jardineries, négoces, acteurs du web) sur les marchés du bricolage et du jardinage au travers de tableaux de classement. Il présente les principaux chiffres clés des enseignes et souligne notamment les fortes rivalités concurrentielles à l'heure où les pure players entretiennent la guerre des prix.
Analyser les marges et les axes de développement des acteurs
Le rapport présente les principaux ratios financiers des GSB et jardineries (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net) et analyse également les leviers de croissance des acteurs comme l'ouverture de points de vente en centre-ville, les nouveaux services en ligne et en magasin, ou encore la diversification de l'offre de produits.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse détaille notre scénario prévisionnel sur les marchés du bricolage et du jardinage à l'horizon 2022.
Elle vous aide également à appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions sous l'impact des offensives des acteurs du web. Elle décrypte enfin les stratégies élaborées par les enseignes de bricolage et les jardineries pour défendre leurs positions et saisir de nouvelles opportunités de croissance.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2022
LES MARCHÉS DU BRICOLAGE ET JARDINAGE EN FRANCE JUSQU'EN 2018
L'évolution des déterminants
Les ventes d'articles de bricolage et jardinage en France
La répartition du marché du bricolage par famille de produits et par circuit de distribution
La répartition du marché du jardinage par famille de produits et par circuit de distribution
LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022
L'évolution des déterminants
Les ventes d'articles de bricolage et de jardinage en France
Le chiffre d'affaires des GSB et jardineries
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT
L'environnement économique des ménages
le pouvoir d'achat, la consommation et les arbitrages de consommation
Les marchés immobiliers
les ventes de logements neufs et anciens, le taux de mobilité dans le parc locatif privé
Le rapport des Français au bricolage et au jardinage
L'influence des conditions climatiques
la météo-sensibilité des ventes d ‘articles de jardin
Les performances financières des GSB et jardineries
L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES
Le pouvoir de marché des fournisseurs et des clients, la menace de produits de substitution et de nouveaux entrants et la rivalité entre les concurrents
L'ÉVOLUTION DES MARGES ET LES INDICATEURS DE RENTABILITÉ
Le chiffre d'affaires et la marge commerciale
Les principaux postes de charges du compte de résultat
Les performances d'exploitation
La rentabilité financière
Le récapitulatif des états financiers : la structure du compte de résultat (en % du chiffre d'affaires)
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ENSEIGNES
LA CROISSANCE DES RÉSEAUX
L'extension du maillage territorial : dynamique de croissance des réseaux leaders
Le développement des formats de proximité des principales enseignes
LE DÉVELOPPEMENT DU E-COMMERCE
Tour d'horizon de la présence en ligne des GSB et jardineries
Les initiatives dans le e-commerce : catalogue en ligne, services de livraison et de click & collect
Focus sur : Truffaut, Leroy Merlin et Mr Bricolage
LA MISE EN PLACE DE SERVICES D'INTERMÉDIATION
La mise en relation des particuliers et professionnels du bâtiment
Études de cas : Jardiland, Leroy Merlin
L'ACCOMPAGNEMENT DES CLIENTS
La refonte du parcours d'achat et le soutien à la réalisation de projets
Focus sur : Gamm Vert, Botanic, Leroy Merlin
LA DIVERSIFICATION DE L'OFFRE DE PRODUITS DES JARDINERIES
Les relais de croissance des jardineries : alimentation bio, décoration, textile et produits de beauté
Les dernières évolutions de l'offre des principales jardineries
LES FORCES EN PRÉSENCE
Le panorama des circuits de distribution
les parts de marché des différents circuits
Le panorama des groupes leaders
le classement et les chiffres-clés
Les grandes surfaces de bricolage
le parc de magasins, les parts de marché, le classement par chiffre d'affaires et le positionnement
Les négoces
le classement par chiffre d'affaires et le positionnement de l'offre
Les jardineries et lisas
les parts de marché, le classement par chiffre d'affaires et le parc de magasins
Les e-commerçants
leaders généralistes du web et acteurs spécialisés dans le bricolage/jardinage
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les acteurs du bricolage
Adeo, Kingfisher, Les Mousquetaires, Mr Bricolage, Manomano, Brico Privé
Les acteurs du jardinage
In Vivo, Triskalia, Louis Delhaize, OOGarden
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
Les données présentées portent sur la période 2013-2017 selon la disponibilité des comptes.
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3 GR HABITAT
A BARBAUD ET COMPAGNIE
ALMADIS
ALPHA
ANGLE BRICOLAGE
APPROVERT - ETS BERGERET
ARTERRIS DISTRIBUTION
BAIKAL
BAINS ET DECO PARIS
BATI SERVICE
BATIMAX
BERTRAND VIGOUROUX
BILLON BRICOLAGE
BIVAUMON
BONNEFOY PASCAL
BRICO 2
BRICO BATI JARDI SUD OUEST
BRICO DECOR
BRICO DEPOT
BRICO LOISIRS MAISON MONSIEUR BRICOLAGE
BRICO PONTIVY
BRICOLAND
BRICOLANDES
BRICOMAN
BRICORAMA FRANCE
BRICO-UZES
BRILOIR
CAMINEL
CARLANNE
CARRE VERT
CASSIGNOL EQUIPEMENT
DE LA MAISON
CASTORAMA FRANCE
CAVAC DISTRIBUTION
CECAVERT
CELIANE
CENTRE AGRICOLE GARELLI ET RICCI
CENTRE DES JARDINS DUVAL
CENTRE DU SANITAIRE
ET DU CARRELAGE
CENTRE JARDIN LOISIRS
CERCLE VERT
CHAMBY
COFICIEL BUNGALOWS
COMABRIC
COMPTOIR FROMENT
COMPTOIR PLUS
COTE NATURE SAINT MICHEL
SUR ORGE
CRISTAL TEAR
DADEL
DECA
DELEVEES
DESJARDINS MONTIVILLIERS
DESJARDINS TROUVILLE
DEVERT
DISTRICO
DISTRIVERT
DIYBEL
DOMEX
DROMART FRERES
DUPONT
ELOCLE
ENTREPOT DU BRICOLAGE AUBENAS
ENTREPOT DU BRICOLAGE FROMENT
ENZA ZADEN FRANCE RECHERCHE
ESPACE TERRENA
ESPACE VERT DU LIMOUSIN
ESPACES VERTS
EST MATERIAUX
ETABLISSEMENTS GEORGES GALBY
ETS GRASSOT CHRISTOPHE
ETS JOURLIN
EURALIS DISTRIBUTION
FAITES VOUS-MEMES
FARROW AND BALL LIMITED
FERMETURES ET MENUISERIES SCHOCH
FLORALIE'S GARDEN
FLORINAND
FLORWIL
FRENCH GARDEN
GAMM VERT SYNERGIES CENTRE
GAMM VERT SYNERGIES OUEST
GARDEN PRICE
GARRY BRESSE MOTEURS
GASCOVERT
GASSER
GERAL
GREEN VAL
HENRI ROMERA
HORMA'NAT
IGLOO FRANCE CELLULOSE
IN & OUT
INTER-SERVICE
IRIS
IRRIJARDIN
ISAG
JADAMIC
JARDINERIE A LA FERME
JARDINERIE DES GRAVES
JARDINERIE D'ISNEAUVILLE
JARDINERIE LEREDDE
JARDINERIES MONPLAISIR
JARDIN-LOISIRS 28
JARDIPLAY
JARDIVAL
JURA MONT BLANC
KESE
LA BOITE A OUTILS
LA PALETTE GUADELOUPE
LAGIER
LAPEYRE
LAVARDIS
LE JARDINIER
LE PRE BERCY
LEROY MERLIN FRANCE
LEROY MERLIN GSB
LES JARDINDS DE LOUVIGNY
LES JARDINERIES PETRUCCIOLI
LES JARDINS DE LA FERME
LES JARDINS DE LA PLAINE
LES JARDINS DE LA SEYNE SUR MER
LES JARDINS DE SURESNES
LES JARDINS DE VILLEURBANNE
LES JARDINS D'ECULLY
LES JARDINS D'HEILLECOURT
LES JARDINS DU JURA
LES JARDINS DU LAC
LES JARDINS DU MAS
LISADOU
LISASUD
LA MAISON CARRELAGE SANIT BALMA
LUR BERRI JARDINERIES
LURE BRICO
MA CAMPAGNE
MARLEF
MARTICHEL
MATTOUT CARRELAGE
MEGACLITE
MIDEL
MIRABELLA
MOGALIA FRERES
MOULINAT
MSB OBI
MUSSYL
NATI VERT
NATURA'LISA
NATURE & PLEIN AIR
PABEA
PEPINIERES LE LANN
PIERRE ET CERAMIQUE D'AIX
POLYTOUL
POMPES ARROSAGES SODIPA
PORCELANOSA SUD OUEST
PORT GRIMAUD GARDEN CENTER
POULSA
PROFIX
PUNTA MURA
QUINCAILLERIE DU BOCAGE
QUINCAILLERIE SAINT JEAN
R.G. BRICOLAGE
RHEALYS
RODIMA
RURAL GARDEN
SADEF
SELIA
SICAP
SOELIS
SOMADIS
SPECI-MEN
STÉ ALPINE DE PEPINIERES
STÉ DE DIFFUSION D'ARTICLES
DE BRICOLAGE
STÉ DE MOTOCULTURE HERRIBERRY
STÉ DE QUINCAILLERIE
ET DE BRICOLAGE
STÉ DES ETABLISSEMENTS HEULIN-COLOR
STÉ DISTRIBUTION BRICOLAGE JARDINAGE DU NEUBOURG
STÉ DISTRIBUTION VALENCIENNE
STÉ DU DOMINANT
STÉ DU PAYS VERT
STÉ LIMOUSINE DE BRICOLAGE
STÉ NOUVELLE DEPREAUX
STÉ NOUVELLE DES FUMIERS
EN POUDRE
STÉ NOUVELLE FLORICANE
STÉ RAPHAELOISE DE DISTRIBUTION
SUCYBRI
TERRES DE L'OUEST DISTRIBUTION - TEODIS
TOCAL
TOUT POUR L'EAU
TREFLE VERT
TRIMY
TROYMAT
TRULLEN DISTRIBUTION
TUBISTRES
UCAL NATURE ET JARDIN
VABEMA
VALSIAGNE
VERSTHAN
VERTDIS
VERTYS
VIGOGNE
VIMOND MATERIAUX
liste non exhaustive
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