LA DÉCARBONATION DE LA CONSTRUCTION

Améliorer l'empreinte carbone de la construction ? La RE2020 a fixé des seuils ambitieux d'émissions de CO2 à atteindre pour 2025, 2028 et 2031 sur deux segments clés, les logements et les bureaux. Et pour tenir le rythme, toutes les parties doivent investir, des fabricants jusqu'aux entreprises du BTP en passant par les promoteurs, les cabinets d'architectes et d'ingénieurs.

Le chemin vers la neutralité carbone ne sera toutefois ni graduel ni linéaire. À court terme, les tensions sur les prix de l'énergie vont freiner les investissements des industriels. À plus long terme, les stratégies de décarbonation attiseront l'inflation dans toute la filière. Il s'agit en effet de remplacer des capacités de production existantes (et pas toujours amorties) et de faire des choix dans des technologies ou méthodes parfois émergentes. Par ailleurs, la question de l'évolution des compétences s'avère aussi délicate alors que de nombreux métiers peinent à recruter. Dans ce contexte, où en est la filière du BTP en matière de décarbonation ? Quels acteurs sont les plus engagés ? Et sur quels segments de marché les perspectives de décarbonation semblent les plus favorables ?

UNE ÉTUDE POUR :

Mesurer l'immense défi qui s'impose à la filière du BTP

Au travers de nombreuses données, de l'analyse du cadre réglementaire et des dispositifs de soutien (France 2030, Fonds chaleur, etc.), l'étude permet d'appréhender les enjeux, le chemin à parcourir et les principaux moteurs de la décarbonation de la filière du BTP. Comment évoluent les émissions de CO2 en amont et en aval ? Quelles tendances se dessinent à l'avenir ?

Analyser les enjeux et perspectives par segment de marché

Le rapport passe au crible 6 marchés de la construction (logements, bureaux-enseignement, entrepôts logistiques, bâtiments à usage industriel, surfaces commerciales et travaux publics) afin d'identifier les acteurs clés et évaluer les enjeux spécifiques. Sur quels segments de marché les perspectives de décarbonation sont-elles les plus importantes ?

Comprendre les stratégies de décarbonation des acteurs

L'étude détaille le très large panel de solutions qui s'offrent aux acteurs de la filière pour réduire le bilan carbone des bâtiments et infrastructures : béton bas carbone, construction bois et hors-site, matériaux biosourcés (paille, chanvre, laine de bois...) et naturels (terre cuite, pierre de taille), conception frugale, géothermie, récupération de chaleur. Au regard du potentiel de chaque solution, lesquelles sont le plus en mesure de s'imposer ? Quelles entreprises sont les plus engagées en matière de décarbonation ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les stratégies de décarbonation au sein de la filière du BTP, les enjeux que cela pose aux entreprises et les implications sur le jeu concurrentiel

Des chiffres clés concernant la décarbonation de la construction et ses perspectives

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES ÉMISSIONS CARBONÉES DE LA FILIÈRE DE LA CONSTRUCTION : ÉTAT DES LIEUX

Les données clés des émissions de gaz à effet de serre (GES) de la filière de la construction

• Le poids de la construction dans les émissions de GES et leur dynamique

• La répartition des émissions de CO2 selon la nature du bâtiment (parc existant, nouvelles constructions)

• Les sites de production de matériaux de construction les plus émetteurs de CO2 en France

La trajectoire de décarbonation de la filière du BTP fixée par les pouvoirs publics via la stratégie nationale bas carbone

Le cadre réglementaire et les principaux dispositifs incitatifs ou contraignants pour réduire les émissions de GES

• Vue d'ensemble des principales réglementations : les textes qui soutiennent les efforts de décarbonation

• La RE 2020 : lignes directrices, nouveaux indicateurs pris en compte, périmètre d'application

• Les plans France Relance, France 2030, le système européen d'échange de quotas d'émissions (SEQE) et le MACF

• Les dispositifs dédiés au soutien de la construction bois

3. LA DÉCARBONATION PAR SEGMENT DE MARCHÉ : ENJEUX, ACTEURS CLÉS ET PERSPECTIVES

Vue d'ensemble

• Les enjeux prioritaires : anticiper le durcissement de la réglementation, être en phase avec les attentes des investisseurs…

• Les acteurs clés de la décarbonation de la construction : qui sont les plus avancés ?

• Les perspectives à l'horizon 2030 : l'intensité des efforts de décarbonation à consentir par segment (logement, bureaux, logistique, etc.)

Les études de cas segment par segment

• Le logement : Seqens expérimente un mur à ossature bois et voile béton préfabriqué / le Groupe Gambetta développe un programme en terre crue

• Les bureaux et bâtiments d'enseignement : Nexity lance à Lyon un programme sans chauffage ni climatisation

• Les entrepôts logistiques : Prologis collectionne les labels avec sa plateforme très bas carbone située à Moissy-Cramayel (77)

• Les bâtiments à vocation industrielle : Soriba se dote d'une extension essentiellement alimentée par la géothermie

• Les grandes surfaces commerciales : Lidl mise sur le bois pour réduire l'empreinte carbone de ses nouveaux magasins

• Les travaux publics : Eiffage met en œuvre son enrobé végétal en Haute-Garonne

4. LES SOLUTIONS DE DÉCARBONATION : QUELS POTENTIELS ?

La décarbonation des matériaux de construction traditionnels (béton, verre, acier...) : valorisation de la chaleur fatale, four à haute efficacité, part croissante de matériaux recyclés, efficacité énergétique, nouvelles formulations, captation du CO2… 

Initiatives récentes et études de cas d'acteurs clés : AGC, Assa Abloy, Isover, Nexans, Terreal, Veka, Vicat, Holcim, Sika

Les nouveaux procédés et matériaux de construction : l'éco-conception « poussée », la construction bois, les matériaux biosourcés (paille, chanvre...) et naturels (terre crue, pierre de taille), la construction hors site, l'impression 3D 

Études de cas : Icade lance une filiale dédiée à la construction bois / Eiffage structure son offre dans le hors-site

L'intégration d'équipements énergétiques plus sobres en carbone : géothermie, chaufferie biomasse, récupération de chaleur, photovoltaïque, solution de pilotage des consommations énergétiques… 

Études de cas : Teractem porte un projet de smart grid thermique ; Homaj systématise l'intégration de panneaux solaires ; Accenta optimise le dimensionnement des installations géothermiques

Le développement de chantiers plus vertueux : collecte des déchets issus de la démolition, verdissement de la flotte d'engins... 

Initiatives récentes d'acteurs clés : Vinci, GCC, Colas, Lorban TP, Liebherr, Hydrokit, Manitou…

5. LES STRATÉGIES DE DÉCARBONATION : QUI SONT LES ACTEURS LES PLUS ENGAGÉS ET LES PARTENAIRES CLÉS ?

Les leaders de la construction bas carbone, selon la surface et le nombre de programmes

Les objectifs de décarbonation quantifiés de 15 groupes leaders au sein de la filière : leaders du BTP, promoteurs et constructeurs de maisons individuelles et fabricants de matériaux de construction

Les acteurs du marché : le niveau d'implication dans la décarbonation du BTP selon le positionnement sur la chaîne de valeur

• Les acteurs du bâtiment et des travaux publics : Bouygues, Eiffage, Fayat, Groupe GCC, NGE, Spie Batignolles…

• Les promoteurs immobiliers et les constructeurs de maisons individuelles : Altarea, Hexaom, Icade, Kaufman & Broad…

• Les cabinets d'architectes et ingénieristes de la construction : AIA Life Designers, Arep, Artelia, Egis, Patriache…

• Les fabricants de ciment, béton et plâtre : Cemex, CRH, Etex, Heidelbergcement, Holcim, Knauf, Rector Lesage, Vicat…

• Les fabricants de verre plat : AGC, Devglass, Riou Glasss, Saint-Gobain…

• Les fabricants de briques et tuiles en terre cuite : Bouyer Leroux, Edilians, Terreal, Wienerberger…

• Les fabricants de panneaux de bois : Egger, Kronopsan, Steico, Swiss Krono…

• Les éco-organismes présents sur le segment des matériaux de construction : Ecominéro, Eco-mobilier+,Valdelia et Valobat

• Les start-up présentes dans la décarbonation de la construction : 20 sociétés présentées, dont Altaroad, Neolithe, Vestak…

• Les services conseil et d'évaluation des performances : 8 cabinets présentés, dont Carbone 4, EMC2 Conseil, N'CO Conseil…

6. L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES LEADERS DU BTP

• BOUYGUES

• EIFFAGE

• FAYAT

• NGE

• VINCI

LES PROMOTEURS ET CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES

• ALTAREA

• HEXAOM

• NEXITY

• TRECOBAT

LES FABRICANTS DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

• HOLCIM

• SAINT-GOBAIN

• SOPREMA

• TERREAL

• VICAT

• WIENERBERGER

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (Liste non exhaustive)

3 BÉTON

A2DM

ACCENTA

ACTION LOGEMENT

ACTIV PAILLE

AEW

AGC

AIA LIFE DESIGNERS

ALPAGROUP

ALTAREA

ALTAROAD

ALTICE FRANCE

ANDRÉ LAFONT TP

AREP

ARTELIA

ASSA ABLOY

ATELIERS JEAN NOUVEL

AUVERGNE FORAGE

BASSAC

BMI GROUP

BNP PARIBAS REAL ESTATE

BOUYER LEROUX

BOUYGUES

CAELI ÉNERGIE

CALORIVER

CARBON8

CARBONE 4

CCB GREENTECH

CEMEX

CF2P

CONTINENTAL FONCIER

COUGNAUD

CRH

CSM-AD

CYCLE UP

DEMATHIEU BARD

DEVGLASS

DOOAPP

ECOACT

ECOCEM

ECODROP

ÉCOMINÉRO

ÉCO-MOBILIER+

ECOVADIS

E-CUBE

EDILIANS

EGGER

EGIS

EIFFAGE

EMC2 CONSEIL

ENERCOOL

ENGIIE

EQUUM

ETEX

FAYAT

GA SMART BUILDING

GARNICA

GECINA

GROUPE DANIEL

GROUPE GCC

GROUPE IDEC

GROUPE PICHET

GSE GROUP

HEIDELBERGCEMENT

HELIOSAND

HOFFMANN GREEN CEMENT

HOLCIM

HOMAJ

HYDROKIT

ICADE

IMERYS

INGEROP

ISOVER

KARIBAT

KAUFMAN & BROAD

KNAUF

LANSARD ENERGIE

LÉON GROSSE

LHYFE

LIEBHERR

LINEX PANNEAUX

LORBAN TP

MANITOU

MATERRUP

MATHIS

MITHIEUX TP

MOHAWK INDUSTRIES

N'CO CONSEIL

NEOLITHE

NEOLITIK

NEXANS

NEXITY

NGE

NOVAXIA

OPTIMIZ CONSTRUCTION

OREIMA

ORTEC GROUP

OTONOHM

PATRIACHE

PROCIVIS

PROMOGIM

RÉALITÉS PROMOTION

RECTOR LESAGE

REDMAN

RENZON PIANO BUILDING WORKSHOP

REVCOO

RIOU GLASS

ROCKWOOL

SAINT-GOBAIN

SAIPEM

SCHNEIDER ELECTRIC

SCI MARCO SPADAZITE

SEMIN

SETEC

SIKA

SKYTECH

SNEF

SOPREMA

SPIE

SPIE BATIGNOLLES

STE FONCIÈRE LYONNAISE

STEICO

STOCKPRO

SWISS KRONO GROUP

SYSTOVI

TECHNIP ENERGIES

TERACTEM

TERREAL

TESSA INDUSTRIE

TESSEA

THERMIUP

UNILIN

VALDELIA

VALOBAT

VALODE ET PISTRE

VEKA

VEOLIA

VERRECCHIA

VERTEOLE

VESTAK

VICAT

VINCI

VIT

WESTINGHOUSE

WIENERBERGER

WILMOTTE

XTREEE