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L'INSTALLATION DE MENUISERIES ET SERRURERIES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 08/09/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 238 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25BAT06

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les professionnels des travaux de menuiserie et serrurerie sont spécialisés dans la pose de portes, fenêtres, volets, escaliers, vérandas, parquets, cloisons, etc. Ils interviennent dans le cadre de travaux d’entretien-rénovation ou de construction neuve.
Le secteur est composé de deux grands segments d’activité : les travaux de menuiserie en bois et PVC et les travaux de menuiserie métallique et de serrurerie. Selon l’INSEE, 72 000 entreprises étaient recensées en 2022. Quant aux établissements, l’Urssaf en dénombrait 27 100 dans le secteur en 2024 dont 19 100 enregistrés sur le segment des menuiseries bois et PVC et 8 000 sur celui des menuiseries métalliques et serrureries. Le secteur est fortement atomisé et employait 149 000 personnes en 2024, principalement au sein de structures de moins de 10 salariés.
De nombreux groupes présents dans le secteur sont intégrés en amont de la filière, à l’image des leaders Atrya (Tryba), FPEE / Bouvet (Art & Fenêtres et OuvertureS) et Lorillard (Lorenove, Lorillard Bâtiment, etc.). Ces acteurs interviennent à la fois dans la fabrication et l’installation de menuiseries.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le marché de l'entretien rénovation

  • Le chiffre d'affaires des installateurs de menuiseries et serrures

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les défaillances et les faits marquants récents du secteur

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • La filière des portes et fenêtres

  • Les principaux produits

  • Les matériaux utilisés

  • Focus sur le marché de la fenêtre

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Les transactions de logements anciens

  • Le marché de l'entretien rénovation

  • Les aides à la rénovation énergétique

  • La construction de logements en France

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Les cambriolages de locaux d'entreprises et de logements

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Les coûts d'achats auprès des fabricants

  • L'index de coûts des menuisiers-serruriers

  • Le chiffre d'affaires des installateurs de menuiseries et serrures

Les prévisions pour 2025

  • Le marché de l'entretien rénovation

  • Le chiffre d'affaires des installateurs de menuiseries et serrures

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • La population d'entreprises et d'établissements dans le secteur

  • Les effectifs salariés dans le secteur

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le poids de l'artisanat et le niveau d'ancienneté dans le secteur

  • Le niveau de concentration de l'activité et le poids de l'artisanat

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la sous-traitance

  • Les embauches et salaires dans le secteur

  • Les difficultés de recrutement en menuisiers

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

Les fiches d'identité

  • ATRYA

  • FPEE / BOUVET

  • LORILLARD

  • LAPEYRE

  • HERIGE INDUSTRIES

  • GROUPE RIDORET

  • GOYER

  • KPARK

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les opérations de croissance externe, extensions des réseaux et réorganisations

  • Les autres événements marquants et le taux de défaillances

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

3 BAIES

ACCOPLAS SOCIETE GENERALE DE FERMETURES

ADAM

AHRPE

ALBERT ET RATTIN

ALKIMIA

ALPHAMETAL

ALPROFER

ALSEA

ALU RENNAIS

ALUMAN SISTEMAS SL

ALUVAL

ARTIGIANFER FRANCE

ASB - WILBOT

ASSELIN

ATELIER INTERIOR

ATELIERS DE BEAUCE

ATELIERS PERRAULT FRERES

ATHEX

ATLANTIQUE OUVERTURES

AUGAGNEUR

AVA - ALUMINIUM VERRE ACIER

BAUMERT

BERTOLANI ET FILS

BOUDIER

BRUYNZEEL RANGEMENTS

CALCAGNI METALLERIE

CARBONERO

CASTEL ALU

CECOIA

CERENN

CERENN INDUSTRIE

CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS

CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD

CHEVALIER

CIE NORMANDE DES CLOTURES

CIGNE

CLAIR DE BAIE

CLAUDE LAUMOND

CLESTRA FRANCE

COMEC

CONCEPT OUVERTURE

CONSTRUCTION METALLIQUE REUNION

CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOURBONNAISES

COPAS SYSTEMES

CROIXALMETAL

CROIXMARIE

CVI COMPAGNIE VOSGIENNE D'ISOLATION

DB'CONCEPT

DIAGONALE

DIB PRODUCTION

DITER

DUCRUET

DUVAL METALU

DUVERGT FBI

E2MK

EDIFFER

ENTREPRISE BERNARDI

ENTREPRISE BREHERET

ENTREPRISE CARRE

ENTREPRISE CUILLER FRERES

ENTREPRISE L'BOUGET

ENTREPRISE NEGRO

ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS

ERIBEL PROJETS

ETABLISSEMENT LORILLARD

ETABLISSEMENTS DOITRAND

ETABLISSEMENTS DUGUE

ETABLISSEMENTS LUTZ ET COMPAGNIE

ETABLISSEMENTS MULLER-ROST

ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD

ETMB ENTREPRISE MENUISERIE BATIMENT

ETS RENE BOSMY - SOC NORMANDE CLOTURES

EUROMIB

FABRIX

FAUVEAU

FERMATIC

FERMETURES VITALE

FMD

FONTBONNE ET FILS

FORSTER SYSTEMES DE PROFILES

FRANCE 2000

FRANCE MENUISIERS

GENER FERMETURE MENUIS METAL MIROIT

GEORGES LOUBERY

GLOBAL HABITAT

GROUPE GOYER

GUINIER CONSTRUCTION

HITEC

HORIZONS

HP FERMETURES & MENUISERIES

INGENIERIE CONSTRUCTION BATIMENT

IROKO

J FEAU ET CIE

JEAN LOUIS RESBEUT

JFE CONCEPT

JMF JEAN MARC FOUCHET

KICLOS QUIMPER

KPARK

L2A AGENCEMENT

LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS

LCCA

LEMAIRE TRICOTEL

LENOIR METALLERIE

LES ATELIERS DE REIMS

LES ETABLISSEMENTS GIFFARD

LES METIERS DU BOIS

LINDNER FRANCE

LOGIKINOV

LOISON

MAG IDF

MDB

MENUISERIE ANTRAS

MENUISERIE ANZALONE

MENUISERIE BLACHERE & FILS

MENUISERIE CARDINAL

MENUISERIE DE BATIMENT ROUX FRERES

MENUISERIE DE LA BONNE DAME JEAN BONNARDEL ET FILS

MENUISERIE DOMINIQUE MAY

MENUISERIE EBENISTERIE REPARATION INSTAL

MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE

MENUISERIE G DUBOIS

MENUISERIE HUNSINGER

MENUISERIE LEGENDRE ET LUREAU

MENUISERIE METTEY

MENUISERIE MOREAU

MERCIER-DAVID FENETRE

METALLERIES DU FOREZ - ETABLISSEMENTS BLANCHET

MM

MONDIAL MENUISERIES

MPO FENETRES

NAUDON ET MATHE FRERES

NORBA ILE DE FRANCE SUD

NORBA RHONE ALPES

NORSUD NS

OMNIDEC INDUSTRIE

OUEST ALU

OXXO EVOLUTION

P M N

PALLANCHE

PAQUATTE ET FILS

PAQUET FONTAINE

PARTENA

PERRIN

PHARMABOIS

PLASTALU

PM INDUSTRIE

POSE RENOVATION MENUISERIE

PRO FERMETURES AURAY

PRODESIGN

R D

RAMERY AMENAGEMENT INTERIEUR

RCM

RIDORET MENUISERIE

RINALDI

ROGER DELATTRE

ROSIN ENTREPRISE

ROUZES NOUVELLE AQUITAINE

ROUZES OCCITANIE

ROUZES RHONE ALPES

SARMATES

SATEM

SBF GROUPE

SCHAFFNER

SDP ENGINEERING

SEDIB

SERRURERIE CONSTRUC METALLIQUE ALUMINIUM

SERRURERIE DE L'OISE

SERRURERIE GENERALE DE SURVILLIERS

SERRURERIE LUCONNAISE

SMF SERVICES

SMPI EMBELLISSEMENT

SODIVITRAGE

SOLYPER - SOCIETE LYONNAISE DE PEINTURE PLATRERIE ET DE RENOVATION

SOMEPOSE

SPACING NORD

STÉ BOURNEUF

STÉ COOP PRODUCT CHARPENTIERS DE PARIS

STÉ GENERALE FAUX PLAFONDS ISOLATION

STÉ LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE

STÉ NOUVELLE EQUIPEMENTS EXTERIEURS

STÉ REGIS PERE ET FILS

SUSCILLON

SYLVEA

TECHNI MURS

TECNI'LOGIS

TERCY LEVILLAIN

TERRITOIRE

THEVENIN

TRAPIB

TSO - REALI

VALENTE SECURYSTAR PORTES

VENTE INDUSTRIE PREVENTION PLUS

VEPRES

VERANDALUX

VERRE ET METAL

VERTIGO

VILVERT MENUISERIE

VIVEA

VIVOLUM

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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