L'INGÉNIERIE DE LA CONSTRUCTION : QUELLES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2024 ?

Les ingénieristes vont largement profiter de la transition écologique des chantiers de construction. Leurs principaux marchés clients sont concernés par ce phénomène d'ampleur : bâtiments, réseaux de transport, infrastructures énergétiques et industrielles. Tous doivent investir pour réduire leur empreinte carbone. De quoi assurer a priori une parfaite visibilité à ces concepteurs de projets.

Leur croissance pourrait cependant buter sur les difficultés de recrutement. Faute de compétences disponibles autour des expertises bas carbone et du numérique, une guerre de talents menace, obligeant à réévaluer les salaires. Notre analyse financière montre déjà des marges sous pression. Au-delà, c'est le contexte économique qui risque de peser sur la signature de nouveaux contrats alors que se renforce la concurrence. Acteurs étrangers et départements d'ingénierie internes des groupes de BTP et des services collectifs affûtent en effet leurs armes. Dans ce contexte, comment les intervenants défendent-ils leurs positions et se développent ? Quelles solutions pour desserrer les contraintes autour des RH ? Et quelles sont les réelles perspectives pour la profession d'ici 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les évolutions d'activité des ingénieristes d'ici 2024
L'étude livre des prévisions exclusives sur l'activité des sociétés d'ingénierie de la construction d'ici 2024. Elle propose également un scénario d'évolution des marges d'exploitation et détaille l'évolution des principaux postes de coûts sur moyenne période. Comment évoluera la demande des principaux marchés clients ? Quel sera l'impact de la crise ukrainienne et du retour de l'inflation sur l'activité et les marges ?

Identifier les principaux enjeux et leviers de croissance des acteurs
La transition bas carbone conditionne une partie des stratégies de croissance, avec l'essor de l'éco-conception et des projets autour de l'efficacité énergétique, des EnR et du nucléaire. Sans oublier l'intégration du digital (jumeaux numériques, IA…), synonyme d'efficacité opérationnelle, mais qui pose d'importants défis RH. Comment les ingénieristes adaptent-ils leurs compétences ? Quels sont les leviers de fidélisation des talents ? En outre, le développement international est-il toujours une priorité ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme
Cette étude propose une analyse détaillée de la concurrence au travers de nombreux classements, tableaux de positionnement et chiffres clés sur les acteurs. Elle propose également une analyse des facteurs de changement pouvant modifier le jeu concurrentiel : accroissement de la compétition en France et dans le monde, arrivée possible des fonds…

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

Une synthèse opérationnelle pour analyser les effets de la guerre des talents sur le modèle d'affaires des acteurs et comprendre l'impact des enjeux climatiques sur le secteur et le jeu concurrentiel

Des chiffres clés autour du marché et de sa dynamique récente et à venir

Une sélection de pages pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU SECTEUR : QUELS ENJEUX D'ICI 2024 ?

Notre scénario sur l'évolution de l'activité à l'horizon 2024

• Les perspectives dans les principaux marchés clients : bâtiment, travaux publics, industrie, énergie, services collectifs.

• Focus sur certaines évolutions structurantes : smart building, énergies renouvelables, nucléaire…

• L'environnement de marché : contexte macroéconomique national et international, investissement des entreprises et des collectivités locales, cadre réglementaire et dispositifs de soutien (RE2020, loi Climat et Résilience, loi 3DS…)

• Notre prévision sur le chiffre d'affaires des sociétés d'ingénierie de la construction (panel Xerfi)

• Les tendances d'évolution des marges d'exploitation

Les 4 enjeux et défis majeurs des acteurs de l'ingénierie de la construction

• Investir dans les expertises bas carbone

• Renforcer ses compétences dans le BIM et le numérique

• Faire face aux nouvelles tensions en matière de recrutement et aux problèmes de gestion des RH

• Déployer sa stratégie internationale dans un contexte économique et géopolitique compliqué

La dynamique rétrospective des revenus et des marges

• Les revenus des entreprises (panel Xerfi) : tendance globale et par taille d'entreprises

• Le prix des services d'ingénierie

• Les performances financières : points de repère (évolution de la masse salariale, des effectifs, des loyers…), évolution des principaux postes de charges (frais de personnel, consommations intermédiaires) et performances d'exploitation (taux d'EBE, taux de résultat net)

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES GROUPES D'INGÉNIERIE

L'investissement dans le numérique : principaux moteurs et exemples d'application, focus sur le recours au BIM, aux jumeaux numériques et à l'intelligence artificielle dans la conception

Le développement de l'offre en matière de transition carbone : motivations et leviers actionnés pour engager la transition carbone dans les groupes d'ingénierie, faits marquants récents

L'élargissement de l'offre de services : exemples de nouveaux secteurs/expertises ciblés par les ingénieristes une offre nouvelle en cœur de ville 

Études de cas : TPF Ingénierie (création d'un nouveau pôle d'activité), Saipem (déploiement dans les EnR)

Le développement à l'international : leviers mobilisés, objectifs d'une sélection d'acteurs, faits marquants récents en matière d'internationalisation de l'activité

Le recrutement et la fidélisation des talents : leviers actionnés par les ingénieristes pour attirer et fidéliser les collaborateurs

4. LE JEU CONCURRENTIEL : LIGNES DE FORCES ACTUELLES ET À VENIR

Les forces en présence : chiffres clés et positionnements

• Le top 15 au niveau international

• Les 70 principaux acteurs de l'ingénierie de la construction en France : actionnariat, CA global et CA France,

• Le positionnement des acteurs présents en France par segment de marché

• Le positionnement des acteurs présents en France par zone géographique

• Le positionnement des acteurs présents en France par activité du groupe de tête

Les tendances qui vont façonner le jeu concurrentiel demain

• Pourquoi et comment l'intensité de la concurrence et le tissu économique vont s'accroître en France

• Comment les ambitions internationales des groupes français et étrangers vont intensifier la compétition globale

• Nouveaux entrants : qui sont ces acteurs étrangers qui pourraient se renforcer demain sur le marché français ?

• Transition écologique du BTP : des effets considérables à prévoir sur la gestion des RH

• Le possible essor des fonds d'investissement au capital des acteurs français : pourquoi ? quelles conséquences ?

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

LES LEADERS FRANÇAIS

• ARTELIA

• EGIS

• INGEROP

• SETEC

• SYSTRA

• TRACTEBEL

LES CONTRACTANTS GÉNÉRAUX

• GROUPE IDEC

• GSE GROUP

LES AUTRES ACTEURS SPÉCIALISÉS

• GINGER

• ORTEC GROUPE

• SAIPEM

• TECHNIP ÉNERGIES

• VEOLIA WATER TECHNOLOGIES

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

• Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ABO WIND

ACONSTRUCT

ADVENTO

AECOM

AEGE

AIA INGENIERIE

AMEC FOSTER WHEELER FRANCE

AMETRA

ANOTECH ENERGY

ANTEA GROUP

APL DATA CENTER

APRC

ARCADIS

AREP

ARKOLIA ENERGIES

ARMANEO

ARTELIA

ASCODEV

BARBANEL

BAYWA RE FRANCE

BEG INGENIERIE

BENEXT

BERIM

BETEM

BG INGÉNIEURS CONSEILS

BRL INGÉNIERIE

BUILDERS AND PARTNERS

BUREAU D'ETUDES JACQUET

C&W DESIGN + BUILD

CABINET D'ETUDES MARC MERLIN

CAP INGELEC

CEM

CERAP

CERTINERGY

CG2I

CGG SERVICES

CICAL SYNERGIES

CIE D'OPERATIONS PETROLIERES SCHUMBERGER

CITALLIOS

CITIVIA SPL

CLE

CLF

CNIM EPC

DALKIA SMART BUILDING

DASA

DEGREMONT FRANCE

DEME OFFSHORE FR

DESIGN & BUILD

ECOTECH INGENIERIE

ECP

EDEIS

EDVANCE

EFECTIS

EGIS

EKIUM

EDVANCE

EFECTIS

EGIS

EKIUM

ELCIMAI

ELLIPSE PROJECTS

ENERLIS

ENGAGE

ENGIE SOLAR

EODD

EQINOV

ER2i

ESPACE ENGINEERING

ESSOR

FIVES

FONDASOL

FUGRO

GAGNEPARK

GEOFIT

GEOSTOCK

GEOTEC

GERICO FRANCE

GICRAM

GINGER CEBTP

GOBE

GROUPE CII

GROUPE GINGER

GROUPE IDEC

GROUPE MERLIN

GROUPE PINGAT

GROUPE PROJEX

GROUPEMENT D'ETUDES FRANCE CONCEPTION

GSE GROUP

HTC

HYDREA

HYDROSTADIUM

ICR CONSTRUCTION

IM PROJET

INGENICA

INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION

GROUPE IDEC

INGEROP

JOHN WOOD GROUP

KARDHAM

KORUS

KP1 BATIMENTS

LGM INGENIERIE

LUXEL

LYON CONFLUENCE

METALINE DATA CENTER SERVICES

NEXTROAD ENGINEERING

NG CONCEPT

OGER INTERNATIONAL

OMNIUM TECHNIQUE EUROPEEN

ONET TECHNOLOGIES

OPENBOX CO DESIGN&BUILD

ORTEC GROUP

OTE INGÉNIERIE

OTEIS

OTV

PARLYM

PHM IMMOBILIER

QUADRI-BAT

QUADRILATERE

RESONANCE

SAFEGE

SAIPEM

SCE

SEDRI

SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER

SETEC

SMC2

SNEF POWER SERVICES

SOFRESID ENGINEERING

SPIE OIL & GAS SERVICES

SUEZ CONSULTING

SUPERBUILD

SYSTRA

TECHNICATOME

TECHNIP ENERGIES

TETRIS

THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS FRANCE

TPF INGENIERIE

TRACTEBEL ENGINEERING

URBASOLAR

VALOREM

VALREA

VELOCITA ENERGIES

VEOLIA WATER TECHNOLOGIES

VERDI INGÉNIERIE

VERTICAL SEA

VOLTALIA

WATER TECH. & SOLUTIONS

WATT DESIGN & BUILD

WSP