L'INGÉNIERIE DANS LA CONSTRUCTION

Comment mobiliser les opportunités de la transition énergétique et l'intelligence artificielle pour renouveler l'offre de l'ingénierie face aux défis du bâtiment ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers pour se positionner sur de nouveaux segments porteurs et surmonter la crise des segments du logement neuf et de l'immobilier tertiaire.

Nous mettons en particulier en évidence les stratégies pour tirer pleinement parti des thématiques de la décarbonation, des énergies renouvelables et de la construction durable. Les ingénieristes sont en effet en position favorable pour profiter des investissements majeurs autour des gigafactories de batteries et des énergies décarbonées. Ils doivent en parallèle renforcer leurs expertises sur l'intelligence artificielle (IA) et les outils numériques afin de gagner en productivité, mais aussi pour enrichir leur offre. Ce virage technologique risque cependant d'intensifier la chasse aux profils spécialisés comme les data analysts ou les modélisateurs 3D alors que le secteur éprouve déjà des difficultés de recrutement. Dès lors, comment renforcer concrètement les compétences et mieux s'approprier les nouveaux outils digitaux ? Et quelles sont les possibilités d'usage de l'IA générative par la profession ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts Xerfi à destination des dirigeants du secteur

Les insights détaillés pour saisir les opportunités de la transition environnementale et énergétique, monter en compétences sur l'IA et le digital, et diversifier les stratégies RH afin de pallier le manque d'ingénieurs qualifiés

Des chiffres exclusifs sur le secteur d'ici 2026

2. L'INGÉNIERIE DE LA CONSTRUCTION : ENJEUX ET PERSPECTIVES À 2026

La dynamique récente du secteur et notre scénario prévisionnel jusqu'en 2026

• Les grandes évolutions structurantes qui touchent la profession : décarbonation du bâtiment, développement des énergies renouvelables, renouveau du nucléaire et impact du smart building

• Les tendances par grand marché client d'ici 2026 : bâtiment (logement, non résidentiel), travaux publics, industrie, énergie, services collectifs

• Le chiffre d'affaires des sociétés d'ingénierie de la construction d'ici 2026 (panel Xerfi)

• Le chiffre d'affaires par taille d'entreprise jusqu'en 2023

• Le prix des services d'ingénierie jusqu'en 2023

• Les performances financières (2016-2023) : chiffres clés autour du modèle d'affaires, évolution des principaux postes de charges et des marges, comparatifs par taille d'entreprise

Les principaux enjeux et défis des sociétés d'ingénierie de la construction

• Défi 1 : le renforcement des expertises en décarbonation

• Défi 2 : l'intégration de compétences en génie écologique et biodiversité

• Défi 3 : le développement des expertises dans le numérique et l'IA pour gagner en efficacité et en qualité

• Défi 4 : le recrutement et la rétention des collaborateurs dans un contexte de pénurie d'ingénieurs

• Défi 5 : la participation des acteurs dans la mise en œuvre de projets de villes intelligentes

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

L'investissement dans la transition numérique : tendances du recours au BIM et au jumeau numérique.

• Focus sur l'impact de l'IA dans la conception. Exemples d'initiatives récentes : Egis, Kardham, Fondasol…

• Étude de cas : la création par Autodesk d'une IA au service de la conception

L'essor de l'offre en matière de transition carbone : motivations et leviers actionnés pour engager la transition carbone

• Exemples d'objectifs d'acteurs en faveur de la transition carbone : Egis, Setec, Cap Ingelec, Ortec Group

• Étude de cas : les objectifs de décarbonation de Technip Energies sur les débouchés et ses activités

Le développement des implantations en France et à l'étranger : initiatives des principaux groupes

• Étude de cas : l'internationalisation de Egis

Les stratégies RH de renforcement de l'attractivité : politiques d'embauches, formation et fidélisation des collaborateurs

• Étude de cas : la politique de formation de Cap Ingelec

4. LE JEU CONCURRENTIEL DE L'INGÉNIERIE DE LA CONSTRUCTION

L'état de la concurrence dans le secteur

• L'évolution du tissu économique et de l'emploi entre 2012 et 2022

• La concurrence des pôles intégrés des groupes de construction : analyse des pôles de Bouygues, Vinci, Eiffage et de la création d'un pôle interne chez NGE

• La concurrence de l'ingénierie (para-)publique : structures existantes et taux de recours des collectivités à l'ingénierie privée

Les leaders de l'ingénierie de la construction

• Les 70 principaux acteurs de l'ingénierie de la construction en France : actionnariat, chiffre d'affaires, effectifs

• Le classement international des groupes d'ingénierie

Le positionnement des leaders du secteur par segment, zone géographique et activité du groupe de tête

AECOM

AIA LIFE DESIGNERS

ANTEA GROUP

ARCADIS

AREP

ARTELIA

ASSYSTEM

AUTODESK

BARBANEL

BEG INGENIERIE

BERIM

BETEM

BG INGENIEURS CONSEIL

BOUYGUES CONSTRUCTION

BRL INGÉNIERIE

C&W DESIGN BUILD

CAP INGELEC

CG2I

DALKIA SMART BUILDING

EDEIS

EDF

EFECTIS

EIFFAGE CONSTRUCTION

EGIS

EKIUM

ELCIMAI

EODD

ER2I

ESPACE ENGINEERING

ESSOR

FIVES

FONDASOL

FUGRO

GAGNEPARK

GICRAM GROUPE

GINGER CEBTP

GROUPE IDEC

GROUPE MERLIN

GROUPE PINGAT

GROUPE PROJEX

GSE GROUP

IM PROJET

INGENICA

INGEROP

JACOBS

JOHN WOOD GROUP

KARDHAM

KORUS

NGE

OGER INTERNATIONAL

ONET TECHNOLOGIES

ORTEC GROUP

OTE INGENIERIE

OTEIS

PARLYM

SAIPEM

SCE

SEDRI

SETEC

SITES

SLB

SNC LAVALIN

SOFREN

SUEZ CONSULTING

SYSTRA

TECHNIP ENERGIES

TETRIS

THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS

TPF

TRACTEBEL

VEOLIA WATER TECHNOLOGIES

VERDI INGÉNIERIE

VERTICAL SEA

VINCI CONSTRUCTION

WESTINGHOUSE

WORLEY

WSP