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Groupe Xerfi
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Études sur mesure
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Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 13/10/2025
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 90 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 26IAA08
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
L’industrie française des poissons et crustacés a produit pour plus de 4 Md€ en 2024 (hors plats préparés à base de poissons). Le circuit de vente au détail représente de loin le premier marché final des industriels devant le secteur de la restauration hors foyer. Les transformateurs de poissons, crustacés et mollusques travaillent des produits issus de la pêche et de l’aquaculture selon différentes méthodes (surgélation, séchage, fumage, saumurage, mise en conserve, découpe, etc.).
En raison d’importantes barrières à l’entrée, le secteur se révèle assez concentré. Du côté des leaders, les Français Les Mousquetaires et Labeyrie Fine Foods (Delpierre, Labeyrie) se détachent de leurs concurrents tricolores. À leurs côtés, le Norvégien Mowi, premier éleveur mondial de saumon, le Thaïlandais Thai Union Group (Petit Navire, Parmentier) et le Britannique Nomad Foods (Findus), spécialiste des produits de la mer surgelés constituent les principaux leaders étrangers.
TENDANCES ET ENJEUX
La transformation de poissons et crustacés entre dans une nouvelle phase de transition
La reprise des volumes reste fragile et ne compense pas encore les tensions persistantes sur les prix et les coûts. Après un recul de l’activité, la stabilisation des prix en grande distribution tend à soutenir la consommation. La restauration hors foyer et les exportations constituent des relais plus solides. En parallèle, la pression tarifaire de la distribution, l’orientation du mix produits vers des références plus accessibles et la concurrence étrangère limitent la création de valeur. Face à ces contraintes, les industriels accélèrent la modernisation de leurs outils et investissent dans la performance environnementale. Les stratégies de gamme évoluent autour de la qualité, de l’origine et de la traçabilité.
Cette étude propose une analyse prospective du marché, en éclairant les dynamiques de production, de prix et de positionnement stratégique à l’horizon 2027.
La synthèse
Les prévisions de Xerfi pour 2026 et 2027
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
Les tendances de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
Les prévisions de Xerfi pour 2026 et 2027
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
Les caractéristiques structurelles
Le commerce extérieur français
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les fiches d'identité des principaux acteurs
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 120 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
ADP INDUSTRIE
ANCHOIS DESCLAUX
ANDRIC
ANTOINE ABCHEE ET FILS
APPETI' MARINE
AQUALANDE
AUSTRAL SEAFOOD
AVENIR DESOSS
BARTHOUIL
BATTELEKU
BIOCEAN
BOLTON FOOD
BOURGOGNE ESCARGOTS
BTT
CAPITAINE COOK
CAPITAINE HOUAT
CARAÏBES FUMÉS
CIE DES PÊCHES PRODUCTION
CINQ DEGRÉS OUEST
CMR
CONEGAN
CONSERVERIE DE LA VALLÉE DE L'OGNON
CONSERVERIE DE L'ILE D'YEU
CONSERVERIE MICELI
COPALIS INDUSTRIE
CRUSTAFRAIS
CRUSTIMEX
DÉLICES LOCALES
DÉLICES MARINES (DELIMER)
DELMAS POISSONS ET MARÉE
DELPEYRAT
DPAP
ESCAL ESCARGOT D'ALSACE
ETABL GILBERT JOUNEAU ET CIE
ETS BOURGAIN ET FILS
ETS JC DAVID
EUROFILETS
EUROSALMON
FERRIGNO
FILPROMER
FINDUS FRANCE
FISHCUT
FJORD KING
FOODIZ FRESH
FUMAGE D'ANGRESSE
FUMAISON OCCITANE
FUMAISONS PROVINOISES
GELMER
GROUPE TS
JEAN MARC CASTEIGT
JEAN-PAUL COLL
JP MARÉE
KSP
LA BOURRICHE AUX APPETITS
LA CONSERVERIE DES SAVEURS
LA SABLAISE (PSMA)
LA TRUITE DES PYRÉNÉES
LABEYRIE FINE FOODS FRANCE
L'ASSIETTE BLEUE
LE BORVO
LE CHANT DES PRÉS
LE FUMET DES DOMBES
LE FUMOIR
LE FUMOIR DU LEMAN
LE PETIT FUMÉ DROMOIS
LE SAUMONIER BAYEUX
LE SAUMONIER CHERBOURG
LE SAUMONIER DINARD
LE SPOT
LES ENTRÉES DE LA MER
LES TRUITES DE L'ISLE SUR LA SORGUE
LES VIGNES MARINES
LES VIVIERS CATHARES
LILI ET DOM
MAISON MER
MARTINIQUE FUMÉS
MEMMI
MER ET TERROIR
MER TERROIR TRADITION
MERICQ INNOVATION
MI-CA PRESTATIONS
MITI
MJ MAREÉ
MOULIN DE LA MARCHE
MOWI BOULOGNE
MOWI BRETAGNE
MOWI CUISERY
NAUTILUS-FOOD
NUEVA PESCANOVA FRANCE
OCEANE FISH
OCÉANE PRODUCTION
ONAKE
OUEST PRODUCTION
PAOLI
PORT DE PÊCHE
PROD ATLANTIQUE
RÉUNION PÉLAGIQUE TRAITEUR
REUNIPÊCHE
ROYALE MAREÉ
SALAISON CORRUE
SALMOIKA
SAUMEXTRA
SAUMONERIE CA-RE
SAUMONERIE DE L'OURCQ
SAUMONERIE GRANVILLAISE
SCOGAL
SEPOA
SEPOA-DELGOVE
SO FISH SO FRESH
SOCOREX
SOMECOM
SOPEMA OI
STORMAR
SUEMPOL FRANCE
THADOR
THAERON FRÈRES
THALASSA EXCELLENCE
TIELLES DASSE
TRANSFUM PÊCHE
TROPIC FISH
VALOFISH
VERECH
WILLIAM AND JAMES
YVELINES SAUMON FUMÉ (YSF)
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
OLIVIER LEMESLE
Directeur d’études et responsable qualité et formation
au sein de Xerfi, Olivier Lemesle accompagne depuis plus de dix ans la
production d’analyses économiques et sectorielles couvrant l’ensemble des
grands champs de l’économie. Diplômé de Sciences Po Toulouse en stratégie
d’entreprise et affaires internationales, il a rejoint Xerfi en 2013 après une
première expérience en analyse stratégique et veille économique.
Son expertise porte sur l’analyse financière, les
dynamiques concurrentielles, la modélisation de scénarios prévisionnels à court
et moyen terme ainsi que l’exploitation de données économiques complexes. Il
intervient sur un large éventail de secteurs, de l’industrie aux services, en
passant par l’énergie, les biens de consommation, le négoce ou les loisirs,
avec une attention particulière portée à la cohérence des raisonnements
économiques et à la robustesse des hypothèses.
Au-delà de ses travaux d’analyse, Olivier Lemesle joue
un rôle central dans l’organisation interne du bureau d’études. Il encadre et
forme les analystes, supervise les processus de contrôle qualité et contribue à
l’amélioration continue des méthodes de travail. Il participe également à la
structuration des bases de données, au développement d’outils d’analyse et à la
planification éditoriale. Il contribue enfin à la réflexion de Xerfi sur
l’évolution de l’information économique, les usages des données et les
transformations des modes d’accès au savoir.
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13/10/2025 | 90 pages | FR 990 €HT
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