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L'industrie du carton ondulé

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le chiffre d'affaires des onduleurs pour 2020, actualisées 3 fois par an
  • L'analyse financière du secteur à travers une batterie d'indicateurs de performance (EBE, RN, BFR, etc.)
  • Tous les chiffres pour comprendre l'évolution de la demande et des drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.)
  • Les faits marquants de la vie des entreprises et les tendances de développement des leaders
  • Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 140 entreprises leaders
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 01/04/2019 -

Mis à jour le 18/12/2019

211 pages

Réf : 9BPA06 / XF2+

750 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoComplément d'étudelogo
PictoXerfi France


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Le cartonnage compact

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1 Plan de l'étude

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an.

Le chiffre d'affaires de l'industrie du carton ondulé (2014-2020p)

Le taux d'excèdent brut d'exploitation des industriels (panel Xerfi) (2011-2020p)

LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE

Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc.

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

La structuration de l'industrie française du papier carton

La structure de la filière du carton ondulé

La répartition des facturations d'emballages en carton ondulé

Les marchés clients

Les pressions concurrentielles

LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2018

L'industrie agroalimentaire

L'industrie des biens de consommation

L'industrie des biens d'équipement

Le marché de la PLV en France

La production des principaux substituts en France

Les importations de carton ondulé

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2018

La production et les quantités livrées du secteur

L'évolution des coûts des matières premières

Les prix à la production des produits en ondulé

Le chiffre d'affaires de l'industrie du carton ondulé

Les exportations de carton ondulé

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE

La méthodologie Xerfi

LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR

Les principaux postes de charges (2011-2018e)

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires (2011-2018e)

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur

La structure des entreprises par taille

La concentration de l'activité

Le panorama européen

La localisation géographique de l'activité

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

Le solde commercial et le taux d'export

La structure géographique des exportations

La structure géographique des importations

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

DS SMITH

SMURFIT KAPPA

SAICA

ROSSMANN

INTERNATIONAL PAPER

VPK PACKAGING GROUP

CARTONNERIES DE GONDARDENNES

GROUPE VALLOIS

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les faits marquants de la vie des entreprises

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

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2 Présentation de l'étude

L'industrie française du carton ondulé a récemment été profondément bouleversée. Une vague de consolidation sans précédent a en effet reconfiguré profondément le paysage concurrentiel (rachat d'Emin Leydier par Saica, d'Europac par DS Smith ; etc.). Les leaders en sortent renforcés et abordent l'avenir avec un pouvoir de marché renforcé face à leurs clients. Un atout précieux dans un contexte marqué par la chute des coûts d'approvisionnement (pâte à papier vierge et PCR). Côté clients, la demande en provenance de l'industrie française sera globalement stable dans un contexte d'accélération de la consommation des ménages. La profession pourra encore compter sur plusieurs relais de croissance avec en tête l'essor du e-commerce et le marché des spiritueux. Dès lors, quelles seront les réelles perspectives d'activité et de performances financières des industriels du carton ondulé pour 2020 ?

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3Liste des sociétés

LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

ABC LINE

ALLARD EMBALLAGES

ARC PACKAGING

ATLANTIQUE COMPOSITES EMBALLAGES

BARRAU ET AZALBERT

BERTRAND-NIGRA

BESSET BOUDOT ET COMPAGNIE

CAISSERIE DE L'ARMAGNAC

CAPADOC

CARTEMBAL

CARTOMEDOC

CARTON ANJOU VENDEE EMBAL CAVE

CARTON PLUS

CARTONDUL

CARTONEO

CARTONNAGE BACON

CARTONNAGES CARTO-EST

CARTONNAGES DE L'ATLANTIQUE

CARTONNAGES DINE

CARTONNAGES DREVET

CARTONNAGES DU BEAUJOLAIS

CARTONNAGES DU DAUPHINE

CARTONNAGES DU MAINE

CARTONNAGES DU VAL D'ORGE

CARTONNAGES GALLIA

CARTONNAGES HALLER

CARTONNAGES ROC

CARTONNAGES THOMAS

CARTONNERIE DE LA MARQUE

CARTONNERIE DE L'ESPERANCE

CARTONNERIE DE L'ONDAINE

CARTONNERIE

DE MARTINIQUE

CARTONNERIE DE ST JUST MALMONT

CARTONNERIE DES PAYS

DE LA LOIRE

CARTONNERIE

DU TONNERROIS

CARTONNERIES

DE GONDARDENNES

CARTONNERIES DU VALOIS

CELTA

CGP BERRY

COMPTOIR GENERAL D'EMBALLAGE

CORRUPAD

CORSICA EMBALLAGES

COTTE EMBALLAGE SOLUTIONS

DS SMITH PACKAGING ATLANTIQUE

DS SMITH PACKAGING BRETAGNE

DS SMITH PACKAGING CONSUMER

DS SMITH PACKAGING CONTOIRE-HAMEL

DS SMITH PACKAGING DISPLAY AND SERVICES

DS SMITH PACKAGING

DPF

DS SMITH PACKAGING FEGERSHEIM

DS SMITH PACKAGING KAYPAC

DS SMITH PACKAGING MEHUN-CIM

DS SMITH PACKAGING

NORD-EST

DS SMITH PACKAGING NORMANDIE

DS SMITH PACKAGING NORMANDIE ONDULE

DS SMITH PACKAGING

SUD-EST

DS SMITH PACKAGING

SUD-OUEST

DS SMITH PACKAGING

TOUT EMBAL

DS SMITH PACKAGING VELIN

EMBALLAGE RELIURE GARRIGOU

EMBALLAGES ASSOCIES

EMBALLAGES GATINEAU THIOLLET

EMBALLAGES LAURENT

EMBALLAGES SERVICES CREATION

EMBALLAGES VALADIE

EMPACABOIS

EURHAM

EUROPAC CARTONNERIE ATLANTIQUE

EUROPAC CARTONNERIE

DE ROUEN

EUROPAC CARTONNERIE SAVOIE

FRUTIPACK

HERNAS CARTONNAGES

ID'EES SERVICE

IMPRIMERIE CARRE

JPG EMBALLAGE

LAUWERS EMBALLAGES

LAUWERS EMBALLAGES

SUD-EST

LE CARTONNAGE PARISIEN

LEM SERVICES

LES CARTONNAGES GOURIO

MD GESTION

MP PACKAGING

NORD CARTON

ONDUL'YONNE

ONDULYS ANDELLE

ONDULYS GHEYSENS

ONDULYS INDUSTRIE

ONDULYS LES ECHETS

ONDULYS LIANE

ONDULYS LILLE

ONDULYS PAYS DE SAVOIE

ONDULYS ROYE

ONDULYS SAINT QUENTIN

ONDULYS TAILLEUR

ONDUPACK

PANKARTE PLV

PAPETERIES D'ESPALY

PAPETERIES

ET CARTONNERIES

LACAUX FRERES

PAPETERIES PALM

PROGROUP BOARD

REINE EMBALLAGES

REY EMBALLAGES

ROSSMANN

SABRIFA

SAICA EL

SAICA PACK FRANCE

SAICA PACK TRANSFORMATEURS

SAVPEN

SECO

SENG SA CARTONNERIE

DE BISCHWILLER

SEYFERT CHAMPAGNE

SEYFERT FOREZ

SEYFERT LIBERCOURT

SEYFERT PROVENCE

SICAL

SME

SMURFIT KAPPA AGRIPACK

SMURFIT KAPPA ALSACE FRANCHE COMTE

SMURFIT KAPPA AQUITAINE AGENAIS

SMURFIT KAPPA ATLANTIQUE EMBALLAGES

SMURFIT KAPPA CNC REIMS

SMURFIT KAPPA COGNAC

SMURFIT KAPPA DISPLAY FRANCE

SMURFIT KAPPA DORE EMBALLAGE

SMURFIT KAPPA HEXACOMB AMBOISE

SMURFIT KAPPA LORRAINE

SMURFIT KAPPA MAINE EMBALLAGES

SMURFIT KAPPA NORD EMBALLAGES

SMURFIT KAPPA PARNALLAND

SMURFIT KAPPA PLV LYON

SMURFIT KAPPA POITOU CARTONS

SMURFIT KAPPA PROVENCE MEDITERRANEE

SMURFIT KAPPA RENNES

SMURFIT KAPPA SOMICA

SNCO

SOFPO

STANIVALS

STÉ DE CARTONNAGES HUTEAU

STÉ D'EMBALLAGES

DU DAUPHINE

STÉ GUADELOUPEENNE

DE CARTON ONDULE

STÉ INDUSTRIELLE

DE CARTONNAGE

STÉ MODERNE D'EMBALLAGE

TALLINEAU EMBALLAGE SERVICE

THIOLLET ONDULE

THIVEMBAL

VALOIS CONDITIONNEMENT

VALOIS LOGISTIQUE

VIALLON EMBALLAGE

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PictoComplément d'étude
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L'industrie du carton ondulé

01/04/2019 | 211 pages - réf : 9BPA06 / XF2+750€

L'emploi et les ressources humaines dans l'industrie du papier et du carton

28/05/2018 | 116 pages - réf : 8ERH04 / ERH2710€
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