QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2022 ? COMMENT LES ONDULEURS PROFITENT-ILS DU E-COMMERCE ?

Les investissements capacitaires se multiplient dans l'industrie française du carton ondulé : Smurfit Kappa, Progroup, VPK Packaging ou encore Norske Skog, nouvel entrant dans le secteur, ont fait des annonces majeures ces derniers mois. Il faut dire que le contexte est hyper favorable avec l'essor du e-commerce qui tire le marché du colis et les pressions pesant sur l'utilisation du plastique. Mais pour se positionner comme véritable alternative durable au plastique, les onduleurs doivent encore diminuer leur impact environnemental, leurs processus restant très énergivores.

A l'heure où les prix de l'énergie et du papier flambent, les marges sont particulièrement mises sous pression. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives des onduleurs en termes d'activité et de performances financières à l'horizon 2022 ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur la production de papier ondulé et le chiffre d'affaires des onduleurs pour 2022
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 170 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ MAI 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 (MAJ MAI 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• La production de l'industrie agroalimentaire

• La production de papier pour ondulé

• Le chiffre d'affaires de l'industrie du carton ondulé

• Notre scénario financier pour 2022

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ MAI 2022)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET LA SITUATION FINANCIÈRE

• Le niveau de récupération ; les perspectives d'activité pour 2022 ; le potentiel de croissance ; l'impact de la crise sur la situation financière ; les évolutions de coûts et de prix ; le jugement sur les marges et l'endettement

LES INVESTISSEMENTS ET STRATÉGIES DE REPOSITIONNEMENT

• L'évolution du périmètre d'activité ; les orientations stratégiques en cours ; les investissements dans le digital ; la transition écologique ; les projets immobiliers

LES RESSOURCES HUMAINES

• Le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; les augmentations salariales ; le télétravail

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• La typologie des emballages par matériau

• Les grands débouchés des emballages

• La structure de la filière du carton ondulé

• La répartition des facturations d'emballages en carton

• Les marchés clients et la concurrence des substituts

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• La production de l'industrie manufacturière (France et UE)

• La production de l'industrie agroalimentaire (France et UE)

• Le marché de la PLV en France

• Le marché du colis

• Les importations françaises de carton ondulé

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ MAI 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• La production et les quantités livrées du secteur

• Les coûts des matières premières

• Les prix à la production

• Le chiffre d'affaires de l'industrie du carton ondulé

• Les exportations françaises de carton ondulé

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ MAI 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les cours de la filière bois-papier

• Les dépenses d'énergie et les frais de transport

• Les charges locatives et les salaires

• Les ressources humaines au sein de la branche

• Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ MAI 2022)

• Les achats de matières premières

• Les autres achats et charges externes (AACE)

• Les frais de personnel et les stocks

• L'excédent brut d'exploitation

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios financiers

6. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

SE POSITIONNER SUR LES MARCHÉS EN CROISSANCE

ÊTRE COMPÉTITIF DANS UN ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL

PROFITER DE LA DEMANDE DE SUBSTITUTION AU PLASTIQUE

DIMINUTER L'EMPREINTE CARBONE

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• La répartition des entreprises par taille

• Le niveau de concentration de l'activité

• La localisation géographique de l'activité

• Le panorama européen de l'ondulé

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

• Le solde commercial

• La structure des exportations

• La structure des importations

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• L'outil de production des industriels du secteur

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

• DS SMITH

• SMURFIT KAPPA

• SAICA

• ROSSMANN

• VPK PACKAGING GROUP

• INTERNATIONAL PAPER

• GROUPE GONDARDENNES

• GROUPE PALM

• HINOJOSA PACKAGING SOLUTIONS

• PROGROUP

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 150 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

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