Collection : Essential
Date de parution : 29/11/2023
Prix : 1 050 €HT
Nombre de pages : 133 pages
Langue : Français / Anglais
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 23BPA06
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Au 1er rang de la branche papier-carton et au 2e rang du secteur de l’emballage (tous matériaux confondus) en France en termes de chiffre d’affaires, l’industrie du carton ondulé est composée de 3 catégories de produits : le papier pour ondulé, le carton ondulé en plaque et les emballages en carton ondulé. Le marché apparent français en 2022 a atteint 4,9 Md€. Les grands acteurs sont aujourd’hui des groupes fortement intégrés verticalement au sein de la filière et internationalisés. Ils s’adressent à de nombreux marchés clients mais l’agroalimentaire demeure de loin leur premier débouché.
Industrie de volume, l’industrie du carton ondulé connaît une forte concentration depuis quelques années. L’Irlandais Smurfit Kappa et le Britannique DS Smith, depuis le rachat d’Europac en 2019, s’imposent comme les deux principaux leaders de la profession. Leurs principaux rivaux sont l’Espagnol Saica, l’Américain International Paper ainsi que le Belge VPK Packaging. Rossmann et Cartonneries de Gondardennes sont les deux seuls groupes français à faire partie des dix premiers fabricants de carton ondulé.
TENDANCES ET ENJEUX
QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT LES ONDULEURS PROFITENT-ILS DU E-COMMERCE ?
Le marché français du carton ondulé est en pleine effervescence. Les vastes projets de reconversion des sites industriels vers le PPO menés par Veolia/Fibre Excellence (Chapelle-Darblay) ou encore VPK Packaging (Alizay) suivent leur cours, tandis que les investissements capacitaires se multiplient (Rossmann, Cartonnerie Gondardennes, International Paper, etc.). Les innovations battent aussi leur plein pour saisir toutes les opportunités liées à la bascule des plastiques à usage unique vers la cellulose et répondre à une demande dopée par le commerce en ligne.
Mais malgré de solides fondamentaux, le décrochage de l'activité est désormais bien tangible face à un environnement économique heurté. Le tassement de la consommation et les perspectives peu réjouissantes du côté de l'agroalimentaire, principal débouché du secteur, font en effet craindre un essoufflement durable des carnets de commandes. Un temps redouté par la profession, le projet de règlement sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR) a en revanche laissé place au soulagement. Récemment voté par le Parlement européen, le PPWR a en effet été en grande partie vidé de sa substance initiale, en particulier concernant les objectifs de réemploi qui, en première mouture, auraient pu favoriser les emballages en plastique. Dans ces conditions, quelles sont les réelles perspectives des industriels du carton ondulé en termes d'activité et de performances financières en 2024 ?
UNE ÉTUDE POUR :
• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires de l'industrie du carton ondulé pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché
• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 150 leaders
• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)
LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2023)
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.
LES PRÉVISIONS POUR 2023 ET 2024 (MAJ NOVEMBRE 2023)
LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL
L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2023)
LE CHAMP DE L'ÉTUDE
LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ
LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022
LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2023)
LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022
LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2023)
LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2023)
L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES
LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 150 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
A2J
ALLARD EMBALLAGES
ARC PACKAGING
BARRAU ET AZALBERT
BESSET BOUDOT ET COMPAGNIE
CAISSERIE DE L'ARMAGNAC
CARTEMBAL
CARTOMEDOC
CARTON PLUS
CARTONDUL
CARTONEO
CARTONNAGE BACON
CARTONNAGE BRETAGNE SERVICE
CARTONNAGE D'AUBAZINE
CARTONNAGES DE L'ATLANTIQUE
CARTONNAGES DINE
CARTONNAGES DREVET
CARTONNAGES DU BEAUJOLAIS
CARTONNAGES DU DAUPHINE
CARTONNAGES DU MAINE
CARTONNAGES DU VAL D'ORGE
CARTONNAGES HALLER
CARTONNAGES ROC
CARTONNAGES THOMAS
CARTONNAGEXPRESS
CARTONNERIE DE L'ESPERANCE
CARTONNERIE DE L'ONDAINE
CARTONNERIE DE ST JUST MALMONT
CARTONNERIE DES PAYS DE LA LOIRE
CARTONNERIE DU TONNERROIS
CARTONNERIE GONDARDENNES
CARTONNERIE TONNELLIER
CARTONNERIES DU VALOIS
CELTA
CORRUPAD
CORSICA EMBALLAGES
DS SMITH PACKAGING ALES
DS SMITH PACKAGING ATLANTIQUE
DS SMITH PACKAGING BRETAGNE
DS SMITH PACKAGING CONSUMER
DS SMITH PACKAGING CONTOIRE-HAMEL
DS SMITH PACKAGING DISPLAY AND SERVICES
DS SMITH PACKAGING DPF
DS SMITH PACKAGING DURTAL
DS SMITH PACKAGING FEGERSHEIM
DS SMITH PACKAGING KAYPAC
DS SMITH PACKAGING MEHUN-CIM
DS SMITH PACKAGING NORD-EST
DS SMITH PACKAGING PREMIUM
DS SMITH PACKAGING SAVOIE
DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE
DS SMITH PACKAGING SUD-EST
DS SMITH PACKAGING SUD-OUEST
DS SMITH PACKAGING VELIN
EGL-EMBALLAGES GHEYSENS -LA LIANE
EMBALLAGES ASSOCIES
EMBALLAGES CARTOFRANCE
EMBALLAGES DIFFUSION CREATION
EMBALLAGES ECLAIR
EMBALLAGES LAURENT
EMBALLAGES SERVICES CREATION
EMBALLAGES VALADIE
EURHAM
FORPAK
FRUTIPACK
GATINEAU THIOLLET
HERNAS CARTONNAGE
ID CARTON
ID'EES SERVICE
IMPRIMERIE CARRE
INNOVATION DEVELOPPEMENT ECO-MATERIAUX
INTERNATIONAL PAPER CABOURG
INTERNATIONAL PAPER SAINT-AMAND
JADE PLV
JCV PACK
KLINGELE CARTONNERIE DES ANTILLES
LA DECOUPE STEPHANOISE
LAUWERS EMBALLAGES
LAUWERS EMBALLAGES SUD-EST
LE CARTONNAGE INDUSTRIEL
LE CARTONNAGE PARISIEN
LEM SERVICES
LES CARTONNAGES DE VERDUN
LES CARTONNAGES GOURIO
LES MAGNOLIAS
NORD CARTON
ONDUL'PACK
ONDULYS GHEYSENS
ONDULYS SAINT QUENTIN
ONDUPACK
OUATCEL CARTON
PANKARTE - PLV
PAPETERIES DE GIROUX
PAPETERIES D'ESPALY
PAPETERIES ET CARTONNERIES LACAUX FRERES
PAPETERIES PALM
POITOU EMBALLAGE
PROCAL
PROCAL OUEST
PROGROUP BOARD
PROTECTOR
PUBLI DECOR
REINE EMBALLAGES
REY EMBALLAGES
ROSSMANN
SABRIFA
SAICA PACK EL
SAICA PACK FRANCE
SAICA PACK TRANSFORMATEURS
SENG SA CARTONNERIE DE BISCHWILLER
SEYFERT CHAMPAGNE
SEYFERT DECINES
SEYFERT FOREZ
SEYFERT LIBERCOURT
SEYFERT PROVENCE
SICAL
SICAL CREIL
SMURFIT KAPPA AGRIPACK
SMURFIT KAPPA ALSACE FRANCHE COMTE
SMURFIT KAPPA ATLANTIQUE EMBALLAGES
SMURFIT KAPPA CNC REIMS
SMURFIT KAPPA COGNAC
SMURFIT KAPPA DISPLAY FRANCE
SMURFIT KAPPA DORE EMBALLAGE
SMURFIT KAPPA FRANCE
SMURFIT KAPPA HEXACOMB AMBOISE
SMURFIT KAPPA LORRAINE
SMURFIT KAPPA MAINE EMBALLAGES
SMURFIT KAPPA NORD EMBALLAGES
SMURFIT KAPPA PARNALLAND
SMURFIT KAPPA PLV LYON
SMURFIT KAPPA POITOU CARTONS
SMURFIT KAPPA PROVENCE MEDITERRANEE
SMURFIT KAPPA RENNES
SMURFIT KAPPA SOMICA
SMURFIT KAPPA VILLANDRAUT
STANIVALS
STÉ D'EMBALLAGES EN CARTON ONDULE
STÉ EMBALLAGES MONTBRISONNAISE
STÉ FRANCAISE FABRICAT PAPIERS ONDULES
STÉ INDUSTRIELLE DE CARTONNAGE
STÉ MEDITERRANEENNE D'EMBALLAGES
STÉ NORMANDE DE CARTON ONDULE
STÉ NOUVELLE SEEF EMBALLAGES
STÉ NOUVELLE SOGEBE
SUCLO-XFACE
TALLINEAU EMBALLAGE SERVICE
THIVEMBAL
TNM EMBALLAGES
VALOIS CONDITIONNEMENT
VALOIS LOGISTIQUE
VALSCIUS BOURGOGNE
VIALLON EMBALLAGE
VPK CONVERTING
VPK CORRUGATING
VPK GROISY
VPK LES ECHETS
VPK SPECIALTIES
WEEPACK
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
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29/11/2023 | 133 pages | FR 1 050 €HTL’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
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