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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

L'INDUSTRIE DU CARTON ONDULÉ

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 150 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 21/10/2022 -

Réf : 22BPA06 / XF5+T1

299 pages

1 900 € HT

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT LES ONDULEURS PROFITENT-ILS DU E-COMMERCE ?


Les investissements capacitaires se multiplient dans l'industrie française du carton ondulé : Smurfit Kappa, Veolia/Fibre Excellence, VPK Packaging ou encore Norske Skog, ont fait des annonces majeures. Le secteur profite du « plastic bashing » ainsi que de l'hyper croissance du e-commerce qui tire le marché du colis. Un ralentissement du côté des ventes en ligne est toutefois perceptible ces derniers mois, ce qui pourrait brider la dynamique des cartonniers. En pleine flambée des prix de l'énergie, les marges sont aussi mises sous pression. Les onduleurs doivent optimiser le fonctionnement de leurs machines et diminuer leur impact environnemental, leur processus restant très énergivore.

Dès lors, quelles sont les réelles perspectives des onduleurs en termes d'activité et de performances financières à l'horizon 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur la production de papier ondulé et le chiffre d'affaires des onduleurs pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 150 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ OCTOBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ OCTOBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production de l'industrie agroalimentaire

  • La production de papier pour ondulé

  • Le chiffre d'affaires de l'industrie du carton ondulé

  • Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ OCTOBRE 2022)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DE L'INDUSTRIE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La typologie des emballages par matériau

  • Les grands débouchés des emballages

  • Les caractéristiques du carton

  • La structure de la filière du carton ondulé

  • La répartition des facturations d'emballages en carton

  • Les marchés clients

  • La concurrence des substituts

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • La production de l'industrie manufacturière en France et en Europe

  • Focus sur la production de l'industrie agroalimentaire et la production de vin

  • Le marché de la PLV en France

  • Le marché du colis

  • Les importations françaises de carton ondulé

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • La production et les quantités livrées du secteur

  • Les coûts des matières premières et les prix à la production

  • Le chiffre d'affaires de l'industrie du carton ondulé

  • Les exportations françaises de carton ondulé

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ OCTOBRE 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les cours du bois-papier, les dépenses d'énergie, les frais de transport, les charges locatives et les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ OCTOBRE 2022)

  • Les achats de matières premières et les AACE

  • Les frais de personnel et les stocks

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios

6. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

SE POSITIONNER SUR LES MARCHÉS EN CROISSANCE

ÊTRE COMPÉTITIF DANS UN ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL

CAPTER LA DEMANDE DE SUBSTITUTION AU PLASTIQUE

DIMINUER SON EMPREINTE CARBONE

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le panorama européen de l'ondulé

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial et la structure des exports/imports

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • L'outil de production des industriels du secteur

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • DS SMITH

  • SMURFIT KAPPA

  • SAICA

  • ROSSMANN

  • VPK PACKAGING GROUP

  • INTERNATIONAL PAPER

  • GROUPE GONDARDENNES

  • GROUPE PALM

  • HINOJOSA PACKAGING SOLUTIONS

  • PROGROUP

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par CA, taux d'EBE et taux de RN

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 150 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A2J

ABC LINE

ALLARD EMBALLAGES

ARC PACKAGING

ATLANTIQUE COMPOSITES EMBALLAGES

BARRAU ET AZALBERT

BESSET BOUDOT ET COMPAGNIE

CAISSERIE DE L'ARMAGNAC

CARTEMBAL

CARTOMEDOC

CARTON PLUS

CARTONDUL

CARTONEO

CARTONNAGE BACON

CARTONNAGE GIL STE

CARTONNAGES ANJOU VENDEE EMBALLAGES (CAVE)

CARTONNAGES CARTO-EST

CARTONNAGES D'AUBAZINE

CARTONNAGES DE L'ATLANTIQUE

CARTONNAGES DINE

CARTONNAGES DREVET

CARTONNAGES DU BEAUJOLAIS

CARTONNAGES DU DAUPHINE

CARTONNAGES DU MAINE (CM)

CARTONNAGES DU VAL D'ORGE

CARTONNAGES GALLIA

CARTONNAGES HALLER

CARTONNAGES MAMBOURG

CARTONNAGES PFAHRER

CARTONNAGES ROC

CARTONNAGES THOMAS

CARTONNERIE DE LA MARQUE

CARTONNERIE DE L'ESPERANCE

CARTONNERIE DE L'ONDAINE

CARTONNERIE DE ST JUST MALMONT (CDSJM)

CARTONNERIE DES PAYS DE LA LOIRE

CARTONNERIE DU TONNERROIS

CARTONNERIE TONNELLIER

CARTONNERIE VAL EYRE ETS P GARNUNG FILS

CARTONNERIES DE GONDARDENNES (CGW)

CARTONNERIES DU VALOIS (CDV)

CELTA

CGP BERRY

COMPTOIR GENERAL D'EMBALLAGE

CORRUPAD

CORSICA EMBALLAGES

DS SMITH PACKAGING ALES

DS SMITH PACKAGING ATLANTIQUE

DS SMITH PACKAGING BRETAGNE

DS SMITH PACKAGING CONSUMER

DS SMITH PACKAGING CONTOIRE-HAMEL

DS SMITH PACKAGING DISPLAY AND SERVICES (CNJ)

DS SMITH PACKAGING DPF

DS SMITH PACKAGING DURTAL

DS SMITH PACKAGING FEGERSHEIM

DS SMITH PACKAGING KAYPAC

DS SMITH PACKAGING MEHUM (CIM)

DS SMITH PACKAGING NORD-EST

DS SMITH PACKAGING PREMIUM

DS SMITH PACKAGING SAVOIE

DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE

DS SMITH PACKAGING SUD-EST

DS SMITH PACKAGING SUD-OUEST

DS SMITH PACKAGING VELIN

EGL-EMBALLAGES GHEYSENS - LA LIANE

EMBALLAGES ASSOCIES

EMBALLAGES CARTOFRANCE

EMBALLAGES DIFFUSION CREATION

EMBALLAGES ECLAIR

EMBALLAGES LAURENT

EMBALLAGES VALADIE

EMPACABOIS

EURHAM

EXPRESS PACKAGING

FORPAK

FRUTIPACK

GATINEAU THIOLLET

HERNAS CARTONNAGE

ID CARTON

ID'EES SERVICE

IMPRIMERIE CARRE

INNOVATION DEVELOPPEMENT ECO-MATERIAUX (IDEM)

INTERNATIONAL PAPER CABOURG

INTERNATIONAL PAPER SAINT-AMAND

JADE PLV

JCV PACK

KLINGELE CARTONNERIE DES ANTILLES

LA DECOUPE STEPHANOISE

LAUWERS EMBALLAGES

LAUWERS EMBALLAGES SUD-EST

LE CARTONNAGE INDUSTRIEL

LE CARTONNAGE PARISIEN

LEM SERVICES

LES CARTONNAGES GOURIO

LES MAGNOLIAS

NORD CARTON

ONDUL'PACK

ONDULYS ANDELLE

ONDULYS GHEYSENS

ONDULYS INDUSTRIE

ONDULYS LES ECHETS

ONDULYS LILLE

ONDULYS PAYS DE SAVOIE

ONDULYS ROYE

ONDULYS SAINT QUENTIN

ONDUPACK

OUATCEL CARTON

PANKARTE - PLV

PAPETERIES DE GIROUX

PAPETERIES D'ESPALY

PAPETERIES ET CARTONNERIES LACAUX FRERES

PAPETERIES PALM

PROCAL OUEST

PROGROUP BOARD

PROTECTOR

PUBLI DECOR

REINE EMBALLAGES

REY EMBALLAGES

ROSSMANN

SABRIFA

SAICA PACK EL

SAICA PACK FRANCE

SAICA PACK TRANSFORMATEURS

SENG SA CARTONNERIE DE BISCHWILLER

SEYFERT CHAMPAGNE

SEYFERT DECINES

SEYFERT FOREZ

SEYFERT LIBERCOURT

SEYFERT PROVENCE

SICAL

SICAL CREIL

SMURFIT KAPPA AGRIPACK

SMURFIT KAPPA ALSACE FRANCHE COMTE

SMURFIT KAPPA AQUITAINE AGENAIS

SMURFIT KAPPA ATLANTIQUE EMBALLAGES

SMURFIT KAPPA CNC REIMS

SMURFIT KAPPA COGNAC

SMURFIT KAPPA DISPLAY FRANCE

SMURFIT KAPPA DORE EMBALLAGE

SMURFIT KAPPA FRANCE

SMURFIT KAPPA HEXACOMB AMBOISE

SMURFIT KAPPA LORRAINE

SMURFIT KAPPA MAINE EMBALLAGES

SMURFIT KAPPA NORD EMBALLAGES (MGC)

SMURFIT KAPPA PARNALLAND

SMURFIT KAPPA PLV LYON

SMURFIT KAPPA POITOU CARTONS

SMURFIT KAPPA PROVENCE MEDITERRANEE

SMURFIT KAPPA RENNES

SMURFIT KAPPA SOMICA

SOC FRANCAISE FABRICAT PAPIERS ONDULES (SOFPO)

STANIVALS

STÉ DE CARTONNAGES HUTEAU

STÉ D'EMBALLAGES EN CARTON ONDULE (SECO)

STÉ INDUSTRIELLE DE CARTONNAGE (SICA)

STÉ MEDITERRANEENNE D'EMBALLAGES (SME)

STÉ MODERNE D'EMBALLAGE (SOMODEM)

STÉ NORMANDE DE CARTON ONDULE (SNCO)

STÉ NOUVELLE SEEF EMBALLAGES

STÉ NOUVELLE SOGEBE

SUCLO-XFACE

TALLINEAU EMBALLAGE SERVICE

THIVEMBAL

TNM EMBALLAGES

VALOIS CONDITIONNEMENT

VALOIS LOGISTIQUE

VALSCIUS BOURGOGNE

VIALLON EMBALLAGE

VPK CORRUGATING

WEEPACK

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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