QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT LES ONDULEURS PROFITENT-ILS DU E-COMMERCE ?

Les investissements capacitaires se multiplient dans l'industrie française du carton ondulé : Smurfit Kappa, Veolia/Fibre Excellence, VPK Packaging ou encore Norske Skog, ont fait des annonces majeures. Le secteur profite du « plastic bashing » ainsi que de l'hyper croissance du e-commerce qui tire le marché du colis. Un ralentissement du côté des ventes en ligne est toutefois perceptible ces derniers mois, ce qui pourrait brider la dynamique des cartonniers. En pleine flambée des prix de l'énergie, les marges sont aussi mises sous pression. Les onduleurs doivent optimiser le fonctionnement de leurs machines et diminuer leur impact environnemental, leur processus restant très énergivore.

Dès lors, quelles sont les réelles perspectives des onduleurs en termes d'activité et de performances financières à l'horizon 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur la production de papier ondulé et le chiffre d'affaires des onduleurs pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 150 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ OCTOBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ OCTOBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• La production de l'industrie agroalimentaire

• La production de papier pour ondulé

• Le chiffre d'affaires de l'industrie du carton ondulé

• Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'Å’IL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ OCTOBRE 2022)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DE L'INDUSTRIE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• La typologie des emballages par matériau

• Les grands débouchés des emballages

• Les caractéristiques du carton

• La structure de la filière du carton ondulé

• La répartition des facturations d'emballages en carton

• Les marchés clients

• La concurrence des substituts

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• La production de l'industrie manufacturière en France et en Europe

• Focus sur la production de l'industrie agroalimentaire et la production de vin

• Le marché de la PLV en France

• Le marché du colis

• Les importations françaises de carton ondulé

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• La production et les quantités livrées du secteur

• Les coûts des matières premières et les prix à la production

• Le chiffre d'affaires de l'industrie du carton ondulé

• Les exportations françaises de carton ondulé

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ OCTOBRE 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les cours du bois-papier, les dépenses d'énergie, les frais de transport, les charges locatives et les salaires

• Les ressources humaines au sein de la branche

• Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ OCTOBRE 2022)

• Les achats de matières premières et les AACE

• Les frais de personnel et les stocks

• L'excédent brut d'exploitation

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios

6. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

SE POSITIONNER SUR LES MARCHÉS EN CROISSANCE

ÊTRE COMPÉTITIF DANS UN ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL

CAPTER LA DEMANDE DE SUBSTITUTION AU PLASTIQUE

DIMINUER SON EMPREINTE CARBONE

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• La répartition des entreprises par taille

• Le niveau de concentration de l'activité

• La localisation géographique de l'activité

• Le panorama européen de l'ondulé

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

• Le solde commercial et la structure des exports/imports

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• L'outil de production des industriels du secteur

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

• DS SMITH

• SMURFIT KAPPA

• SAICA

• ROSSMANN

• VPK PACKAGING GROUP

• INTERNATIONAL PAPER

• GROUPE GONDARDENNES

• GROUPE PALM

• HINOJOSA PACKAGING SOLUTIONS

• PROGROUP

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par CA, taux d'EBE et taux de RN

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 150 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

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