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LA FABRICATION DE MACHINES POUR L'INDUSTRIE DU PAPIER CARTON

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 24/02/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 98 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25MAC15

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le chiffre d’affaires des constructeurs français de machines pour l’industrie du papier-carton a dépassé les 700 millions d’euros en 2024. Le tissu national est assez restreint, comptant 28 établissements dans la fabrication en 2024. Fournisseurs des industriels de la pâte à papier, des papiers et des cartons, les constructeurs assemblent des équipements de préparation et de séchage de la pâte, de production et de façonnage de papiers et de cartons. Équipementiers « clés en mains » pour une importante proportion d’entre eux, ils assemblent et commercialisent des lignes complètes de transformation et fournissent les services associés. En France, le secteur est très concentré en raison de la forte intensité capitalistique de l’activité. Les industriels sont par ailleurs très spécialisés compte tenu du caractère bien souvent sur-mesure de la demande. Positionnés sur un marché mondialisé, les fabricants sont fortement exportateurs (taux d’export de 90% en 2024 selon le panel Xerfi). De grands groupes étrangers possèdent des usines en France, à l’image du Suisse Bobst et de l’Américain Kadant, tandis que quelques champions nationaux se maintiennent comme Allimand, HolwegWeber ou Eberlé.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le marché européen des machines pour l'industrie du papier carton

  • Le chiffre d'affaires du secteur

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Principaux faits marquants dans le secteur en France

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La typologie des machines

  • La clientèle des constructeurs

  • La répartition des facturations au sein de la filière

  • La structure du marché européen

  • La structure des exportations françaises par catégorie de machines

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • Les investissements des industries papetières et cartonnières en Europe

  • Le marché européen des machines papetières et cartonnières

  • Le parc d'usines papetières et cartonnières en Europe

  • Les importations françaises de machines pour l'industrie du papier-carton

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024

  • Le chiffre d'affaires des fabricants

  • Les exportations françaises de machines pour l'industrie du papier-carton

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • Le marché européen des machines pour l'industrie du papier carton

  • Le chiffre d'affaires du secteur

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France dans les exportations européennes

  • Le solde commercial

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • Bobst

  • Allimand

  • Kadant

  • Holweg Weber

  • Eberlé

  • Legris Industries

  • DCM ATN

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Principaux faits marquants dans le secteur en France

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 10 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ALLIMAND

BOBST LYON

CARTEC

CLEXTRAL

CUIR CORRUGATED MACHINERY (CCM)

DCM USIMECA

EBERLE

EMPAC SOLUTIONS

GAZZELLA ATLANTIQUE

KADANT LAMORT

MONOMATIC SA

TUBES & CORES MACHINERY SOLUTIONS (TCM SOLUTIONS)

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Directeur d’études et responsable qualité et formation au sein de Xerfi, Olivier Lemesle accompagne depuis plus de dix ans la production d’analyses économiques et sectorielles couvrant l’ensemble des grands champs de l’économie. Diplômé de Sciences Po Toulouse en stratégie d’entreprise et affaires internationales, il a rejoint Xerfi en 2013 après une première expérience en analyse stratégique et veille économique.

Son expertise porte sur l’analyse financière, les dynamiques concurrentielles, la modélisation de scénarios prévisionnels à court et moyen terme ainsi que l’exploitation de données économiques complexes. Il intervient sur un large éventail de secteurs, de l’industrie aux services, en passant par l’énergie, les biens de consommation, le négoce ou les loisirs, avec une attention particulière portée à la cohérence des raisonnements économiques et à la robustesse des hypothèses.

Au-delà de ses travaux d’analyse, Olivier Lemesle joue un rôle central dans l’organisation interne du bureau d’études. Il encadre et forme les analystes, supervise les processus de contrôle qualité et contribue à l’amélioration continue des méthodes de travail. Il participe également à la structuration des bases de données, au développement d’outils d’analyse et à la planification éditoriale. Il contribue enfin à la réflexion de Xerfi sur l’évolution de l’information économique, les usages des données et les transformations des modes d’accès au savoir. 

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